Shoppers посчитал эффективную ставку санкционного налога на перевод из России
До санкций переводы обходились в 2% от суммы. Сейчас комиссии достигают 7–8%, а услуги посредников варьируются от 3% до 6%.
💳 Платежи в Китай: новые реалии для российского бизнеса
После указа президента США Джо Байдена и введения Евросоюзом 13-го пакета санкций в 2024 году, платежи между Россией и Китаем стали настоящим испытанием для бизнеса. Жесткий контроль китайских банков, рост числа посредников и усложнение транзакций значительно изменили правила игры.
📉 Главные трудности: рост издержек и задержки
- 💸 Усложнение платежей:
- Многие крупные китайские банки перестали принимать переводы из российских банков, даже по несанкционным товарам.
- 🧾 Осенью 2024 года до 80% платежей в юанях осуществлялись через платежных агентов, что значительно увеличило сроки и стоимость операций.
- 💰 Рост комиссий:
- До санкций переводы обходились в 2% от суммы. Сейчас комиссии достигают 7–8%, а услуги посредников варьируются от 3% до 6%.
- ⏳ Задержки:
- Переводы могут занимать от 3 до 5 дней, а иногда растягиваются на недели. Это добавляет неопределенности для бизнеса.
🤝 Посредники и бартерные схемы
Сложности с платежами привели к бурному росту рынка посредников. Эти агенты организуют переводы через третьи страны или создают бартерные схемы, где деньги остаются в России, а в Китае оплата идет с местных счетов.
- ⚠️ Риски:
- Увеличилось число мошенников, предлагающих сомнительные услуги.
- Отсутствие гарантий перевода и сохранности средств остаётся серьезной проблемой.
📈 Как бизнес адаптируется
- 🏢 Открытие офисов за границей:
- Многие компании открыли представительства в Китае и Юго-Восточной Азии, чтобы наладить платежи напрямую через местные банки.
- ✅ Работа с проверенными агентами:
- Компании тестируют каждого нового посредника на небольших суммах перед крупными транзакциями.
- 🔄 Бартер:
- Популярность бартерных схем выросла, позволяя обходить сложности с традиционными платежами.
🛍️ Сокращение импорта и дефицит товаров
Сложности с платежами повлияли на объемы ввоза:
- 👗 Одежда: Импорт сократился на 5% за период с января по октябрь 2024 года.
- 👟 Обувь: Падение составило 11%.
- 💄 Парфюмерия: Уменьшение на 9,4%.
Несмотря на прогнозы дефицита, поставки продолжаются, хотя и с повышенными затратами. Китайские производители, особенно в сфере электроники и автомобилей, укрепили свои позиции на российском рынке благодаря стабильным платежным каналам.
📊 Заключение
Платежи в Китай стали настоящим вызовом для российского бизнеса. 📈 Увеличение издержек и задержки платежей создают трудности, но предприниматели находят способы адаптироваться, используя посредников, бартер и локализацию в Китае. Несмотря на сложности, рынок продолжает функционировать, хотя затраты на ведение бизнеса выросли.
Подробности от Shoppers
Банки стали пересматривать отношения с российскими компаниями после указа президента США Джо Байдена об ограничениях для финансовых структур, которые связаны со сделками, поддерживающими российский оборонно-промышленный комплекс. Байден подписал его 22 декабря 2023 г.
Вслед за этим в феврале 2024 г. Евросоюз ввел 13-й пакет санкций, коснувшийся компаний, сотрудничающих с Россией в сфере электроники. В список попали несколько фирм из Китая. Китайские банки ввели жесткий контроль всех платежей, в том числе по сделкам с потребительскими товарами. Летом 80% платежей в юанях возвращались в Россию, писал «Коммерсантъ».
Ситуация за последний год осложнилась очень сильно, говорит заместитель генерального директора BMJ-logistics Константин Бондаренко: «Многие китайские банки, особенно крупные, опасаясь вторичных санкций, перестали принимать платежи из российских банков, даже тех, которые не были под санкциями, и в том числе за несанкционные товары».
«Сейчас платежи в Китай — это область бизнеса, где все выживают как могут», — говорит создатель универмагов Slava concept Александр Перемятов. «Предприниматели даже покупают билеты в Китай и обратно, чтобы физически перевезти деньги, — рассказал он. — Стали популярны небольшие сервисные компании из Китая, которые обеспечивают перевозку денег через границу».
В прошлом году на рынке появилось много агентов-посредников, которые помогают проводить платежи, рассказал Бондаренко. Оплаты проходили в основном через платежных агентов из третьих стран: они принимают деньги из России, а потом проводят платеж в Китай от своего имени. Но китайские банкиры постепенно ужесточают требования к оплате товаров без их фактического ввоза в страну, так что транзитные переводы через третьи страны практически остановились, говорит эксперт. В этом году было «несколько волн», когда все новые китайские банки ограничивали прием денег из России — и каждый раз приходилось перестраивать систему платежей, искать новых посредников, сказал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
Агенты-посредники сумели организовать схему, при которой денежные средства вообще не пересекают границы. «В России агент принимает на свой счет рубли, а в Китае партнер платежного агента проводит на фабрику платеж в валюте со своего счета. Далее на эти рубли для китайских компаний закупаются товары в России, а покупатель в Китае переводит валюту на счет партнера в Китае», — рассказал эксперт. В связи с этим стоимость подобных услуг сейчас уменьшилась до 3—4%. Также, по словам Бондаренко, появляются и бартерные схемы.
«Весной и летом агентов, которые помогут с платежами, искали через знакомых, и даже конкурирующие компании обменивались контактами проверенных агентов — настолько серьезной была ситуация», — вспоминает финансовый директор модного бренда Baon Елена Савкина. Сначала с агентами проводили тестовые платежи и переводили небольшие суммы, «смотрели, как пройдут операции», деньги могли зависнуть на счетах или вернуться обратно, добавила она.
Сейчас уже практически каждая крупная компания открыла свои офисы в Китае и в странах Юго-Восточной Азии, и «очень легко находятся банки», которые «спокойно относятся» ко вторичным санкциям и помогают с переводами, сказал председатель совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. Но и сейчас случается, что деньги зависают на корреспондентском счете, так как китайские власти рассматривают платежи из России «практически под микроскопом», отметил он.
За переводы приходится платить больше
Речь сейчас идет не об отказе от китайского импорта, а о повышении себестоимости товаров из-за осложнения ситуации с платежами и увеличения их стоимости, говорит генеральный директор логистической компании ModernWay Николай Ольшанский. За перевод в Китай платят уже 7—8% от суммы, в то время как до санкций это обходилось в 2%, сказал Кусков. По данным Бондаренко, платежные агенты берут за услуги в среднем 6%, Ольшанский говорит о 4—7%.
70-80% платежей в Китай от российского бизнеса приходилось осенью 2024 г. на платежных агентов, писали «Ведомости».
Платежи теперь идут дольше. По словам Федорова, сроки переводов в страны Юго-Восточной Азии сейчас составляют 3—5 дней. Но, по словам Кускова, иногда могут пройти и недели. «Сейчас мы понимаем, что платежи будут идти дольше, но работаем с уже проверенными агентами, и к ситуации уже привыкли», — сказала Савкина.
Но проводить платежи в Китай и ОАЭ через посредников рискованно, поскольку выросло число мошенников, которые предлагают свои услуги как агенты, выросло, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Безопасность переводов с помощью агентов, которые переводят деньги через третьи страны, часто оставляет желает лучшего, а гарантии своевременного перевода и сохранности средств в большинстве случаев отсутствуют», — согласен Ольшанский.
Дефицит отменяется
Летом аналитики Альфа-банка предупреждали о возможном дефиците одежды, обуви и техники. Ввоз товаров, по их мнению, мог сократиться из-за усложнения и удорожания финансовых операций. Дефицита товаров не будет — через агентов или бартером, но платежи проходят, говорит Кусков.
Сокращение импорта
По данным системы маркировки «Честный знак», в период с января по октябрь 2024 г. импорт одежды упал год к году на 5%, до 47 млн шт., обуви — на 11%, до 281 млн пар, парфюма — на 9,4%, до 47 млн.
Владелица и президент Finn Flare Ксения Рясова ранее рассказывала Shopper’s, как компания не могла получить два контейнера с футболками из Бангладеша — около 10 платежей, которые компания пыталась провести разными способами, возвращались. Сейчас ситуация с платежами налажена и сложностей с поставками товаров нет, сказала она.
Проблемы с платежами возникают в основном у российских компаний, у крупного китайского бизнеса платежи проходят стабильно, отметил Муртазин. «В этой ситуации китайские производители, в том числе электроники и автомобилей, получили карт-бланш. Их товары оригинальные, и по цене они выигрывают в сравнению с любыми товарами, которые поступают по параллельному импорту».
