Развитие франчайзинговых FMCG-сетей России в 2025

Развитие франчайзинговых FMCG-сетей в 2025

Франчайзинговый сегмент FMCG-ритейла продолжает расти. По данным INFOLine, за восемь лет формат увеличился почти в 10 раз:
• площади — с 118 тыс. кв. м до 1,222 млн кв. м
• магазины — с 1,6 тыс. до 15,84 тыс. точек

С 2024 по 2025 год сегмент добавил ещё +210 тыс. кв. м и более 2 тыс. магазинов. Основной драйвер — простота входа, низкие CAPEX и выход сетей в регионы.

Лидеры по выручке
По итогам января–сентября 2025 года:
• Авокадо — 40,3 млрд руб. (+16,5%)
• Фасоль — 30,6 млрд руб. (+6,5%)
• Около — 22 млрд руб. (+1660%)
• Домашкино — 11,2 млрд руб. (–6,6%)
• Spar (–2,4%) и «Первым делом» (–2,5%)
• Жизнмарт — 4,4 млрд руб. (–33,7%)
• Малинка (+7,4%), Корзинка (+8%)
Сегмент растёт, но динамика по игрокам сильно разнится.

Подробности
На фоне общего роста рынка часть региональных франшиз проседает:
• «Домашкино» — минус 13,2% (–299 точек)
• «Жизньмарт» — минус 14,9%
• «Малинка» — минус 9,6%
Это происходит одновременно с экспансией федеральных франшиз, которые активно ребрендируют старые объекты.

Рост крупнейших федеральных проектов:
• Около (X5) — с 1 тыс. до 3,25 тыс. магазинов
• Первым делом — +11,4%
• Падает только Фасоль (Metro)
Причины: узнаваемость бренда, сильная закупочная сила, рост требований к операционному качеству и ограниченный потенциал органического роста.

Почему региональные проекты сокращаются
Эксперты отмечают:
• усиливается конкуренция за локации,
• федеральные бренды перетягивают трафик,
• растут требования к операционной эффективности,
• идёт массовый переход к модели обратной франшизы, где франчайзи — инвестор, а управление берёт сеть.
Это снижает риски для ритейлеров, но усложняет жизнь региональным партнёрам.

Куда движется рынок
Федеральные сети продолжают масштабирование через франчайзинг, однако аналитики ожидают фильтрацию партнёров:
эффективные останутся, часть проектов будет перераспределена.
Ритейлера мотивируют ограничения ФАС и перегретые рынки крупных городов.

Развитие франчайзинговых FMCG-сетей в России (по данным INFOLine)

Франчайзинговый сегмент FMCG-ритейла в России показывает устойчивый долгосрочный рост. С 2017 года торговые площади крупнейших сетей увеличились почти в десять раз: с 118 тыс. кв. м до 1,222 млн кв. м в январе–сентябре 2025 года. Количество магазинов за тот же период выросло с 1,6 тыс. до 15,84 тыс. точек. Ускорение развития стало особенно заметно после 2019 года, когда сети начали активно расширяться в регионы и использовать франчайзинг как основной способ масштабирования.

В 2024 году совокупная площадь франчайзинговых магазинов достигла 1,012 млн кв. м, а число точек — 13,81 тыс. Уже в первые девять месяцев 2025 года сегмент вырос до 1,222 млн кв. м и 15,84 тыс. магазинов, что подтверждает высокий предпринимательский спрос на формат и удобство модели для локальных партнёров.

По итогам января–сентября 2025 года крупнейшей франчайзинговой сетью стала «Авокадо» с выручкой 40,3 млрд рублей и приростом 16,5% год к году. «Фасоль» занимает второе место — 30,6 млрд рублей (+6,5%). «Домашкино» показало выручку 11,2 млрд рублей и снижение на 6,6%. Сеть «Около» продемонстрировала самый резкий скачок — до 22 млрд рублей при росте около 1660%. Spar и «Первым делом» показали небольшое снижение оборота: −2,4% и −2,5% соответственно. «Жизнмарт» сократил выручку на 33,7%, до 4,4 млрд рублей. «Малинка» выросла на 7,4% (3,8 млрд рублей), а «Корзинка» — на 8% (1,9 млрд рублей).

Франчайзинговые проекты продолжают укрепляться как один из ключевых механизмов развития FMCG-ритейла. Высокий темп прироста точек, активность региональных предпринимателей и сильные финансовые результаты лидеров подтверждают значимость этой модели для расширения присутствия сетей на российском рынке.

Подробности от Ъ

Популярность франшиз региональных торговых сетей падает. С начала года количество магазинов «Домашкино», «Жизньмарт» и «Малинка» снизилось на 9,6–14,9%, несмотря на общий рост рынка. Тенденция сопровождается экспансией франшиз федеральных торговых сетей, делающих ставку на этот канал в том числе из-за антимонопольных ограничений. Но в будущем крупные ритейлеры могут пересмотреть принципы работы с партнерами.

С начала года сеть франчайзинговых магазинов под брендом «Домашкино» сократилась на 13,2%, до 1,97 тыс. объектов на конец сентября, следует из данных Infoline. Работу прекратили 299 объектов. Аналогичный тренд аналитики зафиксировали и среди других региональных продуктовых франшиз. Сеть «Жизньмарт» сократилась на 14,9%, до 304 (53 закрытия), «Малинка» — на 9,6%, до 170 (18 закрытий). В ГК «Далимо» (держатель франшизы «Домашкино»), ГК «Жизньмарт» и ГК «Спар Миддл Волга» («Малинка») “Ъ” не ответили.

Снижение числа магазинов региональных франшиз происходит в условиях общего роста рынка. Согласно Infoline, на конец сентября в России работали 15,84 тыс. магазинов крупнейших франчайзинговых FMCG-сетей. С начала года показатель увеличился на 14,7%. По данным Franshiza.ru, в январе—сентябре 2025 года спрос на франшизы продуктовых магазинов вырос на 21% год к году. Малые форматы франчайзинга пользуются большой популярностью у предпринимателей благодаря низким затратам на запуск — от 2 млн руб.— и быстрой окупаемости, поясняет председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Новые открытия, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, обеспечивает в основном ребрендинг существовавших ранее объектов. В том числе под вывески федеральных брендов.

Количество магазинов «Около» (бренд X5) с начала года выросло более чем в три раза: с 1 тыс. до 3,25 тыс. Сеть «Первым делом» (ГК «Дикси») увеличилась на 11,4%, до 470 магазинов в сентябре. Единственная франшиза крупного ритейлера, теряющая позиции,— сеть «Фасоль» от Metro (см. “Ъ” от 10 сентября). В перспективе крупнейшие ритейлеры продолжат развитие франшиз. В X5 “Ъ” заявили, что «Около» планирует к концу 2026 году увеличить сеть до 8 тыс. магазинов в 60 субъектах.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов называет консолидацию рынка продовольственной розницы закономерной. Партнер One Story Ольга Сумишевская говорит, что рыночная доля крупнейших FMCG-сетей ежегодно растет на 1–1,5%. Их франшиза, по словам эксперта, обычно дороже, чем у региональных сетей, но для небольших предпринимателей она может быть более привлекательной за счет узнаваемости бренда. Их закупочная сила, как правило, также выше, поясняет господин Бурмистров.

Для самих федеральных сетей развитие франчайзинга, по словам госпожи Сумишевской, — способ поддержать экспансию в условиях ограниченных возможностей для органического роста. Господин Ванчугов поясняет, что на этот канал ритейлеры делают ставку в регионах, где сталкиваются с ограничениями на открытие магазинов со стороны Федеральной антимонопольной службы или очень маленьким рынком сбыта.

Аналитики Infoline указывают, что ритейлеры активно работают в рамках модели так называемой обратной франшизы.

Она предполагает, что франчайзи выступает инвестором открытия магазина, а управление бизнесом сеть ведет самостоятельно. Хотя Алексей Ванчугов предполагает, что период активного развития франчайзинга для федеральных ритейлеров будет краткосрочным: вскоре они перейдут к перераспределению проектов в пользу наиболее эффективных держателей франшиз. За счет этого можно снизить в том числе возможные репутационные риски.