Трансграничная онлайн-торговля из Китая в 2023: размер рынка, ключевые страны и оценка публичных игроков
Когда говорят о трансграничном eCommerce — почти всегда думают про импорт. А в Китае — нет. Там первое, что приходит в голову — экспорт из Китая.
Трансграничная электронная коммерция в Китае: ключевые факты
- Трансграничный онлайн-экспорт GMV: В 2023 году объем валового товарооборота (GMV) трансграничного онлайн-экспорта Китая оценивается в 523,5 млрд долларов США, и ожидается, что к 2027 году он вырастет до 847 млрд долларов.
- Ключевые рынки для трансграничной торговли Китая: Япония является крупнейшим направлением для китайского трансграничного экспорта, на ее долю приходится 10,4% от общего объема выручки — это около 11 млрд долларов. Следом идут Южная Корея и США.
- Лидеры китайской трансграничной электронной коммерции: По рыночной оценке, Shein возглавляет список самых ценных китайских трансграничных компаний с оценкой в 66 млрд долларов США. На втором месте — Airwallex с оценкой в 6 млрд долларов.
Использование платформ Temu и Shein стремительно распространилось среди онлайн-покупателей по всему миру.
Что нам говорит популярность этих китайских платформ? Прежде всего, это подчеркивает ведущую роль Китая в электронной коммерции. Также это повышает осведомленность потребителей о Китае, когда они выбирают покупки за границей.
На самом деле, Китай опережает такие страны, как США и Германия, по популярности среди трансграничных покупателей: в 2023 году 37% опрошенных совершали покупки из Китая, в то время как из Германии и США — только 13% и 10% соответственно.
Ожидаемо, что объем валового товарооборота (GMV) трансграничной электронной коммерции Китая продолжает расти. Мы рассмотрим этот рост, а также ключевые рынки сбыта китайских товаров и самые ценные китайские компании в этой сфере.
Рост GMV трансграничного розничного экспорта Китая, 2020–2027
GMV трансграничного экспорта — это общая стоимость товаров, проданных продавцами и маркетплейсами за пределами их страны происхождения.Данные показывают, что объем трансграничного экспорта Китая стабильно увеличивается с 2017 года.
Самый значительный рост GMV произошел в 2020 году. Пандемия подтолкнула людей к онлайн-покупкам, и это помогло китайскому экспорту в сфере электронной коммерции вырасти на 43%, превысив отметку в 300 миллиардов долларов США.
После пика пандемии, несмотря на глобальные экономические трудности и снижение активности в электронной коммерции, трансграничный экспорт Китая продолжал расти. В 2021 году его объем достиг более 451 миллиарда долларов США.
Прогнозы на 2023 год показывают, что GMV китайского экспорта электронной коммерции составит 523,5 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем в прошлом году, когда этот показатель был 452 миллиарда долларов.
Также важно отметить, что весь, а не только eCommerce рынок трансграничной торговли Китая стабильно растет. По данным Statista, его объем увеличился с 1,75 триллиона долларов в 2020 году до предполагаемых 2,3 триллиона долларов в 2023 году.
Эти данные подчеркивают устойчивость китайской электронной коммерции, которая справляется с потрясениями на мировых рынках. По прогнозам, к 2027 году GMV трансграничного ecom экспорта Китая достигнет 847 миллиардов долларов.
В 2023 году Япония и Южная Корея стали основными рынками для китайской трансграничной электронной коммерции
Китай нашел покупателей по всему миру, но наибольший спрос на китайские товары исходит из Восточной Азии.
Данные ECDB показывают, что в 2023 году основными направлениями для китайской электронной коммерции стали:
- Япония стала ведущим рынком для китайского экспорта электронной коммерции. На ее долю пришлось 10,4% от всех доходов электронной коммерции за пределами Китая, что составляет 11 миллиардов долларов США.
- Южная Корея занимает второе место, на нее приходится 9,5% всех доходов, или 10 миллиардов долларов США.
- Соединенные Штаты стали третьим по величине рынком для Китая. Несмотря на угрозы потери тарифных льгот, трансграничная активность Китая в США оставалась стабильной, обеспечив 9,3% всех доходов китайской электронной коммерции, что составляет 9,8 миллиарда долларов.
- Турция и Сингапур внесли по 8,5 миллиарда долларов каждый в общий объем трансграничного экспорта Китая.
Для сравнения, европейские страны, такие как Франция, Германия и Великобритания, не являются крупнейшими рынками для китайской электронной коммерции, хотя Китай занимает лидирующую позицию по трансграничным онлайн-покупкам для потребителей этих стран. Их доля в трансграничной выручке Китая составляет от 2% до 2,75%.
Ведущие китайские трансграничные компании по рыночной стоимости: Shein лидирует с оценкой в 66 миллиардов долларов
Рыночная стоимость компании — это ее стоимость на финансовом рынке. Она отражает уверенность инвесторов в компании, а также силу ее бренда и доступ к капиталу.
В Китае одна трансграничная компания электронной коммерции по рыночной стоимости значительно превосходит остальных игроков, с гораздо более скромными оценками у других компаний.
- Shein была ведущей трансграничной компанией по рыночной стоимости в Китае в 2023 году. Ее рыночная капитализация составила внушительные 66 миллиардов долларов США.
- На втором месте — Airwallex, глобальный сервис платежей для электронной коммерции, с рыночной оценкой в 6 миллиардов долларов.
- Третье по пятое места заняли компании Xingyun Group, KK Group и Patpat.com, каждая из которых имеет рыночную стоимость в диапазоне от 3 до 4 миллиардов долларов.
Примечательно, что Shein, как самая высоко оцененная трансграничная компания Китая, произвела настоящий фурор на мировом рынке. Она входит в число всего 1200 компаний-«единорогов» — компаний с рыночной капитализацией более 1 миллиарда долларов. Shein занимает четвертое место в этом списке, уступая лишь OpenAI, что говорит о высоком доверии со стороны инвесторов.
И на это есть веские причины: Shein демонстрировала впечатляющий рост за последние годы и, по прогнозам, продолжит его. Ожидается, что ее выручка достигнет 44 миллиардов долларов США к 2024 году.
Трансграничная электронная коммерция Китая: заключительные мысли
В последние годы трансграничная торговля Китая стремительно растет. GMV трансграничного экспорта увеличивается стабильно, а размеры рынка продолжают расширяться.
Существует несколько причин, способствующих успеху китайской трансграничной электронной коммерции: высокие производственные мощности, конкурентоспособные цены на товары и поддерживающая государственная политика в отношении экспорта. Новые маркетплейсы, такие как Temu, добились огромного успеха на международном рынке, подчеркивая доминирование китайских компаний в глобальной электронной торговле.
Трансграничная торговля сталкивается с множеством вызовов. Затраты на логистику и доставку, таможенные регламенты, налоги и пошлины мешают многим компаниям выйти на международные рынки. Однако китайские компании активно инвестируют в ключевые направления, такие как создание глобальных складских сетей и логистической инфраструктуры. Эти шаги, вероятно, укрепят позиции Китая в трансграничной электронной коммерции в будущем.
Sources: Statista: 1, 2, Reuters, CB Insights, China Daily: 1, 2, CSA
Источник: ecommercedb.com
