Лекарственный рынок России в 2024: впервые за 5 лет растёт ассортимент иностранных препаратов
📈 Рост ассортимента иностранных лекарственных препаратов: ключевые итоги 2024 года
Впервые за последние пять лет российский фармрынок продемонстрировал рост ассортимента лекарственных препаратов иностранного производства. Приводим основные данные о динамике рынка.
Общий объём и ассортимент рынка
- Объём выпуска: 5,99 млрд упаковок лекарств (+2% к 2023 году).
- Ассортимент SKU: 15,6 тыс. (+519 за год).
- Количество торговых марок (ТМ): 4,8 тыс. (+114 к 2023 году).
- МНН (международные непатентованные наименования): 2 тыс. (+24 позиции).
Иностранные препараты: восстановление после спада
Ассортимент продукции иностранного происхождения на российском рынке начал расти:
- 2024 год: +68 SKU, общее количество — 4,7 тыс.
- Ранее рынок терял в ассортименте:
- 2020 год: -817 SKU.
- 2021 год: -138 SKU.
- 2022 и 2023 годы: -49 и -51 SKU соответственно.
🌍 Происхождение препаратов:
- В 2024 году на рынок поступала продукция из 60 стран мира.
Примеры новых продуктов:
- Но-шпа 40 мг №48 (Sanofi).
- Солпадеин Экспресс №24 (GSK).
- Пять новых дженериков (глазные капли) от Orchidia Pharmaceutical (Египет).
Снижение поставок из ряда стран
Поставки лекарств из 21 страны сократились, включая:
- Беларусь: -12% (в упаковках).
- Снижение по продуктам: Экстракт валерианы, Арпефлю.
- Сербия: -32%.
- Наибольшие потери: Амоксициллин (-55%), Бисакодил (-89%).
- США: -42%.
Тренды и выводы
- 📈 Ассортимент растёт: В 2024 году иностранные компании увеличили поставки благодаря расширению локализованного производства и новых форм препаратов.
- 🌍 Диверсификация происхождения: Лекарства поступают из 60 стран, что усиливает устойчивость рынка.
- ⚖️ Снижение из ряда стран: Уменьшение поставок из Беларуси, Сербии и США компенсировалось за счёт других регионов.
- 💊 Новые игроки: Появление таких компаний, как Orchidia Pharmaceutical, свидетельствует о продолжении выхода новых производителей на российский рынок.
Подробности RNC Pharma
Ассортимент торговых марок (ТМ) и МНН, которые отрасль получает каждый год также последовательно расширяется. В 2024 г. на рынок отгружалось 4,8 тыс. разных ТМ (на 114 больше, чем в 2023 г). Общее количество МНН за год на российском рынке увеличилось на 24 позиции, а общий ассортимент в 2024 г. превысил 2 тыс. наименований.
Ассортимент продукции иностранного производства в России устойчиво снижался начиная с 2020 г., в этом году рынок получил на 817 SKU меньше иностранных ЛП по сравнению с результатами 2019 г. В значительной степени этому способствовало введение системы маркировки, чтобы минимизировать издержки некоторые компании отказывались от позиций, не имеющих потенциала для развития. В 2021 г. количество товарных позиций импортных ЛП уменьшилось ещё на 138 позиций, в 2022 г. — несмотря на санкционные ограничения всего на 49 шт., сопоставимые потери фиксировались и в 2023 г. (-51 наименований). При этом нужно учитывать, что иностранные компании последовательно расширяли спектр локализованной продукции и переходили в категорию отечественных. Наконец, в 2024 г. ситуация изменилась и общее число SKU импортных ЛП возросло до 4,7 тыс. шт., прибавив 68 позиций за год (рис. 2).
В основном речь идёт о новых формах препаратов, которые уже присутствовали на рынке. К таким можно отнести Но-шпа 40 мг №48 от «Санофи» или Солпадеин Экспресс №24 от «ГСК». Также в обращении появлялись и совершенно новые продукты. Например, в 2024 г. стартовали поставки на рынок сразу пяти дженериковых препаратов (глазные капли) от египетской «Орхидия Фрмасьютикал» – до этого компания в нашу страну свою продукцию не отгружала.
Всего в 2024 г. на российский фармрынок выводилась продукция из 60 регионов мира. Поставки препаратов из 21 страны за год сократились, в их числе препараты из Беларуси — сокращение на 12% (в упаковках), Сербии — на 32%, из США рынок получил на 42% меньше ЛП, чем в 2023 г. Снижение поставок из Беларуси в основном происходило за счёт Экстракта валерианы от «Борисовского завода» и Арпефлю от «Лекфарм». Сербия уменьшила поставки таких препаратов как Амоксициллин (-55%) и Бисакодил (-89%).
Рис. 1. Общий ассортимент лек. препаратов, выводимых в обращение на фармрынок России, шт.
Расширение ассортимента лекарственных препаратов на фармрынке за последние несколько лет происходило в основном за счёт отечественных компаний. Общее количество товарных позиций российских игроков более чем вдвое превосходит число SKU иностранных поставщиков. Ассортимент локализованной в России продукции в 2024 г. увеличился на 449 SKU — в этот период насчитывалось более 10,9 тыс. позиций. Необходимо добавить, что при этом натуральные объёмы поставок отечественных препаратов в 2024 г. растут менее высокими темпами. Относительно 2023 г. локализованные в нашей стране предприятия нарастили объёмы выпуска препаратов всего на 0,8% (до 4 млрд упаковок), в то время как отгрузки зарубежной продукции увеличились на 4% в натуральном выражении и составили 1,9 млрд упак.
Рис. 2. Изменение ассортимента отечественных*/иностранных компаний на фармрынке России, SKU, шт.
