Сервис приема онлайн-платежей и переводов Т-Касса в рамках аналитического проекта T-Data изучил, как изменились предпочтения россиян по способам оплаты покупок, и выяснил, смогли ли новые отечественные платежные сервисы заменить иностранные аналоги.

Исследование основано на анализе обезличенных транзакций клиентов Т-Банка в период с 1 января 2022 по 30 июня 2024 года, а также на опросе россиян старше 18 лет.

Основные выводы:

• Россияне оплачивают 22% покупок с помощью отечественных платежных сервисов, пришедших на смену иностранным.
• В качестве альтернативы банковским картам пользователи предпочитают оплачивать покупки по QR-коду (59%), бесконтактно со смартфона (43%) и с помощью сервисов электронных платежей (38%).
• Создание российских платежных сервисов позволило покупателям снова платить телефоном в офлайне. Пользователи T-Pay на Android оплачивают с помощью этого сервиса 67% всех своих покупок в офлайне, а владельцы стикеров T-Pay — 70%.

Платить по-русски // Оплата через платежные сервисы возвращается

В январе 2022 года 77% покупок россияне совершали в офлайне, 23% ― в онлайне. Самыми популярными способами оплаты в офлайне были Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, на втором месте ― банковская карта (банковские карты, привязанные к различным форм-факторам (пластиковые карты, платежные стикеры, кольца, брелоки и другие).). В онлайне ситуация была обратная: на первом месте ― банковские карты, на втором ― иностранные сервисы. Уже появившаяся тогда оплата по QR-коду и с помощью сервиса Mir Pay популярностью не пользовались (менее 1% у каждого способа).

Уход иностранных платежных сервисов вынудил россиян вернуться к банковским картам. Так, в апреле 2022 года доля оплат банковскими картами в офлайне составляла 76% от общего числа безналичных платежей, в онлайне ― 18%.

Однако на замену ушедшим платежным сервисам быстро появились отечественные аналоги — платежные стикеры и pay-сервисы от российских банков (например, кнопка T-Pay для покупок в интернете, T-Pay на Android и стикеры T-Pay). (С помощью кнопки T-Pay пользователи оплачивают покупки в интернет-магазинах. Стикеры T-Pay и T-Pay на Android запустились для оплаты покупок в торговых точках путем прикладывания смартфона к платежному терминалу. ) Они позволили россиянам вернуться к уже привычным способам оплаты без использования банковских карт. Доля оплат с помощью «пластика» начала снижаться. К июню 2024 года в офлайне доля оплат по картам снизилась до 63%, в онлайне ― до 15%.

Заметно выросла доля оплат по QR-коду — с 0,2% в январе 2022 до 9% в июне 2024 года. QR-код выступает «ключом» к другим способам оплаты и открывает для покупателя страницу с выбором из различных pay-сервисов и других альтернативных способов. С помощью QR-кода пользователи оплачивают покупки в онлайне и офлайне. При этом среди всех способов оплаты по QR-коду   почти каждая четвертая покупка (23%) была совершена клиентами Т-Банка через сервис T-Pay.

На Mir Pay в июне 2024 года приходилось 5% от всех покупок в офлайне и онлайне, а платежный сервис от Т-Банка совокупно занял более 8% по числу покупок от всех способов оплаты: T-Pay на Android (4,4%), стикеры T-Pay (2,7%), кнопка T-Pay для покупок в интернете (1%).

Благодаря российским платежным сервисам, которые заменили ушедшие из России иностранные Apple Pay и Google Pay, россияне смогли вернуться к привычке платить телефоном в офлайне.

Так, пользователи T-Pay на Android оплачивают с помощью этого сервиса 67% всех своих покупок в офлайне, а владельцы стикеров T-Pay — 70%. Ранее с помощью Apple Pay пользователи оплачивали 87% своих покупок в офлайне, с помощью Google Pay ― 78% покупок в офлайне, а с помощью Samsung Pay ― 75% покупок в офлайне. Таким образом, российские pay-сервисы почти полностью заменили ушедшие иностранные платежные сервисы.

Вячеслав Рябцев, руководитель Т-Кассы:

 «Российские альтернативные платежные сервисы в ближайшие годы способны полностью заменить зарубежные аналоги. По нашим прогнозам, к 2030 году на рынке будет зеркальное отражение текущей ситуации: на банковские карты будет приходиться только около 20% оплат, а остальные 80% займут альтернативные способы оплаты, в том числе pay-сервисы. В будущем на замену существующим платежным технологиям и сценариям придут новые способы оплаты, например без касаний (no touch) — оплата по биометрии».

Спрос пользователей на новые платежные сервисы растет

По результатам проведенного опроса, 54% россиян абсолютно довольны возможностью оплачивать покупки через платежные сервисы, а 44% используют альтернативные методы оплаты как в онлайне, так и в офлайне.

Среди альтернатив банковским картам лидируют оплаты по QR-коду (59%), бесконтактные платежи со смартфона (43%) и оплаты с помощью сервисов электронных платежей, например ЮMoney (38%). В меньшей степени покупатели используют платежные стикеры и сервисы банков для мгновенной оплаты товара на сайте (примерно по 9% на каждый вариант платежа).

Чаще всего участники опроса используют Мir Pay (42%), оплату смартфоном через SberPay (20%) и Яндекс Пэй (19%).

Портрет пользователей платежными сервисами Т-Банка в офлайне

Среди пользователей новых платежных сервисов мужчин больше, чем женщин. В июне 2024 года среди пользователей T-Pay на Android мужчины составили 70%, женщины — 30%. При этом среди пользователей стикеров T-Pay доля женщин чуть выше: 55% мужчин против 45% женщин.

Активнее всего новые платежные сервисы подключают люди в возрасте до 35 лет. Например, 39% пользователей T-Pay на Android и 31% пользователей стикеров T-Pay моложе 25 лет, а 38% пользователей стикеров T-Pay и 24% T-Pay на Android приходится на возрастную категорию 26—35 лет.

У 84% пользователей стикеров T-Pay смартфоны на базе iOS. У оставшихся 16% ― смартфоны на базе Android, хотя они имеют возможность оплачивать покупки с помощью pay-сервисов на самом смартфоне.

Стикеры T-Pay более популярны в Москве и Московской области — на этот регион приходится 26% пользователей. Каждый пятый пользователь T-Pay на Android также проживает в этом регионе. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 9% пользователей стикерами и 7% пользователей T-Pay на Android.

В среднем по всей стране 27% пользователей стикерами T-Pay и T-Pay на Android приходится на Москву и Санкт-Петербург вместе с областями. Оставшиеся 73% распределились по регионам России. Например, в Краснодарском крае ― 5%, Республике Татарстан и Свердловской области — по 4%.

Сообщение Много данных про способы оплаты в России от Т-Кассы появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

К таким выводам пришли аналитики ЮKassa — платёжного сервиса компании ЮMoney, которая входит в экосистему Сбера. Для этого они изучили данные о платежах через ЮKassa на сайтах, участвовавших в Киберпонедельнике 31 января 2022 года.

Больше гаджетов, меньше спорта

Традиционно наиболее популярные категории товаров показывают самый большой рост по обороту. В этот Киберпонедельник обороты в категории «Электроника и бытовая техника» выросли на 65% по сравнению с прошлогодней распродажей, в категории «Одежда и обувь» — на 64%, в категории «Товары для дома и дачи» — на 40%. Существенно увеличились также обороты компаний в сфере онлайн-образования — на 37%.

Категория «Одежда и обувь» лидирует по количеству транзакций — в 2022 году их стало на 66% больше. В 2021-м показатель роста был втрое выше. Средний чек практически не изменился и составил 2 071 рубль.

Спортивные товары в 2022 году не пользовались особой популярностью. Количество покупок и оборот платежей в этой категории оказались на 45% меньше, чем в Киберпонедельник год назад.

Выгода

«Популярность распродаж растёт: количество покупок в Киберпонедельник в этом году выросло на 49% по сравнению с прошлым, средний чек — на 30%. Больше всего тратят в «приятных» категориях: на украшения, красоту, гаджеты. Это говорит о более рациональном подходе пользователей к личному бюджету и умению выбирать выгодные предложения», — отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

В этом году средний чек за ювелирные украшения вырос в 2,3 раза и составил 6 121 рубль. На товары в категории «Красота и здоровье» пользователи тратили в среднем 5 783 рубля — это в 1,8 раза больше, чем год назад. А за гаджеты и бытовую технику в этом году в среднем платили 17 179 рублей, что в полтора раза выше данных за 2021 год.

Общее количество магазинов, принимающих участие в Киберпонедельнике, осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году. При этом среди участников стало больше компаний, продающих услуги онлайн-образования (+28%), а также одежду и обувь (+10%). А вот количество магазинов бытовой техники уменьшилось на 19%.

Чем платят

Растёт популярность Pay-методов. В этом году 30% покупок одежды и обуви и 32% детских товаров были оплачены с помощью Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Тем не менее, самым востребованным способом оплаты остаются банковские карты.

О ЮKassa
ЮKassa — цифровая финтех-платформа ЮMoney, которая лидирует среди специализированных платежных сервисов для бизнеса в России (по данным «РБК Исследование Рынков», 2021 год). С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приема оплаты. У ЮKassa есть решения для бизнеса разного масштаба: сервис для самозанятых по приему платежей от клиентов, решение для быстрого расчета между юрлицами, больше 120 платежных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.

Сообщение Киберпонедельник подрастает в России появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.