ТОП-20 крупнейших аптечных сетей по онлайн-продажам в России в 2024

📊 По итогам 2024 года общий объём онлайн-продаж аптечного ассортимента в России достиг 432,4 млрд руб. (включая НДС), что на 32,5% больше, чем в 2023 году. Это вдвое быстрее, чем рост всего аптечного рынка (+15,2%).

📈 Ключевые тенденции

🔹 Трёхкратное ускорение роста e-com:

• В 2023 году темпы роста онлайн-продаж составляли 10,8%.
• В 2024 году – 32,5%.

🔹 Квартальная динамика:

• 1 кв. 2024: +26%
• 4 кв. 2024: +37,3%

🔹 Онлайн-доставка лекарств пока остаётся малой (15,9 млрд руб.), но стабильно растёт. В 2024 году её доля составила 0,97% от общего оборота фармрозницы.

🔹 Лидеры продаж среди брендов 💊

• Терафлю, Нурофен и Никоретте – самые продаваемые препараты.
• Энтеросгель и Микролакс – рост продаж на 56%.

🔹 Онлайн-аптеки захватили 20,7% рынка

• В 2023 году – 16,6%
• В 2024 году – 20,7%

🔹 Выручка ТОП-20 аптечных сетей в e-com – 386,8 млрд руб., их доля составляет 89,4% всего онлайн-рынка.

🏆 Рейтинг крупнейших аптечных сетей по онлайн-продажам

1️⃣ Аптека.Ру – 91,9 млрд руб. (+26%)
2️⃣ Апрель – 46,4 млрд руб. (+101%)
3️⃣ Ригла – 41,7 млрд руб. (+39%)
4️⃣ Еаптека – 29,7 млрд руб. (+15%)
5️⃣ Здравсити – 26,8 млрд руб. (+64%)
6️⃣ Ютека – 24,5 млрд руб. (+73%)
7️⃣ ИРИС – 19,0 млрд руб. (+41%)
8️⃣ Аптечная сеть 36,6 – 15,0 млрд руб. (+32%)
9️⃣ ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья – 14,5 млрд руб. (+73%)
🔟 Фармленд – 13,8 млрд руб. (+51%)

1️⃣1️⃣ Неофарм – 13,7 млрд руб. (-29%)
1️⃣2️⃣ Polza.ru – 8,6 млрд руб. (+192%)
1️⃣3️⃣ Здоров.ру – 8,1 млрд руб. (+9%)
1️⃣4️⃣ Планета Здоровья – 6,5 млрд руб. (-23%)
1️⃣5️⃣ АСНА – 5,2 млрд руб. (+6%)
1️⃣6️⃣ Имплозия – 5,1 млрд руб. (-10%)
1️⃣7️⃣ Вита – 5,0 млрд руб. (-27%)
1️⃣8️⃣ Алоэ – 4,5 млрд руб. (+53%)
1️⃣9️⃣ Максавит (включая 36,7С) – 3,3 млрд руб. (+37%)
2️⃣0️⃣ Аптека25.рф – 2,2 млрд руб. (+34%)

🔥 Главные победители и проигравшие

🏆 Лидеры по темпам роста
📌 Polza.ru – +192%, рост почти в 3 раза.
📌 Апрель – +101%, удвоение оборота.
📌 Ютека и Эркафарм – +73%.

📉 Аутсайдеры
📌 Неофарм (-29%) и Вита (-27%) – крупнейшие потери в обороте.

🧐 Что дальше?

⚡ Онлайн-продажи аптек растут рекордными темпами, но концентрация усиливается – ТОП-20 держат почти 90% рынка.
⚡ Ставка на инфраструктуру: чтобы расти, игрокам e-com важно развивать логистику и офлайн-ресурсы.
⚡ Маркетплейсы наступают – формат онлайн-заказов через знакомые платформы (Яндекс Маркет, Озон) набирает популярность.

Подробности RNS Pharma

Общий объём онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) по итогам 2024 г. достиг 432,4 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Показатель прироста относительно 2023 г. в сегменте e-com зафиксирован на уровне 32,5%, это вдвое выше, чем в целом на аптечном рынке, который по суммарному ассортименту, показал динамику на уровне 15,2%. Примечательно, что в 2024 г. темпы развития e-com направления существенно ускорились, относительно 2023 г. они выросли в три раза, на тот момент мы фиксировали динамику в канале на уровне 10,8%. Интересно, что поквартальные темпы роста на протяжении 2024 г. тоже были неравномерными, минимальную динамику сегмент демонстрировал в 1 кв. 2024 (на уровне 26%), а уже по итогам 4 кв. 2024 г. рост был зафиксирован на уровне 37,3%.

Доля покупок лекарственного ассортимента, осуществляемого с доставкой до потребителя, остаётся очень небольшой, тем не менее она последовательно растёт на протяжении последних лет и в 2024 г. достигла 15,9 млрд. руб. или 0,97% от общего денежного объёма российской фармрозницы. Лидируют с точки зрения абсолютных объёмов продаж такие бренды как: Терафлю, Нурофен и Никоретте, интересно, что последний стабильно показывает двукратную динамику продаж на протяжении последних двух лет. Значительной динамикой в канале характеризовались также продажи препаратов Энтеросгель и Микролакс, оба росли сопоставимыми темпами, на уровне 56% в российской валюте.

Общая доля онлайн канала в российской фармрознице в 2024 г. перешагнула психологический порог и зафиксирована на уровне 20,7%, годом ранее показатель не превышал 16,6%. Общая выручка организаций в рамка ТОР-20 по итогам анализируемого периода достигала 386,8 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), а суммарная доля топовых компаний в e-com канале, достигла 89,4%. Это на 0,8% больше, чем фиксировалось в 2023 г., но в целом уровень концентрации в двадцатке на протяжении года довольно сильно варьировал, скажем, на пике по итогам 1 кв. 2024 г. доля превышала 92%.

Из двадцати компаний только четыре по итогам 2024 г. демонстрировали сокращение продаж в рамках онлайн направления. Наиболее заметное падение выручки мы фиксируем по сетям «Неофарм» и «Вита», относительно 2023 г. оборот в e-com по компаниям сократился на 29% и 27% соответственно. Интересно, что ещё два года назад «Неофарм» входил в число абсолютных лидеров с точки зрения динамики в онлайн, но с учётом существующих регуляторных ограничений компания, вероятно, сменила приоритеты развития, впрочем, подобное можно сказать про очень многих представителей рейтинга, недавние флагманы сейчас довольствуются относительно скромными темпами роста.

Общую динамику на уровне, превышающем среднерыночные показатели, обеспечили 11 игроков. Максимальные темпы роста демонстрирует проект Polza.ru российского фармдистрибьютора «Пульс», общая выручка за год здесь выросла в 2,9 раза. Второй результат у «Апрель», за год общий объём операций компании в e-com вырос вдвое и, если компании удастся сохранить подобные темпы развития хотя бы ещё на протяжении 1,5 лет, они легко смогут претендовать на первую строчку рейтинга, впрочем, для этого нужно обеспечивать также высокие темпы развития инфраструктуры «на земле». Абсолютный лидер с точки зрения денежного объёма операций «Аптека.ру» динамику развития отрасли уже не определяет, прирост тут зафиксирован на уровне 26%. Высокими темпами развития онлайн направления характеризовались также объединённая сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» и маркетплейс «Ютека», обе компании в 2024 г. показали синхронный рост продаж на уровне 73%.

Таб. ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 2024 г.