E-pharma России в первом квартале 2023. Три источника – RNC Pharma, Ipsos и Яндекс

RNC Pharma, Ipsos и Яндекс представили своё видение картины онлайн-продаж лекарств и парафармации в России за 1-й квартал 2023. Суммарный объём онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента в России за январь-март 2023 года составил 80,2 млрд рублей. В 1-м квартале 2023 года 25% покупок фармпрепаратов в России были совершены онлайн.

 

Экстракт

RNC Pharma

• Суммарный объём онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента в России за январь-март 2023 года составил 80,2 млрд рублей.
• Относительно 2022 года, динамика продаж выросла на 2,3%.
• Онлайн-продажи стагнируют из-за ограничений в ассортименте и замедления экспериментального режима в отношении Rx-препаратов.
• Более половины крупных компаний в сфере электронной коммерции показали отрицательную динамику.
• Общая доля e-commerce в 2023 году выросла до 17,7%.
• Общая динамика по российской фармрознице составила -6,2%.
• Суммарная выручка организаций ТОП-20 в 1 квартале 2023 года достигла 71,4 млрд. рублей, что составляет около 89% от общего объема рынка.
• Уровень концентрации в сегменте вырос на почти 3%.
• Компания “Апрель” лидирует по динамике продаж в электронной коммерции с ростом на 69% по сравнению с 1 кварталом 2022 года, открывает новые аптеки и развивает инфраструктуру для e-com.
• Объединенная сеть “Эркафарм и Мелодия здоровья” показывает второй результат с ростом на 53%, в процессе перехода к новой управленческой модели.
• “АСНА”, “Ютека” и “Фармлэнд” также показывают впечатляющую динамику роста: +41%, +31% и +26% соответственно.
• “Аптека.ру” и “Здравсити” сократили операции на 16% и 13% соответственно, “Аптека25.рф” сократила продажи на 18%.
• “Неофарм” и “Аптечная сеть 36,6” уменьшили выручку на 7%, “Здоров.ру” – на 11%.

 

Ipsos

 

 

Иллюстрация ТГ Без рецепта

RNC Pharma

За период с января по март 2023 г. суммарный объём он-лайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России составил 80,2 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Динамика продаж относительно аналогичного периода 2022 г. смогла выйти в плюс, показатель прироста в рублях зафиксирован на уровне 2,3%, напомним в 1 кв. 2022 г. относительно 1 кв. 2021 г. e-com формат показал прирост на уровне 69,6%, но здесь, конечно, надо держать в уме последствия ажиотажного спроса. В текущем году сфера он-лайн вступила в фазу стагнации, которая связана с фактическим исчерпанием возможностей развития в рамках разрешённого к продаже ассортимента и пробуксовкой экспериментального режима в отношении Rx-препаратов, который стартовал с 1 марта 2023 г.

Потенциальные проблемы с запуском пилотного проекта были ясны задолго до указанной даты, так что отдельные участники рынка приостановили инвестиции в он-лайн, переориентируя свою активность на направления с более внятными перспективами. В итоге больше половины топовых компаний сферы электронной коммерции демонстрировали по итогам анализируемого периода отрицательную динамику. Несмотря на это общая доля сферы e-com в текущем году выросла до 17,7% (в рублях), происходило это не столько за счёт выраженных успехов он-лайн канала, сколько по причине сравнительно низкой активности в офф-лайне, здесь показатель прироста относительно 1 кв. 2022 г. был зафиксирован на уровне -7,8%, а общая динамика по российской фармрознице, включая продажи парафармацевтического ассортимента составляла -6,2%.

Суммарная выручка организаций, входящих в ТОР-20 в 1 кв. 2023 г., достигла 71,4 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объёме рынка это порядка 89%. За год уровень концентрации в сегменте вырос практически на 3%, компании за пределами первой двадцатки чувствовали себя не в пример хуже топов, если отдельные представители крупного бизнеса ещё инвестируют в e-com канал, то для большинства относительно небольших организаций в рамках текущих ассортиментных ограничений развитие становится роскошью.

Абсолютным флагманом с точки зрения динамики в ТОР-20 компаний сейчас выступает «Апрель», по сравнению с 1 кв. 2022 г. продажи сети в e-com выросли на 69%, во-первых, сеть колоссальными темпами открывает новые аптеки, за первые три месяца текущего года их число увеличилась на 449 шт., во-вторых, активно развивает сопутствующую инфраструктуру для e-com, в частности открывает распределительные центры. Второй результат по нашим оценкам принадлежит объединённой сети «Эркафарм и Мелодия здоровья» (+53%), напомним, в первых числах июня компания «Катрен» завершила процесс выкупа бизнеса и сейчас является собственником 100% доли. Параллельно, очевидно, полным ходом идёт смена управленческой модели объединённой сети, что в т.ч. должно позитивно сказаться и на будущих результатах развития он-лайн направления, потенциал для развития на наш взгляд здесь далеко не исчерпан. Внушительной динамикой на фоне общего результата могут похвастаться «АСНА» (+41%), «Ютека» (+31%), а также «Фармлэнд» (+26%).

В число «антилидеров», в анализируемом периоде попало довольно много топовых игроков, так на 16% сократились операции в рамках «Аптека.ру» и на 13% у «Здравсити», но эти показатели можно назвать вполне рабочими, на волне ажиотажа в марте прошлого года агрегаторы переживали пик активности. Худшую динамику за период в двадцатке демонстрировала «Аптека25.рф» из Владивостока, продажи за год сократились на 18%. Отдельные представители крупного сетевого бизнеса тоже заметно уменьшили выручку, так «Неофарм» и «Аптечная сеть 36,6» потеряли по 7%, а объём операций «Здоров.ру» сократился по сравнению с 1 кв. 2022 г. на 11%.

ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 1 кв. 2023 г.**

* в числе представителей e-com сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, так же в данных объёмах не включена выручка представителей серого он-лайн бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики

** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчёта данных

 

 

Ipsos и другие

Источник: Известия Перепечатка

В первом квартале 2023 года 25% покупок фармпрепаратов в России совершались в онлайне, следует из результатов исследования международной компании Ipsos.

Покупателей, в частности, привлекает то, что в сети представлен более широкий ассортимент товаров, их удобно искать и выбирать. Кроме того, опрошенные отмечают высокую скорость доставки при заказе онлайн.

Согласно исследованию, доля тех, кто покупает лекарства только офлайн, составляет 46% (по сравнению с первым кварталом 2022-го снижение этого показателя составило порядка 3%). Еще 27,5% опрошенных ходит за покупками в аптеку и заказывает там лекарства через мобильное устройство.

Аналитики отметили, что на фармрынке появляется все больше омниканальных покупателей, которые гибко распределяют свои покупки между офлайн- и онлайн-каналами. В первом квартале этого года их доля выросла до 30,7%.

По словам директора по качественным исследованиям Ipsos in Russia, Healthcare Service Line, Анны Кузиной, «несмотря на развитие e-commerce, по-прежнему сохраняется много покупательских миссий, в рамках которых люди будут совершать покупку в офлайн аптеке». «Также, не стоит недооценивать роль фармацевта и привлекательность получения «живой» консультации. Будущее — за возможностью миксовать каналы для покупок в удобном формате в зависимости от потребностей и предпочтений покупателя», добавила Кузина.

В «Яндекс Рекламе», где провели собственный опрос, отметили, что интерес покупателей к индустрии фарма растет: за последние три года по отношению к различным фарм-категориям он увеличился на 30%. Также в компании отметили тенденцию к росту покупок лекарств онлайн.

При этом каждый второй респондент готов пересмотреть свою аптечку и включить в нее новые бренды лекарственных препаратов. В частности, 48,8% респондентов уже стали чаще покупать российские препараты-аналоги.

Тата Саркисян, бизнес-партнер индустрии «фарма» в «Яндексе», рассказала, что рекламодатели в ответ на изменение поведения покупателей усиливают инвестиции в продвижение: в первом квартале этого года бренды на 40% увеличили вложения в рекламу. Сейчас важно стимулировать рост знания о бренде с помощью медийной рекламы и работать с разными каналами дистрибуции в интернете, используя все платформы в синергии: поиск, маркетплейсы, сайты, считает Саркисян. По ее мнению, стоит также учитывать то, что «в фарме на аудиторию 45+ приходится 45% транзакционных запросов и 48% онлайн-покупок лекарственных препаратов».

«При этом 63% медийного бюджета индустрия тратит на сегмент 25-44 лет. Исследования показывают, как важно работать со взрослой платежеспособной аудиторией, которая активно ищет информацию и покупает в онлайне», — подчеркнула Саркисян.

В целом опрос Ipsos показал, что 67% респондентов в последнее время стали более бережно относиться к своему здоровью. При этом 83% участников исследования заявили о желании уделить этой теме больше внимания, а 43% назвали здоровый образ жизни главной ценностью ближайшего года.

Связанную с темой здоровья информацию россияне чаще всего ищут в интернете: 33% респондентов ищут инструкции по применению лекарств, 29% — проверяют цены и наличие препаратов в аптеках, а 22% — интересуются информацией о болезнях и методах лечения. Запросы еще 12% респондентов касаются поиска данных о препаратах для лечения конкретных заболеваний, при этом примерно 53% ищут нужные лекарства с помощью поисковых систем. Кроме того, интернет-пользователи используют с этой целью сайты аптек и маркетплейсы. При этом 67% респондентов используют мобильные приложения аптечных сетей или интернет-аптек для того, чтобы узнать информацию о наличии препарата, а также его стоимость. Причем подавляющее большинство тех, у кого установлены такие мобильные приложения, пользовались ими в последние три месяца.