Кредитная машина Джека Ма стоимостью 290 миллиардов долларов меняет китайскую банковскую систему
Интернет-банк Джека Ма делает тихую революцию в том, как Китай предоставляет кредиты малому бизнесу, подойдя к устранению «бутылочного горлышка», которое сдерживало крупнейшую экономику Азии на протяжении десятилетий.
Используя данные платежей в реальном времени и систему управления рисками, которая анализирует более 3000 переменных, за четыре года своего существования MYbank Ма выдал 2 триллиона юаней (290 миллиардов долларов) почти 16 миллионам небольших компаний. Заемщики с помощью нескольких нажатий на смартфон получают наличные почти мгновенно, если кредит одобрен. Весь процесс занимает три минуты и люди в нём не участвуют. Процент невозврата сейчас около 1%.
Финансово-технологический бум, который превратил Китай в крупнейший в мире рынок электронных платежей, теперь меняет то, как банки взаимодействуют с компаниями, которые обеспечивают большую часть экономического роста страны. По мере того, как MYbank и его коллеги собирают новые данные из платежных систем, социальных сетей и других источников, им становится все более комфортно с меньшими заемщиками, которых они ранее избегали в пользу государственных гигантов.
Для экономики Китая в 13 триллионов долларов, которая росла самыми слабыми темпами (по крайней мере с 1992) года в последнем квартале, последствия могут быть серьезными. Негосударственные фирмы – в основном малые предприятия – обеспечивают около 60% роста, нанимают 80% работников. И эти компании испытывали сложности из-за того, что последние два года правительство преследовало теневых кредиторов.
Пусть будут кредиты
MYbank Джек Ма предоставляет кредиты некогда неприкасаемым малым предприятиям
Источник: отчеты компании
«Малые и средние предприятия – котельная экономики», – сказал Кит Погсон, представитель мирового лидера в сфере страхования банковских и рынков капитала в Ernst & Young, базирующейся в Гонконге. «Раньше это был сегмент, который банки считали слишком сложным и слишком рискованным. Но теперь они управляют своей моделью и выясняют, каковы риски, чтобы чувствовать себя более комфортно »
Китай быстро становится мировым лидером в использовании больших данных и технологий искусственного интеллекта для кредитования, по словам Клиффа Шенга, одного из руководителей консалтинговой фирмы Greater China financial services at Oliver Wyman. Среди самых больших преимуществ Китая – более непринужденный подход к конфиденциальности, чем во многих других юрисдикциях.
«Наша правовая база и нормативно-правовая среда, которые вызывают меньше проблем с конфиденциальностью, облегчают создание огромного количества данных и, таким образом, обеспечивают беспрецедентный уровень тестирования» – сказал Шенг.
Одним из уникальных китайских источников информации для банков является противоречивая социальная кредитная система, которая тестируется в городах по всей стране как способ поощрения добрых дел и наказания за ненадлежащее поведение. В одном из возможных сценариев, приведенном президентом MYbank Джином Сяолуном в недавнем интервью, владельцу малого бизнеса, чей рейтинг социального кредита упал из-за того, что он не смог вернуть взятый взаймы зонт, будет труднее получить кредит.
Но самый большой массив данных может исходить от поставщиков платежей, таких как тот, которым управляет Ma’s Ant Financial, крупнейший акционер MYbank. После получения разрешения от заемщиков, MYbank анализирует транзакции в режиме реального времени, чтобы получить представление о кредитоспособности. Например, падение платежей клиентов во флагманском магазине ритейлера может быть ранним показателем того, что перспективы компании – и ее способность погасить долг – ухудшаются.
Результатом получения дополнительной информации является уровень одобрения кредита в MYbank. Он в четыре раза выше, чем у традиционных кредиторов, которые обычно отклоняют 80% запросов на кредитование малого бизнеса и тратят как минимум 30 дней для обработки заявок. Джин Сяолун планирует удвоить число заемщиков MYbank за три года. Он сказал, что операционные расходы фирмы из Ханчжоу (MYbank) на один кредит составляют около 3 юаней, против 2000 юаней у традиционных конкурентов.
MYbank, заработавший 670 миллионов юаней в прошлом году, далеко не единственный кредитор, использующий технологии для стимулирования кредитования малого бизнеса. Подразделения Tencent Holdings Ltd. и Ping An Insurance Group Co. имеют схожие предложения, в то время как государственная China Construction Bank Corp. резко наращивает свое присутствие в этой сфере.
Второй по величине кредитор страны представил в сентябре мобильное приложение, которое может обрабатывать кредитные заявки на сумму до 5 миллионов юаней за две минуты. Construction Bank увеличил кредитование малого бизнеса в прошлом году на 51%, более чем в два раза больше, чем в промышленность. Средняя ставка банка для кредитов на год 5,3%, что немного выше базовой ставки кредитования 4,35%. Заявляет, что дефолты держатся на уровне 0,3%.
«Это прибыльный бизнес, если вы можете контролировать риски», – сказал Чжан Гэншен, вице-президент Construction Bank в Пекине. «В прошлом мы понесли огромные убытки, а соотношение плохих кредитов составило 8%. Но теперь мы вернулись в игру.
Хотя сдерживание дефолтов может оказаться более сложным, так как экономика Китая замедляется, все признаки указывают на продолжение роста кредитования малого бизнеса. В феврале банковский регулятор призвал государственных кредиторов увеличить кредитование небольших компаний как минимум на 30% в этом году. MYbank рассчитывает привлечь около 6 млрд юаней, что увеличит его капитал более чем в два раза до 10 млрд юаней и позволит увеличить кредитование, сообщили в понедельник люди, знакомые с этим вопросом.
По данным Национального института финансов и развития Китая, в 2018 году около двух третей малых предприятий страны не имели доступа к кредитам.
Для Цзэн Пин’ена, который управляет магазином скутеров в Ханчжоу с годовым оборотом около 1,2 млн. юаней, кредитное приложение MYbank изменило правила игры. Позволив банку получить доступ к данным о транзакциях своего магазина, Цзэн смог взять небольшие кредиты для покрытия краткосрочных потребностей в наличных деньгах. Он выплачивает годовую процентную ставку около 15%.
«Это было немыслимо несколько лет назад, когда ни один банк не одобрил бы мой запрос», – сказал Цзэн. «Теперь я могу брать взаймы, когда мне нужно».
Перевод: Сергей Задорожный
Автор публикации
