Набиуллина о «не совсем справедливой конкуренции» между банками и маркетплейсами

🏦 Набиуллина о «не совсем справедливой конкуренции» между банками и маркетплейсами

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что скидки на маркетплейсах за оплату через их собственные банки создают неравные условия на финансовом рынке. По её словам, это один из самых острых вопросов, который обсуждается между классическими банками и платформами — Ozon, Wildberries и Яндекс Маркетом.

«Банки, которые продают свои услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил рассмотреть возможность признания банков маркетплейсов системообразующими, что дало бы регулятору основания для отдельного надзора за ними. Набиуллина назвала предложение «неожиданным, но заслуживающим внимания».

💬 Комментарий EH

Позиция ЦБ обостряет давний конфликт между экосистемными банками маркетплейсов и традиционными кредитными организациями, чьи карты и сервисы присутствуют на тех же платформах.

📊 В чём выражается «не совсем справедливая конкуренция»

• Скидки и кэшбеки за оплату «своими» картами
Платформы дают 5–10% скидку при оплате картами своих банков, формируя лояльность покупателей и исключая равные условия для сторонних банков.

• Ограничения альтернативных способов оплаты
Внешние банки не могут встроить собственные скидки или промоакции — маркетплейс контролирует интерфейс оплаты.

• Кросс-субсидирование внутри экосистемы
Скидки финансируются из прибыли банка, создавая эффект финансового демпинга.

• Доступ к данным и алгоритмам
Платформы обладают полными пользовательскими данными и поведенческой аналитикой, что делает их маркетинговые кампании эффективнее, чем у внешних банков.

⚠️ Последствия

— Концентрация финансовых потоков в экосистемах Ozon, WB и Яндекс.
— Рост зависимости продавцов и покупателей от конкретной платформы.
— Уход классических банков из e-commerce-каналов.
— Повышение барьеров для конкуренции и ценового манипулирования.

🏛 Что может предпринять ЦБ

1. Обязать платформы предоставлять равные условия оплаты для всех банков.

2. Ограничить внутренние кэшбеки и бонусы, создающие преимущество своих карт.

3. Разделить банковские и торговые функции платформ.

4. Ввести надзор и отдельные нормативы для банков маркетплейсов.

5. Обеспечить прозрачность цен и скидок на уровне интерфейса.

📉 Итог

Скидки и бонусы, финансируемые через собственные банки, стали инструментом конкурентной борьбы, а не просто маркетинга.
Если регулятор не установит чёткие правила, маркетплейсы рискуют превратиться в закрытые финтех-экосистемы, где конкуренция остаётся лишь формальной.

 

Подробности от ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Скидки на маркетплейсах от собственных банков этих платформ являются не совсем справедливой конкуренцией. Сейчас это один из самых острых вопросов, которые обсуждаются банками и платформами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Скидки не являются скрытой формой эмиссии, а вот скрытой формой конкурентной борьбы — являются. Это сейчас один из самых острых вопросов, который обсуждается и банками, и платформами. Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», — подчеркнула она.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил Банку России рассмотреть вопрос отнесения кредитных организаций крупных маркетплейсов к системообразующим банкам. Этот вопрос, по его словам, можно рассмотреть в рамках доработки закона «О платформенной экономике». Глава Банка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, отметила, что регулятор обязательно рассмотрит это предложение и назвала его неожиданным.

 

Комментарий EH

Позиция Эльвиры Набиуллиной обостряет один из ключевых конфликтов на пересечении финтеха и e-commerce: конкуренцию между платформенными банками (Ozon Банк, Wildberries Банк, Яндекс Банк) и классическими кредитными организациями, чьи карты и сервисы присутствуют на этих же маркетплейсах.

В чём выражается «не совсем справедливая конкуренция»

1. Скидки и кэшбеки за оплату «своими» картами
   Платформы стимулируют оплату через собственные банки — например, дают 5–10% скидку или повышенный кэшбек.
   Это повышает лояльность покупателей к экосистеме, но исключает равные условия для сторонних банков: клиент, оплачивающий картой другого банка, фактически получает товар дороже.

2. Ограничения на альтернативные способы оплаты
   Продавцы и внешние банки не могут предложить свои скидки или акции на той же площадке. Платформа технически контролирует интерфейс оплаты и правила отображения предложений.
   В результате маркетплейс выступает арбитром, управляя не только торговыми, но и финансовыми потоками.

3. Кросс-субсидирование внутри экосистемы
   Скидки и бонусы, финансируемые из прибыли банка, могут искусственно повышать привлекательность платежей через собственную карту.
   Для классических банков это выглядит как финансовое демпингование, ведь рыночная цена покупки формируется не только за счёт коммерческой логистики, но и за счёт встроенных банковских льгот.

4. Неравные условия для участников
   Платформа имеет одновременно доступ к пользовательским данным, логике алгоритмов и поведенческой аналитике, что позволяет ей точнее таргетировать акции.
   Конкурирующие банки лишены этой информации и проигрывают в эффективности кампаний.

Возможные последствия

• Усиление рыночной концентрации вокруг экосистемных игроков: финансы, торговля и логистика замыкаются на одной платформе.

• Рост зависимости продавцов и покупателей от конкретного маркетплейса: выгодные условия доступны только внутри его финансовой инфраструктуры.

• Уход мелких и средних банков с e-commerce-площадок, где они становятся техническими «гостями», а не равноправными партнёрами.

• Появление новых барьеров для конкуренции: чем сильнее внутренняя экосистема, тем труднее внешним игрокам привлекать клиентов даже с лучшими ставками или сервисом.

Что может предпринять регулятор

1. Ввести требования к недискриминационному доступу
   Платформы обязать предоставлять одинаковые условия для всех банков при оплате на своих ресурсах — аналогично принципам равного доступа на финансовом рынке.

2. Регулировать систему внутренних скидок
   Ограничить или стандартизировать внутренние кэшбеки и бонусы, если они создают преимущество одной группе пользователей (например, только держателям карт собственных банков).

3. Разделение функций и данных
   Обязать платформы разделять коммерческую и банковскую деятельность, чтобы предотвратить использование клиентских данных для конкурентного преимущества.

4. Расширить надзор Банка России
   Признание банков маркетплейсов системно значимыми (как предлагал Андрей Костин) позволит регулятору устанавливать для них отдельные нормативы ликвидности, прозрачности и отчётности.

5. Введение единых правил прозрачности цен
   Требовать, чтобы при оплате через любой банк цена до применения скидок отображалась одинаково, а условия бонусов указывались прозрачно и не вводили покупателя в заблуждение.

📉 Итог
Конфликт между классическими банками и «встроенными» финтехами маркетплейсов — это не просто спор о скидках, а борьба за контроль над финансовыми потоками в e-commerce.
Если ЦБ не установит баланс, платформы могут окончательно превратиться в замкнутые финтех-экосистемы, где конкуренция существует лишь формально.