Данные по курьерской доставке за 2022 от РАЭК. Самые спорные данные

В 2022 году объем рынка курьерской доставки в России вырос на 25% и достиг 1,7 трлн рублей

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) провела исследование рынка курьерской доставки “последней мили” в России. В ходе исследования была проведена оценка объемов рынка в деньгах и заказах, а также оценка компаний, присутствующих на рынке.

_________________________________

Комментарии EH

Самый спорный обзор рынка курьерской доставки, который мы видели. РАЭК слишком увлёкся коллаборацией с государственными проектами и начал терять экспертизу.

Общие суммы рынка можно не оценивать  – хотя наверняка увидим их в презентациях этого года.

• Ассоциация говорит, что e-commerce больше e-grocery в России только в 1,53 раза. 46% и 30%. Да, побойтесь Босха. Возьмите все отраслевые рейтинги по числу заказов выручки и прочее. Да, регулярная курьерская доставка в e-commerce не такая заметная как самокатчиками и велосипедистами в яркой униформе, но объёмы, которые они возят на порядок ила два больше. Ассоциация идёт и дальше  – готовые блюда 13 процентных пунктов рынка. Т.е. e-commerce = e-grocery?! Чушь
• Список игроков доставки очень поверхностный. Могли бы просто взять наш рейтинг и избежали бы грубых ошибок. Просто взять компании, где указано, что есть курьерская доставка. У Boxberry несколько лет есть курьерская доставка. Забыть Достависту?! Пропустить всех сильных, но незаметных игроков?! Мы прощаем расположение в этом рейтинге 2-х федеральных компаний, которые бросили своих внешних клиентов – СберЛогистику и OZON Rocket, но перепутать старый логотип O-курьера и OZON Rocket?! Блин, поставить на 10 место свердловскую ПостЭкспресс-Екатеринбург?!
• К списку самых больших компаний с доставкой своей или внешней вопросов тоже хватает. Заменить с 3 места всех больших e-commerce на модных e-grocery?! Потерять Яндекс Маркет?! Да откройте вы другой наш свежий рейтинг – там же все игроки перечислены.

РАЭК выходит на государственный уровень экспертизы. Такой же бездарный. Пошуршите там кластерами, экспертов не осталось?

__________________________________

Прямая речь

По данным исследования, в 2022 году объем рынка курьерской доставки последней мили вырос на 25% по сравнению с 2021 годом и достиг 1,7 трлн рублей. Лидирующим сегментом на рынке является сегмент доставки товаров электронной коммерции, на который в 2022 году пришлось более 46% объема рынка в деньгах. Следом идут сегмент e-grocery (30%), доставка готовой еды из ресторанов (13%), и доставка документов, корреспонденции и посылок (9%). При этом основной объем заказов в данном сегменте доставляется крупнейшими маркетплейсами и собственными курьерскими службами магазинов.

В ТОП-5 игроков* имеющих собственную доставку или использующих услуги внешних партнеров вошли Wildberries, Ozon, М.Видео-Эльдорадо, ВкусВилл и X5 Group. А среди логистических компаний**, которые оказывают услуги сторонним бизнесам – Почта России, СДЭК, Яндекс Доставка, DPD, СберЛогистика.

Рост рынка стимулирует спрос на курьеров, а также усиливает интерес не только крупного, но малого и среднего бизнеса к этой сфере. В России действует более 1700 организаций, осуществляющих курьерские услуги. Быстрый рост и конкуренция на рынке стимулирует игроков внедрять дополнительные меры, направленные на привлечение курьеров, включая гибкий график работы, различные материальные бонусы (выплаты за количество и / или качество выполненных заказов, доплаты за повышенную нагрузку, скидки на приобретение товаров и т.д.); внедрение систем страхования для самозанятых курьеров; различные программы обучения; предоставление бесплатной корпоративной одежды; скидки на приобретение или аренду велосипедов и самокатов; возможность оставлять чаевые в приложении; организацию мест для отдыха; компенсацию затрат на мобильную связь.

Таким образом, соискатели работы в сфере курьерской доставки могут выбирать потенциального работодателя из большого числа компаний, ориентируясь как на присутствие компании в их регионе, так и на различные дополнительные бонусы, предлагаемые игроками рынка.

В исследовании РАЭК “Рынок курьерской доставки последней мили” были рассмотрены компании, предоставляющие услуги экспресс и срочной курьерской доставки непосредственно до конечного потребителя:

– товаров (преимущественно доставка в сфере электронной коммерции)
– документов, корреспонденции, посылок
– готовых блюд из ресторанов
– продуктов питания и товаров FMCG (e-Grocery)

 

 

Подробности от “Ведомостей” в изложении “Свободной кассы”

Российский рынок курьерской доставки по итогам 2022 года вырос на 24,5%, до 1,7 трлн руб. (данные РАЭК)

Подробнее:

– Самым большим сегментом рынка курьерской доставки, как и в 2021, была доставка товаров из интернет-магазинов и маркетплейсов – на нее пришлось 788 млрд руб. (+13%).

– Еще 520 млрд руб. – это доставка продуктов (e-grocery).

– Рынок доставки готовых блюд из ресторанов вырос на 25% и составил 222 млрд руб.

– Единственный вид доставки, который сократился по сравнению с 2021, – доставка документов, корреспонденции и посылок. В 2021 он составлял 170 млрд руб., а по итогам 2022 составил 158 млрд руб. (-7%).

– Всего в России на рынке доставки работает более 1,7 тыс. компаний, но треть из них оказывают услуги только в Москве, а половина работает в пяти регионах – столице и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Екатеринбурге.

– Среди топ-10 b2c-компаний, которые имеют собственную доставку или используют услуги внешних партнеров, – Wildberries, Ozon, «Самокат», «Сбермаркет», «Яндекс.Еду» и т. д. А среди логистических компаний – «Почта России», СДЭК, DPD и др.

– Количество доставленных «до двери» заказов выросло с 925 млн в 2021 до 1,16 млрд в 2022. Но этот сегмент пока составляет лишь пятую часть рынка доставки в городах. 79% доставок по-прежнему осуществляются до пунктов выдачи товаров, постаматов, а также грузовой b2b-доставкой.

– Доставка «до двери» превалирует в сегментах доставки продуктов питания и готовой еды, но по количеству заказов данные сегменты все равно отстают от сегмента электронной коммерции.

Интересно, что ключевой драйвер рынка – сегмент доставки продуктов из магазинов (данные «Infoline-аналитики»). Это связано с тем, что в отличие от большинства зарубежных стран в России практически не развит самовывоз товаров, он присутствует либо в локальных сетях, либо при покупке алкоголя, продажа которого в интернете сегодня запрещена законом. На рынке наблюдается консолидация, укрупнение сервисов, их вхождение в различные экосистемы.