По данным Точки селлеры не так активно идут на маркетплейсы, как ранее

Темпы прироста числа новых продавцов на крупнейших российских маркетплейсах за последний год замедлились более чем в два раза. Это связано с отсутствием значительного роста оборотов, занятыми нишами и увеличением стоимости ведения бизнеса, что охлаждает интерес предпринимателей к выходу на эти площадки.

Почему-то никто не пишет об одной возможной причине уменьшения прироста селлеров. Понятно, что хайп маркетплейсов спадает, понятно, что тейк рейт растёт и забирает всё больше денег у селлера, но кадровый голод, рост зарплат просто перетягивают потенциальных селлеров в найм. Надёжнее получать те же (и даже бОльшие) деньги в найме, чем нести предпринимательские риски на маркетплейсах

Экстракт

КоммерсантЪ ссылается только на данные «Точка Маркетплейсы», совсем немного подмешивая прочих. Тут нужно быть аккуратным – скорее всего тренды уловлены верно, но может влиять и собственная динамика Точки. Маркетплейсы всеми силами пытаются заполучить селлеров на обслуживание к себе напрямую, да и другие банки могут перехватывать поток у Точки.

🔍 Замедление роста селлеров:

• Количество зарегистрированных продавцов на маркетплейсах в январе—сентябре выросло всего на 17% год к году, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 38%.
• На Wildberries прирост составил 24,7%, на Ozon — 3,2%, а на Яндекс Маркете — 26,6%.
• Однако на таких площадках как AliExpress и Магнит Маркет наблюдается сокращение числа продавцов на 29,8% и 6,4% соответственно.

💰 Динамика оборотов:

• Средняя выручка селлера в январе—сентябре 2024 года составила 526,8 тыс. руб., увеличившись всего на 8,3% год к году. Это ниже уровня инфляции, что говорит о снижении покупательной способности.
• Ozon показал прирост среднего оборота на 31,02%, в то время как у Яндекс Маркета и Магнит Маркета этот показатель ушел в минус — -6,65% и -38% соответственно.

💼 Сложности для новых игроков:

• Высокая конкуренция, рост комиссий и штрафов со стороны маркетплейсов усложняют запуск бизнеса на этих площадках.
• Многие селлеры из-за финансовой нагрузки предпочитают уходить в нишевые интернет-магазины или вовсе закрывают бизнес.

🎯 Заключение:
Продавцы остаются основным источником ассортимента и дохода для маркетплейсов, однако снижение их активности может замедлить рост рынка.

Подробности от Точки

Рост числа продавцов на маркетплейсах замедлился до 17%: обзор рынка онлайн-торговли в 2024 году

Рост числа предпринимателей, продающих товары на онлайн-площадках, замедлился до 17% за последний год. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Точка Маркетплейсы», проанализировав базу селлеров за январь-сентябрь 2024 года и сравнив её с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики подтверждают, что темпы роста замедлились, но тенденция увеличения числа предпринимателей на онлайн-площадках сохраняется. 

В 2023 году прирост числа селлеров был выше — на уровне 38% относительно 2022 года.

Лидеры по приросту

Самый заметный прирост селлеров за 2024 год зафиксирован на маркетплейсе Мегамаркет — 122,2%. На втором месте оказался Яндекс Маркет, где количество продавцов увеличилось на 26,6% относительно прошлого года. Тройку лидеров замыкает Wildberries — на 24,7% относительно прошлого года.

У Ozon количество продавцов выросло на 3,2%. Однако на площадках AliExpress и Магнит Маркет (ex KazanExpress) произошло снижение числа продавцов на 29,8% и 6,4% соответственно, по сравнению с январём-сентябрем 2023 года.

«Мы видим, что темпы прироста селлеров действительно замедлились по сравнению с прошлым годом, но рынок продолжает расти. Вероятно рынок уже прошел стадию активного роста, когда многие предприниматели стремились как можно скорее выйти в онлайн-продажи. При этом выход на маркетплейсы становится сложнее. Да, маркетплейсы упрощают саму процедуру и предоставляют множество обучающих материалов, но условия для получения стартового капитала и выбора товара стали сложнее. Также остается все меньше ниш, где все верхние позиции выдачи не заняты крупными игроками, с которыми сложно конкурировать небольшими объемами. 

 Комиссии на маркетплейсах увеличиваются, и всё больше продавцов осознают, что маркетплейсы из возможности про «лёгкие деньги» превращаются в серьёзный бизнес с вложениями, как финансовыми, так и временными. Поэтому сейчас на площадки выходят те, кто уже хорошо подготовлен: у них есть средства на старт, есть понимание о логистике и закупке товаров, чёткий план действий по старту торговли. Такие предприниматели, как правило, лучше адаптируются к реалиям и уверенно развиваются в 2024», — комментирует СЕО «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.

Самые прибыльные площадки

Лидером по среднему обороту среди популярных российских маркетплейсов стал Ozon. По данным аналитиков, средний оборот продавцов на этой площадке вырос на 31% год к году.

На втором месте оказался Wildberries: здесь средние обороты селлеров приросли на 2,6% год к году, при этом оставаясь лидером по абсолютным показателям с медианным оборотом 716 325 рублей за девять месяцев.

На других онлайн-площадках наблюдается снижение оборотов: на Магнит Маркет оборот упал на 38%, на AliExpress – на 24,3%, Мегамаркет – на 14,4%, Яндекс Маркет – на 6,7%.

Аналитики предполагают, что средние обороты у некоторых платформ снижаются именно потому, что количество продавцов растет быстрее, чем клиентская база. Из-за этого получается, что конкуренция между продавцами усиливается — каждый борется за внимание клиентов.

Селлеры в регионах России

Среди регионов, в которых работает больше всего селлеров (относительно общего числа предпринимателей, проживающих в конкретной области), в топ-3 входят Республика Калмыкия с долей в 36%, Республика Мордовия (26%) и Ненецкий АО (24%). В топ-5 также вошли Москва (21%) и Карачаево-Черкесская Республика (18%).

Как менялся топ регионов с наибольшим количеством продавцов (относительно общего числа предпринимателей)

Подробности от Ъ

На маркетплейсах становится тише

Темпы роста числа продавцов замедляются

Отсутствие заметного роста оборотов, свободных ниш и увеличение стоимости ведения бизнеса охлаждают интерес предпринимателей к работе на маркетплейсах. Темпы прироста числа новых продавцов на крупнейших площадках за год замедлились более чем в два раза. Селлеры — основной источник ассортимента и дохода для маркетплейсов, и снижение их активности может сдерживать рост этого рынка в целом.

Количество зарегистрированных на маркетплейсах продавцов в январе—сентябре выросло на 17% год к году, подсчитали аналитики сервиса «Точка Маркетплейсы». Динамика замедлилась более чем в два раза. В 2023 году прирост за тот же период составил 38%. В T-Bank eCommerce говорят, что во втором квартале года число селлеров увеличилось на 22% год к году. Это на 12 процентных пунктов ниже значения за аналогичный период прошлого года.

Замедление динамики роста числа селлеров аналитики называют устойчивым трендом

Согласно «Точке Маркетплейсы», количество селлеров, зарегистрированных на «Мегамаркете», в январе—сентябре выросло в 2,2 раза год к году. Но доля площадки по числу продавцов остается небольшой: в T-Bank eCommerce по итогам первого полугодия ее оценивали в 1,5%. У Wildberries количество продавцов выросло на 24,7% год к году, у Ozon — на 3,2%, у «Яндекс Маркета» — на 26,6%, следует из данных «Точки Маркетплейсы». На AliExpress и «Магнит Маркет» (ex-KazanExpress) число продавцов сократилось на 29,8% и 6,4% год к году соответственно.

В Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что приток селлеров на маркетплейсы остается высоким. В Ozon отмечают, что на конец июня на площадке работали 550 тыс. продавцов, на 60% больше, чем годом ранее. Хотя в компании не исключают, что из-за эффекта высокой базы рост рынка мог замедлиться. В Wildberries отметили рост числа селлеров на 32% год к году. В «Мегамаркете», «Магнит Маркете» и AliExpress “Ъ” оперативно не ответили.

UPD В Яндекс Маркете говорят, что по итогу второго квартала 2024 года количество продавцов на площадке увеличилось в 1,3 раза год к году, до 80,6 тыс. Там добавляют, что стараются привлекать продавцов в категории, где спрос покупателей превышает предложение: одежда, обувь и аксессуары, товары для дома, красоты и детские товары.

Выход новых игроков на маркетплейсы замедляется со снижением динамики их оборотов

Средняя выручка селлера в январе—сентябре составила 526,8 тыс. руб., увеличившись на 8,3% год к году, следует из данных «Точки Маркетплейсы». Это ниже уровня инфляции, составившей в сентябре, по данным Росстата, 8,6% в годовом выражении. Аналитики «Точки Маркетплейсы» напоминают, что в январе—сентябре прошлого года оборот продавцов вырос на 37% год к году. Замедление в компании связывают с ростом конкуренции. Средний чек на российских маркетплейсах сейчас также снижается: дорогие покупки потребители все чаще предпочитают делать в профильных интернет-магазинах (см. “Ъ” от 17 сентября).

Динамика оборотов селлеров на крупных маркетплейсах в январе—сентябре 2024 года

Начать свой бизнес на маркетплейсах становится сложнее: многие ниши заняты, привлечь стартовый капитал непросто из-за высокой стоимости кредитов, комиссии и штрафы площадок растут, рассуждает СЕО «Точки Маркетплейсы» Константин Канивец. Директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов считает, что селлеры из-за роста финансовой нагрузки предпочитают переходить в нишевые интернет-магазины или вовсе закрывать бизнес. Интерес зарубежных продавцов к российским маркетплейсам тоже снижается: опасаясь вторичных санкций, китайские банки ранее значительно увеличили срок проверок поступающих из России платежей (см. “Ъ” от 1 октября).

Аналитики Data Insight в своем исследовании обращают внимание на то, что именно селлеры, обеспечивая большой ассортимент товаров, выступают основным драйвером роста рынка электронной коммерции. Выплаты продавцов остаются основным прямым источником дохода маркетплейсов, объясняет гендиректор АНО «Цифровизация и новые технологии» Алексей Кожевников. Замедление прироста их числа, по его словам, сдерживает увеличение оборотов самих площадок. Теоретически сгладить этот эффект в перспективе может развитие на маркетплейсах крупных игроков, реализующих дорогостоящие товары, доходы от которых обеспечиваются большим оборотом, говорит он.