Кредитование малого и среднего бизнеса в России в 2024. Только 3,5% предпринимателей получили согласование заявок со стороны банков
Кредитование малого и среднего бизнеса в России в 2024 году: банки отказали 96,5% заявок 📉💰
В 2024 году только 3,5% предпринимателей получили одобрение кредитных заявок в банках, свидетельствуют данные Сравни. В условиях нестабильной ключевой ставки альтернативные способы финансирования — краудлендинговые платформы и микрофинансовые организации (МФО) — стали стремительно набирать популярность среди МСБ.
📊 Основные тренды кредитования МСБ в 2024 году:
🔹 Средняя ставка на банковские кредиты выросла с 22% до 31%.
🔹 Общий объем заявок на кредитование бизнеса вырос на 36%, но банки одобрили лишь 3,5% из них.
🔹 Популярность краудлендинговых платформ и МФО выросла в разы:
- Заявки на краудлендинговые платформы увеличились в 2 раза.
- Обращения к МФО выросли в 3,7 раза.
📌 Распределение заявок на кредитование:
- 63% – традиционные банковские кредиты.
- 28% – краудлендинговые платформы.
- 8% – МФО.
📌 Средняя сумма одобренного кредита:
- В банках: 9 млн рублей.
- На краудлендинговых платформах и в МФО: 3 млн рублей.
🏢 Портрет заемщика и цели кредитования
📌 Кто чаще всего берет кредиты?
▪ 50% заемщиков – бизнес, работающий от 9 месяцев до 2 лет.
▪ 30% кредитов выдаются под залог.
▪ Половина предпринимателей предоставляют поручительство.
📌 На что берут кредиты?
▪ Пополнение оборотных средств – самый популярный вид финансирования.
▪ Кредиты на контракт и инвестиционные кредиты также востребованы.
▪ Факторинговые решения для селлеров продолжают набирать популярность.
🔮 Прогноз на 2025 год: что ждет рынок кредитования МСБ?
📈 Рост конкуренции среди альтернативных способов финансирования:
▪ Банки продолжат терять клиентов, пока не снизят стоимость кредитов.
▪ Краудлендинг и МФО будут привлекать все больше предпринимателей за счет гибкости и скорости оформления.
▪ Популярность факторинга и товарного кредитования возрастет.
📉 Если ситуация с высокими банковскими ставками не изменится, в 2025 году альтернативные кредиторы могут занять значительную долю рынка финансирования МСБ.
Подробности
Сравни: краудлендинговые платформы и МФО наращивают популярность в сфере финансирования МСБ
Альтернативные способы финансирования становятся всё более привлекательными для малого и среднего бизнеса, особенно в условиях нестабильной ключевой ставки
Финансовый маркетплейс Сравни раскрыл тренды кредитования для малого и среднего бизнеса (МСБ) по итогам 2024 года. Данные компании показали, что предприниматели стали все больше интересоваться альтернативными способами финансирования, такими как краудлендинговые платформы и микрофинансовые организации (МФО).
«2024 год стал переломным для многих предпринимателей в поиске финансовых решений, — отмечает руководитель отдела кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса в Сравни Станислав Филичкин. — В условиях нестабильной ключевой ставки и ужесточения условий в банках, малый и средний бизнес все чаще обращается к возможностям, которые предоставляют краудлендинговые платформы и МФО. Предприниматели ищут любые доступные и гибкие финансовые инструменты».
Переход от классического финансирования к альтернативным методам
По данным Сравни, в 2024 году средняя ставка на кредитование МСБ выросла с 22% до 31%. Несмотря на рост средних ставок, эксперты компании отмечают, что предприниматели не теряли надежду на получение средств на развитие бизнеса: динамика заявок на оформление кредитования в 2024 году составила 36% по сравнению с 2023 годом. При этом только 3,5% предпринимателей получили согласование заявок со стороны банков.
На фоне выросшей стоимости кредитов увеличилось количество обращений к альтернативным способам кредитования: число заявок к краудлендинговым платформам в прошлом году выросло в 2 раза, к МФО — в 3,7 раз. Однако традиционным способом получения заемных средств для МСБ осталось банковское кредитование (63% заявок на получение кредитных средств), 28% заявок было отправлено в краудлендинговые платформы, в МФО 8%. Средняя сумма одобренного кредита в 2024 году составила 9 млн рублей, на крауд-платформах и МФО средняя — около 3 млн рублей.
Среди плюсов альтернативных способов получения финансирования эксперты компании отмечают скорость оформления кредитования и хорошую одобряемость заявок. Но подобный вид финансирования не предполагает получение больших сумм.
Портрет бизнеса и виды финансирования
Анализ заявок на получение кредитования для предпринимателей показал, что большинство заемщиков — это бизнес, который существует от 9 месяцев до 2 лет. Примерно в 50% заявок от МСБ потребовалось поручительство, залог составлял 30%.
Наиболее распространенным видом финансирования оставалось пополнение оборотных средств (оборотный кредит). За ним следовали кредиты на контракт, кредиты под залог и инвестиционные кредиты. Также рос интерес к финансированию селлеров, особенно с использованием факторинговых решений.
Прогнозы на 2025 год
По прогнозам экспертов Сравни, в 2025 году на рынке кредитования малого и среднего бизнеса ожидается усиление конкуренции. Предприниматели будут стремиться к поиску наиболее привлекательных и удобных решений, и альтернативные способы финансирования будут играть все более значимую роль в этом процессе. И пока классические банки не оптимизируют стоимость кредитов, краудлендинговые платформы и МФО будут привлекать все больше клиентов благодаря гибкости работы.
Информация о компании
Сравни — лидирующий финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 18 млн пользователей. Сравни входит в топ-5 крупнейших российских финтех-компаний, по версии исследовательского агентства Smart Ranking, а также в топ-30 самых дорогих интернет-компаний России, по версии журнала Forbes.
