Особенности российского рынка доставки сборных грузов

Особенности российского рынка доставки сборных грузов описывает Андрей Задорожный, руководитель отдела продуктов и ценообразования «Курьер Сервис Экспресс».

Помимо перечисления ключевых особенностей российского рынка перевозки сборных грузов, целесообразно дать им определенную классификацию. На мой взгляд, их можно разделить на три блока.

Первый объединяет черты, продиктованные «догоняющим развитием» в сравнении со странами-лидерами индустрии. Такое определение не стоит воспринимать как оскорбительное, ведь по развитию ряда инструментов сегмент перевозки сборных грузов России сделал опережающий скачок и вышел в число лидеров. Так, первая особенность – это агрегаторы или, как их модно называть в отрасли, биржи грузоперевозок. Таких площадок сейчас много и даже крупнейшие транспортные компании начинают создавать свои. Также биржи являются дополнительным фактором, снижающим долю теневого сектора, который, как посчитали аналитики MegaResearch, составляет в России около 40%.

Вторая – это возраст автопарка. К сожалению, здесь мы можем констатировать отрицательную тенденцию. Это связано с нехваткой комплектующих и некоторыми другими факторами, которые привели к увеличению среднего возраста грузового автотранспорта в РФ до 21,5 лет. В то время как почти две трети европейских грузовиков имеют возраст в пределах 5 лет.

Следующий блок можно условно определить, как «приметы времени». И здесь развитие рынка перевозок сборных грузов в России соответствует мировым трендам. В частности, заметна тенденция снижения доли FTL в пользу LTL-перевозок. Так удельный вес объема транспортировки сборных грузов в России увеличился с 16,8% в 2016-м до 19% в 2021 году. Дополнительным драйвером здесь служит опережающий рост маркетплейсов и в том числе продаж через них крупногабаритных товаров.  Так, доля покупок крупногабарита на онлайн-площадках увеличилась в прошлом году и превысила 15%. В целом за 2021 год объём рынка розничной интернет-торговли в России вырос на 52% год к году и составил 4,1 трлн рублей, в то время как объем грузоперевозок в РФ за тот же период – на 4,4%.По данным M.A. Research, объем транспортировки сборных грузов в 2021 году в сравнении с 2020-м увеличился на 14%.

Еще одна общеизвестная черта, относящаяся к этому блоку, – это американские горки двух последних лет – от спада в пандемию 2020-го до взлета в 2021-м с дефицитом транспорта и ростом тарифа на LTL-перевозки в среднем на 20%, а по отдельным маршрутам в несколько раз.

Третий блок связан с территориально-географическим и экономико-политическим аспектами. К нему относятся:

• попытки импортозамещения и, как следствие, переориентация грузовых потоков к юго-восточным границам нашей страны;
• рост косвенных налогов, включая индексацию тарифов системы «Платон»;
• увеличение ставок утилизационного сбора при одновременной девальвации рубля (исключение – прошедшие полгода)
• санкционные ограничения, которые помимо разрыва цепочек поставок и банальной блокировки некоторых маршрутов ещё больше усложняют процесс обновления автопарка и содержания его в работоспособном состоянии.

С поправкой на фактор общей экономико-политической нестабильности, некоторые вышеперечисленные моменты (кроме ушедших в прошлое пандемийных ограничений) способны обеспечить дальнейший рост сегмента транспортировки сборных грузов. Эту тенденцию подтверждают и данные нашей компании. Так, в прошлом году темпы роста направления сборных перевозок «Курьер Сервис Экспресс» превысили общерыночные и составили 56% в денежном выражении. Согласно прогнозам, по итогам 2022-го данный показатель вырастет на 36%. А доля сервиса доставки сборных грузов в выручке повысится более чем в 3 раза до 10% по итогам текущего года.