5Post от X5 теперь с курьерами — федеральное покрытие почти закрыто

📦 Независимых федеральных служб доставки в eCommerce почти не осталось:

▪ СДЭК — крупная доля у инвестфондов, аффилированных со структурами Сбера
▪ Boxberry — принадлежит Яндекс Маркету
▪ Несколько игроков уже выкуплены и свернуты

Теперь и X5 Group усиливает логистику: 5Post приобрёл курьерскую службу TopDelivery — юридическое лицо ООО «Интернет логистика».
Сделка закрыта 20 июня, по данным ЕГРЮЛ:
✔ 99,99% у ООО «5 Пост»
✔ 0,01% у ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»

🧩 Зачем X5 своя курьерка?
У 5Post уже есть:
• ПВЗ в Пятёрочке и Перекрёстке
• сеть постаматов
Но не было курьерской доставки. Теперь она есть. Это закрывает запросы клиентов, которым нужен полный набор способов получения.

📍 По данным самой TopDelivery, они работают в 70 регионах России. Доставляют заказы от интернет-магазинов. Насколько актуальна цифра — неясно, но покрытие действительно широкое.

📊 Финансовые итоги 2024 года:
• Выручка — 329,1 млн ₽ (+7,4%)
• Чистая прибыль — 698 тыс. ₽

TopDelivery работает с 2011 года, теперь становится частью экосистемы X5.

🔁 Рынок сжимается:
Крупные маркетплейсы развивают собственную логистику, вытесняя независимых доставщиков:
• Яндекс интегрировал Boxberry
• Wildberries давно строит логистику под себя
• Ozon тоже расширяет свои логистические мощности
• X5 — теперь и с курьерской доставкой

Сообщение Скупка оставшихся федеральных служб доставки заканчивается. X5 покупает TopDelivery появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Какие южные регионы лидируют по росту курьерских услуг

Активнее всего среди южных регионов рынок курьерских услуг растет в Ростовской области. С января 2022 года по март 2024 года он стал больше на 115,8%: с 146 компаний до 315.

Следом идет Волгоградская область: там курьерский сектор прирос на 63,5%. Для сравнения, в январе 2022 года в регионе работало 63 организации такого профиля, в мае 2024 года — 103.

На третьем месте — Воронежская область, где количество организаций такого профиля увеличилось на 33,3%: с 51 в январе 2022 года до 68 в мае 2024 года.

В пятерку лидеров попал и Краснодарский край. Там количество курьерских организаций увеличилось на 30,7%: с 241 до 315 соответственно. А также Ставропольский край. Там изменение за 2,5 года составило 20,7%: с 82 до 99 организаций.

В каких южных регионах активнее всего регистрируются курьерские организации

Активный рост новых регистраций отмечается в Ростовской области: в 2022 году на рынок пришли 76 курьерских компаний, в 2023 — 159, а за 4 месяца 2024 — 68.

В Воронежской области в 2022 году курьерский сектор пополнился 16 компаниями, в 2023 года еще 20, за 4 месяца 2024 года открылись еще 8 таких организаций.

В Волгоградской области в 2022 году прошли регистрацию 16 новых курьерских организаций, в 2023 году и за 4 месяца 2024 года: 44 и 19.

В Ставропольском крае динамика регистраций оказалась не такая активная. В 2022 году открылись 23 курьерских компании, годом позже 22 компании, а с начала 2024 года — 8.

В Краснодарском крае в 2022 году прошли регистрацию 94 организации такого профиля, в 2023 году и 4 месяца 2024: 157 и 27 соответственно.

В каких южных регионах чаще всего закрываются курьерские организации

В Ростовской области в 2022 году ликвидировались 34 курьерских компании, в 2023 — 71, с начала 2024 года еще 30.

В Воронежской области в 2022 году закрылись 11 таких компаний, годом позже еще 9, а за 4 месяца 2024 года ушли с рынка еще 5 курьерских организаций.

В Волгоградской области в 2022 году ликвидировались 26 курьерский компаний, в 2023 году закрылись 10 таких организаций, с начала 2024 года прошли ликвидацию еще 4.

В Ставропольском крае за первый год рассматриваемого периода закрылись 12 компаний, годом позже 21 компания, и с начала текущего года покинули рынок 6 участников.

В Краснодарском крае в 2022 году ликвидировались 76 курьерских организаций, в 2023 году — 100, а за 4 месяца 2023 года — 28.

Антон Яковлев, эксперт сервиса Контур.Фокус по экономической безопасности бизнеса:

Общепит стал одной из сфер, формирующих наиболее высокую потребность в курьерских услугах. В вопросах доставки кафе и рестораны постепенно вытесняют даже сферу логистики. Также спрос на курьеров создают маркетплейсы — значительная доля потребителей предпочитает получать покупки с доставкой домой или в постамат, без визита в пункт выдачи заказов.Кроме того, потребность в курьерах испытывает сфера розничной торговли. Но если говорить о рознице, то содержать штат курьеров могут лишь сетевые магазины — у одиночных торговых точек нет достаточного количества заказов на доставку. Однако и в этом вопросе могут помочь компании, действующие в сфере логистики.Делить курьеров на пеших и владеющих собственным транспортом было бы некорректно, как и сравнивать их по степени востребованности. Тип курьера зависит не столько от мобильности сотрудника, сколько от габаритов товара, который нужно доставить. Транспорт действительно необходим лишь при доставке крупногабаритных, тяжелых грузов.

Сообщение Рост числа служб доставки в южных регионах России в числах Контура появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Примечательным чтением для любопытного читателя может письмо компании, которое она опубликовала в апреле, когда дальнейшая судьба компании уже была давно определена.

Источник: «Ведомости» Перепечатка

Больше подробностей в изложении Oborot.ru

Компания «больно споткнулась» в прошлом году, когда вышли из строя все ее IT-системы. И так у них все было непросто, но от этого удара IML по факту уже не оправилась. Потом были попытка реанимации бизнеса, вроде бы найденный в Китае инвестор и полная катастрофа в марте этого года.

Почти все претензии касаются взыскания задолженностей по агентским договорам и договорам поставки продукции (например, упаковки для отправлений), пеней, а еще дел о незаконном обогащении и неисполнении обязательств.

Заместитель генерального директора «Трейдделивери»  (одной из компаний-истцов) Михаил Перенесенко сообщил, что IML просрочила выплату за поставленную упаковку для почтовых отправлений.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистров считает, что IML не выдержала конкуренции на рынке, поскольку маркетплейсы и интернет-магазины урезали субсидирование доставки, что сказалось на доходах курьерок. А доля рынка доставки ощутимо перераспределилось в сторону маркетплейсов.

Компанию IML  в 2007 году основал Иван Матвеев в для оказания услуг по доставке для ecommerce. Он продал ее в 2014 году из-за образовавшихся долгов, а покупателем сервиса выступил неназванный инвестиционный фонд, представителем которого в сделке стал «РФИ банк», который в 2021 году лишился лицензии.

Выручка компании начала падать еще с 2019 года. В 2021 году компания зафиксировала чистый убыток в размере 198 млн рублей.

Сообщение То, что мертво, умереть не может. IML совсем закрылся появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Источник: КоммерсантЪ

Перепечатка

Логистический сервис «Яндекс.Доставка», оказывающий услуги бизнесу и физлицам, по итогам этого года разделит второе место на рынке по числу отправлений с экспресс-перевозчиком СДЭК, подсчитали в J.P. Morgan. Оба игрока выйдут на средний показатель 250 тыс. операций в сутки, первое место сохранит «Почта России» с 1 млн ежедневных доставок.

В результате доля «Яндекс.Доставки» на рынке достигнет 4%, а выручка — 11,4 млрд руб.

Опираясь на текущие и прогнозируемые показатели сервиса, аналитики J.P. Morgan оценили сервис в $1,6 млрд (116,09 млрд руб. по курсу ЦБ на среду). В «Яндексе» комментировать оценки не стали.

«Яндекс.Доставка» запущена в конце 2019 года внутри приложения «Яндекс.Go» (объединяет такси, доставку еды и продуктов). По собственным данным, помимо физлиц с «Яндекс.Доставкой» работают около 20 тыс. компаний и более 100 тыс. предпринимателей. По оценкам J.P. Morgan, на конец третьего квартала в сервисе работали около 30 тыс. курьеров и водителей.

По данным NeoAnalytics, в 2020 году объем рынка экспресс-доставки грузов и почты вырос на 13,6%, до более чем 90 млрд руб. Только на рынке e-commerce число доставок в этом году увеличится в два раза, до 1,59 млрд операций, ожидают в Data Insight.

Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина поясняет, что быстро выйти на рынок доставки и начать активную экспансию «Яндексу» позволила существующая экосистема, например поисковик и сервис заказа такси, водители которого начали выполнять курьерские функции.

В то же время у других игроков, таких как «Почта России», гораздо сильнее развита региональная логистическая инфраструктура, отмечает она. По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, только рост рынка e-commerce сильно подстегнул потребности бизнеса в доставке, что и отразилось на показателях логистических сервисов. «В этом смысле вряд ли «Яндекс.Доставка» существенно отъедает доли экспресс-перевозчиков на рынке логистики. Этот сервис наиболее популярен в крупнейших городах для внутригородских доставок, и он не покрывает весь перечень услуг, которые может предоставить та же «Почта России»»,— рассуждает аналитик.

Традиционные логистические операторы не считают сервис «Яндекса» серьезной угрозой. Директор по продажам СДЭК Андрей Мякин указывает, что только среднедневной объем доставок СДЭК и «Яндекс.Доставки» сравнивать некорректно. СДЭК — это федеральное покрытие и междугородные отправления, а «Яндекс.Доставка» — в первую очередь внутригородские операции, указывает он. По его словам, с начала 2021 года число заказов СДЭК выросло на 21% год к году, и сейчас компания занимает около 6% от общей доли рынка отправлений в сегменте b2c. В DHL растущего конкурентного давления со стороны «Яндекс.Доставки» тоже не ощущают, поскольку работают на международную доставку, говорит гендиректор DHL Express в России Анна Клинскова. В «Почте России» отказались от комментариев.

Партнер Data Insight Федор Вирин согласен, что сервис «Яндекса» и более традиционные логисты, например «Почта России», СДЭК, Boxberry, занимают разные ниши на рынке.

По словам эксперта, ключевое отличие последних — наличие сортировочных центров, которые позволяют консолидировать отправления, в то время как «Яндекс.Доставка» фокусируется на доставке из точки в точку в течение часов или меньше. «В этом смысле «Яндекс» является скорее поставщиком курьеров, в том числе для других курьерских компаний»,— говорит господин Вирин.

Сообщение Яндекс.Доставка 250. СДЭК — 250. Почта — 1000. Тысяч заказов в день. появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Немного официоза

Источник: ТАСС

Цели, задачи, актуальность

«Рейтинг объединит добросовестных поставщиков услуг курьерской доставки и позволит сформировать единые стандарты оказания услуг» — сообщение АКИТ о заключении бессрочного соглашения с МАКС.

«Реестр надежных курьерских служб» — это отраслевая площадка, на которой будет представлен рейтинг компаний, осуществляющих доставку, соответствующих высоким стандартам качества оказания услуг и готовых выполнять повышенные требования современного рынка»

Запуск запланирован сторонами в июне. К концу лета рейтинг должен стать полноценным рабочим инструментом.

«Целями проекта станут, выявление и поддержка российских компаний, работающих в сфере доставки; содействие повышению конкурентоспособности услуг курьерской доставки и улучшение процесса доставки товара. Все это в перспективе позволит сформировать единые стандарты качества оказания услуг.»

«Рейтинг беспристрастен, повлиять на него можно только качеством своей работы. Это создает равные условия для всех участников рынка. Кроме развития здоровой конкуренции, реестр в дальнейшем станет основой для формирования единых стандартов оказания услуг курьерской доставки», — координатор МАКС Александр Митюков.

«Последняя миля» легко может разрушить репутацию ретейлера или, наоборот, увеличить число лояльных клиентов, готовых возвращаться в магазин за новыми покупками. Для электронной торговли реестр или топ-лист лучших из лучших — это возможность выбрать действительно добросовестного партнера, ориентированного на конечного клиента и гарантирующего качество своих услуг», —  президент АКИТ Артем Соколов.

Кто участвует в проекте как оценщик и поставщик данных

Данные для рейтинга обещали дать (со слов АКИТ) PimPay, MeaSoft, ApiShip, Post Service.

Активно участвовали в проекте члены АКИТ — Ozon.ru, Яндекс Go, Lamoda, PickPoint, «М.Видео», «Вестовой» и пр.

Кто будет соревноваться

Рейтинг курьерских служб будет формироваться как на основе открытых данных об участниках, так и дополнительных сведений, которые предоставляют сами компании. Например, в реестре будет содержаться информация о количестве выполняемых заказов, уровне потерь или порчи посылок, количестве курьеров и соблюдении сотрудниками служб противоэпидемических мер безопасности. В рейтинге будут учтены разные типы доставок: курьерские, через пункты выдачи заказов (ПВЗ) и постаматы, а также специализация компаний по срокам доставки: день в день, на следующий день или экспресс-доставка. Для ПВЗ и курьерских служб еще одним показателем станет возможность примерки одежды и обуви для клиентов.

Участниками «Реестра надежных курьерских служб» смогут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие достоверную информацию о компании, ее хозяйственной деятельности. В АКИТ добавили, что данные о компаниях будут обновляться ежеквартально, к участию приглашены компании вне зависимости от опыта на рынке. Условия участия — добровольные и бесплатные. Решение о включении принимает экспертная комиссия в составе членов АКИТ и МАКС.

Разберём новость

Цели

1. Улучшение качества доставки. Не откажем ассоциациям в благородной цели и отметим, что службы, которые будут включены в рейтинг действительно могут совершенствовать качество доставки, ориентируясь на рейтинг.
2. Установление стандартов отрасли и стандартов качества. Уже в этот момент начинаются порядочные сложности с рейтингом. Архисложно сравнивать курьерскую доставку с выдачей через ПВЗ; сравнивать выдачу в ПВЗ и выдачу в постаматах; сравнивать службы столичной доставки и федералов; сравнивать курьерскую службу с разными интервалами доставки; сравнивать службы с принципиально разными наборами дополнительных опций или служб с одинаковым набором опций, но разными преобладающими категориями клиентов; сравнивать  «собственные» службы доставки и «независимые» службы доставки. Можно перечислять сложности до бесконечности, но, вероятно, уже первые рейтинги вызовут ту массу вопросов, которые таятся в попытках стандартизации столь сложной отрасли.
3. Содействие конкуренции в отрасли. О, да. Рейтинги часто рождают конкуренцию. Вопрос только в том, какую конкуренцию породит этот рейтинг. В электронной коммерции и доставке для неё существует несколько отраслевых премий и рейтингов, которые являются и предметом острого неприятия и недоумения после того как становятся известны результаты. В самом лучшем случае часть рейтингов основаны на многолетнем долгом общении экспертного оценивающего сообщества и номинантов. Есть ли у логистического сообщества ощущение, что новый рейтинг будет самым объективным или, как минимум, сравним по объективности с другими? В связи с этим вопросом уместно перейти к организаторам рейтинга и источникам данных.

Составители рейтинга, организаторы, источники данных, интересанты

АКИТ

Ассоциация компаний интернет-торговли — главный интересант нового рейтинга. Ассоциация, объединяющая крупных онлайн-ритейлеров и некоторое число сервисных компаний для электронной коммерции. Одна из самых известных лоббистских ассоциаций отрасли. Известна довольно активным PR (особенно во время президентства Алексей Фёдорова). Многие предложения ассоциации, вроде предложений по легализации продажи дистанционным способом лекарств и прочего, довольно здравые. Ассоциация известна предложениями по ограничению межграничной электронной торговли.  Также ассоциация предоставляет регулярные исследования о рынке электронной торговли — чрезвычайно оптимистичные.

Чем может быть интересно АКИТу быть огранизатором рейтинга.

1. Привлечением новых членов в ассоциацию. Любой рейтинг от любой ассоциации по странному стечению обстоятельств привлекает в ассоциацию новых членов. Такое совпадение.
2. PR. Создание рейтинга, ежеквартальные результаты, церемонии награждения, обсуждение рейтинга в СМИ — инфоповоды. Хорошие инфоповоды с широким посевом размещения, большим интересом и прочее.
3. Закрепление отношений с действующими участниками ассоциации. Скажем, это видно даже из данных для СМИ — посмотрите список участников — членов АКИТ; или отдельно критерий примерки одежды и Lamoda, как один из активных участников разработки критериев.

МАКС

Межрегиональная ассоциация курьерских служб. Этот соорганизатор рейтинга — настоящая тёмная лошадка.

Начнём по порядку. Ассоциация практически никому не известна на рынке. Время появления — 2020 год (дата регистрация 16.09.2020). Сайт никак не соответствует названию ассоциации (procourier.club) — это простительно, но интересно. На сайте нет списка членов. Только из новостей можно узнать о трёх участниках «клуба»  — Русэкспресс, Nord Express, ЗЕСТ-ЭКСПРЕСС. Признаться, автору знакомы только 2 названия из трёх, причём знакомые названия относятся к службам доставки 3-4 эшелона.

Выручка ассоциации за 2020 год: 210 тыс. р.
Расходы за 2020 год: 197 тыс. р.

Ссылка на новый рейтинг неактивна

Возможно у ассоциации есть козырь в рукаве, чтобы быть соорганизатором рейтинга чрезвычайно важного для отрасли, но ничто об этом не говорит.

Про опечатки в текстах писать будем аккуратно, потому что сами допускаем слишком много.

Участники АКИТ — активные участники работы

Ozon.ru, Яндекс Go, Lamoda, PickPoint, «М.Видео», «Вестовой» — все они либо службы доставки, либо у них есть собственная доставка, которую продают для сторонних клиентов. Надеемся у АКИТ не возникнет желания порадовать своих участников результатами. Хотя если критерии вырабатывались полностью ими, то объективность может и не потребоваться.

Источники данных PimPay, MeaSoft, ApiShip, Post Service

Общий вопрос ко всем участникам — как будет организовано акцептование передачи данных для рейтинга. Комплайенс, юридическая сторона, конфликт интересов. Хотя, зная рейтинги, мы уверены, что сами логисты побегут настаивать, чтобы их данные включили в рейтинг.

PimPay — нет вопросов. У финтех-сервиса, начинавшего с факторинга, много данных и проектов в логистике. Будем надеяться, что у компании не будет соблазна изменить данные в пользу «любимчиков»-логистов. Будет ли участие в новом «Рейтинге» похоронами собственного рейтинга PimSolution? — о котором они говорили. Маловероятно. Скорее станет локомотивом в продвижении продаж своих экспертных оценок.

MeaSoft — много-много малых курьерских служб работают на «Курьер-2008». Это может дать данные по ним для рейтинга и добавит очков их софту. Под таким соусом можно хорошо продавать.

ApiShip — бог его знает, какие данные остались у ApiShip после его взлёта, но коллаборация с рейтингом может быть полезной обеим сторонам.

Post Service — голосом Жеглова «кто такая? почему не знаю?»

Вместо вывода

Нашему читателю может показаться, что мы считаем будущий рейтинг обречённым и говорим о том что рейтинги не нужны.

Не совсем так. И этот рейтинг может взлететь и то, что АКИТ, его создаёт — тоже правильно. Может же произойти чудо и рейтинг от АКИТа странными путями будет создан, доработан, отлажен и принят сообществом логистов, клиентов служб доставки и получателями? Хорошо бы. Или конкуренты АКИТ создадут достойную альтернативу, и в честном соревновании рейтинги будут совершенствоваться и крепнуть.

В любом случае, для создания подобного «честного»рейтинга нужно

1. Широкое и открытое обсуждение

2. Открытые, понятные и единообразно считаемые параметры качества и оценки служб доставки

3. Доверие к данным, которые учитываются, а значит возможность их проверки

Сообщение Рейтинг курьерских служб от АКИТ появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

На подходе открытие офисов во Вьетнаме и Израиле.

​​​​​​​»Не секрет, что в условиях пандемии курьерские услуги остаются очень востребованными, как среди частных лиц, так и для компаний, которые осваивают e-commerce. Это подтверждает и наша статистика: в марте 2020 года СДЭК доставила 4,6 млн посылок, что на 25% больше, чем в 2019 году. Стабильность логистического бизнеса стимулирует интерес к франшизе тех, кто хочет укрепить свое финансовое положение, не зависеть от работодателя, обеспечить себя стабильным и предсказуемым доходом», — говорит Ольга Сгибнева, директор по маркетингу СДЭК.

В этом году компания запланировала нарастить сеть до 3000 пунктов. Основная ставка на населённые пункты до 50 тысяч человек.

Одно из позиционирований приобретения франшизы сейчас – обеспечение работой себя и своих близких в непростое время

Действующих франчайзи также поддержали: ​​​​​​​»Что касается поддержки франчайзи, которые вынуждены были закрыть пункты выдачи заказов, находящиеся в торговых и бизнес-центрах, то мы освободили их от уплаты роялти за франшизу до окончания пандемии», – рассказывает Максим Толстобров, коммерческий директор СДЭК. ​​​​​​​

Какие тенденции отмечают в компании в период эпидемии:

1. ​​​​​​​В структуре заказов снизилась доля посылок из интернет-магазинов, специализирующихся на одежде. Аналитики рынка e-commerce зафиксировали, что продажи одежды и обуви упали на 30%. При этом возросло количество заказов товаров первой необходимости. Кроме того, у СДЭК появилась возможность доставлять лекарства, медицинские маски, антисептики, что также оказалось востребованным клиентами.
2. Заметные изменения произошли и в предпочтениях по способу доставки. Весь 2019 год стабильно сокращалась доля заказов доставки на дом и пропорционально росла доля доставки до пункта выдачи. Но с января по апрель эксперты СДЭК наблюдают обратную тенденцию: доля курьерской доставки выросла с 36% до 42%. Во-первых, клиенты стараются не покидать дом без необходимости, во-вторых – курьерские компании внедрили услугу бесконтактной доставки.

Сообщение СДЕК в 2020 году. Планы и тренды появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Как это работает.

1. Для предоплаченных заказов. Курьер оставляет заказ около двери, звонит по телефону и отходит на расстояние более 3 метров, где это возможно. Клиент забирает свой заказ и в течение 3 минут подтверждает получение заказа, звонком курьеру на его телефон. После этого курьер уезжает.
2. Для заказов с наличной оплатой. Курьер оставляет заказ около двери, звонит по телефону и отходит на расстояние более 3 метров, насколько это позволяет помещение. Клиент забирает свой заказ. После проверки заказа, клиент оставляет деньги в конверте около двери. Курьер забирает деньги. Для бесконтактной передачи денег желательно подготовить деньги без сдачи.

В каких регионах будет доступна услуга.

Данная услуга доступна в регионах: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская, Воронежская, Свердловская, Челябинская, Ярославская, Самарская, Нижегородская области, республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Пермский край.

Курьеров обеспечат дополнительными средствами защиты. За данную услугу не будет взиматься дополнительное вознаграждение.

4biz  — федеральная служба доставки для интернет-магазинов и ритейла. Сеть на 17 марта включает более 950 ПВЗ. Курьерская доставка есть в более, чем 50 регионах.

Сообщение Служба доставки 4BIZ ввела бесконтактную курьерскую доставку появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.