ТОП-27 фармритейлеров России. 2023. Итоги по RNC Pharma
RNC Pharma опубликовала аналитический обзор по результатам работы аптечных сетей в России за год. Отчет указывает на рост доходов от продажи медикаментов на 7,7% в рублевом выражении по сравнению с предыдущим годом. Хотя этот показатель меньше, чем в 2020 или 2022 годах, он существенно превышает инфляцию в секторе, оцененную Росстатом в 6,1%, что свидетельствует о восстановлении потребительского спроса. Эти данные и прогнозы были представлены специалистами из RNC Pharma.
Источник: «Фармацевтический вестник» Перепечатка
ТОР аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам 2023 года
| № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.01.2024 | Доля на рынке, %, руб. | ||
| ЛП | не ЛП | рынок в целом, без ЛЛО | ||||
| Классические аптечные сети | ||||||
| 1 | Ригла | Москва | 4 184 | 8,0 | 7,6 | 7,9 |
| 2 | Апрель | Краснодар | 7 434 | 6,2 | 6,7 | 6,3 |
| 3 | ОАС Эркафарм и Мелодия здоровья | Новосибирск | 2 233 | 5,3 | 2,9 | 4,7 |
| 4 | Планета здоровья1 | Пермь | 2 413 | 4,8 | 4,5 | 4,7 |
5 | Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья) | Москва | 2 151 | 4,0 | 4,5 | 4,1 |
6 | Неофарм | Москва | 1 251 | 4,0 | 2,6 | 3,7 |
| 7 | Вита | Самара | 2 588 | 3,4 | 2,9 | 3,3 |
| 8 | Фармленд | Уфа | 2 198 | 3,2 | 2,9 | 3,2 |
| 9 | Максавит | Нижний Новгород | 981 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 10 | Социальная аптека1 | Ростов-на-Дону | 669 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| Аптечные сети смешанного типа | ||||||
| 1 | Имплозия1 | Самара | 6 746 | 5,6 | 5,4 | 5,6 |
| 2 | ИРИС | Москва | 2 738 | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
| 3 | Монастырев.рф | Владивосток | 284 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| 4 | Советская аптека | Москва | 333 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Аптечные ассоциации2 | ||||||
| 1 | АСНА | Москва | 17 756 | 16,8 | 15,1 | 16,3 |
| 2 | Проаптека | Москва | 11 457 | 13,7 | 5,1 | 11,6 |
| 3 | МФО | Санкт-Петербург | 11 206 | 12,2 | 8,9 | 11,4 |
| 4 | Созвездие | Москва | 8 043 | 5,8 | 10,4 | 6,9 |
| 5 | Весна | Санкт-Петербург | 4 300 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 6 | Платформа Фармхаб1 | Москва | 1 356 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| 7 | Надежда-Фарм | Тамбов | 434 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| 8 | Фармия | Воронеж | 268 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Сервисы дистанционного заказа | ||||||
| 1 | Аптека.Ру | Новосибирск | 33 718 | 3,3 | 4,9 | 3,7 |
| 2 | Еаптека | Москва | 257 | 1,4 | 2,3 | 1,6 |
| 3 | Здравсити | Москва | 30 221 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Ютека | Москва | 47 145 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| 5 | Polza.ru | Москва | 27 496 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
1 Экспертная оценка.
2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.
Источник: RNC Pharma, Рейтинг российских аптечных сетей
Направления активностей для ритейла, по оценкам аналитиков, могут быть самыми разными: от активизации процесса развития инфраструктуры и формирования новых ассоциативных форматов, до вопросов расширения ассортимента, который разрешен к продаже в рамках аптечного канала.
После провала, который был летом, российская фармрозница по части развития базовой инфраструктуры возобновила количественный рост. По данным на декабрь 2023 года, в стране работают около 80,7 тыс. аптечных учреждений — на 2,6 тыс. точек больше, чем в 2022 году. К примеру, компания «Апрель» в 2023 году расширила число аптечных учреждений на 2062 штуки, второй результат из числа классических аптечных сетей у «Риглы», она выросла на 523 объекта. Агрегативный формат в прошлом году наиболее активно развивал «Пульс» с интернет-аптекой Polza.ru.
Процесс борьбы за расширение ассортимента эксперты не могут назвать интенсивным, но в этой области тоже проводится работа. Так, с очередным предложением разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптеках выступила «СоюзФарма». Аналитики называют идею слабой, так как общий объем продаж ветеринарных препаратов в ритейле в 2023 году составил 35,3 млрд руб. Это около 1,5% от общего объема российской фармрозницы, а суммарный ассортимент препаратов, который представляет интерес для аптек, исчисляется 15—20 торговыми марками.
«В общем это не те деньги, которые даже в теории представляют интерес для участников рынка, а если учесть, что инициатива фактически «похоронит» сегмент ветеринарных аптек с довольно специфической продуктовой матрицей, последствия вообще крайне сомнительные», — считают в RNC Pharma.
Другая интересная инициатива — предложение по развитию мобильных аптек, которое Госдума РФ должна рассмотреть уже в весеннюю сессию 2024 года. В этом же ряду можно обозначить идею о наделении правом продажи лекарств участковых больниц в регионах. Пока что эксперты воспринимают это только в качестве грубых суррогатов отработанного формата онлайн-продаж.
