Трансграничные онлайн-продажи в Европе. 2022. Итоги

Cross-Border Commerce Europe выпустила документ, оценивающий 500 сильнейших европейских игроков трансграничной торговли. Общий объем трансграничного онлайн-рынка ЕС в 2022 году составил 179,4 млрд евро (без учета путешествий), увеличившись на 5% с начала года. Общий оборот европейских интернет-магазинов за рубежом составил 105,5 млрд. евро. IKEA сохраняет лидирующие позиции.

_____________________________________

Экстракт

Рост трансграничных онлайн-продаж в Европе составил 4,8% в 2022 году

Согласно данным CBCommerce, объем трансграничного электронного ритейла на ведущих европейских рынках (15 стран Западной Европы, Скандинавии и Великобритании) в 2022 году увеличился на 4,8% и достиг 179,4 млрд евро, исключая туристические услуги.

Международные онлайн-продажи европейских продавцов, включая британские, показали рекордные результаты, составив 105,5 млрд евро (+5,5%). Великобритания уступила Германии лидерство в объеме кросс-бордер торговли в Европе.

В рейтинге ТОП-500 европейских трансграничных ритейлеров число мультиканальных участников сократилось, уступая место брендовым производителям, развивающим D2C-каналы, чье число выросло на 8,3%. Количество маркетплейсов увеличилось с 42 до 49, что способствовало рекордным продажам в размере 24,7 млрд евро (+22%). Европейские маркетплейсы укрепили свои позиции по сравнению с американскими конкурентами.

______________________________________

 

В ТОП-500 отмечается меньший, чем ожидалось, трансграничный оборот на фоне сложной макроэкономической обстановки и проблем с цепочками поставок. 500 крупнейших игроков показали небольшой рост оборота по сравнению с 2022 годом после того, как на торговлю повлияли снижение потребительского доверия и инфляционное давление. Это происходит по мере того, как пандемический бум онлайн-покупок продолжает угасать для многих ритейлеров. Тем не менее, онлайн-продажи в ЕС выросли на 2,8% и это лучше, чем состояние европейского ритейла, который снизился в 2022 году.

Издание ‘500 лучших трансграничных розничных магазинов Европы’ представляет собой крупную подборку трансграничных данных с сайтов европейских ритейлеров. Рейтинг составляется путем взвешивания четырех параметров:

• Трансграничные онлайн-продажи в Европе (15 стран Западной Европы и Скандинавии, а также Соединенное Королевство)
• SEO-индикаторы, охватывающие трансграничную эффективность
• Трансграничный рейтинг определяется по количеству активных стран
• Количество и процент трансграничных посетителей

Семь дополнительных вторичных взвешенных параметров уточняют этот рейтинг:

• Авторитет бренда
• Процент органического поиска
• Количество языков
• Количество валют
• Количество способов оплаты
• Доступность местных поставок (транспортные и складские услуги)
• Функциональность торговой площадки

Основные выводы

Основываясь на вышеупомянутой методологии, 10 лучших “элитных” ритейлеров на 2022 год являются:

1. Ikea
2. Lidl
3. Zalando
4. H&M
5. LEGO
6. Zara
7. Jysk
8. Bauhaus
9. Notino
10. Adidas

ТОП 10

ТОП 10 представляет собой комбинацию ритейлеров, чистых интернет-игроков, ритейлеров-маркетплейсов и производителей брендов. В ТОП10 это Notino и Adidas. В ТОП 10, представляющем 18,7% продаж ТОП 500, IKEA сохраняет свою лидирующую позицию и достигает оборота на международном рынке в размере 5,6 млрд евро, что на 1,8% больше, чем в 2021 году.

Оборот B2C в Интернете от продажи товаров вырос на 2,8% в 2022 году и достиг 657 млрд евро. В 2022 году доходы от международной торговли онлайн (исключая туризм) в Европе составили 179,4 млрд евро, что на 4,8% больше, чем в 2021 году. Международные онлайн-продажи превысили общий объем онлайн-продаж. Основной причиной этого стала пандемия коронавируса, которая усилила доверие потребителей к онлайн-покупкам.

Международные онлайн-продажи B2C через европейских (включая Великобританию) продавцов достигли рекордного уровня в 105,5 млрд евро в 2022 году. В 2021 году этот показатель составлял 100 млрд евро, что означает увеличение на 5,5% с начала года.

 

Брексит

Трансграничные продажи Великобритании упали до исторического минимума на 4%, что составляет €28 миллиардов трансграничных продаж, по сравнению с €33 миллиардами в 2020 году и €29 миллиардами в 2021 году (из-за Брексита, его НДС, таможенных пошлин, логистики и возвратов). Великобритания потеряла свою первую позицию в качестве крупнейшей европейской страны по трансграничным продажам, уступив Германии. В ТОП-500 количество британских ритейлеров снизилось на 34%, сократившись с 100 в 2020 году до 68 в 2021 году и до 66 в 2022 году.

 

Доход ТОП-500, отрасли и категории

ТОП-500 кросс-бордер продавцов Европы “сделано в Европе” генерирует €62,2 миллиарда (+6,6%) в пределах стран ЕС 16.

В ТОП-500 наблюдается сокращение числа мультиканальных ритейлеров в пользу увеличения на 8,3% числа производителей брендов, стремящихся развивать свои каналы прямых продаж потребителям (DTC), таких как Lego, Nespresso, Adidas и Philips. Крупные материнские компании Richemont, LVMH и Kering инвестируют в улучшение подхода к прямым продажам потребителям, чтобы сократить свою зависимость от крупных торговых площадок. Чистые игроки ecom, включая маркетплейсы, стабилизируются на уровне 42% от ТОП-500.

Число маркетплейсов увеличилось с 42 до 49, сгенерировав рекордные продажи на сумму €24,7 миллиарда; +22% год к году. Европейские торговые площадки также укрепили свои позиции перед американскими благодаря увеличению доходов таких игроков, как Zalando, Decathlon и About You.

Мода, ювелирные изделия и товары для малышей остаются первой категорией с долей 39%, за ними следуют товары для дома, сада и товары для самостоятельного изготовления с ростом на 4% из-за пандемии. Продовольственный продавец Lidl, показавший сильный рост, занял вторую позицию в ТОП-500.

 

DNVB

Многообещающие новые игроки, цифровые вертикальные бренды (DNVB), действующие как чистые игроки, “родившиеся в Интернете”, – это On That Ass (позиция 165), Cluse (позиция 213) и Huel (позиция 352). В следующих изданиях появится еще больше претендентов, так как в США уже насчитывается более 1000 DNVB, некоторые из которых захотят начать трансграничные операции в ближайшие годы.

Трансграничная электронная коммерция будет продолжать расти в ближайшие годы. В ТОП-500 насчитывается 1,46 миллиарда ежемесячных трансграничных посетителей.