Реклама в России. 2022. Итоги
Реклама в России. 2022. Итоги
Итоги дали 2 отраслевые ассоциации: АРИР и ранее АКАР. Приведём обе оценки и наиболее интересные комментарии.
Digital Marketing Club Russia
АРИР (экс-IAB) посчитали объем рынка диджитал рекламы:
– Общий объем рынка – 323,7 млрд рублей (+0%)
– Отдельно посчитали новые форматы – 196 млрд рублей
На мой взгляд, оценка рынка очень оптимистичная. Но и АКАР посчитал падение всего на 2%. При этом общий консенсус – падение рынка на 10-15%.
Из интересного:
– 20 млрд рублей – Telegram Ads
– 50 млрд рублей – Retail Media
– 12 млрд рублей – Influencer Marketing
ADPASS
АРИР обсчитал АКАР на 200 миллиардов 
По оценке АРИР, сегмент интернет-рекламы в 2022 году изменился на 25% в большую сторону по сравнению с предыдущим годом — до 520 млрд рублей. Причина такого роста — изменения в методологии. АРИР пересмотрела подход к оценке ряда существующих сегментов и ввела ряд новых, разделив каналы продвижения на традиционные и инновационные. АКАР же учитывали только традиционные форматы — их цифра составила всего 324,9 млрд рублей (-2%).
АРИР посчитали, что бюджеты в инновационных каналы достигли 196 млрд рублей. В них вошли размещение на электронных досках объявлений (классифайдах), ритейл-медиа, нативная реклама, реклама в мессенджерах, у мобильных операторов и другие. Основная часть денег в группе инновационных форматов пришлась на долю классифайдов и ритейл-медиа.
ADPASS
АКАР подсчитал потери российского рынка рекламы в 2022 году
По итогам 2022 года впервые в истории российской рекламы эксперты АКАР не стали публиковать годовую оценку телевизионной рекламы. По остальным сегментам рекламного рынка — интернету, наружной рекламе, радио и прессе — АКАР обнародовала данные и объявила, что объем сократился всего на 2%, до 392 млрд рублей.
Ранее по итогам девяти месяцев прошлого года эксперты ассоциации говорили о шестипроцентном падении, до 380-285 млрд рублей, включая телерекламу в эту цифру. Рынок просел в диапазоне 3,3-19,2%, возражают его участники. Оценили они и падение телерекламного сегмента — в 14-15%, до 167-169 млрд рублей.
Sostav
Объемы рекламного рынка остались без ТВ
АКАР подвела итоги развития российского рекламного рынка за 2022 год. Суммарный объём рекламы по четырем медиасегментам — интернет, радио, пресса и ООН — в 2022 году составил 392 млрд руб., что лишь на 2% меньше, чем в 2021-м. Однако итоги телерекламного сегмента эксперты не смогли подвести из-за сложной экономической ситуации.
В ассоциации объясняют решение исключить ТВ из общего подсчёта низкой прозрачностью экономики, снижением активности игроков рекламного рынка, сокращением объемов инвентаря, а также разнонаправленным движением цен на рекламу.
АКАР.Объем рынка маркетинговых коммуникаций в 2022 году
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела итоги развития рекламного рынка России за 2022 год.
В условиях текущего кризиса и наличия серьезного влияния внеэкономических факторов на рекламную индустрию телерекламный сегмент российского рекламного рынка не посчитал возможным предоставить свою оценку объемов, объясняя это следующими важными причинами.
Во-первых, в условиях любого кризиса, в особенности такого специфического как сегодня, прозрачность в экономике объективно снижается, что подтверждается закрытием части государственной статистики, ограничениями на отчетность системообразующих организаций, изъятием части информации из публичного пространства.
Во-вторых, рекламная индустрия, являясь неотъемлемой составной частью экономики, в 2022 году также столкнулась с проблемой снижения прозрачности, поскольку сокращается количество источников информации, ее качество, ухудшается инструментарий для проведения экспертизы.
В-третьих, в прошедшем году произошли радикальные изменения на российском рекламном рынке. С одной стороны, эти изменения коснулись состава и активности рекламодателей, рекламных агентств, рекламных площадок, рекламируемых товаров и услуг, исследовательских компаний. С другой – эти изменения одновременно сопровождаются значительным сокращением объемов рекламного инвентаря и падением платежеспособного спроса из-за ухода части крупных рекламодателей, рекордными цифрами роста рекламных показателей у части крупнейших игроков рынка и катастрофической ситуацией для части других игроков, разнонаправленным движением цен на рекламу в разных сегментах и подсегментах.
Все это объективно требует обстоятельного переосмысления новых реалий, разработку новых подходов к оценке объемов рекламного рынка в целом и объемов отдельных его сегментов. В связи с этим телерекламная индустрия не готова предоставить свою оценку и полагает, что любые другие оценки также требуют серьезной доработки.
|
Сегменты
|
2022 год,
млрд руб.
|
Динамика
к 2021 году, %
|
|
|
|
|
|
Радио
|
14.7
|
5%
|
|
Пресса
|
4.8
|
-41%
|
|
в т.ч. Газеты
|
2.0
|
-34%
|
|
Журналы
|
2.8
|
-45%
|
|
Out of Home
|
47.6
|
6%
|
|
в т.ч. Наружная реклама
|
41.8
|
9%
|
|
в т.ч. Классические рекламоносители
|
23.5
|
0%
|
|
Цифровые рекламоносители
|
18.3
|
24%
|
|
Транзитная реклама
|
4.0
|
-2%
|
|
Indoor-реклама
|
1.8
|
-20%
|
|
Интернет*
|
324.9
|
-2%
|
|
ИТОГО по сегменту рекламы в медиа
|
392.0
|
-2%
|
|
ИТОГО по сегменту маркетинговых услуг
|
99.3
|
-9%
|
«По итогам 2022 года можно сделать следующие выводы о состоянии российского рекламного рынка.
Во-первых, в прошедшем году отечественная рекламная индустрия впервые столкнулась с одновременным значительным сокращением спроса и предложения на рекламном рынке. С одной стороны, наблюдалось значительное падение спроса со стороны рекламодателей, вызванное, в том числе, и одновременным уходом с рынка крупных зарубежных компаний, а с другой – зафиксировано существенное сокращение рекламного инвентаря из-за того, что крупные рекламные площадки (в первую очередь, это затронуло интернет и журналы) в силу разных причин прекратили свою работу в России.
Комментарии к результатам АКАР от РБК
Рекламный рынок в России в 2022 году просел лишь на 2%, подсчитали в АКАР. Наружная реклама и на радио выросли, но в отчете нет данных о рынке телерекламы: провайдер рекламных услуг на ТВ объясняет это снижением прозрачности рынка
Суммарный объем рекламного рынка в России без учета ТВ-рекламы в 2022 году составил 392 млрд руб., что всего на 2% меньше, чем в прошлом году, подсчитала комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Согласно подсчетам, рынок рекламы в интернете, на который приходились основные объемы, по итогам прошлого года упал на 2% — до 324,9 млрд руб. Самое большое снижение было у рекламы в прессе — она рухнула на 41% год к году, но на этот сегмент приходится небольшой объем рынка рекламы (4,8 млрд руб.). Рост удалось показать только радио (плюс 5%, до 14,7 млрд руб.) и наружной рекламе (плюс 6%, до 47,6 млрд руб.).
Комментируя результаты интернет-рекламы, в АКАР отметили, что в 2022 году этот сегмент «впервые в своей истории столкнулся с одновременным…:
- …падением спроса со стороны рекламодателей, вызванным сокращением бюджетов и уходом крупнейших иностранных игроков;
- …падением предложения рекламного инвентаря — со стороны площадок».
Несмотря на то что лидеры рынка после ухода основных конкурентов смогли показать высокие темпы роста, говорить о полном замещении в сегменте интернета всех рекламных технологий докризисного периода все еще нельзя, признают в ассоциации.
Дефицит интернет-инвентаря, как утверждают в АКАР, стал одним из факторов, поспособствовавших росту наружной рекламы, которая практически достигла показателей 2008 года — исторического максимума.
Драйверами роста сегмента радио, в свою очередь, по оценке ассоциации, стали такие сегменты, как недвижимость, финансы, государственный сектор и e-commerce. Кроме того, в 2022 году на радио наблюдалась активность со стороны новых клиентов, в основном российских производителей товаров и услуг.
Общий объем рекламного рынка с учетом рекламных бюджетов на создание креативных решений, производство рекламы, маркетинг и оплату услуг рекламных агентств и посредников в 2022 году составил примерно 1 трлн руб.
Как изменился объем рынка рекламы на ТВ, АКАР не сообщает, ссылаясь на отказ провайдеров рекламных услуг на российском телевидении предоставить свою оценку объемов рынка экспертному совету организации.
В 2022 году рекламная индустрия столкнулась с одновременным значительным сокращением спроса и предложения на рекламном рынке, говорит вице-президент АКАР Сергей Веселов.
С одной стороны, из России уходили многие зарубежные компании, тратившие на продвижение товаров и услуг значительные бюджеты. С другой — сокращалось количество рекламных площадок, многие СМИ закрылись или сократили периодичность выхода.
Больше всего пострадали от ухода зарубежных рекламодателей журналы, где доля зарубежных компаний в рекламных доходах сегмента превышала 50%, и телевидение (около 45%). Для сравнения: в других основных сегментах рекламы — интернете, наружной рекламе и радио — доля рекламных бюджетов иностранных компаний варьировалась от 12 до 18%.
В итоге радикально изменилась структура всего рекламного рынка — и на уровне рекламодателей, и на уровне рекламных структур, и на уровне рекламных площадок, поясняет Веселов. «Среди рекламодателей в топе фактически не осталось зарубежных компаний, при этом наиболее активными рекламодателями стали банки («Сбер», ВТБ, «Тинькофф», Совкомбанк), интернет-компании («Яндекс», VK, Ozon), торговые сети (Х5 Group, «Магнит»), мобильные операторы (МТС, «МегаФон»)», — говорит он.
Также, по его словам, в рекламной индустрии, как и в экономике в целом, усиливается роль государства, которое, с одной стороны, поддержало целый ряд средств массовой информации, которые являются рекламными площадками, а с другой — само является достаточно заметным игроком на рекламном рынке и в качестве рекламодателя, и в качестве владельца рекламных площадок, отмечает Веселов.
Однако в целом, по его мнению, российская рекламная индустрия «сумела выстоять в условиях тяжелого и во много непонятного кризиса». «Еще весной 2022 года часто можно было услышать чуть ли не апокалиптические прогнозы, некоторые эксперты говорили о возможности падения рынка на 50–60%, — напоминает вице-президент АКАР. — Но несмотря на очень сложный второй квартал, мы вышли на объемы, сопоставимые с предыдущим очень успешным 2021 годом».
Что происходит с рынком ТВ-рекламы
В 2022 году целый ряд структур, как государственных, так и частных, принял решение не раскрывать свои финансовые показатели, включая рекламную выручку, говорится в ответе Национального рекламного альянса (НРА), который продает всю рекламу на ТВ, на запрос РБК.
Это привело к снижению количества источников информации, также ухудшились ее качество и инструменты для проведения экспертизы. Кроме того, за 2022 год значительно изменилась «фундаментальная структура рекламного рынка, а именно количество доступных рекламных площадок, ландшафт рекламодателей, рекламных агентств и, что немаловажно, исследовательских компаний». «В текущих условиях НРА считает оценку объемов и динамики рекламного рынка затруднительной и настаивает на изменении подхода к анализу и повышении уровня прозрачности», — говорится в ответе Национального рекламного альянса.
В целом по итогам 2022 года наблюдается прирост на 24% по количеству новых локальных рекламодателей в продажах обособленных подразделений НРА по отношению к прошлому году, а более 30% рекламодателей увеличили свой бюджет.
Изменилась тройка категорий-лидеров на федеральном ТВ. По итогам 2022 года возглавила топ категорий по доле бюджета категория e-commerce (19%). Финансы и фарма завершили год с равной долей (16%). На локальном региональном рынке по доле бюджетов лидируют категории ретейл (39%), медицинские товары и услуги (12%) и недвижимость (12%).
В 2021 году на федеральном ТВ в рекламе лидировали фарма (18%), финансы (13%) и ретейл (11%), на региональном — ретейл (31%) и финансы (5%).
АРИР: объем российского рынка интерактивной рекламы составил 520 млрд рублей в 2022 году
По подсчетам АРИР, объем российского рынка интернет-рекламы в 2022 году достиг 520 млрд рублей*. При анализе бюджетов Ассоциация использовала новую методику оценки, рассчитав затраты рекламодателей по двум крупным сегментам: традиционным каналам и инновационным. В первую группу вошли бюджеты на performance- и branding-рекламу. Во вторую — инвестиции в классифайды, Retail Media Ad, Influencer Marketing, нативную рекламу, рекламу в мессенджерах и у мобильных операторов, Audio Ad, e-mail маркетинг, рекламу в онлайн-играх и трансляциях игр.
По итогам 2022 года традиционные сегменты продемонстрировали нулевую динамику — объем затрат остался на отметке в 323,7 млрд руб. А вложения в инновационные сегменты по оценке АРИР составили 196 млрд руб. С 2022 года Ассоциация начинает считать рекламные инвестиции по обновленной методологии. Она заключается в разделении рынка на так называемые традиционные и инновационные сегменты. Это решение продиктовано масштабным изменением ландшафта российской digital-отрасли.
В прошлом году в России стали недоступны размещения в поиске и сетях Google, YouTube, TikTok, Facebook**, Instagram**, Criteo. Игроки переносили освободившиеся рекламные бюджеты как на оставшиеся в стране интернет-платформы, сервисы (Яндекс, VK MyTarget и другие), так и на иные медиа, близкие к цифровой рекламе: ТВ, Digital Out-of-Home и радио. На фоне дефицита доступных форматов заказчики обратили внимание на альтернативные инструменты продвижения в сети.
Такая ситуация заставила представителей АРИР посмотреть на структуру экосистемы по-новому и изменить методику подсчета, дополнив ее другими активно развивающимися каналами коммуникации.
Борис Омельницкий, Президент АРИР:
«Главный вопрос, который сейчас задает бизнес: «Какие эффективные инструменты интерактивной рекламы доступны?» И для подготовки полноценного ответа мы изменили методику оценки, пригласили на площадку АРИР всех заинтересованных экспертов и работаем над тем, чтобы дать полную и прозрачную картину рынка.
В марте 2022 года были очень негативные прогнозы о падении рынка на десятки процентов, но вся индустрия сфокусировалась на решении первоочередных задач и без оглядки на прогнозы продолжала интенсивно работать, масштабировать рекламные платформы для растущей нагрузки, решать задачи замещения уходящих технологий, обучать рекламодателей и в итоге смогла удовлетворить запросы бизнеса, который в свою очередь вкладывался в выживание и эффективные инструменты интернет-рекламы.
Позиции ушедших с рынка иностранных брендов начали занимать локальные игроки. Они увеличили инвестиции на рекламу и перераспределили бюджеты в пользу доступных сегодня рекламных систем. Малый и средний бизнес в период перемен нашел в себе силы обучаться новому и увеличил ресурсы на продвижение.
Появление требований маркировки интернет-рекламы с сентября 2022 года стало еще одной технологической задачей для индустрии, которая постепенно решается и не привела к снижению доверия рекламодателей.
С 2022 года мы начали новый отсчет объемов рынка в новых условиях и открыты к диалогу со всеми заинтересованными сторонами: рекламодателями, новыми поставщиками рекламных возможностей, регуляторами и интернет-пользователями».
«Реклама в Интернете слишком многообразна и многофакторна, поэтому мы в АРИР выделили отдельно инновационные сегменты, — комментирует Алексей Беляев, Вице-президент АРИР и Директор по аналитике коммерческого департамента VK. — Мы по прежнему публикуем цифры традиционных сегментов, на которые приходится более половины суммарного объема рынка интерактивной рекламы, но пренебрегать быстрорастущими сегментами (для которых зачастую еще и нет устоявшихся русскоязычных названий), такими как Retail Media Ad (реклама в электронных магазинах и маркетплейсах), Classifieds (продвижение в сервисах объявлений), было бы неверно. За последние несколько лет эти и не только эти сегменты интернета образовали свои полноценные медиа, а их охваты и объемы рекламы в них продолжают расти опережающими темпами.
При подготовке результатов этого года мы откалибровали размер рынка с помощью опроса крупных рекламных агентств и рекламодателей. Крупные игроки рынка являются публичными компаниями и в том или ином виде публикуют свои финансовые отчеты, выделяя там рекламные доходы. Однако более мелкие участники отрасли зачастую не столь прозрачны, хотя и «отвечают» за существенную (десятки процентов) часть рынка. Опрос позволил нам понять и уточнить долю крупных игроков в объемах затрат на интерактивную рекламу».
Традиционные сегменты
Состав традиционных сегментов остался прежним: это performance-реклама (поисковая реклама, CPx, video instream и video outstream) и branding-реклама (banners, video instream, video outstream).
В первом квартале традиционные сегменты показали рост на 12%. Во втором и третьем кварталах испытали падение на 8% и 2% соответственно. С октября по декабрь динамика устремилась к нулю.
Объем performance увеличился на 0,4% и теперь равен 265,7 млрд рублей. На поисковую рекламу (Яндекс, Mail.Ru) потратили на 18% меньше — 113,2 млрд руб. Объем инвестиций в CPx (контекстные объявления в рекламных сетях, включая сеть «Яндекс», MyTarget, OZON, рекламу в социальных сетях, мобильные и performance-сети) вырос на 33% и составил 140,2 млрд руб.
Как отмечает Алексей Беляев, динамика традиционных сегментов отражает изменения в структуре инвентаря и спроса: «Рост CPX иллюстрирует высокий уровень технологической и продуктовой готовности рынка, изменение ситуации со стороны предложения инвентаря было быстро скомпенсировано отечественными игроками. Сокращение поискового сегмента вызвано уходом с рынка Google и соответствующим снижением объема поискового инвентаря».
Вложения в performance video сократились на 42% до 12,3 млрд руб. При этом на performance video instream пришлось 2,8 млрд руб., что ниже показателя 2021 года на 76%. Бюджеты на performance video outstream опустились к отметке 9,5 млрд руб. при динамике -3%.
Объем сегмента branding упал на 1,6% и составил 58 млрд руб. В продвижение с помощью баннеров (на РБК, Рамблер, OZON, в сетях AdRiver) рекламодатели вложили 34 млрд рублей — на 27% больше.
Категория branding video продемонстрировала отрицательную динамику на 26%, сумма вложений составила 24,1 млрд руб. Объем затрат на branding video instream сократился на 35% до 14,3 млрд руб. Branding video outstream показал падение на 6% до 9,8 млрд руб.
Общее сокращение video instream обусловлено снижением доли крупных транснациональных рекламодателей, которые покинули рынок, объясняет Алексей Беляев.
Инновационные сегменты
К числу инновационных сегментов интернет-рекламы эксперты АРИР отнесли:
- Классифайды
- Retail Media Ad
- Influencer Marketing и нативная реклама
- Реклама в мессенджерах (Telegram Ads)
- Реклама у мобильных операторов
- Audio Ad
- Остальное (реклама в онлайн-играх и трансляциях игр, e-mail маркетинг и другие маркетинговые инструменты)
⠀
Ранее АРИР уже оценивала вложения в классифайды, Audio Ad и Influencer Marketing. Цифры по остальным категориям ассоциация представляет впервые.
Classifieds — расходы бизнесов за перечисление конкретных товаров или услуг, сгруппированных по темам на онлайн-досках объявлений, листингах вакансий, недвижимости и автомобилей. Выручка классифайдов в 2022 году составила 98 млрд руб, а в 2021 году — 70 млрд рублей. Таким образом эта категория выросла на 40% за год.
Лидером по росту среди всех традиционных и инновационных сегментов стала Retail Media Ad. Категория показала взрывной рост на 127%. В результате затраты на рекламу внутри платформ онлайн-ритейлеров достигли 50 млрд рублей. В 2021 году этот показатель был равен 22 млрд рублей.
«Маркетплейсы во всём мире неожиданно стали площадками выбора. Миллионы SKU (единиц товаров), которые они предлагают потребителям, дают возможность покупателю выбрать свою будущую покупку, а затем уже решать, где он её совершит. Это привело к тому, что крупным брендам интересно размещать рекламу на торговых площадках не только для увеличения продаж на этих конкретных торговых площадках, но и для того, чтобы рекламировать непосредственно бренды, новые товары, продуктовые линейки. Это и есть формирование нового тренда Retail Media. В России такой тренд прочно закрепился в 2022 году, когда доступный инвентарь сократился за счёт ухода Google и Instagram**», — комментирует Федор Вирин, вице-президент АРИР, партнер аналитического агентства Data Insight.
Общий объем двух сегментов — Influencer Marketing и нативной рекламы — составил 12 млрд руб. При подсчете бюджетов, вложенных в Influencer Marketing, учитывались площадки VK, YouTube, Facebook**, Instagram**, TikTok.
Рекламодатели используют как доступные, так и запрещенные в России социальные сети, чтобы охватить максимальное количество пользователей. По мнению Антона Петухова, председателя комитета Influencer Marketing АРИР, Head of Influencer Marketing MGCom, бюджеты на promotion в социальных сетях распределяются примерно таким образом: «На VK и коммерческие посты в Telegram-каналах приходится 40% расходов. Рекламодатели активно работают с этими платформами ввиду ограничений в других соцсетях. На YouTube-интеграции, shorts, врезки/альт-роллы уходит 30% бюджетов. В стриминг-платформы Twitch или Trovo бренды вкладывают 10% средств. Instagram** «забирает» 20% бюджета: несмотря на ограничения, многие блогеры продолжают размещать в Instagram** контент, а рекламодатели продолжают покупать у них рекламу, так как стремятся получить доступ к большой и вовлеченной аудитории».
Продолжается тренд на интеграцию Influencer маркетинга в традиционные каналы: телевидение, офлайн-мероприятия. Это связано с несколькими факторами.
«Во-первых, классические медиа охватывают более широкую аудиторию, включая тех, кто не является активным пользователем социальных сетей. Во-вторых, взаимодействие с известными лицами через TV и ивенты укрепляет доверие и повышает запоминаемость рекламы. В-третьих, эти каналы обеспечивают глубокое взаимодействие, создавая эмоциональную связь и стимулируя приверженность бренду, — рассказывает Антон Петухов. — Чтобы максимизировать охват, рекламодатели все чаще разрабатывают комплексные кросс-медийные стратегии, которые включают в себя сразу несколько платформ, например, OLV (Online Video), DOOH, TV, Audio. При этом тренд на переход в традиционные каналы скорее дополняет, а не заменяет активности в социальных медиа».
Объем Audio Ad АРИР оценила в 0,632 млрд рублей.
По словам Эдуарда Рекачинского, сопредседателя комитета Audio Ad АРИР, генерального директор сейлз-хауса онлайн-аудиорекламы Unisound, объем аудиорекламы сохранился в 2022 году благодаря брендам, которые пришли в музыкальный стриминг и онлайн-радио в поиске новых каналов продвижения. Среди наиболее активных категорий оказались финансы, телеком, «афиша и развлечения», фарма, ритейл. К концу года восстановили активность недвижимость и FMCG.
«При этом самыми популярными инструментами в онлайн-аудио стали ролик с компаньон-баннером, дисплейный ремаркетинг после прослушивания, диалоговая реклама с открытием ссылки голосом. Большие CTR этих интерактивных форматов в аудио выводят рекламодателей за рамки брендинга и открывают настоящие brandformance возможности. Новые подходы к рекламе в музыке требуют и более глубокой оценки эффективности. Сегодня большинство брендов оценивает свои инвестиции в формат с помощью аудита пикселем, post-click, post-listening аналитики и Brand Lift исследований», — добавил Эдуард Рекачинский.
20 млрд рублей рекламодатели потратили на продвижение в мессенджерах, а именно — с помощью Telegram Ads.
Вложения в рекламу у мобильных операторов составили 10 млрд руб.
На рекламу в онлайн-играх и трансляциях игр, на e-mail-маркетинг и другие маркетинговые инструменты пришлось 5,7 млрд руб.
Подробнее о методологии
АРИР продолжает собирать данные по традиционным сегментам из открытых источников: биржевых и финансовых отчетах крупных игроков, ведущих коммуникационно-рекламных групп.
В ситуации с инновационными сегментами источники следующие:
- • Объем рекламы на Retail Media Ad складывается из доли от оборота маркетплейсов.
- • При подсчете затрат на классифайды учитываются годовые отчеты онлайн-компаний по выручке, данные налоговой отчетности, экспертная оценка.
- • Статистику по Digital Audio Ad, Influencer Marketing, нативной рекламе, рекламе в онлайн-играх и в трансляциях игр АРИР формирует на основе внутренних данных игроков рынка.
- • Информация по маркетинговым рассылкам и рекламе у мобильных операторов собирается из отчетов игроков сегмента.
- • Сумма вложений в рекламу в мессенджерах и e-mail маркетинг определяется путем экспертной оценки.
- ⠀
В случаях, где это применимо, АРИР включает в оценку рынка только маркированную рекламу без учета «серых» зон.
В оценку могут быть внесены изменения после публикации налоговой отчетности в системе СПАРК за 2022 год.
- *все цифры без учета НДС
- **продукт Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ)
Автор публикации
