Data Insight оценила eCommerce России за полугодие 2019

Второго сентября вышло исследование Data Insight. Далее  мы подробно процитируем, ничего не меняя. Выскажемся в конце.

Цифры за I полугодие 2019 года:

1. Количество заказов – 191 миллиона (почти столько же, сколько за весь 2016 год)
2. Динамика количества заказов +44% (рекорд за все время наблюдений) к аналогичному периоду 2018 года.
3. Динамика среднего чека -13% (чек снижается по всему рынку, но с разной скоростью – это связанно с тем, что покупатели заказывают чаще и мельче) к аналогичному периоду 2018 года.
4. Объем в рублях 725 миллиарда рублей
5. Динамика в рублях +26%

 

Что произошло:

 

1. Взлет темпов роста лидеров рынка: в первую очередь Wildberries, Ozon и Аптека.ру (вырос в три раза). Их совокупный рост составил 107% к первому полугодию прошлого года против 37% для них же в 2016-2017 годах. Wildberries “доросли” до 5 000 ПВЗ (новость была вчера) с 1 600 в конце прошлого года, Озон очень сильно вырастил частотность заказов за счет увеличения числа ПВЗ и упрощения доставки (премиальная подписка).
2. … который “потащил” за собой весь рынок: рост ТОП500 за пределами ТОП3 составил 21% в числе заказов против 14% за весь 2018 год (вторая половина года – 16%). Мы говорили в прошлом году: “Мы можем получить ситуацию, когда крупные магазины, наращивая свою долю, задают на рынке стандарт потребительского опыта, что приводит к росту привычности, а следовательно, и частоты онлайн-заказов среднего потребителя”. Именно это и произошло. И бенефициары этого роста – весь рынок электронной торговли.
3. Рост доли самовывоза, который продолжается четвертый год подряд, приводит к снижению среднего чека: для потребителей покупка через интернет становится рутинной, поэтому число мелких заказов все время растет.
4. Самое интересное и самое важное для рынка: это доля Wildberries. По итогам первой половины 2019 года она составила почти 31% по числу заказов. По этому показателю Wildberries – лидер с гигантским отрывом (по числу заказов в этом году Wildberries будет заметно больше, чем общее количество отправок интернет-магазинами заказов через Почту России). Доля в деньгах меньше, потому что в Wildberries средний чек сильно ниже рынка.

 

Важно:

 

В ходе подготовки цифр за 2019 год мы пересчитали данные за 2018 год с учетом последнего квартала и с учетом переоценки длинного хвоста, что несколько повысило наши оценки. В частности, объем рынка за 2018 год в посылках: 301 миллионов, в деньгах 1,3 трлн., динамика к 2017 году +28% в посылках, +22% в деньгах. Основная причина переоценки – ускоренный рост всего рынка и лидирующих магазинов в последний квартал.

 

Сохраним и оценки основателей Data Insight:

“Ускорение динамики рынка обеспечено в первую очередь стремительным – на уровне 100% в год и более – ростом нескольких крупных онлайн-ритейлеров. Активизация их маркетинговых и инфраструктурных усилий нашла отклик у покупателей, накопивших критическую массу опыта онлайн-покупок и доверия к ним. Если в целом по рынку количество онлайн-заказов за I полугодие 2019 года увеличилось на 59 миллионов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, то три быстрорастущих проекта – wildberries.ru, ozon.ru и apteka.ru – суммарно прибавили 43 миллиона заказов, то есть почти три четверти (73%) от общего прироста. Что важно – рост лидеров при этом пока не носит каннибализирующего характера: темпы роста остальных участников ТОП500 тоже увеличились.”

Борис Овчинников

“Самое интересное на рынке для меня – это рутинизация онлайн-покупок для десятков миллионов пользователей за счет улучшения их опыта, его стандартизации крупнейшими магазинами. Это дало нам ускорение роста онлайн-торговли в 2019 году (и в конце 2018 года) и это ускорение сохранится в ближайшие несколько лет.”

Федор Вирин

Добавим каплю дёгтя в банку мёда.

Все лидеры рынка исповедуют агрессивную инвестиционную модель. Развитие происходит либо за счёт инвесторов, либо за счёт поставщиков. Более того некоторые высказывания руководителей указывают, что прибыльность – не приоритет. Примером служит статистика одного из игроков. Озон (ООО «Интернет решения) показал такие данные за 2018 год: выручка 37,4 миллиардов рублей (рост год к году составил 74%), а чистый убыток при этом – 4,6 миллиардов рублей.

Вот и выходит, что теоретически при кризисном сценарии развития событий, проблемы наступят у инфраструктуры российского eCommerce по цепочке – самих интернет-ритейлеров, поставщиков продукции, логистов, маркетинговых и других сервисов и так далее и тому подобное. Впрочем, у покупателя по-прежнему останется Алиэкспресс.

Автор: Сергей Задорожный

Прим. – мнение автора может не совпадать с мнением редакции.