Архивы NIQ - ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях

Данные за год (2023-2024 по июль) по FMCG рынку от Нильсена (NIQ)

Задорожный Сергей — Tue, 10 Sep 2024 07:34:16 +0000

Нильсен (NIQ) опубликовал очередные интересные данные по рынку FMCG в омниканальных продажах и онлайне.

Из интересного:

И в продажах в кирпичных магазинах и в продажах в онлайне вклад доли инфляционной составляющей растёт. Но намного сильнее он рос в оффлайне. Онлайн долго держался, но теперь довольно резко рванул. Получается, что онлайн-продажи довольно долго были фактором сдерживания роста цен. Теперь уже прекращают таковым быть.
Рост регионов — особенно «Юга» и Поволжья — значимый феномен и в оффлайне и (особенно) в онлайне
Промо остаётся сильнейшим фактором ценообразования в онлайне и всё меньшим в оффлайне
СТМ продолжили рост в омниканальных продажах и достигают уже 14%

О чём говорит этот слайд для селлеров, заходящих на рынок — уже при выборе категории нужно держаться подальше от лидеров — скажем «ухода за детьми» и «ухода за волосами». Тем более, что в детских товарах исторически все толкаются локтями и конкуренция там все годы убийственная

Сообщение Данные за год (2023-2024 по июль) по FMCG рынку от Нильсена (NIQ) появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Доля промо (товаров со скидками) в российском ритейле — онлайне и офлайне. Данные NIQ

Задорожный Сергей — Thu, 23 May 2024 08:25:14 +0000

NIQ опубликовал сравнение доли промо (товаров со скидками) в российском ритейле.

Как меняются тренды промопродаж на FMCG-рынке?

Офлайн-рынок
По сравнению с аналогичным периодом годом ранее доля промопродаж за 12 месяцев по март 2024 года снизилась на 4 п.п. и в денежном, и в натуральном выражении. Драйвером снижения выступила продовольственная группа, в которой она опустилась практически на 5 п.п. (до 44%), в отличие от непродовольствия, где средний уровень продаж по акциям вырос до 50,5% (+2,3 п.п.).

Тренд на снижение доли продаж с краткосрочными скидками ярко заметен в группе самых запромотированных товаров: в 6 из 10 таких категорий она уменьшилась, что можно связать как с сокращением инвестиций в продвижение, так и переходом на EDLP (длительные снижения цен).

Онлайн-торговля
За последний год доля промо на онлайн-рынке продолжила увеличиваться в непродовольственных категориях, где достигла уже 77%, и осталась стабильной в продуктовых (65%). При этом средняя скидка также увеличилась: на 3,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Сообщение Доля промо (товаров со скидками) в российском ритейле — онлайне и офлайне. Данные NIQ появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

FMCG-бизнес в 2024 год: опрос топ-менеджеров от NIQ (Nielsen)

Задорожный Сергей — Fri, 29 Dec 2023 10:26:21 +0000

После 2022 года уверенность участников FMCG-рынка в его будущем возросла, а в центр внимания на ближайшие 12 месяцев вышли новые вызовы. Они связаны с изменениями в потребительских предпочтениях, обновлением ассортимента на полках и эволюцией каналов сбыта.

В ходе своего ежегодного исследования компания NielsenIQ провела опрос более 110 руководителей в сфере FMCG (включая генеральных директоров, директоров по продажам и маркетингу и других ключевых должностных лиц), чтобы понять, какие перспективы видят ведущие менеджеры в развитии рынка товаров повседневного спроса, на какие аспекты они акцентируют внимание и какие бизнес-направления будут приоритетными для них в следующем году.

Источник: NIQ Перепечатка

Рост рынка и бизнеса — ожидания игроков

По итогам 2023 года большинство руководителей компаний (80%) ожидают роста FMCG-рынка — минимум на 2% и выше на фоне постепенного укрепления покупательского спроса. Интересно отметить, что значительно меньше опрошенных CEO и директоров (58%) ожидают роста своего бизнеса, однако почти все респонденты из этой группы оценивают такую динамику выше среднего по рынку. Среди них о самых высоких ожиданиях — 20% и более — говорят в основном представители онлайн-рынка и алкогольной индустрии (22% и 17% соответственно).

В чем игроки видят главные риски для бизнеса?

Среди ключевых индустриальных рисков FMCG-производители выделяют перебои в цепочках поставок и проблемы с логистикой — эти варианты с большим отрывом опережают другие поводы для беспокойства игроков (53% и 51% соответственно). А в долгосрочной перспективе к ним добавляется консолидация ритейла, которая происходит заметными темпами на фоне поглощения крупными федеральными сетями более мелких игроков, особенно в регионах страны.

Консолидацией ритейла обеспокоены и руководители розничных сетей — этот вариант ответа стал самым популярным в перспективе трех лет, в то время как краткосрочными рисками ритейлеры считают нестабильные объемы поставок и изменение покупательских привычек.

В чем игроки видят точки роста?

Запуск новинок, развитие СТМ и выход в новые сегменты и категории — ключевые направления, на которых планируют фокусироваться топ-менеджеры FMCG-рынка для дальнейшего развития бизнеса.

По сравнению с 2022 годом этот список изменился: если год назад больше внимания уделялось перераспределению мощностей и диверсификации цепочек поставок, то сейчас большинству игроков удалось справиться со стоящими перед ними сложностями и переключить фокус на работу по оптимизации и развитию ассортимента.

Только за первые восемь месяцев 2023 на рынке уже появилось более 7000 новых брендов (с учетом выходов существующих марок в новые сегменты), а свои позиции на рынке усилили небольшие игроки, занимающие долю более крупных компаний, и российские марки. И топ-менеджеры намерены продолжать эту тенденцию: 73% производителей планируют запустить новые продукты до конца года, и большинство из них говорят о запусках в среднем и премиальном ценовых сегментах.

Как игроки планируют развивать бизнес в 2024 году?

Если же рассматривать приоритетные направления для работы с точки зрения стратегий продаж и каналов сбыта, то для производителей они связаны с дальнейшим развитием онлайн-продаж (56%) и повышением эффективности поставок в масс-маркет ритейл (50%). В этом отношении позиция ритейла зеркальна: среди основных приоритетов руководителей розничных сетей — повышение качества взаимодействия с поставщиками (52%), а также улучшение доступности товаров на полке (48%) и увеличение эффективности логистики (45%).

Сложности и возможности: самые ожидаемые изменения FMCG

Как и в прошлом году, ключевыми вызовами для FMCG-индустрии остаются вопросы, связанные с благосостоянием покупателей и изменением покупательских привычек. При этом главным вызовом предстоящего года большинство игроков (62%) называет развитие хард-дискаунтеров. Сейчас этот канал по темпам развития уступает только онлайн-магазинам, а отличия в ассортименте, иные покупательские миссии, специфика продвижения внутри торговой точки и другие особенности этого формата сильно влияют на стратегии как ритейлеров, так и производителей уже сейчас, когда доля канала не превышает 10%.

Помимо этого, от 15% до 20% опрошенных волнует усиление роли локальных игроков, продолжающиеся слияния и поглощения в FMCG-ритейле, а также усиление влияния на индустрию регулятора (в том числе возможность законодательного ограничения цен, введение маркировки, повышение налогов и другое).

Сообщение FMCG-бизнес в 2024 год: опрос топ-менеджеров от NIQ (Nielsen) появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Нильсен говорит о переломе в продажах СТМ в рознице России

Задорожный Сергей — Wed, 13 Dec 2023 07:00:14 +0000

NIQ обнаружил в российском ритейле то, чего там не было несколько лет — динамика продаж СТМ FMCG товаров в ритейле впервые снизилась, а с ней и доля продаж СТМ в общем объёме продаж.

Источник: NIQ Перепечатка

Впервые за пять лет динамика продаж брендов на рынке FMCG обогнала СТМ

Такой тренд стал отчетливо заметен в последние три месяца: в августе–октябре темпы продаж частных марок и в продовольственной, и в непродовольственной индустрии уступили брендам (пусть пока и незначительно) — речь идет об омниканальном рынке, объединяющем как данные офлайн-сетей, так и онлайн-площадок, торгующих товарами повседневного спроса.

Несмотря на замедление динамики, СТМ остаются одним из наиболее перспективных направлений для развития и обладают большим потенциалом и с точки зрения расширения доли рынка, и эффективности продаж.

Снижение во многом может быть связано с «восстановлением баланса» после взрывного роста спроса на частные марки в 2022 году, а также расширением ассортимента брендов и большим количеством новинок на полках.

Сообщение Нильсен говорит о переломе в продажах СТМ в рознице России появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.