Топ-10 FMCG-сетей России по итогам 2024 года

Совокупные продажи топ-10 крупнейших российских FMCG-ретейлеров (магазинов, торгующих товарами повседневного спроса) за 2024 год превысили 10,9 трлн рублей, а рост выручки ускорился до 22,6%, подсчитали аналитики агентства INFOLine, с их выводами ознакомился Forbes. Для сравнения, за 2023 год этот рост составил 14,8% — 8,9 трлн рублей.

«Основными драйверами роста крупнейших сетей было увеличение сопоставимых продаж, динамичный органический рост и усиление ценовой конкурентоспособности, а также эффект консолидации «Магнитом» группы компаний «Самбери», начиная с января 2024 года», — комментирует результаты генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

По его словам, доля топ-10 крупнейших ретейлеров в общей структуре продаж по итогам 2024 года уже составляет 42,5% от всего объема розничных продаж продовольственных товаров, за минувший год она увеличилась на 2,6 п.п., из которых 0,4 п.п. — доля «Самбери», которую купил «Магнит».

Доля небольших региональных сетей, не входящих в топ-200 крупнейших по версии INFOLine, снизилась на 0,4 п.п., до 15,1%. Аналитики INFOLine объясняют это усилением конкуренции со стороны федеральных ретейлеров по ценам и ассортименту, борьбой за персонал и торговые площади и другими факторами.

Продажи Х5 и «Магнита» — лидеров рейтинга — за 2024 год выросли на 24,2% (до 3,9 трлн рублей) и 20,3% (до 3 трлн рублей) соответственно. При этом разрыв между лидерами рейтинга INFOLine за минувший год увеличился в 1,4 раза, почти до 890 млрд рублей. «Х5 агрессивно росла органически и демонстрировала более сильный рост LFL-продаж (соотношение выручки магазинов розничной сети за текущий и прошлый отчетный период. — Forbes), а также по итогам IV квартала 2024 года вернула лидерство на рынке онлайн-продаж продовольственных товаров, в том числе за счет высоких темпов роста в регионах и централизации управления онлайн-продажами», — говорит Бурмистров. По его прогнозу, в 2025 году Х5 сохранит лидерство, причем важным драйвером роста станет расширение операций на дарксторах, в которых доступен ассортимент всех сетей, входящих в Х5, автоматизация и роботизация сборки и доставки, а также развитие продаж готовой еды.

Прирост торговой площади X5 в 2024 году замедлился и составил 22%, до 856 300 кв. м, а количество объектов — на 19,2%, или на 2543 магазина. Замедление произошло за счет высокой базы 2023 года, когда сеть приросла сразу на 3149 торговых объектов за счет сделок по приобретению розничных бизнесов «Тамерлан» и ГК «Виктория» (плюс 413) и пиковый прирост количества дискаунтеров «Чижик» (плюс 983 против плюс 846 в 2024 году), поясняет Бурмистров.

По оценкам INFOLine, в 2024 году «Магнит» тоже ускорил органический рост: прибавил 1643 новых торговых объекта против 1308 в 2023 году. Компания активно закрывала крупноформатные объекты под брендами «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» (минус 31 супермаркет и гипермаркет), но ускорила органический рост форматов «Магнит у дома» и «Дикси».

Бурмистров отмечает динамичный рост онлайн-продаж «Магнита». «Он шел за счет роста штата собственных курьеров, увеличения количества объектов, из которых осуществляется доставка в регионах, развития «Магнит Косметик» и «Магнит Аптеки», а также расширения сети ПВЗ маркетплейса «Магнит Маркет» и его интеграции в мобильное приложение «Магнита», — говорит он.

Омниканальные ретейлеры, т.е. с различными каналами сбыта (онлайн, офлайн, гибридный), были драйверами роста online-продаж на рынке E-Grocery (товары повседневного спроса). По оценке INFOLine, online-продажи Х5 увеличились за год на 61,9%, до 200,1 млрд рублей; у «Магнита» — на 108,8%, до 84,2 млрд рублей. Лидером же по динамике роста стал «Самокат», который в 2024 году резко увеличил сеть дарксторов на 550 точек, до 2300. По итогам 2023 года он занимал 11-ю строку, по итогам 2024-го вошел в десятку (девятое место). За 2024 год «Самокат» расширил зону покрытия на 12 городов, на начало 2025 года компания представлена в 127 населенных пунктах.

А «Ашан» теряет позиции, его динамика наименьшая в рейтинге — 0,8%. В сентябре 2024 года компания закрыла один из гипермаркетов в Москве в связи с началом реконструкции ТЦ «Тройка», а по итогам года уступила шестое место рейтинга «ВкусВиллу». Последний продолжает активно открывать новые торговые объекты, в том числе ультрамалые «ВкусВилл Мини» — их количество за год выросло на 350, до 832, а также дарксторы (плюс 72 за 2024 год, до 218). Бурмистров отмечает, что «ВкусВилл» нарастил долю online в продажах на 3,2 п.п., до 50,5%, за счет развития ускоренной доставки: в Москве и Санкт-Петербурге сеть дарксторов уже позволяет покрыть почти 100% локаций бесплатной доставкой до одного часа (ранее порог составлял два часа), а в некоторых локациях срок сокращен до 30 минут.

По прогнозу INFOLine, в 2025 году рост топ-10 (без учета возможных крупных сделок М&А) незначительно замедлится в связи с эффектом высокой базы и составит около 18%.