Российский рынок технологических решений для отелей (HotelTech) в 2025 году достигнет 9,9 млрд ₽, что на 22% выше уровня 2024-го. Но темпы роста падают: год назад рынок прибавлял 25%. Причины — охлаждение внутреннего туризма и рост операционных затрат у гостиниц.

📉 Контекст туризма
• По данным АТОР, в мае–сентябре число организованных бронирований упало на 13% год к году.
• Росстат фиксирует замедление роста: в январе–июле число гостей гостиниц и санаториев выросло на 6,2% против 11,8% год назад.
• Новых отелей вводится меньше, а расходы на персонал и эксплуатацию растут, оставляя меньше ресурсов для инноваций.

📊 Лидеры HotelTech в России
• Travelline — 4,89 млрд ₽ (+27,6%), 60% рынка.
• HRS «Гостиничные и ресторанные системы» — 1,1 млрд ₽ (+16,8%), доля 13,6%.
• Bnovo — 418 млн ₽ (+15,9%).
• Realty Calendar — 220 млн ₽ (+36,2%).
• TeamJet — 36 млн ₽ (+122%, самый быстрый рост).
Большинство игроков за пределами ТОП-2 занимают доли менее 10%.

🌍 Сравнение с миром
Глобальный оборот HotelTech в 2024 году — $8,2 млрд. Доля России — всего около 1%. Причины: ограниченный качественный гостиничный фонд, низкий спрос на инновации из-за цены и дороговизны кредитов.

🚀 Точки роста
• Автоматизация взаимодействия с гостями (коммуникации, сервисные чаты, омниканальные решения).
• Алгоритмическое ценообразование по аналогии с такси-маркетплейсами.
• Интеграции с экосистемами (путешествия, бронирование жилья, смежные сервисы).
• Сектор посуточной аренды: за год объём предложений вырос на 26% (по данным «Авито Путешествий»).

💡 Маржинальность
Средняя прибыльность продуктов HotelTech — 20–40%. Бизнес-модель чаще всего строится на комиссии от транзакций.

📦 Вывод
Российский HotelTech остаётся нишевым сегментом с высоким потенциалом маржи и интересом экосистемных игроков (МТС, ТТ, онлайн-агрегаторы). Но темпы роста ограничены слабым внутренним туризмом, высокой стоимостью отдыха и низкой готовностью отельеров инвестировать в инновации.

Подробности от Ъ

Российский рынок технологических решений для отелей снижает темпы роста. В 2025 году он может прибавить 22%, достигнув 9,9 млрд руб. Год назад прирост оценивался в 25%. Тренд объясняется охлаждением внутреннего туризма в целом и растущими затратами отельеров на операционную деятельность. Основными точками роста для HotelTech станут сервисы по автоматизации взаимоотношений гостиниц с клиентами и формированию цен на услуги.

Оборот рынка технологических решений для отелей (HotelTech) в России в 2025 году может составить 9,9 млрд руб., подсчитали в рамках совместного исследования аналитики сообщества предпринимателей Travel Startups, Российского союза туриндустрии (РСТ) и независимый эксперт Яков Адамов. Год к году показатель может вырасти на 22%. Темп роста замедляется: в 2024 году он оценивался в 25%. CEO travel-вертикали экосистемы МТС Кирилл Тренин также не исключает, что рост рынка HotelTech замедлится, связывая это во многом с макроэкономической неопределенностью.

Замедление роста рынка HotelTech прослеживается в контексте общего падения спроса на отдых внутри страны. Согласно подсчетам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в мае—сентябре количество организованных бронирований в России сократилось на 13% год к году. Общее число гостей коллективных средств размещения в России, по данным Росстата, в январе—июле выросло на 6,2%, до 51,8 млн человек. Год назад аналогичный прирост был существенно выше — 11,8%, в 2023 году — 13,1%. Негативный тренд связан с действующими ограничениями в Краснодарском крае и накопительным эффектом от роста стоимости отдыха внутри страны (см. “Ъ” от 1 сентября).

Яков Адамов констатирует, что вывод новых гостиничных объектов на рынок замедлился. Вместе с тем у отельеров, по его словам, растут издержки: все больше средств уходит на операционную деятельность и все меньше — на инновации. Гостиницы, по мнению эксперта, нередко продолжают по инерции работать на устаревших решениях.

Хотя руководитель комиссии по стартапам РСТ Леонид Пустов отмечает, что развиваться рынок HotelTech может не только на счет классических отелей, но и благодаря сегменту посуточной аренды жилья. Сейчас он становится более конкурентным: за год, по данным «Авито Путешествий», предложение объектов для посуточной аренды выросло на 26%. Директор по развитию отельного рынка «Туту» Юрий Вьюшин, впрочем, называет рынок апартаментов недостаточно прозрачным. Точкой роста он называет меры господдержки по строительству модульных средств размещения.

Рынок HotelTech традиционно считается популярной нишей для развития стартапов. Но основной его объем формируют зрелые компании. Так, 60% оборота по итогам 2024 года, по подсчетам РСТ и Travel Startups, пришлись на Travelline, специализирующуюся на предоставлении услуг в сфере бронирования и дистрибуции номеров. Доля второго крупнейшего игрока, HRS «Гостиничные и ресторанные системы», составляет 13,6%. Все остальные игроки занимают на рынке менее 10%. Юрий Вьюшин не исключает, что структура долей вскоре сильно поменяется. На направление HotelTech, по его словам, активно смотрят экосистемные игроки, обладающие значительными ресурсами.

Топ-20 HotelTech*-компаний по выручке в 2024 году

Сообщение Размер рынка автоматизации для гостиниц и топ игроков появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.