Источник: adpass.ru Перепечатка

Adpass, конечно, немного язвит в этом обзоре. Немудрено, если бы мы были конкурентом «Дзену», мы бы тоже язвили. Разберём несколько положений

• Дзен чудесно стартовал и стал наступать на пятки многим социальным сетям и полноценнным медиа, но ещё при Яндексе «дзен» потратил много времени на игры с авторами и перессорился с частью, потом сделал ставку на формат тиктока — и судя по отчёту отчасти продолжает это делать — показывая доли видео и текста. Затем февраль и март и продажа. Это  о причинах не особенно высокого роста. Далее динамика тоже будет зависеть от деятельности VK — политики модерации и перенаправления траффика. Если «Дзен» будет нужет только чтобы раскручивать VK, то площадка продолжит стагнировать. Если команда будет оносительно независима, начнёт работать с важными авторами и не будет сдавать участников дискуссии силовикам — шансы есть.
• Относительно алгоритмов — мы предположим, что автору Adpass выдача показалось странной ровно по причинам того, что площадка делала с февраля — долго алгоримы были просто выключены, рекомендации не работали, вы могли только подписаться — всем остальным рекомендовали треш контент — он стоит по умолчанию почти у всех. Довольно частое использование Дзена по интересным для читателя направлениям обычно проблему устраняет. Другое дело, что некоторое время назад площадка сама поощряла алгоритмами и работой с авторами кликбейт, короткие поверхностные тексты и прочее.

«Дзен» выпустил фильм «Дзен-пятница: итоги 2022 года», из которого выяснилось, что аудитория блог-платформы растет сравнительно медленно. Директор по контенту «Дзена» Ринат Низамов гордо объявил, что к концу года она составила 70 млн человек в месяц, но не сравнил этот показатель с прошлогодним. Как выяснилось, платформа не раскрывала его ни в прошлом году, ни в позапрошлом.

Последние данные о среднемесячной аудитории «Дзена» относятся к 2019 году, тогда среднее ежемесячное число пользователей составило 60,5 млн человек. Таким образом, аудитория блог-платформы за три года увеличилась всего на 15,9%, хотя в 2019 году рост среднемесячного числа пользователей год к году составил 73%. Для сравнения, аудитория «ВКонтакте» в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла на 28%, соцсетью пользуются 77 млн человек в месяц.

Сообщение «Дзен». 2022. Итоги появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Та часть сделки, что предусматривает, что Яндекс в обмен на Delivery Club взамен токсичных Яндекс Новостей и вполне себе привлекательного Яндекс Дзена всё же оказалась сделкой с довеском.

И довесок этот — мы, дорогие товарищи, господа и граждане! Яндексу пришлось таки отдать огромный кусок своего траффика. Вы набираете «Yandeх», вы нажимаете на многие «родные» иконки и ярлыки Яндекса — работает долгая переадрессация и вот вы уже ни в каком на яндексе, а очень даже на Дзене. Настоящего дзена, кстати, это вам не прибавляет.

Сам Дзен, между тем, переходит к жёсткой регистрации пользователей. Анонимности и приватности конец.

То есть Яндекс, чтобы избавится от Яндекс Новостей отдал довеском почти весь свой траффик — один самых важных активов в современной экономике. И мы пошли как крепостные довеском к продаже имения. Не «на вывод в Херсонскую губернию», как в «Мёртвых душах», а нас продают, только чтобы избавиться от Яндекс Новостей. Феодализм — это уже не забавная спекулятивная аллегория строя в России, а такая добротная парадигма. Только какой-то непросвещенный абсолютизм.

Несколько соображений

• Яндекс конвертировал траффик на другие свои направления — все они просядут, в зависимости от специфики — от десятков процентов до сотен процентов. Яндекс Такси, скажем пострадает меньше, Яндекс Маркет чуть больше, а сервисные информационные проекты ещё больше.
• Сам переход на Дзен, рождающий любо чувство недоумения, либо мировоззренческое неприятие породит дополнительную когорту гугломанов.
• Все проекты из-за потери скорости и по дополнительным соображениям потеряют аудиторию и траффик. Меньше траффика — меньше денег и так далее.
• Мы очень надеемся, что это всё же временная договорённость, и она закончится как страшный сон через пару месяцев. Мы точно про поиск Яндекса?

Подробности про Дзен от ТАСС

Контентная платформа «Дзен», сделка по приобретению которой VK была завершена 12 сентября, ввела обязательную авторизацию пользователей для подписки на каналы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Дзена» для авторов.

«Раньше можно было подписаться на каналы в «Дзене» без авторизации. Из-за этого у пользователя мог быть разный набор подписок на разных устройствах. Теперь, если пользователи хотят подписаться на канал, им нужно авторизоваться», — отмечается в сообщении.

Также ранее некоторые счетчики в инструментах статистики для авторов продолжали учитывать пользователей, подписавшихся на каналы без авторизации, теперь этот баг поправили, уточняется в Telegram-канале. Общий счетчик подписчиков в каналах «Дзена» не изменится. Изменения в статистике не отразятся на доходе авторов.

В понедельник, 12 сентября, VK закрыла сделку по приобретению у «Яндекса» контентных платформ «Дзена» и «Новостей», сообщили ТАСС обе компании. VK одновременно продала «Яндексу» 100% долю в сервисе доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который в сентябре выкупила у «О2О Холдинг». В данный момент VK регистрирует переход прав на товарный знак «Дзена».

Сообщение Мараться никто не хочет, но и мы не крепостные…Хотя. Яндекс отдал yandex VK появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Если серьёзно, то ФАС в попытке сохранить лицо по решённой на уровне выше сделке, предписал какие-то ограничения, на большую часть из которых хочется поблагодарить «Спасибо, кэп» или, как с некоторыми, перечитать их ещё раз, с непреходящим чувством недоумения и при повторном прочтении.

ИБД — Имитация Бурной Деятельности и надувание щёк.

Прямая речь ФАС

ФАС ОДОБРИЛА С ПРЕДПИСАНИЯМИ ХОДАТАЙСТВА VK И ЯНДЕКСА

Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках

ФАС России рассмотрела ходатайство о приобретении Яндексом сервиса Delivery Club и одобрила его с предписанием. Одним из требований антимонопольного ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис Яндекс.Еда, по отношению к другим агрегаторам заказов. Для партнеров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки.

Кроме того, Яндекс не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов.

Ведомство также одобрило с предписанием ходатайство VK о приобретении новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен». Так, оператор указанных платформ будет обязан в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.

_____________________________

Комментарии

Так и хочется голосом доктора Ливси из «Острова сокровищ» воскликнуть «замечательно»

• Яндекс в любом случае не стал бы ущемлять Delivery Club. Он же не на убой его купил?
• «отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис Яндекс.Еда, по отношению к другим агрегаторам заказов» — к другим агрегаторам — это ещё к каким? не к DC? а если так, то почему не должно быть преимуществ перед ними.
• долго читали, но требование не давать преимуществ Еде и требование заморозить условия на три года — это же может быть логическое противоречие, когда или одно или другое? нет?
• заморозка коммерческих условий в условиях (как они сами говорят) «высокой волатильности» — это не перебор? заморозить отрасль на три года? посмотрим
• Эта фраза волшебная «Кроме того, Яндекс не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов.» — и если в отношении Delivery Club — это какая-то очевидность(купили же не на убой), то вот трогательная забота Яндекса о благополучии третьих сервисов — это нелепость какая-то. Не разрешать ресторанам разрывать отношения с другими сервисами? а если они сами всё профукают и обвинят Яндекс в том, что те получили незаслуженное преимущество, одев курьеров в заметный жёлтый
• обозвать Дзен «рекомендательной платформой» — это вершина или непонимания, или однобокости взгляда. Это как FB назвать рекомендательной платформой, ну, или Medium. Ну, и невнимательности тоже — потому что после начала «специальной военной операции» и введения цензуры Яндекс рекомендательный характер представления убрал, оставил только подписку по выбору, хотя потом без особого объявления вернул. При чём там обработка перс.данных — одному богу и ФАСу известно.

Сообщение Как создать крупные монополии, но сделать вид, что весь такой антитрестовый. Кейс ФАС’а появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Источник: Forbes Перепечатка

Иллюстрация с экосистемами старая, но тем более интересная

Равнозначный обмен

VK и «Сбер» могут разделить активы совместного предприятия (СП) «О2О Холдинг»: VK достанется сервис доставки еды Delivery Club, а «Сберу» — сервис доставки за 15 минут «Самокат» и каршеринг «Ситидрайв», рассказал Forbes источник, близкий к VK, и подтвердили венчурный инвестор и источник, близкий к «О2О Холдинг». По словам источника, близкого к VK, активы «О2О» не вписываются в стратегию развития VK, которая фокусируется на социальных сетях, видео и мессенджерах. Обсуждается вариант, когда Delivery Club обменяют на активы «Яндекса» — «Новости» и «Дзен», но перед этим сервис доставки еды должен перейти к VK, добавил собеседник Forbes.

Источник, близкий к «О2О Холдинг», рассказал, что при разделе активов «Самокат» отойдет «Сберу», так как у него «глубокая интеграция со «Сбермаркетом». В начале июля вице-президент по аналитике и эффективности «Сбермаркета» Дмитрий Зборовский заявил, что компания отказалась от инвестиций в развитие доставки от 20 минут — это направление как раз представляет «Самокат». В VK и Сбербанке отказались от комментариев.

Ранее The Bell сообщил со ссылкой на пятерых собеседников, что VK и «Сбер» рассматривают возможность продать Delivery Club. По данным издания, компанией интересуется «Яндекс», который может получить Delivery в обмен на «Новости» и «Дзен». Такую сделку должна одобрить Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Яндекс» готов будет купить актив, только если оба акционера будут готовы из него выйти, так что VK и «Сбер» должны договориться, кто выкупит его из СП, а затем продаст «Яндексу», писал The Bell.

VK сейчас находится в чуть более выигрышной позиции, чем «Сбер», которому нужно вывести активы из-под SDN-санкций, говорит директор инвестиционного блока «Системы Капитал» Константин Асатуров. Одним из ключевых конечных акционеров VK является  Газпромбанк, на который нельзя наложить санкции, иначе западные страны не смогут покупать российский газ, отметил он. В этой ситуации, скорее всего, VK могла бы выкупить совместные со «Сбером» активы, но очевидно, что далеко не все ей интересны, считает Асатуров. Впрочем, интересы VK не ограничиваются только активами в совместном владении: компания заинтересовалась сервисом Avito, который хотят продать иностранные владельцы, добавил он.

Основой текущих небанковских сервисов «Сбера» является e-commerce, в особенности «Сбермаркет» и «Сбермегамаркет», считает аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин. «Самокат» можно довольно органично вписать в эту группу, как это делает «Яндекс» с «Лавкой», «Маркетом» и «Едой», полагает он.  «С «Ситидрайв» сложнее, и не факт, что этот сервис «Сбер» продолжит развивать, хотя он не требует таких больших инвестиций», — говорит аналитик. Он называет обмен активами VK и «Сбера» «более-менее равнозначным». «Наверняка неизвестно, во сколько акционеры оценивают тот или иной проект, но, если наши расчеты верны, значительной денежной доплаты не потребуется. Денежные средства могут использоваться для корректировки. Delivery Club потенциально самый дорогой оставшийся актив СП, а «Ситидрайв» — самый дешевый», — сказал Михайлин.

«Сберу» технологические активы с момента «потери» экс-первого зампреда правления «Сбера» Льва Хасиса вообще не сдались — особенно, когда проекты в минусе, а банку надо основной бизнес приводить в чувство, говорит источник Forbes, близкий к одной из интернет-компаний. Убыток Сбербанка от участия в «О2О Холдинге» составил в 2021 году 43,4 млрд рублей, что на 56% выше показателя 2020 года в 27,8 млрд рублей.

Минимум денег

«Ни у VK, ни у «Яндекса» в текущих условиях особо нет средств, поэтому тут идет игра «поменяться активами» так, чтобы потратить минимум денег», — говорит источник, близкий к одной из интернет-компаний. По его словам, ключевой вопрос — разрешит ли ФАС сделку «Яндекса» с Delivery. «Будет обидно влезть во все обменные процессы и получить «красный флаг»: много работы в стол и другие части сделки не откатишь обратно. Единственное, что может помочь, — решение «сверху» с давлением на ФАС, чтобы дальнейшая сделка с «Яндексом» состоялась», — считает источник, близкий к одной из интернет-компаний. По его словам, реальный обмен — это получение «Дзена» и «Новостей» взамен Delivery Club, а остальное — вынужденные меры. Представитель ФАС заявил Forbes, что ходатайство о сделке по покупке «Яндексом» Delivery не поступало на рассмотрение в ведомство. Позиция ФАС по поводу монополии «Яндекса» на рынке доставки еды будет зависеть от конкретных параметров и договоренностей сторон сделки.

В конце апреля «Яндекс» подписал соглашение об основных условиях сделки с VK по продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Дзен». Условия сделки компании не раскрыли, они должны будут получить одобрение корпоративных и регулирующих органов. Источник Forbes, близкий к «Яндексу» рассказал, что согласование условий сделки займет еще несколько месяцев.

Delivery и «Еда» позволят «Яндексу» увеличить загрузку на одного курьера и убрать войну бюджетами, продолжает источник, близкий к одной из интернет-компаний: «Но рестораны будут плакать». «Не удивлюсь, если «Сбер» попробует «Самокат» и «Ситидрайв» тоже продать «Яндексу» — для этих бизнесов это логичное место», — сказал собеседник Forbes.

Претендентов на Delivery сейчас особо нет, поэтому высока вероятность символичной сделки по обмену Delivery на «Новости» и «Дзен», соглашается Асатуров из «Системы Капитал». По его словам, «Яндекс», скорее всего, и так бы забрал себе большую часть аудитории сервиса Delivery. Есть ли у «Яндекса» монополия на рынке доставки еды, спорный вопрос, так как с пандемии многие магазины и рестораны начали запускать свою собственную доставку, что в целом становится трендом как минимум для крупных сетей и франшиз, говорит аналитик. Но у «Яндекса» тем не менее будет самая большая в России онлайн-платформа на рынке доставки еды, отметил Асатуров.

По оценке BusinesStat, в 2022 году в России рынок доставки еды вырастет на 10%, до 675,2 млрд рублей.

«О2О Холдинг» VK и «Сбер» создали в 2019 году, компаниям принадлежит по 45% СП. В него входили пять компаний — Delivery Club, сервис доставки готовой еды «Кухня на районе», «Самокат», агрегатор такси «Ситимобил» и «Ситидрайв». В начале марта акционеры объявили о закрытии «Ситимобила», а позже продали сервис петербургской «Транс-Миссии», владеющей сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф».

В конце марта РБК сообщил, что VK и «Сбер» ищут покупателя на «Кухню на районе», а также рассматривают вариант закрытия проекта. Владельцы «Кухни» пытались договориться о продаже сервиса «Яндексу», отмечало издание. В апреле Forbes писал, что компанию может купить санкт-петербургский сервис доставки еды «2 Берега».

О желании партнеров разделить активы «О2О» СМИ сообщали не раз. В марте 2021 года Financial Times сообщила, что Сбербанк и VK (тогда основным акционером компании был USM), «находящиеся на грани развода», обратились в Кремль по поводу согласования раздела активов. В декабре 2021-го USM объявил о полном выходе из VK. Холдинг USM продал 9% VK Газпромбанку, а 45% в компании «МФ Технологии» (владел этой долей через «Мегафон») — страховой группе «Согаз» (среди ее акционеров структуры «Газпрома», ВТБ и «Аквилла» Юрия Ковальчука). Затем Газпромбанк передал 45% в «МФ Технологий» «Газпром-медиа».

Сообщение «Исчислено. Измерено. Разделено» Пока только совместное предприятие VK и Сбера появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Источник: The Bell  Перепечатка

Что случилось

Большая распродажа в России продолжается. Крупнейшие IT-компании перетряхивают свои экосистемы. О том, что VK и «Сбер» рассматривают возможность продать один из крупнейших активов своего совместного предприятия «O2O» — сервис доставки еды Delivery Club, The Bell рассказали пятеро собеседников, близких к акционерам. Теперь на актив нашелся и потенциальный покупатель. Об интересе к активу со стороны «Яндекса» The Bell рассказали четыре источника, знакомых с ходом переговоров.

Компании рассматривают разные варианты для сделки. Одним из них может стать обмен активами: «Яндекс» получит Delivery в обмен на «Новости» и «Дзен», уточнил один из собеседников. Но случится это только в том случае, если такую сделку одобрит ФАС. В конце апреля VK подписала соглашение об основных условиях покупки «Яндекс.Новостей» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен». На тот момент сделка не было одобрена антимонопольной службой. Ее детали не раскрывались. Пока оба сервиса представлены на главной «Яндекса».

Что в обмен на свою долю в Delivery Club получит Сбер — неясно. ​​За прошлый год партнеры вложили в развитие СП до 43 млрд рублей, во время создания общей компании в конце 2019 года «Сбер» и VK договаривались вложить в совместные активы до 64,6 млрд рублей.

Продажа Delivery VK и Сбер обсуждают довольно давно, говорит другой собеседник. Сейчас вопрос стал более актуальным: VK уже приняла стратегическое решение развиваться вокруг контентных сервисов: соцсетей, мессенджеров и видео-сервисов. Delivery в эту концепцию не укладывается, при этом проект требует больших инвестиций. «Сбер» же сейчас больше занят собственными проектами, полагает он. Тем не менее, продажа пока в стадии переговоров, финального решения по сделке нет.

«Яндекс» готов будет купить актив, только если оба акционера будут готовы из него выйти, говорит другой собеседник The Bell, близкий к одной из сторон. Так что для начала VK и «Сбер» должны договориться, кто выкупит его из СП, а затем продаст «Яндексу», объясняет он.

Представители «Яндекса» и VK отказались от комментариев. The Bell направил запрос в Сбер, но на момент публикации не получил ответа.

Интересы разошлись

VK и «Сбер» после начала войны и введения санкций устроили ревизию активов, на базе которых собирались развивать свои экосистемы. В марте партнеры решили закрыть агрегатор такси «Ситимобил», но позднее договорились о продаже активов сервиса компании People&People (владелец «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф»). Кроме того, в марте стало известно, что VK и «Сбер» могут продать или закрыть другой сервис из своего совместного предприятия — «Кухню на районе».

Меняют свои стратегии партнеры и по отдельности. Как писал The Bell, по итогам смотра активов в «Сбере» было принято решение закрыть игровое подразделение SberGames, в подвешенном состоянии могли оказаться и другие активы банка, вроде «СберДевайсов» и «Окко.Спорт». Кроме того, банк в мае внезапно продал (или просто вывел за периметр группы, опасаясь санкций) пять ключевых для экосистемы сервисов неизвестному покупателю.

VK же перестраивает свой разношерстный бизнес вокруг своего основного актива — теперь это будет контентно-медийная компания. Новый CEO сервиса Владимир Кириенко (сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко) бросил все силы и ресурсы на развитие основного актива соцсети VK. По словам собеседников The Bell, близких к компании активы из СП со «Сбером» новое руководство VK считало менее приоритетными еще до начала война. А после 24 февраля менеджмент утвердился в идее избавиться от теперь уже непрофильных и генерящих убытки проектов.

Совместное предприятие продолжает приносить Сберу и VK убытки: за 2021 год чистый убыток «O2O» составил 14,4 млрд рублей, за год до этого было 10,5 млрд рублей, следует из годовой отчетности VK. Выручка Delivery Club за прошлый год выросла на 60% до 16,2 млрд рублей, число заказов увеличилось почти в полтора раза до 87 млн. В первом квартале 2022 года Delivery Club лидировал по числу покупок, считали в Tinkoff Data на основе транзакций 20 млн своих клиентов. На сервис приходилось 42% покупок. На его ближайшего конкурента — «Яндекс.Еду» — 35%.

Что за рынок

Возможную сделку с «Яндексом» еще предстоит рассмотреть ФАС. Одобрит ли антимонопольная служба слияние «Яндекс.Еды» и Delivery Club — большой вопрос. Объем рынка еды, по оценкам РАЭК, в 2020 году составлял 316,4 млрд рублей, и год к году он рос тогда на 69%.

«Данные компаний за 2021 позволяют говорить о том, что в 2021 году сохранилась сходная динамика», — говорится в исследовании рынка РАЭК. Но рынок сервисов доставки развивается неравномерно. С одной стороны, пара лидеров на нем доминирует, с другой — в регионах картина не такая очевидная, говорит главный аналитик РАЭК Карен Казарян. Кроме того, в стране есть несколько крупных сервисов доставки еды у отдельных брендов, вроде «Додо Пиццы» и Domino’s Pizza.

Кроме того, рынок доставки еды из ресторанов постепенно смешивается с рынком экспресс-доставки продуктов, говорят участники рынка. Экспресс-доставка уже доросла до сопоставимых размеров: в 2021 году объем продаж на этом рынке составил 329 млрд рублей. На нем есть свои крупные игроки. Лидирует «СберМаркет», самостоятельный проект «Сбера» по доставке продуктов: оборот сервиса в 2021 году вырос до 58,6 млрд рублей, число заказов до 24 млн. На пятерку лидеров — «Самокат», «ВкусВилл», «СберМаркет», «Яндекс Лавку» и Delivery  — в прошлом году приходилось три четверти от всего объема заказов.

Сообщение «Махнёмся не глядя». Delivery Club на Яндекс Дзен и «Новости» появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.