Архивы Мелодия здоровья - ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях

ТОП-65 аптечных сетей по данным DSM Group

Задорожный Сергей — Fri, 12 Apr 2024 05:52:56 +0000

Рейтинг аптечных сетей по итогам 2023 года по данным DSM Group. По обороту первую строчку занимает сеть «Ригла» с долей 8,6%.

Вопрос о том, когда закончится рост количества аптек в России, остаётся актуальным на протяжении многих лет.
С 2009 года наблюдается стабильное увеличение числа аптек: если тогда их было около 50-51 тыс., то к 2023 году их количество увеличилось до почти 79 тыс.
Прошедший год характеризовался ужесточением конкуренции, особенно среди федеральных сетей аптек.
Рост числа точек у крупных игроков создаёт дополнительные сложности для одиночных аптек и локальных сетей.
Аптечная сеть «Апрель» лидирует по числу открытых точек: за 2023 год открыто более 2 тыс. аптек, за два года — 4,3 тыс. новых аптек.
К концу года в сети «Апрель» было 7 434 аптеки.
В 2023 году компания «Имплозия», известная под брендом «АптекиПлюс», также значительно увеличила свою сеть, добавив 1,5 тыс. точек, достигнув 5,8 тыс. аптек.
Емкость аптечного рынка в 2023 году составила 1 788 млрд руб., что на 6% больше, чем в предыдущем году.
Продолжается консолидация рынка: ТОП-20 федеральных сетей в 2023 году занимали 63% рынка, что на 6% больше, чем в 2022 году.
В 2023 году было совершено несколько значительных сделок по покупке и поглощению региональных сетей, увеличив количество точек у федеральных игроков.
Самая крупная сделка года принадлежит «Аптечной сети 36,6», которая приобрела сети «Лекоптторг» и «Родник здоровья», включая 170 аптек и складские помещения.
«Аптечная сеть 36,6» также приобрела компанию «Фармакон», управляющую 18 аптеками в Раменском.
«Ригла» из ГК «Протек» купила краснодарскую сеть «Трик Фарма» и аптечную сеть «Фарм», включая 31 точку в Уссурийске, став первыми собственными аптеками сети в Приморье.
Сделка оценивается в 100-150 млн руб., новые аптеки работают под брендом «Здравсити Аптека», планы включают развитие офлайн-формата и одноимённого маркетплейса.

Рейтинг аптечных сетей по обороту в 2023 году

Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд руб.	Доля в коммерческом сегменте,2023	Прирост оборота по сравнению с 2022	Количество точек продаж
1	Ригла	153,4	8,6%	15,0%	4 100
2	Апрель	124,2	7,0%	10,5%	7 434
3	Планета здоровья	110,9	6,2%	15,0%	2 383
4	Имплозия	95,2	5,4%	47,5%	5 821
5	Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ	92,4	5,2%	14,0%	2 233
6	Нео-Фарм	75,3	4,2%	12,0%	1 244
7	Аптечная сеть 36,6*	73,9	4,2%	12,3%	2 220
8	ИРИС	72,2	4,1%	15,0%	2 738
9	Вита (Самара)	64,0	3,6%	8,0%	2 588
10	Фармленд	62,0	3,5%	14,0%	2 198
11	Е-аптека	32,2	1,8%	30,0%	257
12	Максавит	24,8	1,4%	-0,2%	981
13	Фармаимпекс	22,7	1,3%	10,1%	790
14	Здоров.ру	21,9	1,2%	12,1%	101
15	Магнит	17,8	1,0%	27,0%	936
16	Социальная аптека	17,5	1,0%	-7,6%	648
17	Алоэ	17,2	1,0%	6,7%	576
18	Губернские аптеки	17,0	1,0%	12,0%	357
19	Аптека Невис	16,1	0,9%	2,0%	661
20	Монастырёв.рф	12,6	0,7%	14,0%	284
21	Здоровье (Усть-Лабинск)	11,3	0,6%	20,0%	245
22	Эдельвейс	10,8	0,6%	19,0%	362
23	Аптека-Таймер	10,6	0,6%	-27,8%	44
24	Ваша №1	10,2	0,6%	40,7%	124
25	Антей	10,1	0,6%	38,8%	709
26	Надежда-Фарм	8,9	0,5%	12,0%	434
27	Гармония здоровья	8,7	0,5%	32,0%	312
28	Фармэконом	8,2	0,5%	11,1%	187
	ЛекОптТорг&Родник здоровья *	7,1	—	—	168
29	Вита-плюс	6,9	0,4%	23,0%	366
30	Петербургские аптеки	6,2	0,4%	-4,4%	85
31	Волгофарм	5,7	0,3%	1,0%	154
32	Арбик	5,5	0,3%	23,0%	226
33	Областной аптечный склад (Челябинск)	5,4	0,3%	1,0%	286
34	Экономная аптека	5,4	0,3%	12,0%	169
35	Советские аптеки	4,7	0,3%	12,0%	396
36	Аптека для бережливых	4,5	0,3%	9,2%	165
37	Алия-Фарм	4,5	0,3%	-15,8%	175
38	МФК Северо-Запад	4,3	0,2%	16,4%	109
39	Фитофарм	4,1	0,2%	182,0%	285
40	Лаки-Фарма	4,0	0,2%	34,8%	244
41	Башфармация	3,9	0,2%	-14,8%	261
42	Нижегородская областная фармация	3,8	0,2%	-7,7%	247
43	Семейная аптека (Благовещенск)	3,5	0,2%	8,1%	309
44	Диалог	3,3	0,2%	-1,8%	85
45	Флория (Чита)	3,2	0,2%	-2,6%	125
46	Фармия	3,1	0,2%	15,0%	268
47	Аптека25.рф	3,0	0,2%	54,7%	36
48	О’Вита	2,9	0,2%	-15,7%	113
49	Трика (Москва)	2,9	0,2%	-20,1%	54
50	Новосибирская аптечная сеть	2,7	0,2%	1,6%	76
51	Дешевая аптека	2,7	0,2%	33,4%	80
52	Вита Норд	2,6	0,1%	10,0%	91
53	Сердце России	2,5	0,1%	-1,0%	194
54	Мир лекарств	2,4	0,1%	5,1%	135
55	Таблеточка	2,4	0,1%	10,1%	93
	Арника (ДНР)	2,2	—	11,0%	104
56	Аптека «Вита» (Томск)	2,1	0,1%	4,0%	86
57	Аптечные традиции	1,9	0,1%	24,0%	108
58	Мособлмедсервис	1,9	0,1%	30,4%	270
59	Брянскфармация	1,8	0,1%	-13,8%	136
60	ЛипецкФармация	1,8	0,1%	-6,0%	105
61	ЭкономЪ	1,7	0,1%	2,8%	20
62	Фармсклад	1,6	0,1%	7,0%	104
63	Таттехмедфарм	1,6	0,1%	3,9%	180
64	Индустрия здоровья	1,5	0,1%	22,0%	36
65	Добрая аптека	1,5	0,1%	0,1%	96

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Примечание: Оборот «Аптечная сеть 36,6» приведен совокупно с «Родник здоровья&ЛекОптТорг» с ноября 2023 года; оборот «Родник здоровья&ЛекОптТорг» приведен за январь-октябрь 2023 года

Источник: DSM Group

Сообщение ТОП-65 аптечных сетей по данным DSM Group появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Консолидация фармрынка. «Катрен» покупает «Эркафарм»?

Задорожный Сергей — Wed, 12 May 2021 15:41:39 +0000

Издание Vademecum сообщает о сделке по консолидации российского фармацевтического рынка. Накануне майских праздников АО «Катрен» подало в ФАС ходатайство о приобретении контрольной доли в управляющей компании группы «Эркафарм», которой принадлежит вторая по величине аптечная сеть России с выручкой 63 млрд рублей по итогам 2020 года.

«Катрен» сконцентрировал свое развитие исключительно на розничном рынке, его проекты – сервис Apteka.ru и сеть «Мелодия здоровья» – имеют совокупный оборот 77 млрд рублей. Контроль над «Эркафарм» позволит «Катрен» стать крупнейшим оператором на рынке с совокупной долей более 10%.

Источник: Vademec.ru

Перепечатка

Ходатайство о покупке 50,01% акций АО «Управляющая компания «Эркафарм» за подписью Владимира Спиридонова (гендиректор АО «Катрен», партнер основного владельца дистрибьютора Леонида Конобеева) принято центральным аппаратом ФАС 30 апреля, рассказал Vademecum источник в ведомстве. Гендиректор «Эркафарм» Анастасия Карпова отказалась от комментариев. Леонид Конобеев на письменный запрос Vademecum ответил так: «Комментариев по данному вопросу в настоящий момент у меня нет».

Леонид Конобеев, «Катрен»

Источник, близкий к «Катрену», подлинность обращения подтвердил, отметив, что менеджмент «Эркафарм» сохранит свои позиции. О готовящейся сделке, впрочем, уже наслышаны ближайшие конкуренты «Катрена». «Да, уже знаем, и не могу сказать, что исполнен радости. Этот поворот событий еще предстоит всесторонне оценить», – говорит топ-менеджер крупного дистрибьютора.

Действительно, с начала 2021 года «Эркафарм» на рынке было принято воспринимать в ассоциации скорее со Сбербанком, нежели с «Катреном». Еще в конце февраля участники рынка обсуждали возможные сценарии объединения группы «Эркафарм» и проекта «Сбер Еаптека», в жизнеобеспечение которого группы «Сбер» и «Р-Фарм» Алексея Репика вкладывают и уже вложили не только немало денег, но и, что важнее, надежд на формирование сегмента аптечного e-commerсe и последующий стремительный передел всего отечественного фармрынка. Пока «Сбер Еаптека» застыла на пороге вхождения в ТОП20 рейтинга Vademecum.

Вкладываясь в развитие проекта Apteka.ru, строительством собственной «каменной» аптечной сети – «Мелодия здоровья» (выручка 26,7 млрд рублей в 2020 году, 10-е место в ТОП200 от Vademecum) – «Катрен» занимался с гораздо меньшим интересом, хотя и успел за несколько лет открыть под тысячу точек в 50 регионах. Однако, кроме географического охвата, в иных сравнительных рейтингах – среднему чеку, выручке на точку, динамике прироста продаж – «Мелодия здоровья» никогда на лидерство не претендовала, амбиций не выказывала и скорее пребывала в тени братской Apteka.ru.

Возможное объединение с «Эркафарм» изменит все. Новый игрок как минимум сможет догнать «Риглу» по объему выручки и в полтора раза обгонит по обороту ближайшего преследователя – «36,6». Одновременно Apteka.ru сможет получить еще одного крупного партнера (у «Эркафарм» на конец 2020 года было 1 135 аптек) для выстраивания сбытовой сети. До сих пор интернет-проект «Катрена» развивался за счет одиночных аптек и мелких сетей, крупных партнеров было всего два – все та же «Мелодия здоровья» и сеть «Планета здоровья» Александра Броварца (4-е место в ТОП200 с выручкой более 59 млрд рублей в 2020 году). По объему продаж через каналы e-commerce «Эркафарм» по итогу двух кварталов 2020 года была четвертым игроком на рынке (данные RNC Pharma) c выручкой 2,91 млрд рублей.

Сеть «Эркафарм» включает аптеки “Доктор Столетов”, “Озерки” и (неподтверждённо) «Самсон-фарма».

Комментарии Ecomhub

Причины сделки

Основная. Естественное желание фарм-дистрибуторов и фармрозницы противостоять новому игроку, который практически не ограничен ни деньгами, ни ИТ ресурсами. «Сбер Еаптека» — игрок, которого невозможно игнорировать и одним из ответов может быть консолидация рынка и синергия оффлайна и онлайна. Для фарм-рынка наличие «двух крыльев» онлайн и оффлайн особенно важно, из-за законодательных ограничений и специфики продажи лекарств только специалистами с профильным образованием.
Личные приоритеты ключевого собственника «Катрен» Леонида Конобеева. ««Любой, кто получил приличное образование в менеджменте, рассмотрев структуру этого рынка, поймет, что относиться к нему пассивно нельзя. И мы, безусловно, перестраивали этот рынок всегда в нужном нам направлении».
Неизвестные причины, о которых мы можем судить по нескольким событиям на рынке. Первое — следственные действия в отношении собственника «Биотэк» Бориса Шпигеля по обвинению в даче взятки пензенскому губернатору. И, второе, — блокировка сайта основной ePharm площадки «Эркафарм» — Superapteka.ru.

Для справки представляем ТОП 21 аптечных сетей по итогам 2020 года

Выражаем признательность сооснователю группы «ОКОЛОРИТЕЙЛ» Дамиру Губейдулину за донат новости

Сообщение Консолидация фармрынка. «Катрен» покупает «Эркафарм»? появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.