ТОП-25 фармдистрибуторов России в 2024 от RNS Pharma

📊 ТОП-25 фармдистрибьюторов России в 2024 году: рынок меняется, а лидеры сохраняют позиции 💊

Прошлый год для фармацевтической дистрибуции стал стабильным, но неоднородным – рост розничного рынка и государственных закупок шёл разными темпами. При этом рынок продолжает консолидироваться, крупные игроки укрепляют свои позиции, а небольшие компании уходят.

ТОП-25 фармдистрибьюторов России по объёму отгрузок ЛП

1️⃣ Пульс (Химки) – 13,4% рынка, крупнейший игрок, увеличивший свою долю по сравнению с прошлым годом.
2️⃣ Протек (Москва) – 13,0%, потерял небольшую часть рынка, но остаётся в лидерах.
3️⃣ Катрен (Новосибирск) – 11,0%, заметное снижение доли по сравнению с 2023 годом.
4️⃣ ФК Гранд Капитал (Москва) – 7,0%, продолжает укреплять позиции.
5️⃣ БСС (Санкт-Петербург) – 4,1%, небольшой спад по сравнению с прошлым годом.
6️⃣ Ирвин 2 (Москва) – 3,6%, уверенный рост доли.
7️⃣ Фармкомплект (Нижний Новгород) – 3,6%, увеличил присутствие на рынке.
8️⃣ Р-Фарм (Москва) – 2,9%, снижение доли, вероятно, из-за изменений в госзакупках.
9️⃣ Агроресурсы (Кольцово) – 2,1%, стабильный рост.
🔟 Фармимэкс (Москва) – 2,0%, один из самых быстрорастущих дистрибьюторов.
1️⃣1️⃣ Фармперспектива (Самара) – 1,8%, снижение доли.
1️⃣2️⃣ Медэкспорт (Омск) – 1,4%, падение с 1,9%.
1️⃣3️⃣ Авеста Фармацевтика (Москва) – 1,4%, стабильные позиции.
1️⃣4️⃣ Ланцет (Москва) – 1,2%, небольшой рост.
1️⃣5️⃣ Здравсервис (Тула) – 1,0%, значительное увеличение доли.
1️⃣6️⃣ Северо-Запад (Санкт-Петербург) – 0,7%, укрепление на рынке.
1️⃣7️⃣ Медипал-Онко (Москва) – 0,7%, стабильно развивающийся игрок.
1️⃣8️⃣ Фармстор (Москва) – 0,6%, сохраняет позиции.
1️⃣9️⃣ Евросервис (Москва) – 0,6%, без изменений.
2️⃣0️⃣ Интерлек (Москва) – 0,6%, рост по сравнению с 2023 годом.
2️⃣1️⃣ Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород) – 0,4%, небольшое снижение.
2️⃣2️⃣ Витта Компани (Москва) – 0,4%, без изменений.
2️⃣3️⃣ Фармацевт (Ростов-на-Дону) – 0,3%, стабильная доля.
2️⃣4️⃣ Медикал Лизинг-Консалтинг (Москва) – 0,1%, нишевой игрок.
2️⃣5️⃣ Волгофарм (Волгоград) – 0,1%, остаётся в числе участников рынка.

🏆 Топ-25 фармдистрибьюторов России по итогам 2024 года

📌 Топ-3 лидера рынка отгрузок в аптеки и больницы:
🔹 «Пульс» (13,4%) – укрепился на первом месте, обогнав «Протек».
🔹 «Протек» (13,0%) – удерживает вторую позицию, но немного теряет долю.
🔹 «Катрен» (11,0%) – остаётся в тройке, но тоже уступил долю.

📌 Рост и динамика
📈 Лидеры по приросту доли рынка:
🔸 «Ирвин 2» (+0,7 п.п.)
🔸 «Фармкомплект» (+0,5 п.п.)
🔸 «Фармимэкс» (+0,4 п.п.)

📉 Снижение доли:
🔻 «Катрен» (-1 п.п.)
🔻 «Р-Фарм» (-0,5 п.п.)
🔻 «БСС» (-0,3 п.п.)

📊 Тенденции рынка в 2024 году

1️⃣ Рынок продолжает расти, но розничный сектор замедляется
🔸 В 2023 году наблюдался резкий рост спроса на лекарства, но в 2024 году темпы роста ритейла начали снижаться.
🔸 В государственном секторе же, напротив, активизируются закупки дорогостоящих препаратов, особенно для лечения орфанных (редких) заболеваний.

2️⃣ Консолидация рынка продолжается
🔸 Крупные дистрибьюторы поглощают мелкие компании, активно инвестируют в аптечные сети и ассоциативные форматы.
🔸 Аптека.ру за год добавила +5,46 тыс. аптек, Polza.ru – +4,6 тыс., проекты Протека («Здравсити» и «Проаптека») – +3 тыс. аптек.

3️⃣ Банкротства и уходы игроков с рынка
🔸 В 2024 году практически исчез альянс «АСФАДИС», объединявший 7 региональных дистрибьюторов – 6 из них начали процедуру банкротства в 2025 году.
🔸 Причины: низкая маржинальность бизнеса, высокая зависимость от банковских кредитов, которые при ставке 21% годовых стали неподъёмными.

📌 Что будет дальше?
🔹 2025 год станет годом продолжения консолидации – крупные дистрибьюторы будут усиливать контроль над региональными рынками.
🔹 Госзакупки станут драйвером роста – планируется увеличение федерального финансирования для закупки дорогостоящих лекарств в регионы.
🔹 Небольшие компании будут вынуждены искать новые модели работы или уходить с рынка, так как давление со стороны лидеров и высокая стоимость кредитов продолжат уничтожать маржу.

 

Подробности от RNS Pharma

Таб. ТОП-25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 2024 г.

Рейтинг	Дистрибьютор	Центральный офис	Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
			2024	2023
1	Пульс*	Химки	13,4	12,4
2	Протек	Москва	13,0	13,1
3	Катрен	Новосибирск	11,0	12,0
4	ФК Гранд Капитал	Москва	7,0	6,8
5	БСС	С.-Петербург	4,1	4,4
6	Ирвин 2	Москва	3,6	2,9
7	Фармкомплект	Н. Новгород	3,6	3,1
8	Р-Фарм	Москва	2,9	3,4
9	Агроресурсы*	Кольцово	2,1	1,8
10	Фармимэкс*	Москва	2,0	1,6
11	Фармперспектива*	Самара	1,8	1,9
12	Медэкспорт*	Омск	1,4	1,9
13	Авеста Фармацевтика	Москва	1,4	1,5
14	Ланцет	Москва	1,2	1,1
15	Здравсервис	Тула	1,0	0,7
16	Северо-запад	С.-Петербург	0,7	0,6
17	Медипал-Онко*	Москва	0,7	0,6
18	Фармстор	Москва	0,6	0,6
19	Евросервис	Москва	0,6	0,6
20	Интерлек	Москва	0,6	0,4
21	Нижегородская областная фармация*	Нижний Новгород	0,4	0,5
22	Витта компани	Москва	0,4	0,4
23	Фармацевт*	Ростов-на-Дону	0,3	0,3
24	Медикал лизинг-консалтинг	Москва	0,1	0,1
25	Волгофарм	Волгоград	0,1	0,1
*экспертная оценка
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов