Источник: Forbes Перепечатка

Крупнейшие российские маркетплейсы продолжают развитие бизнес-модели цифровых платформ. Вслед за развитием продаж собственно товаров, а за ними — рекламы, логистики, финансовых услуг, туристических и билетных сервисов, аренды и продажи недвижимости, игроки выходят на рынок страхования. Так, свой первый страховой продукт запускает Ozon, разработавший полис для транспортных компаний, которые выполняют заказы через сервис «Вози Ozon». Что ждет Ozon на этом новом для себя рынке и как маркетплейсы становятся полноценными экосистемами с массой изначально «непрофильных» для себя сервисов?

Грузовой поток

Ozon запускает страхование для транспортных компаний, которые выполняют заказы через сервис «Вози Ozon», рассказали Forbes в компании. Полис разработан «Ozon Страхованием» и СК «Пари» по модели white label, он позволяет покрыть убытки, возникшие в связи с утратой или повреждением груза. Перевозчики и экспедиторы могут застраховать ответственность как только на грузы Ozon, так и для всех остальных перевозок, не связанных с маркетплейсом. «Для перевозок по заказу Ozon стоимость страхования в среднем на 40% выгоднее, чем другие предложения на рынке, — заверяют в Ozon. — Воспользоваться страховым продуктом могут любые ИП и юридические лица».

Страхование перевозчиков от Ozon — первая на рынке возможность оформить полис ответственности онлайн на сумму покрытия до 10 млн рублей, подчеркивают в маркетплейсе. В большинстве случаев процесс оформления полиса дистанционный — заявку можно подать на сайте, а сам полис придет на электронную почту сразу после оплаты. Исключением станут партнеры с большим автопарком — им компания предложит индивидуальные условия после более детальной оценки риска на основе профиля компании. Рассмотрение страховых случаев на сумму до 500 000 рублей происходит онлайн по сканам документов.

Глава «Ozon Страхования» Денис Гаврилов уповает на «одну из самых сильных на рынке аналитических баз» и знание «своего клиента и его потребностей». Компания, по его словам, планирует адресно закрывать потребности партнеров с помощью кастомизированных предложений, «которых на рынке еще нет». Так, компания и далее будет развивать линейку продуктов для транспортных компаний — в формате white label запустит страхование автоперевозок, а также предложит КАСКО и медицинскую страховку для водителей большегрузов. Помимо этого, до конца года Ozon намерен запустить страховые продукты для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов. В 2025 году в планах «Ozon Страхования» разработка инструментов, которые позволят упростить заявление о страховых событиях и облегчить получение страховых выплат, в том числе за счет персонализированного обслуживания и автоматизации процессов.

«Конкурирующая организация»

Ozon Fintech (финансовая вертикаль группы Ozon) объявил о старте нового insurtech-направления бизнеса в марте 2024 года. Компания развивает его по модели white label, предусматривающей создание страховых продуктов по заказу «Ozon Страхования» на базе лицензий существующих страховых компаний. С запуском полисов для транспортных компаний маркетплейс выходит на растущий рынок страхования грузов. Согласно оценкам «СберСтрахования», если по итогам 2022 года компании застраховали грузы на общую сумму в 29 млрд рублей, то к 2030 году этот сегмент может составить более чем 150 млрд рублей. Весь же страховой рынок России, по данным ЦБ, в прошлом году вырос на 25,8% в годовом выражении и составил 2,3 трлн рублей.

Вице-президент Группы «Ренессанс Страхование» Владимир Тарасов замечает, что онлайн-страхование грузоперевозок на основе технологии блокчейн его компания внедрила «еще пять лет назад, поэтому онлайн-процесс оформления страхования грузов «уже давно must have, а не ноу-хау». «Рынок грузоперевозок в стране действительно растет. В нашей компании рост страхования грузов составил более 20% в первом полугодии 2024 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — продолжает Тарасов.

Развитие направления страхования логистических цепочек выглядит «логичным шагом» для получения дополнительной прибыли, считает топ-менеджер крупной компании в сфере e-commerce. «Партнеры по перевозкам так или иначе страхуют себя от рисков, поэтому подобная вертикализация для Ozon позволит контролировать часть процессов и забрать на себя часть маржи, — продолжает он. — Более того, у маркетплейса есть доступ к специализированным данным по реальным рискам при перевозке товаров, поэтому, даже предлагая стоимость страховки соразмерно рыночной, у Ozon есть возможность зарабатывать больше».

Однако при подобном масштабировании бизнеса важно, чтобы маркетплейс не навязывал услугу страхования партнерам, а был лишь одной из опций выбора, предостерегает собеседник Forbes: «Замыкание клиентов и партнеров целиком на одной площадке приводит к ограничению свободы бизнеса и неконкурентным условиям на рынке».

Выход на платформу

Страхование далеко не единственный рынок, где с переменным успехом действуют маркетплейсы, изначально бывшие лишь витринами для продажи товаров. «Сегодня они развивают информационные продукты, финтех, логистику, рекламу, продают путешествия, билеты на мероприятия и страхование, создавая сервисы для розничных клиентов и поставщиков, — перечисляет сооснователь ассоциации E-Commerce & Digital Marketing Association Леонид Гладилин. — Эта уникальная модель позволяет маркетплейсам точно подстраиваться под потребности аудиторий, обеспечивая дополнительные точки взаимодействия и роста».

Крупные компании стремятся к вертикальной интеграции, снижению рисков и контролю всех процессов, рассуждает сооснователь и главный аналитик комплексной платформы управления e-com JVO Алексей Егоров. «Например, на заре маркетплейсов Ozon использовал арендованный транспорт и склады. Но риски срыва поставок из-за закрытия сторонних фирм или поломок техники, которую кто-то где-то обслуживает, гораздо выше, чем при наличии собственной инфраструктуры, — продолжает он. — Репутационные потери при работе с третьими лицами тоже неизбежно выше. То же самое и с другими услугами и смежным бизнесом, которые постепенно вовлекаются в экосистему бренда для полного контроля».

Вторая причина «экосистемности» — снижение издержек, говорит Егоров. У каждого селлера есть личный кабинет и средства на маркетплейсе, а также товар на складах, и, по его словам, все это предметы для смежного бизнеса, где площадка хочет получить свою долю. «Если маркетплейсу позволяют свободные средства, он открывает свой банк с лицензией и начинает ежедневно экономить на эквайринге миллионы рублей, забирая себе 1–2% комиссии с карточных платежей покупателей. В теории он может создать собственную платежную систему внутри маркетплейса с обменом валют и фондовой биржей», — размышляет Алексей Егоров.

Маркетплейсы продолжают развитие бизнес-модели цифровых платформ, а в ней товар никогда не являлся ключевым элементом, замечает совладелец eshopmedia, глава наблюдательного совета маркетплейса WEE и экс коммерческий директор «Яндекс Маркета» Евгений Щепелин: «Фактически маркетплейс — это продавец аудитории, а не товара, B2B-сервис, чья основная задача — в монетизации любого доступного трафика: покупателей, продавцов, партнеров».

Трафика таким игрокам сегодня, действительно, не занимать. Шопинг на маркетплейсах прочно вошел в нашу повседневную жизнь и стал одним из самых популярных видов интернет-активности россиян. По данным Mediascope, которые озвучивала в конце апреля 2024 года на конференции «Новые русские бренды» руководитель сектора поддержки клиентов сегмента Digital Наталья Бороздина, 48% россиян старше 12 лет посещают e-com площадки каждый день, а 78% населения — хотя бы раз в месяц. При этом средний пользователь проводит на e-com ресурсах 25 минут в день.

Неудивительно, что при такой аудитории рынок интернет-торговли растет бурно. По данным Data Insight, если еще в 2020 году его объем составлял 2,7 трлн рублей, а в 2021 году — 3,6 трлн рублей, то в 2024-м он может вырасти до 10,2 трлн рублей. При этом основной рост e-commerce происходит как раз за счет маркетплейсов — главным образом Wildberries и Ozon, доля которых, по оценкам партнера Data Insight Федора Вирина, в 2023 году выросла до 76%.

Ярмарка сервисов

По мнению Евгения Щепелина, исследуя динамику и структуру доходов Ozon, можно проследить эволюцию монетизации этой экосистемы и предугадать, куда пойдут остальные. Он проводит аналогию со знаменитой когда-то Нижегородской ярмаркой, приносившей четверти доходов городской казны. «Товар был отправной точкой построения экосистемы. Но с ростом рыночной платформы она обрастала банковскими услугами, сервисами для продавцов, логистическими услугами, развлекательными заведениями, — рассуждает Щепелин. — Ничего, по сути, не меняется. Владелец ярмарки отлично понимает, что зарабатывать можно не только на аренде торговой палатки, но и гораздо больше на сопутствующих услугах».

Такая картина в принципе присуща крупнейшим мировым маркетплейсам, которые получают основную выручку как раз не от онлайн-продаж, а от дополнительных сервисов, указывает руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners, эксперт по оценке бизнеса и разработке стратегий для маркетплейсов Александр Хвостов. «У Amazon, к примеру, на дополнительные сервисы приходится около 60% выручки, из которых на фулфилмент-услуги — почти 25%, облачную платформу — около 15%, рекламу — около 7% и т.п.», — говорит он.

Если возвращаться к Ozon, то с началом построения платформы ключевым доходом являлась комиссия маркетплейса с проданного товара, в пике она достигала практически 18%, рассуждает Щепелин: «Параллельно в Ozon были дополнительные способы монетизации, но они не были столь значимыми. Физические лица (B2C) монетизировались через доставку и travel-направление». В 2021 году существенным источником доходов уже стала продажа рекламы и рекламного инвентаря (Retail Media), принесшая 9,3 млрд рублей, в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В 2023 году доходы от рекламы и вовсе достигли почти половины от комиссионных товарных доходов: 159,7 млрд рублей приходилось на товары, 70,4 млрд рублей — на Retail Media. А по итогам II квартала комиссия от продажи товаров составила 37,7 млрд рублей, рекламная выручка — 27,6 млрд рублей.

Третьим столпом доходов для Ozon стал финтех. В этом секторе маркетплейсы также демонстрируют рост, согласен Леонид Гладилин. Так, за первую половину 2024 года объем средств физических лиц на депозитах в Яндекс Банке (входит в группу «Яндекс») увеличился в 2,5 раза и достиг 37,4 млрд рублей на 1 июня. Озон Банк, принадлежащий Ozon, за тот же период увеличил объем привлеченных вкладов в 2,1 раза, до 10,4 млрд рублей.

Если за весь прошлый год доходы этого сегмента были на уровне 13 млрд рублей, то только за I квартал 2024 года компания выручила здесь 14,6 млрд рублей, а за II — 18,4 млрд рублей. «Наглядно видно, что общий оборот товаров растет почти на 100% в год, но комиссия с товара существенно отстает от этого роста, вместо этого доход от рекламы и финансовых сервисов показывает ребалансировку монетизации крупнейшей цифровой платформы», — обращает внимание Щепелин. Почему так? Retail Media и финтех — это цифровые услуги, для них не нужны склады, дорогостоящая логистика, и при этом они позволяют вовлекать в экосистему новых участников, продолжает эксперт: «Retail Media привлекает рекламодателей, и это необязательно продавцы товаров (например, «Самолет»), а финтех не только кредитный инструмент для продавцов и для покупателей, это еще инструмент для партнеров (владельцев ПВЗ) и получения ликвидности».

Денежные потоки, проходящие через торговые площадки, позволяют решать и продуктовые задачи, обращают внимание эксперты. Кроме клиентских финансовых программ лояльности, на маркетплейсе можно, например, создавать выгодные программы для партнеров по всем профильным сферам, полагает Алексей Егоров. «Wildberries «скооперировался» с рекламой. Ozon — со страхованием. Оба маркетплейса, и не только они, уже развивают направления туристического и билетного бизнеса, а также аренды и продажи недвижимости. Поэтому оказание собственных страховых услуг на маркетплейсах неизбежно перейдет от партнеров сервисов к покупателям. Avito, Ozon и Wildberries скоро станут страховать машины, жизни, путешествия и загородные коттеджи», — заключает он.

Главной сложностью в развитии такой модели Леонид Гладилин называет конкуренцию внутренних продуктов за ресурсы и внимание пользователя. «Управление множеством сервисов требует четкой стратегии и расстановки приоритетов, чтобы поддерживать баланс между развитием существующих и новых решений. Оптимизация клиентского опыта и грамотное управление ресурсами — ключевые задачи для дальнейшего роста и успешности маркетплейсов», — резюмирует Гладилин.

Сообщение Хороший (и большой) обзор экосистемных решений Ozon от Forbes. И отдельно страхования в доставке появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Что тут сказать?

• довольно поздно;
• лучше поздно, чем никогда;
• ставки всё равно будут расти (водителей нет; запчасти, ГСМ, лизинг и прочее растут; «Платон» неотменён; плюс погода), но немного OZON на магистрали сэкономит.
• главные риски — первый: незакрытый маршрут — когда торги не состоятся — это свойственно почти всем убер-системам (Достависта — пример); второй — подрастают риски потери с товарами и заказами — сбежал, ограбили, сгорел, попал в аварию — не возместил)

Прямая речь

Врываемся в четверг с крутой новостью из мира логистики.

Мы доставляем клиентам более 2,3 млн заказов в сутки. За этим стоит труд тысяч водителей большегрузов, которые каждый день выходят на маршрут, чтобы максимально быстро привезти товары в точку назначения.

Подумали, как автоматизировать этот процесс и упростить его для частных перевозчиков… И сделали «Вози Ozon». Это онлайн-платформа поиска заказов на грузоперевозки, которая работает по системе быстрых сделок. 🚛

Теперь любой водитель большегруза может зарегистрироваться на сайте, выбрать заказ на перевозку от Ozon по России и СНГ и откликнуться на него, не выходя из дома. А еще сервис дает возможность работать с нами напрямую и избежать комиссии посредников.

Ну а мы всегда рады поддержать малый и средний бизнес. С «Вози Ozon» планируем увеличить число партнеров-перевозчиков вдвое в 2024 году.

Подробности от РБК (Перепечатка)

Ozon запустил платформу для поиска грузоперевозчиков, которая будет работать по принципу Uber. В компании рассчитывают, что она позволит удвоить число перевозок заказов в 2024-м и сэкономить в условиях роста комиссий за эту услугу

Ozon запустил онлайн-платформу «Вози Ozon» для поиска заказов на грузоперевозки по России и СНГ. Об этом РБК рассказал представитель компании. Новый сервис будет работать по принципу Uber, то есть по модели быстрых сделок. «Ozon размещает заказы на перевозку на собственной торговой платформе и указывает их стартовую стоимость на основе исторических данных и текущей рыночной оценки. Частные водители большегрузов и транспортные компании предлагают свою цену — победителем становится партнер, предложивший лучшие условия на аукционе», — сообщил представитель Ozon.

Одна из главных причин запуска нового сервиса — желание маркетплейса сократить расходы на комиссию транспортных экспедиторов. В октябре «Коммерсантъ» писал, что ставки на грузоперевозки за год выросли на 41,1%. По итогам трех кварталов количество заявок на автомобильные грузоперевозки увеличилось на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, приводило издание данные биржи грузоперевозок ATI.SU, а в отдельных регионах был зафиксирован кратный рост. При этом сегмент доставки в маркетплейсы за тот же период вырос вдвое, а число невыполненных заказов на перевозку по отношению к размещенным кратно увеличилось из-за дефицита водителей, транспорта и техники.

В Ozon подтвердили двузначные темпы роста стоимости услуг перевозок и в числе главных причин назвали возросшие затраты на амортизацию транспортных средств, оплату труда водителей и обслуживание лизинговых контрактов.

В этом году Ozon разместил более 900 тыс. заказов на магистральные перевозки. Сейчас с маркетплейсом сотрудничают почти 7 тыс. водителей большегрузов. По оценке компании, новый сервис позволит увеличить их количество вдвое, закрыть новой платформой 50% потребностей в перевозках до конца 2024 года и отказаться от комиссий транспортных экспедиторов на сумму 500 млн руб. за счет сокращения затрат на логистику, привлечение и подключение водителей к работе. За девять месяцев этого года Ozon доставил 639 млн заказов — в 2,2 раза больше прошлогодних значений.

Поможет ли сервис решить проблему

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что подобные платформы «обеспечивают наиболее высокую эффективность с точки зрения взаимодействия с широким пулом участников рынка перевозок». По его мнению, платформа дает возможность быстрого масштабирования и без ее запуска для Ozon будет сложно удвоить количество задействованных водителей. «Мы видим очень быстрый рост ставок на грузоперевозки, у которого несколько причин. Это и рост амортизационных затрат, и высокая ключевая ставка, которая сказывается на стоимости лизинговых обязательств, и оплата труда водителей, связанная с дефицитом кадров. В то же время рост онлайн-торговли формирует серьезные логистические вызовы», — рассуждает Бурмистров. По его словам, тот игрок, чьи технологии позволят взаимодействовать и с крупными перевозчиками, и с индивидуальными, получит преимущество.

В Ozon говорят, что не видят превышения спроса на услуги магистральных грузоперевозок над предложением, и объяснили привлекательность отрасли тем, что она не консолидирована вокруг одного или нескольких игроков, которые занимают большую долю рынка. Но у президента Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний Александра Митюкова другое мнение: спрос на грузоперевозки в этом году существенно превышал предложение, рост тарифов составлял 35% и выше по сравнению с прошлым годом. Он подчеркнул, что рост рынка электронной коммерции существенно опережает предложения грузоперевозчиков. «В ситуации кадрового дефицита и роста стоимости грузоперевозок сохранение баланса экосистем маркетплейсов, являющихся крупнейшими заказчиками услуг транспортировки, является необходимым условием развития всего сектора грузоперевозок для электронной торговли», — указал Митюков. Развитие платформы Ozon, по его мнению, будет зависеть от выгодности условий оплаты, удобства и скорости процесса от заявки до доставки заказа, а также от уровня требований компании к перевозчикам.

Глава ассоциации оговаривается, что маркетплейсу все равно придется столкнуться с большой конкуренцией с учетом постоянно растущего спроса на грузоперевозки. Он напомнил, что аналогичные сервисы в стране уже есть: ATI.SU, Trans.ru, «Везёт всем» и др. «Площадке Ozon в борьбе за долю рынка будет необходимо обеспечивать конкурентные условия, что может привести к разбалансировке ситуации на рынке, усилению внутриотраслевой конкуренции за перевозчиков и, как следствие, к дальнейшему повышению издержек компаний. Это приведет к увеличению стоимости товаров, грузов для конечных потребителей, сокращению инвестиций компаний в инфраструктуру, автопарки, новые форматы транспортной логистики и проекты», — рассуждает Митюков.

В пресс-службе Wildberries отметили, что комиссия за грузоперевозки в среднем за год выросла на 25%. Компания тестирует подобный сервис поиска заказов и ведет переговоры с транспортными площадками, сообщил ее представитель. По его словам, подорожание услуг грузоперевозчиков вынуждает маркетплейс постоянно искать новых партнеров с более низкой комиссией и менять маршруты доставки. «В условиях роста ставок мы постоянно проводим оптимизацию, адаптируем магистраль, разрабатываем больше маршрутов в сторону вместо кругорейсов. За счет большой конкуренции перевозчиков мы постоянно привлекаем новых контрагентов, которые могут работать по более низким ставкам со своим транспортом, тем самым стараемся сдерживать рост цен», — сообщил представитель Wildberries.

Представители «Яндекс Маркета» и «Мегамаркета» отказались от комментариев.

Сообщение OZON запускает свой UBER с наааамного большей помпой появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.