📈 Ключевые тенденции

🔹 Трёхкратное ускорение роста e-com:

• В 2023 году темпы роста онлайн-продаж составляли 10,8%.
• В 2024 году – 32,5%.

🔹 Квартальная динамика:

• 1 кв. 2024: +26%
• 4 кв. 2024: +37,3%

🔹 Онлайн-доставка лекарств пока остаётся малой (15,9 млрд руб.), но стабильно растёт. В 2024 году её доля составила 0,97% от общего оборота фармрозницы.

🔹 Лидеры продаж среди брендов 💊

• Терафлю, Нурофен и Никоретте – самые продаваемые препараты.
• Энтеросгель и Микролакс – рост продаж на 56%.

🔹 Онлайн-аптеки захватили 20,7% рынка

• В 2023 году – 16,6%
• В 2024 году – 20,7%

🔹 Выручка ТОП-20 аптечных сетей в e-com – 386,8 млрд руб., их доля составляет 89,4% всего онлайн-рынка.

🏆 Рейтинг крупнейших аптечных сетей по онлайн-продажам

1️⃣ Аптека.Ру – 91,9 млрд руб. (+26%)
2️⃣ Апрель – 46,4 млрд руб. (+101%)
3️⃣ Ригла – 41,7 млрд руб. (+39%)
4️⃣ Еаптека – 29,7 млрд руб. (+15%)
5️⃣ Здравсити – 26,8 млрд руб. (+64%)
6️⃣ Ютека – 24,5 млрд руб. (+73%)
7️⃣ ИРИС – 19,0 млрд руб. (+41%)
8️⃣ Аптечная сеть 36,6 – 15,0 млрд руб. (+32%)
9️⃣ ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья – 14,5 млрд руб. (+73%)
🔟 Фармленд – 13,8 млрд руб. (+51%)

1️⃣1️⃣ Неофарм – 13,7 млрд руб. (-29%)
1️⃣2️⃣ Polza.ru – 8,6 млрд руб. (+192%)
1️⃣3️⃣ Здоров.ру – 8,1 млрд руб. (+9%)
1️⃣4️⃣ Планета Здоровья – 6,5 млрд руб. (-23%)
1️⃣5️⃣ АСНА – 5,2 млрд руб. (+6%)
1️⃣6️⃣ Имплозия – 5,1 млрд руб. (-10%)
1️⃣7️⃣ Вита – 5,0 млрд руб. (-27%)
1️⃣8️⃣ Алоэ – 4,5 млрд руб. (+53%)
1️⃣9️⃣ Максавит (включая 36,7С) – 3,3 млрд руб. (+37%)
2️⃣0️⃣ Аптека25.рф – 2,2 млрд руб. (+34%)

🔥 Главные победители и проигравшие

🏆 Лидеры по темпам роста
📌 Polza.ru – +192%, рост почти в 3 раза.
📌 Апрель – +101%, удвоение оборота.
📌 Ютека и Эркафарм – +73%.

📉 Аутсайдеры
📌 Неофарм (-29%) и Вита (-27%) – крупнейшие потери в обороте.

🧐 Что дальше?

⚡ Онлайн-продажи аптек растут рекордными темпами, но концентрация усиливается – ТОП-20 держат почти 90% рынка.
⚡ Ставка на инфраструктуру: чтобы расти, игрокам e-com важно развивать логистику и офлайн-ресурсы.
⚡ Маркетплейсы наступают – формат онлайн-заказов через знакомые платформы (Яндекс Маркет, Озон) набирает популярность.

Подробности RNS Pharma

Общий объём онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) по итогам 2024 г. достиг 432,4 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Показатель прироста относительно 2023 г. в сегменте e-com зафиксирован на уровне 32,5%, это вдвое выше, чем в целом на аптечном рынке, который по суммарному ассортименту, показал динамику на уровне 15,2%. Примечательно, что в 2024 г. темпы развития e-com направления существенно ускорились, относительно 2023 г. они выросли в три раза, на тот момент мы фиксировали динамику в канале на уровне 10,8%. Интересно, что поквартальные темпы роста на протяжении 2024 г. тоже были неравномерными, минимальную динамику сегмент демонстрировал в 1 кв. 2024 (на уровне 26%), а уже по итогам 4 кв. 2024 г. рост был зафиксирован на уровне 37,3%.

Доля покупок лекарственного ассортимента, осуществляемого с доставкой до потребителя, остаётся очень небольшой, тем не менее она последовательно растёт на протяжении последних лет и в 2024 г. достигла 15,9 млрд. руб. или 0,97% от общего денежного объёма российской фармрозницы. Лидируют с точки зрения абсолютных объёмов продаж такие бренды как: Терафлю, Нурофен и Никоретте, интересно, что последний стабильно показывает двукратную динамику продаж на протяжении последних двух лет. Значительной динамикой в канале характеризовались также продажи препаратов Энтеросгель и Микролакс, оба росли сопоставимыми темпами, на уровне 56% в российской валюте.

Общая доля онлайн канала в российской фармрознице в 2024 г. перешагнула психологический порог и зафиксирована на уровне 20,7%, годом ранее показатель не превышал 16,6%. Общая выручка организаций в рамка ТОР-20 по итогам анализируемого периода достигала 386,8 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), а суммарная доля топовых компаний в e-com канале, достигла 89,4%. Это на 0,8% больше, чем фиксировалось в 2023 г., но в целом уровень концентрации в двадцатке на протяжении года довольно сильно варьировал, скажем, на пике по итогам 1 кв. 2024 г. доля превышала 92%.

Из двадцати компаний только четыре по итогам 2024 г. демонстрировали сокращение продаж в рамках онлайн направления. Наиболее заметное падение выручки мы фиксируем по сетям «Неофарм» и «Вита», относительно 2023 г. оборот в e-com по компаниям сократился на 29% и 27% соответственно. Интересно, что ещё два года назад «Неофарм» входил в число абсолютных лидеров с точки зрения динамики в онлайн, но с учётом существующих регуляторных ограничений компания, вероятно, сменила приоритеты развития, впрочем, подобное можно сказать про очень многих представителей рейтинга, недавние флагманы сейчас довольствуются относительно скромными темпами роста.

Общую динамику на уровне, превышающем среднерыночные показатели, обеспечили 11 игроков. Максимальные темпы роста демонстрирует проект Polza.ru российского фармдистрибьютора «Пульс», общая выручка за год здесь выросла в 2,9 раза. Второй результат у «Апрель», за год общий объём операций компании в e-com вырос вдвое и, если компании удастся сохранить подобные темпы развития хотя бы ещё на протяжении 1,5 лет, они легко смогут претендовать на первую строчку рейтинга, впрочем, для этого нужно обеспечивать также высокие темпы развития инфраструктуры «на земле». Абсолютный лидер с точки зрения денежного объёма операций «Аптека.ру» динамику развития отрасли уже не определяет, прирост тут зафиксирован на уровне 26%. Высокими темпами развития онлайн направления характеризовались также объединённая сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» и маркетплейс «Ютека», обе компании в 2024 г. показали синхронный рост продаж на уровне 73%.

Таб. ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 2024 г.

Сообщение ТОП-20 крупнейших аптечных сетей по онлайн-продажам в России в 2024 появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Примечание: Оборот «Аптечная сеть 36,6» приведен совокупно с «Родник здоровья&ЛекОптТорг» с ноября 2023 года; оборот «Родник здоровья&ЛекОптТорг» приведен за январь-октябрь 2023 года

Источник: DSM Group

Сообщение ТОП-65 аптечных сетей по данным DSM Group появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

ВкусВилл расширяет возможности собственной бесплатной доставки из аптек: фармацевтический ассортимент вырос, доставка заработала ещё в трёх регионах России, а к проекту присоединились новые партнёры: «Планета здоровья», «Диалог», «Аптеки Дона» и группа компании Эркафарм — «СуперАптека», «Самсон-фарма», «Доктор Столетов», «Озерки». 

В тестовом режиме ВкусВилл запустил онлайн-полку «Аптека» в августе 2021 года, для начала сервис был доступен в нескольких районах Москвы. С начала 2023 года приняли решение о масштабировании сервиса. Сегодня лекарства, БАДы и медицинские приборы можно заказать из 120 аптек партнёров в мобильном приложении и на сайте ВкусВилла. Сервис расширил зону охвата и географию присутствия:

• В Ростове-на-Дону, Саратове, Обнинске покупатели могут заказать лекарства на любой адрес.
• В Санкт-Петербурге сервис доступен 90 % покупателей, пользующихся доставкой ВкусВилла.
• В Москве  доступность Аптек превышает 60 %, в Московской области — 50%. В районе Бутово сервис работает круглосуточно.

Если адрес покупателя входит в зону доставки, в каталоге мобильного приложения или на сайте отобразится новая категория — «Аптека», все доступные товары можно найти через поиск. Сервис доступен с 8:00/9:00 до 21:00/22:00 — зависит от времени работы партнёра. Доставка за 1 или 2 часа, бесплатно и без минимальной суммы покупки — условия те же, как и при заказе продуктов. 

С начала 2023 года ассортимент товаров для здоровья во ВкусВилле расширился: лекарства, БАДы, медицинские приборы — всё то, что покупатели могут найти в привычной аптеке, за исключением лекарств, которые продаются только по рецепту врача.

Сервис «Аптека» используют более  150 тысяч  покупателей. Согласно исследованиям ВкусВилла, людям сложно разбираться и переходить на другие сервисы доставки фармацевтических товаров, поэтому они выбирают привычное им приложение, которым регулярно пользуются при заказе продуктов. По мнению опрошенных, характеристики идеальной доставки лекарств – это:

• Быстрая доставка,
• Наличие в ассортименте базовых препаратов,
• Возможность заказать, помимо лекарств, другие товары,
• Низкие цены,
• Наличие редких препаратов,
• Возможность ночной доставки.

Команда проекта «Аптека» во ВкусВилле:

«Возможности собственной доставки ВкусВилл позволяют предложить покупателю дополнительный ассортимент от партнёров, и мы даём возможность заказать всё необходимое в одном приложении. Не нужно отдельно ехать в аптеку, делать заказы через несколько разных приложений и ждать нескольких курьеров — достаточно заказать всё с нашей бесплатной доставкой и получить свой заказ в течение одного или двух часов. Причём, в 88 % заказов с товарами партнёрских аптек также присутствуют продукты ВкусВилл. Покупатели оценили удобство нашего сервиса, и многие заказывают аптечный ассортимент регулярно».

У ВкусВилла есть устойчивая база лояльных покупателей и отлаженная система доставки товаров. Чтобы развивать проект «Аптека» требуются надёжные партнёры, обладающие лицензией на продажу фармацевтических препаратов и опытом в электронной коммерции. На сегодняшний день в числе партнёров сервиса: «Планета здоровья», «Диалог», «Аптеки Дона», а также входящие в состав группы компаний Эркафарм — «СуперАптека», «Самсон-фарма», «Доктор Столетов», «Озерки». 

Для размещения товаров на онлайн-витрине «Аптека» во ВкусВилле партнёр может выбрать один их двух вариантов сотрудничества:

1. Подключение ближайших к торговым точкам ВкусВилл аптечных пунктов партнера для организации доставки силами компании.
2. Размещение аптечного пункта на территории даркстора с последующим его лицензированием и организацией деятельности партнера внутри даркстора, с подписанием договора субаренды помещения.

Основным приоритетом проекта является 100% доступность сервиса во всех регионах присутствия ВкусВилла. Сегодня компания работает в 149 городах России.

Сообщение ВкусВилл понемногу становится агрегатором онлайн-аптек в России появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Мы, по прежнему видим

• высокую конкуренцию на рынке — значения доли рынка отличаются ц участников мало и позиции лидеров подвижны;
• нет монополии или даже олигополии — у лидера только 7% от доли рынка, значения отличий у других лидеров рейтинга — доли процента;
•  отсутствие в рейтинге также говорит о многом — в ТОП-10 нет «Магнит Аптеки» — это единственный проект «Магнита», который пока не забрал существенной доли рынка.

Источник: «Фармацевтический Вестник»

Перепечатка

TOP10 аптечных сетей по итогам I квартала 2022 года

Источник: AlphaRM

По итогам января — марта 2022 года из тройки лидеров рейтинга аптечных сетей ушла «Имплозия», она переместилась на четвертое место. На шестом месте оказалась объединенная сеть «Эркафармы» и «Мелодии здоровья» (ЭРКА&МЗ).

Почти год назад было объявлено о покупке компанией «Катрен» 51% группы «Эркафарм». Ближе к 2021 году сети «Мелодия здоровья», которая входит в группу «Катрен», и «Эркафарм» объявили об объединении. Объединенная сеть не заявляла, какую долю на рынке планирует занять. По итогам первого квартала у сети 4,9%, и она на шестом месте.

Отдельно в 2021 году «Эркафарм» была пятом месте, «Мелодия» – на десятом. По расчетам AlphaRM, если бы обе сети работали как объединенная с начала года, то в рейтинге объединенная сеть по итогам 2021 года встала бы на вторую строку с долей 5,55%.

Амбициозные планы были у сети «Апрель». В августе 2021 года ее владелец Вадим Анисимов рассказывал «ФВ», что к 2022 году сеть планирует выйти на третье место, а к концу 2023-го – на первое. Пока у сети все идет по плану.

В первой десятке есть новичок – «Ирис», включающая несколько сетей. Объединение сетей «Фармаимпекс» (Ижевск), «Фармакопейка» (Омск), «Новая аптека&Аптека миницен» (Хабаровск), «Твой Доктор» (Тула), Farmani&Аптечество (Нижний Новгород), «Ставропольские Городские Аптеки» (Ставрополь), «Шах» (Астрахань), по информации AlphaRM, объединение произошло в январе 2022 года.

Сообщение ТОП-10 аптечных сетей России в первом квартале 2022 появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Источник: КоммерсантЪ

Перепечатка

Общий оборот фармритейла по итогам января—июня сократился на 0,6% год к году, до 692 млрд руб., следует из рейтинга аптечных сетей DSM Group. В первом полугодии 2020 года они показали рост на 13,5%. Такие темпы обеспечил ажиотажный спрос на лекарства от различных заболеваний на фоне локдауна, длившегося почти весь второй квартал, отмечают в DSM Group.

Подсчеты AlphaRM показывали, что аптечные сети из топ-15, не входящие в маркетинговые ассоциации, заработали вместе около 228 млрд руб. (это в среднем на 17% больше год к году), в том числе за счет реализации препаратов, применяемых при лечении COVID-19. Но уже в июле, несмотря на третью волну пандемии, всплеск продаж препаратов от коронавируса не наблюдался, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

По данным эксперта, в январе—июне на 4,3%, до 93,4 млрд руб., снизилась выручка у АСНА (Ассоциация независимых аптек), на 3,7%, до 28,1 млрд руб.,— у «Эркафарм», на 17,3%, до 8,1 млрд руб.,— у пермской «Аптека-таймер».

Объединения по типу АСНА вряд ли покажут в будущем существенный рост доходов, так как пик развития таких форматов прошел, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Формат предполагает, что небольшие аптеки создают ассоциации, заключающие крупные контракты с фармпроизводителями и дистрибуторами лекарств. Эксперт напоминает, что независимые аптеки либо закрываются после отмены льготного режима налогообложения (ЕНВД; единый налог на вмененный доход), либо их поглощают крупные сети.

«Эркафарм», по прогнозам Сергея Шуляка, может начать увеличивать обороты после приобретения в июне этого года контрольного пакета дистрибутора «Катрен». Но господин Беспалов не так оптимистичен: он считает, что на первом этапе интеграции «Эркафарм» может снизить оборот из-за возможного закрытия ряда точек. Кроме того, ФАС одобрила сделку «Эркафарм» при условии, что сеть не будет открывать в течение трех лет новые точки продаж в Петербурге.

В «Сбер Еаптеке» подтвердили рост выручки, объяснив его открытием логистических центров в 20 регионах РФ. Другие сети не предоставили комментарии.

Рост оборота краснодарского «Апреля» гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связывает с открытием новых точек, причем уже не только в домашнем регионе, но и в соседних субъектах страны. У этой сети традиционно сильные позиции на юге РФ, подтверждает Николай Беспалов.

В августе этого года сеть «Алоэ» анонсировала сотрудничество с «Лентой» об открытии на площадях продуктового ритейлера более 165 аптек, что должно привести к росту оборота. «Таких коллабораций на рынке достаточно, но это не всегда приводит к увеличению трафика в аптеках»,— комментирует господин Шуляк. По его прогнозам, по итогам 2021 года темпы роста емкости российского аптечного рынка вряд ли покажут такой результат, как в первый год пандемии, когда этот показатель достиг 1,407 трлн руб., что на 10% больше, чем в 2019 году.

Сообщение Аптечный рынок России в первой половине 2021 появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

«Катрен» сконцентрировал свое развитие исключительно на розничном рынке, его проекты – сервис Apteka.ru и сеть «Мелодия здоровья» – имеют совокупный оборот 77 млрд рублей. Контроль над «Эркафарм» позволит «Катрен» стать крупнейшим оператором на рынке с совокупной долей более 10%.

Источник: Vademec.ru

Перепечатка

Ходатайство о покупке 50,01% акций АО «Управляющая компания «Эркафарм» за подписью Владимира Спиридонова (гендиректор АО «Катрен», партнер основного владельца дистрибьютора Леонида Конобеева) принято центральным аппаратом ФАС 30 апреля, рассказал Vademecum источник в ведомстве. Гендиректор «Эркафарм» Анастасия Карпова отказалась от комментариев. Леонид Конобеев на письменный запрос Vademecum ответил так: «Комментариев по данному вопросу в настоящий момент у меня нет».

Источник, близкий к «Катрену», подлинность обращения подтвердил, отметив, что менеджмент «Эркафарм» сохранит свои позиции. О готовящейся сделке, впрочем, уже наслышаны ближайшие конкуренты «Катрена». «Да, уже знаем, и не могу сказать, что исполнен радости. Этот поворот событий еще предстоит всесторонне оценить», – говорит топ-менеджер крупного дистрибьютора.

Действительно, с начала 2021 года «Эркафарм» на рынке было принято воспринимать в ассоциации скорее со Сбербанком, нежели с «Катреном». Еще в конце февраля участники рынка обсуждали возможные сценарии объединения группы «Эркафарм»  и проекта «Сбер Еаптека», в жизнеобеспечение которого группы «Сбер» и «Р-Фарм» Алексея Репика вкладывают и уже вложили не только немало денег, но и, что важнее, надежд на формирование сегмента аптечного e-commerсe и последующий стремительный передел всего отечественного фармрынка. Пока «Сбер Еаптека» застыла на пороге вхождения в ТОП20 рейтинга Vademecum.

Вкладываясь в развитие проекта Apteka.ru, строительством собственной «каменной» аптечной сети – «Мелодия здоровья» (выручка 26,7 млрд рублей в 2020 году, 10-е место в ТОП200 от Vademecum) – «Катрен» занимался с гораздо меньшим интересом, хотя и успел за несколько лет открыть под тысячу точек в 50 регионах. Однако, кроме географического охвата, в иных сравнительных рейтингах – среднему чеку, выручке на точку, динамике прироста продаж – «Мелодия здоровья» никогда на лидерство не претендовала, амбиций не выказывала и скорее пребывала в тени братской Apteka.ru.

Возможное объединение с «Эркафарм» изменит все. Новый игрок как минимум сможет догнать «Риглу» по объему выручки и в полтора раза обгонит по обороту ближайшего преследователя – «36,6». Одновременно Apteka.ru сможет получить еще одного крупного партнера (у «Эркафарм» на конец 2020 года было 1 135 аптек) для выстраивания сбытовой сети. До сих пор интернет-проект «Катрена» развивался за счет одиночных аптек и мелких сетей, крупных партнеров было всего два – все та же «Мелодия здоровья» и сеть «Планета здоровья» Александра Броварца (4-е место в ТОП200 с выручкой более 59 млрд рублей в 2020 году). По объему продаж через каналы e-commerce «Эркафарм» по итогу двух кварталов 2020 года была четвертым игроком на рынке (данные RNC Pharma) c выручкой 2,91 млрд рублей.

Сеть «Эркафарм» включает аптеки “Доктор Столетов”, “Озерки” и (неподтверждённо) «Самсон-фарма».

Комментарии Ecomhub

Причины сделки

1. Основная. Естественное желание фарм-дистрибуторов и фармрозницы противостоять новому игроку, который практически не ограничен ни деньгами, ни ИТ ресурсами. «Сбер Еаптека» — игрок, которого невозможно игнорировать и одним из ответов может быть консолидация рынка и синергия оффлайна и онлайна. Для фарм-рынка наличие «двух крыльев» онлайн и оффлайн особенно важно, из-за законодательных ограничений и специфики продажи лекарств только специалистами с профильным образованием.
2. Личные приоритеты ключевого собственника «Катрен» Леонида Конобеева. ««Любой, кто получил приличное образование в менеджменте, рассмотрев структуру этого рынка, поймет, что относиться к нему пассивно нельзя. И мы, безусловно,  перестраивали этот рынок всегда в нужном нам направлении».
   
3. Неизвестные причины, о которых мы можем судить по нескольким событиям на рынке. Первое — следственные действия в отношении собственника «Биотэк» Бориса Шпигеля по обвинению в даче взятки пензенскому губернатору. И, второе, — блокировка сайта основной ePharm площадки «Эркафарм» — Superapteka.ru.

Для справки представляем ТОП 21 аптечных сетей по итогам 2020 года

Выражаем признательность сооснователю группы «ОКОЛОРИТЕЙЛ» Дамиру Губейдулину за донат новости

Сообщение Консолидация фармрынка. «Катрен» покупает «Эркафарм»? появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Источник: Ведомости

Блокировка прошла 19 марта. Инициатором блокировки сайта, как это бывает, выступили представители регионов. В этом случае — отдела МВД России по Кунашакскому району Челябинской области.

Позицию «Эркафарма» выразил  Дмитрий Боков, зам.генерального директора. Он сказал, что Эркафарм нигде дистанционно не торговал рецептурными препаратами и сообщил о том, что компания оспаривает решение.

DSM Group говорит о том, что в конце 2020 у сети было 1079 аптек. Продажи за 2020 67,6 млрд рублей, доля 4,8% от рынка и второе место после «Риглы». Сеть включает аптеки «Доктор Столетов», «Озерки» и (неподтверждённо) «Самсон-фарма».

Сайт Superapteka.ru заработал в 2019 и продавал товары всех аптек проекта.

Сообщение Сайт группы «Эркафарм» Superapteka.ru заблокировали появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.