Размер рынка ветпрепаратов в 2024 в России
📊 Рынок ветеринарных препаратов в России: 2024 год 🐾💊
💰 Общий объём рынка вырос на 15,8% и достиг 41,7 млрд руб.
💉 Продано 250 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) – рост на 9%
🔹 E-com канал уверенно растёт:
📦 +56% в деньгах, +36% в МЕД 📊
📈 Доля онлайн-продаж выросла до 21% (в 2023 г. – 16%)
🏪 Офлайн-канал развивается медленнее: +8% в деньгах, +5% в МЕД
🇷🇺 Российские препараты набирают вес
📊 61% натурального объёма рынка (МЕД) и 38% в деньгах – отечественные производители
🛑 В 2023 г. доля российских ветпрепаратов была 56% в МЕД и 35% в деньгах
🏆 ТОП-3 брендов по продажам
🥇 Симпарика (Zoetis) – 7,6% рынка, рост +62,7%
🥈 Инспектор (Россия) – 5,5% рынка, поднялся на 2 место (+57%)
🥉 Бравекто опустился на 3 место (–24,5% в деньгах, –50% в МЕД)
📉 Падение натуральных продаж отмечено у 5 иностранных брендов.
🔻 Апоквел (Zoetis) – снижение на 26,9%
🔹 Российские бренды растут:
📈 Рольфклуб 3D +42%
📈 Барс +10,7% в деньгах, но почти нулевая динамика в МЕД
📌 Вывод: Российские производители укрепляют позиции, а e-com всё больше вытесняет традиционную розницу. 💡📦
Подробности
Более 61% натурального потребления ветеринарных препаратов в 2024 г. обеспечивает отечественная продукция. Публикуем данные по динамике розничного рынка ветеринарных препаратов в России за 2022 — 2024 гг.
В 2024 г. объём российского розничного рынка ветеринарных препаратов составил 41,7 млрд. Это на 15,8% больше, чем за 2023 г. По итогам 2024 г. было реализовано 250 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), динамика превысила 9%.
Темпы роста онлайн-канала несколько снизились по сравнению с 2023 г. В рублёвом выражении рост составил 56%, в то время как относительно 2022 г. ёмкость онлайна увеличилась более чем в два раза. В натуральных показателях динамика по итогам минувшего года +36% в МЕД. Доля e-com канала на рынке ветпрепаратов к концу 2024 г. достигла 21% от общего стоимостного объёма, в то время как в 2023 г. не превышала 16%. В натуральных показателях доля интернет-продаж составляла более 17%, а годом ранее 14%. Развитие офлайн-канала происходит не так динамично, но показатели прироста остаются положительными: 8% в денежном выражении и 5% в МЕД.
Более 61% натурального потребления и 38% денежного объема ветпрепаратов формируют отечественные компании. В 2024 г. почти 38% денежного объёма обеспечивали российские препараты. Доля российских препаратов, как в денежном, так и в натуральном выражении, с каждым годом растёт. В 2023 г. она составляла 56% в МЕД и порядка 35% в рублёвом эквиваленте.
Первая десятка торговых марок на рынке ветпрепаратов обеспечивает более 37% стоимостного объёма. Лидирует эктопаразитарный препарат Симпарика от компании «Зоэтис» (7,6% вет. ритейла в рублях с динамикой +62,7%). Прежний лидер Бравекто опустился сразу на третью позицию с долей 5% — за год расходы россиян на препарат снизились на 24,5% и почти наполовину упало натуральное потребление бренда. На вторую строчку рейтинга поднялся российский комплексный препарат Инспектор, с долей рынка 5,5% в рублях. Год назад бренд располагался на третьем месте, а в 2022 г. на шестом.
В первой десятке лидирующих торговых марок присутствуют три российских продукта из линеек брендов Инспектор и Рольфклуб 3D от «Экомпром» и торговой марки Барс от «АВЗ». Эти препараты демонстрировали положительную динамику — у Инспектора +57%, у Рольфклуб 3D +42% в рублях. Темпы роста продаж марки Барс снизились по сравнению с динамикой 2023 г., за год реализация препарата увеличилась на 10,7% в деньгах и всего на 0,2% в МЕД, тогда как, в 2023 г. продажи бренда показали рост на уровне 35% в рублях и 20% в МЕД.
Кроме Бравекто, в пределах ТОР10 снижение стоимостных объёмов продаж не зафиксировано. Однако натуральный объём за год уменьшался сразу у пяти участников — все эти продукты иностранного происхождения. В частности, существенное сокращение отмечается у противозудного препарата Апоквел от компании «Зоэтис» (-26,9%).
