С2С продажи в России. Исследование Data Insight и Avito

23.09.202226.09.2022 Задорожный Сергей 0 Comments c2c, Data Insight, peer-to-peer, Авито, классифайды

Data Insight и Avito выпустили своё регулярное (а кроме них никто, кажется, и не делает) исследование, посвященной важнейшей отрасли российской экономики — продаже физических лиц (или самозанятых) физическим лицам. С2С продажам. Продажам в соцсетях, а ещё больше на классифайдах, «досках объявлений».

Исследование представляется тем более важным, что сейчас под сурдинку закона о рекламных конструкциях и разговоры о «недружественном происхождении» происходит атака на крупнейший российский классифайд — Avito. Сервис, который (скажем с несвойственным нам пафосом) является предметом национальной гордости. Не каждый сервис в России может похвастаться у нас, что он является самым популярным и самым большим по аудитории классифайдом в мире.

Впрочем, аппетиты VK просто безграничны.

____________________________________________

Рынок онлайн-торговли между частными лицами вырос на 25% за год

Команда Авито и агентство Data Insight проанализировали рынок С2С онлайн-торговли, портрет продавцов, географию распространения онлайн-продаж, а также распределение пользователей по самым популярным онлайн-платформам для электронной коммерции. Авито сохраняет лидирующую позицию в общем объеме С2С-продаж среди всех каналов. 86% С2С-продавцов в качестве одной из площадок за последнее время для торговли выбирали Авито в 2021 году, в июне 2022 года их доля увеличилась до 96%.

Ключевые выводы исследования

Рынок С2С-продаж в интернете достиг в 2021 году 1,32 трлн. руб. Рост рынка составил 25% за год. В 2021 году рост происходит за счет роста частоты продаж.
Количество онлайн-покупок на С2С-рынке выросло за 1 год на 31% и достигло 514 млн.
В 2021 году количество покупателей и продавцов на С2С-рынке снизилось, однако количество продаж увеличилось. Количество продавцов и покупателей на С2С-рынке составляет 12,7 млн. и 10,2 млн. соответственно. Avito — лидирующая площадка С2С-продаж. Ее использует 9,2 млн. покупателей, а количество сделок на платформе достигает 380 млн. за год.
Количество сделок на продавца в месяц растет: 2017 г. в среднем у продавца была одна сделка в месяц, в 2019 г. – 1,3, в 2020 – 2,3, в 2021–4,3. Рост частоты продаж обеспечили продавцы с опытом.
Самая высокая частота продаж в СКФО: 5,7 сделки в месяц на продавца. Самая низкая — в СЗФО: 3,2 сделки в месяц на продавца.
Средний чек на рынке C2C-продаж снизился с 2020 г. — с 3 530 до 2 573 руб. Наиболее продаваемые товарные категории на С2С-рынке — «Детские товары» (22%), «Одежда и обувь» (21%), «Электроника и бытовая техника» (20% сделок).
Доля сделок с новыми товарами достигла 19% в общем количестве peer-to-peer сделок. Выше всего доля сделок с покупкой новых товаров в категориях «Одежда и обувь»и «Аксессуары».
Все больше продавцов продают за пределы своего населенного пункта. Доля тех, кто ограничен продажей в пределах своего города, снизилась с 2017 года с 72% до 47%, а доля продающих по всей России выросла с 7% с 2017 г. до 20% в 2021-м.
Распространение ареала продажи — прямое следствие более широкого использования профессиональной доставки. В 2022 г. 22% заказов приходятся на курьерскую доставку и доставку до ПВЗ, еще 14% — на Почту России. 96% покупателей, покупавших у частных лиц в 2021 году, намерены делать это и дальше.
Доля продавцов, торгующих новыми товарами, которые были куплены для перепродажи, увеличилась в 1,5 раза с 8% в 2017 г. до 12% в 2021 г. Доля продающих вещи, бывшие в употреблении, продолжает снижаться: 80% продавцов в 2017 г. и 68% в 2021 г.
За последние три года доля продавцов, для которых С2С-продажи — основной или существенный источник дохода, выросла вдвое, превысив 12%. Для 3 из 4 частных продавцов торговля по прежнему несущественный и нерегулярный источник дохода.

Авито — главная площадка для частной торговли в России

Сервисы объявлений по-прежнему остаются самым популярным каналом для частных продаж в России. Авито сохраняет лидирующую позицию в общем объеме торговли между частными лицами в интернете среди всех каналов. 86% частных продавцов в 2021 году использовали Авито для продажи товаров, а в июне 2022 года уже 96% использовали платформу для С2С-торговли. Впрочем, покупатели отдают Авито ещё больший приоритет.

На классифайды по-прежнему приходится большая часть сделок между частными лицами — их доля увеличилась с 81% в 2020 году до 85% в 2021 году, в то время как доля соцсетей, мессенджеров и других площадок снизилась с 19% в 2020 году до 15% в 2021 году.

Иван Гуз, заместитель генерального директора в Авито:

“Авито играет огромную роль в онлайн-торговле не только для бизнеса, но и для частных продавцов, нашу платформу ежемесячно посещают около 56 млн людей по всей стране. Мы уже давно предоставляем своим продавцам не только витрину в интернете и доступ к покупателям, но и различные инструменты продаж, инфраструктуру для доставки заказов. Все больше растет популярность нашей доставки — в мае 2022 году количество заказов через Авито Доставку выросло в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Товары, купленные на Авито, сейчас доставляются в более чем 1100 городов и 21 тыс. населенных пунктов России, и этот список постоянно расширяется. Практически каждый месяц мы подключаем новые опции и заключаем новые логистические партнёрства, чтобы наши пользователи в любой точке России могли легко продать или получить товар в шаговой доступности”.

Федор Вирин, партнер Data Insight:

«Рынок С2С торговли продолжает развиваться, в первую очередь, за счёт расширения географии сделок и развития сервисов доставки площадками. Каждая пятая сделка заключается между людьми, живущими в разных регионах России, и их количество продолжает расти. Доступность, прозрачность, уникальность – главные особенности С2С рынка, занявшего значимое место в жизни большинства потребителей».

Портрет частного продавца

Количество продавцов и покупателей на С2С-рынке в 2021 году составило 12,7 млн и 10,2 млн соответственно. При этом почти в 2 раза выросло число сделок на продавца: в 2020 году у продавца было в среднем 2,3 сделки в месяц, в 2021 — уже 4,3. На Авито показатель в 2020 году составлял 6,9 сделок на продавца, а в 2021 году — 7,8. Рост частоты продаж на рынке обеспечили продавцы с опытом. Интересный тренд: каждый шестой частный продавец отмечал состояние товара как «новое» или продавал товары собственного производства.

Торговля по России

Еще одним ключевым трендом в частной торговле остается рост межрегиональных сделок и популярность доставки — с каждым годом все больше продавцов отправляют товар за пределы своего населенного пункта. Доля тех, кто ограничен продажей в пределах своего населенного пункта, снизилась с 53% в 2017 году до 47% в 2021 году, а доля продающих по всей России выросла с 16% в 2020 году до 20% в 2021 году.

Распространение ареала продажи — прямое следствие более широкого использования профессиональной доставки. В 2021 году 22% заказов пришлось на курьерскую доставку и доставку до ПВЗ, и еще 14% — на Почту России.

Более активное движение россиян в сторону доставки подтверждают и цифры Авито. В 2021 году количество заказов с доставкой выросло 5,4 раз по сравнению с 2020 годом, а уже в мае 2022 года количество заказов через Авито Доставку выросло еще в 7 раз по сравнению с прошлым. А компаний, подключивших Авито Доставку, стало в 2,5 раза больше. Самыми популярными категориями в доставке через ПВЗ в мае 2022 года стали “Одежда, обувь, аксессуары”, “Запчасти и аксессуары для автомобилей” и “Детская одежда и обувь”.

С2С-торговля в интернете популярна во всей России. Что интересно, активнее всего в последние три года она развивается в городах с населением от 100 до 500 тыс человек: в 2019 году доля таких городов в С2С-продажах составляла 15%, в 2020 году — 29%, а в 2021 году показатель достиг 34%.

В 2021 году самая высокая частота продаж была зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе — здесь на продавца пришлось 5,7 продаж в месяц. На втором месте по частоте оказался Уральский федеральный округ с 4,4 продаж, на третьем — Центральный федеральный округ с 4,3 продаж.