Мы между тем мы, по прежнему, уверены, что главный фактор закупочной силы и потенциала продаж — это число физических магазинов.

Поэтому в этом материале мы даём обе точки зрения, только результаты несколько отличаются

КоммерсантЪ. Динамика прироста по площадам магазинов

На фоне кризиса крупнейшие продавцы продуктов питания и товаров повседневного спроса (FCMG) сократили темпы расширения торговых площадей. За первое полугодие их активы выросли более чем на 1 млн кв. м, что на 13,5% меньше, чем годом ранее. Во втором полугодии эксперты ждут восстановления темпов открытий в первую очередь за счет дискаунтеров и магазинов «у дома».

По итогам января-июня торговая площадь 200 крупнейших сетей продуктов питания и товаров повседневного спроса (FCMG) выросла на более чем 1 млн кв. м, подсчитали в Infoline. Год к году темпы прироста новых площадей сократились на 13,5%. Также снизился вклад в открытие магазинов десяти крупнейших игроков. На них пришлось 69,5% прироста против 72,3% годом ранее. По подсчетам Infoline, доля дискаунтеров в структуре новых открытий за год выросла с 60,1% до 60,9%, магазинов «у дома» — с 11,5% до 11,8%. Доля супермаркетов сократилась с 10,5% до 10,1%, гипермаркетов — 17,9% до 17,1%.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что после начала военных действий на Украине и волны санкций все крупнейшие торговые сети приняли решение сократить инвестиции в новые открытия и обновления магазинов в условиях неопределенности и резкого повышения стоимости торгового оборудования.

По его словам, сейчас рынок ритейла вновь переходит к фазе роста, и во втором полугодии можно ожидать более благоприятной ситуации с открытием новых точек.

Лидером по темпам прироста торговых площадей в первой половине года стал «Магнит», расширив портфель активов на 271,3 тыс. кв. м. Занимавшая годом ранее первое место по динамике ГК «Торгсервис» (сети «Светофор» и «Маяк») почти в три раза сократила прирост торговых площадей, до 164 тыс. кв. м, опустившись на третье место. Площадь магазинов X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») выросла на 229,7 тыс. кв. м. Портфель Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль») расширился на 143 тыс. кв. м, а сети «Доброцен» — на 128 тыс. кв. м.

Крупнейшие FMCG-сети по приросту торговых площадей в первой половине 2022 года

Сообщение О приросте в ритейле — 2 взгляда появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

За основу взяты данные INFOLine за май. Благодарим коллег за добавление сетей на которые мы обратили внимание, но которые не входили ранее в отчёты. Тем не менее, ряд крупных региональных сетей не были включены в рейтинг — мы добавили. В рейтинг включены магазины разного формата без учёта площадей, выручки и прочего. Включены и чисто продовольственные магазины, и универсальные, и алкомаркеты.

В этом исследовании мы несколько меняем методику и делает 2 отдельных разреза: с агрегированием в группы холдингов и (как и ранее) отдельным списком по рейтингу каждой из сетей.

Ранее мы публиковали подобные данные за 2020 и 2021 год. UPD у нас есть и обновлённый рейтинг за 2023 

Выражаем глубокую признательность группе «Околоритейл» и лично Дамиру Губейдулину за помощь в составлении рейтинга, добавлении участников рейтинга и корректировке значений.

Рейтинг продовольственных торговых сетей России по числу магазинов в 2022 с агрегацией в  холдинги

Рейтинг продовольственных торговых сетей России по числу магазинов в 2022 без агрегации

Констатация очевидного и некоторые выводы

• С покупкой «Магнитом» сети «Дикси» с довеском в виде Мегамарта и прочих группа «Магнита» обошла старинного соперника — X5 Group, но X5 быстро догоняет объединённую группу. В общем, рынок продовольственных магазинов России вполне можно рассматривать как олигополию. У лидеров Х5 Retail Group и большого “Магнита” – 38 879 магазинов, что составляет 47,26 % от общего числа.
• Алкомаркеты растут. Число чистых или смешанных алкомаркетов в рейтинге этого года — 18 714 и это 22,75% от общего числа точек. В прошлом году их было около 16 тысяч. 22,06 %
• Дискаунтеры не только значительно растут количественно, но также увеличивается их доля. Отделить разного типа дискаунтеры сейчас уже совсем не просто. Мы оцениваем число строгих дискаунтеров 26 875 магазинов и это 32,67% от общего числа. Показателен рост числа магазинов «Чижик» на 88,76%. Хотя мы сами несколько лет писали, что за дискаунтерами будущее.

____________________

Вы нам очень поможете, если подпишитесь на наш Telegram

Сообщение Рейтинг продовольственных торговых сетей России по числу магазинов в 2022 появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Вот как менялось число магазинов продовольственной розницы в динамике

Полезными для сравнения будут данные за 2010 год

Как ковид повлиял на прирост продуктовой розницы

Ежегодный прирост продуктовой розницы среди Топ 20 игроков замедляется: в 2010-2014 гг, он составил 25%, в 2014-2018 гг – 20%, и за 2018-2021 гг он составил 8% (играет роль и также последствие ковид-19)

Здесь, мы можем видеть количество магазинов которые открыли игроки из Топ 20 каждый год с 2019 г.

Продуктовые торговые сети России по числу магазинов в 2021 (на июль)

Продуктовые торговые сети России по числу магазинов в 2020

Сообщение Продуктовые торговые сети России по числу магазинов в декабре 2021. ТОП-20 по Geomatrix появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

_________________________________________________________

Есть свежее исследование за 2023 Наше исследование за 2023

_________________________________________________________

За основу взяты данные INFOLine. В рейтинг включены магазины разного формата без учёта площадей и прочего. Включены чисто продовольственные, универсальные, алкомаркеты.

_________________________________________________________

Ранее мы публиковали подобные данные за 2020 год.

Наше исследование за 2022 Наше исследование за 2022

Также для удобства наших читателей размещаем полную таблицу в порядке уменьшения числа магазинов сети

Опишем очевидные вещи

1. По-прежнему на рынке продовольственной розницы отсутствует однозначный лидер — «Пятёрочка» и «Магнит» показывают близкие значения. «Пятёрочка» — 16 960, «Магнит» — 15 095. От общего количества их доля составляет 44,2 %.
2. Ничего не изменилось с прошлого года в части большого числа чистых и почти чистых алкомаркетов. Их число около 16 тысяч. 22,06 % от числа магазинов крупнейших сетей
3. Этот год последний, когда мы, вероятно, считаем Billa отдельно от «Ленты», «Дикси» же, как обещают будущие собственники сменит только группу собственников, но сохранит название. Кроме того, хабаровская компания «ДВ Невада» (представляющая «Самбери»), иркутская ООО «Маяк» («Слата») и красноярская ООО «Смарт» («Красный Яр») объединились в ООО «Восточные розничные сети», но сети сохранят название и это будет, скорее, объединение для улучшения закупочный силы и экономии на инфраструктуре.

Дополнения от коллег из группы ОКОЛОРИТЕЙЛ (особая благодарность Дамиру Губейдулину)

1. Московская сеть «Авоська» с 52 магазинами на июль 2021. ООО «Авоська-два»
2. Петербургская сеть «Семишагов» — 127 магазинов на июль 2021.
3. «Находка» — сеть представлена в Татарстане, Башкирии и других регионах Поволжья и Урала — 120 магазинов (07.2021) Компания «Магазины Находка»
4. «Эдельвейс» — 57 магазинов в Казани.
5. «Караван» Сеть из Пензы. 37 магазинов на июль 2021. С Другими магазинами Дмитрия Лаврентьева (Дьюти-Фри, Скидкино и др.) — 241 всего.
6. «Куриный дом» — 212 (07.2021) центральная России
7. «Индейкин дом» — 50 (07.2021) центральная Россия
8. Сеть под управлением «Сибирского гиганта» ушла с рынка (апрель, 2021), продав часть торговых площадок и прав на аренду и томской группе «Лама»
9. Волгоградская сеть «Радеж» — 158.

Сообщение Продуктовые торговые сети России по числу магазинов в 2021 появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.