eCommerce Индии. 2022. Итоги и прогнозы до 2030

Google, Bain & Company и Temasek опубликовали исследование об интернет-экономике Индии за 2022 с прогнозом до 2030 года.

Ключевые числа про e-commerce, eGrocery и прочее

• 220 миллионов онлайн-покупателей
• 65 заказывают продукты онлайн

 

 

• B2C e-commerce  — Ожидается рост в 5-6 раз от текущих 60-65 миллиардов долларов до 350-380 миллиарда долларов к 2030 году.
• B2B e-commerce  — Прогноз роста в 13-14 раз, с 8-9 миллиардов долларов до примерно 105-120 миллиардов долларов к 2030 году.
• Online food delivery  — Ожидается увеличение в 4-5 раз, с 8-9 миллиардов до приблизительно 20-25 миллиардов долларов к 2030 году.

Секторы, которые считаются наиболее привлекательными для инвестиций на среднесрочную перспективу (следующие два-три года)

B2C e-commerce и B2B e-commerce разделяют третье место в приоритетах инвесторов

• B2C e-commerce: На третьем месте с 36% голосов, где привлекательность обусловлена ростом потребительского спроса и новыми моделями электронной коммерции, такими как социальная коммерция и коммерция в прямом эфире.
• B2B e-commerce: Также получил 36% голосов и выделяется благодаря возможностям для бизнесов организовать, оптимизировать и цифровизировать свои процессы.

• В Индии примерно 220 миллионов онлайн-покупателей, и каждый год добавляется около 40 миллионов новых. Большинство новых покупателей (более 60%) приходят из малых городов, и один из трех новых покупателей моложе 25 лет.
• Индия занимает второе место в мире по количеству онлайн-покупателей после Китая, который имеет более 900 миллионов покупателей, а Соединенные Штаты на третьем месте с 200+ миллионами.
• Прогнозируется, что к 2030 году количество онлайн-покупателей в Индии достигнет от 500 до 550 миллионов при годовом темпе роста (CAGR) 15-20%.
• Объем товарооборота B2C электронной коммерции (GMV) в Индии, который в 2022 году оценивается примерно в 50-60 миллиардов долларов, ожидаемо увеличиться в 5-6 раз к 2030 году, достигнув 300-320 миллиардов долларов.
• Доля онлайн-продаж в общем объеме рынка составит около 5% в 2022 году и вырастет до 13-15% к 2030 году, с более высоким темпом роста в непродовольственной категории товаров.

Большие покупки (Big-ticket items)

• 65% потребителей отдают предпочтение покупкам на электронных маркетплейсах, таких как Amazon. 28% предпочитают покупать непосредственно через официальные брендовые сайты или в мультибрендовых магазинах.
• Новые пользователи в категории (Entry into the category): 69% пользователей начали покупать в интернете в последние два года.
• Восприятие (Perceptions): 87% пользователей довольны своим последним опытом покупки и намерены оставаться верными бренду.
• Ожидания: Основные ожидания клиентов связаны с ценой, доверием, платежами и опытом доставки.

В сегменте продуктов питания (Groceries):

• 41% покупок продуктов питания осуществляется онлайн.
• 71% покупателей начали заказывать продукты онлайн в последние два года.
• 94% довольны своим последним опытом покупки и 87% намерены оставаться верными бренду.
• Основные ожидания клиентов касаются цены, доверия и качества продукции.

Факторы развития сектора B2C электронной коммерции и пути его будущего роста. 

• Инклюзивные функции: такие как поиск на родном языке и голосовой поиск, делают онлайн-шопинг более доступным для жителей малых городов. Примерно 70% роста в поиске на родных языках приходится на покупателей из малых городов.
• Реселлеры: Рост реселлеров также увеличивает вовлеченность в малых городах, с около 40% новых пользователей, которые совершают свою первую онлайн-покупку, и примерно 70% новых покупателей приходятся на малые города.
• Разнообразие каналов и стратегия D2C: Упор на многоканальную стратегию считается ключевым для достижения баланса масштаба и контроля.  Ожидается, что количество D2C брендов достигнет 200-250K к 2025 году, рост будет основан на каналах D2C, несмотря на высокие затраты на привлечение.
• Инвестиции в удовлетворение клиентов: Инвестиции в повышение удовлетворенности клиентов способствуют укреплению лояльности. 85% покупателей остаются верны выбранной платформе при совершении значимых или дорогостоящих покупок.
• Онлайн-продукты питания: С долей менее 1% онлайн-продукты представляют собой значительную, но неосвоенную возможность. 25% индийцев, покупающих продукты онлайн, намерены делать это чаще, и новые бизнес-модели, например, быстрая доставк, выглядят многообещающе, но компаниям нужно разработать экономически жизнеспособную модель, которая уравновесит низкие стоимости заказов и дорогую логистику доставки.

Текущее состояние и перспективы рынка онлайн-доставки еды

• Общий объем рынка: Ежегодно через приложения по доставке еды осуществляется 1 миллиард заказов, 65 миллионов индийцев заказывают еду онлайн, и в среднем 200 тысяч активных ресторанов участвуют в этих платформах ежемесячно.
• Доля онлайн-заказов:
  • В 2022 году доля онлайн-заказов в общем объеме рынка составляет от 11 до 13%.
  • Предполагается, что к 2025 году эта доля вырастет до 15-17%, а к 2030 году — до 20-22%.
• Предпочтения платформы/продукта: 44% потребления еды за пределами дома происходит через онлайн-заказы, и 91% пользователей предпочитают использовать платформы-агрегаторы вместо прямого использования приложений или веб-сайтов ресторанов, поскольку они предлагают больше вариантов.
• Рост рынка: Ожидается, что общая стоимость рынка доставки еды онлайн (GMV) вырастет с 8-9 миллиардов долларов в 2022 году до 35-40 миллиардов долларов к 2030 году, что представляет собой рост в 4-5 раз.
• Вовлечение новых клиентов: 66% покупателей начали использовать сервисы онлайн-доставки еды в последние два года.
• Восприятие потребителей: 96% пользователей довольны своим последним опытом заказа, и 89% намерены оставаться верными бренду.

Тенденции и стратегии для роста в сфере онлайн-доставки еды

• Новые предложения для бизнеса: Подчеркивается необходимость для бизнесов тестировать новые предложения, такие как HyperPure на Zomato или Gourmet на Swiggy, для привлечения более премиальных клиентов.
• Рост стоимости заказов: Валовая стоимость заказов в сфере онлайн-доставки еды увеличилась в два раза в 2021 году по сравнению с 2019 годом, что было в основном обусловлено ростом заказов на дом или оптовых заказов во время пандемии.
• Здоровое питание: Существует спрос на более здоровые варианты питания, с 75% пользователей, готовых платить больше за продукты с органическими и химически не обработанными ингредиентами.
• Стратегии полносервисных ресторанов: Отмечается тенденция полносервисных ресторанов к созданию облачных кухонь для сокращения затрат на персонал и недвижимость, при этом используя узнаваемые бренды для привлечения клиентов.
• Проект ONDC: Обсуждается инициатива ONDC (Open Network for Digital Commerce), направленная на уменьшение зависимости ресторанов от крупных агрегаторов и лучшее соединение их с конечными потребителями.
• Долгосрочные перспективы роста: Перспективы роста остаются положительными, особенно учитывая изменение привычек индийцев в пользу увеличения частоты заказов еды онлайн.

Ключевые тренды B2B электронной коммерции, которые указывают на его значительный потенциал:

 

• Более 45 миллионов заказов было обработано через платформы B2B электронной коммерции.
• Расходы производителей на B2B электронную коммерцию увеличились на 72%, что свидетельствует об увеличении инвестиций в этот сектор.
• Более 6 миллионов фермеров используют онлайн-платформы для продажи своей продукции.
• Прогнозируется, что доля онлайн в B2B электронной коммерции увеличится с текущих 0.5% в 2022 году до 1% к 2025 году и далее до 4-4,5% к 2030 году.
• Прогнозируется рост валового объема товарооборота (GMV) B2B электронной коммерции с 8-9 миллиардов долларов в 2022 году до 24-27 миллиардов долларов в 2025 году и до 105-120 миллиардов долларов к 2030 году, что указывает на динамичный рост рынка.

Тенденции и будущее B2B электронной коммерции

• Рынок B2B электронной коммерции огромен, с потенциалом в более чем 1 триллион долларов, и цифровизация малых и средних предприятий (MSMEs) открывает новые возможности. Однако текущий уровень проникновения составляет менее 1%.
• Существующие игроки рынка расширяют свои возможности, занимаясь мультикатегорийным продвижением, чтобы завоевать большую долю рынка. Например, Moglix, занимающийся продажей офисных принадлежностей и промышленного оборудования, расширил свой ассортимент до строительных материалов и увеличил свою клиентскую базу.
• B2B электронная коммерция открывает двери на глобальные рынки для индийских предприятий, позволяя более 700 тысячам MSMEs участвовать в тендерах в более чем 140 странах.
• В секторе сельского хозяйства, который сталкивается с проблемами из-за длинной и фрагментированной цепочки поставок, сектор все больше привлекает внимание инвесторов, которые видят потенциал в улучшении доступности, доступности по цене и прозрачности.
• Платформы B2B электронной коммерции сталкиваются с проблемами, так как юнит-экономика этих платформ остается неопределенной. Большие бренды продолжат использовать эти платформы для устранения слабостей в цепочках поставок и для продажи на рынках, которые ранее были недостаточно охвачены

 

Топ-10 интернет-магазинов Индии в 2021 году

Обзор Q-commerce e-grocery сервисов Индии и их текущих проблем и моделей