Онлайн-аптеки России. 2021. Итоги от Data Insight

В Data Insight полнейшим образом проанализировали интернет-аптеки России,  их работу за 2021 год. Определены лидеры и посчитаны многие другие интересные вещи.

Данные иногда могут рассказать довольно забавные вещи.

Оригиналом можно насладиться здесь

Безумно жаль, что не посчитаны маркетплейсы в части их продаж лекарств.

  • Всего за 2021 год был оформлен 101 миллион заказов на сумму 168 миллиардов рублей, логично что средний чек 1670 руб. Суммарное количество заказов в интернет-аптеках составило 6% от всех заказов, сделанных у ритейлеров, входящих в ТОП-1000.
  • За 2021 год в интернет-аптеках было оформлено на 30% больше заказов, чем за 2020 год
  • Сегмент интернет-аптек показал значительные темпы роста. Сегмент занял второе место после продуктов питания по росту в деньгах (+34%). Категория аптечных товаров наряду с детскими товарами, косметикой, зоотоварами и украшениями входит в число наиболее быстрорастущих непродовольственных категорий.
  • Конверсия в сегменте составила 9,5% – по данному показателю интернет-аптеки опережают большинство сегментов, уступая только магазинам продуктов питания, зоотоваров и универсальным маркетплейсам.
  • Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru соответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось больше трети (35%) от всей онлайн-выручки сегмента.
  • Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 63% из них – курьерскую доставку.

 

О методике

В исследовании приведены данные по 57 аптекам, входящим в ТОП-1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов в 2021 году.

В отчет не включены интернет-магазины, специализирующиеся на продаже очков и линз, медицинского оборудования, БАДов и других нелекарственных товаров для здоровья, также не учитываются продажи лекарств и других товаров для здоровья универсальными интернет-магазинами.

 

Данных масса почти все до крайности важные для отрасли

 

 

Лидеры рынка

Интернет аптеки 2021 DI 9

 

Динамика год-к-году

Интернет аптеки 2021 DI 2

 

Интернет аптеки 2021 DI 3

 

Интернет аптеки 2021 DI 4

 

Интернет аптеки 2021 DI 5

 

 

Интернет аптеки 2021 DI 6

Конверсия в покупки от визитов на площадку

9,5 % конверсии – чрезвычайно высокая  для рынка, что можно объяснить только двумя факторами – высокой мотивацией к покупке (мотивы “на лекарствах не экономят”, “покупаю для близких – не торгуюсь”) и высокой лояльностью к какой-либо площадке (потребитель привязан и лоялен к площадке, не сравнивает на нескольких). Это феномен может быть связано с продажей пока относительно недорогих безрецептурных препаратов и низким чеком, после (надеемся удачного) эксперимента с продажей рецептурных препаратов ситуация может измениться. Сочетание высокой цены и снижения уровня жизни даст порядочный повод сравнивать, искать и конверсия снизится.

Интернет аптеки 2021 DI 7

 

Регионы распределения

Интересны данные о распределении регионов, в которых основаны или зарегистрированы онлайн-аптеки. Москва, как порт пяти морей и столица империи, конечно, лидирует. А вот второе место Урала и азиатской части говорит и о ритейл-сепаратизме Сибири, Дальнего Востока и Урала, которые до последнего сопротивляются “московским” федералам. Эта тенденция хорошо видна на примере трудностей с проникновением в эти регионы  федеральных “Пятёрочки” и “Магнита”.

Второй фактор, вносящий вклад, это местные производители на “натуральном” сырье (травах и прочее), которое используется если не в производстве, то в рекламе. И выросшие из них ритейлеры, конечно.

 

Интернет аптеки 2021 DI 10

Способы доставки

Здесь лидерство самовывоза пока просто как день – в большинстве случаев онлайн-игроку, обложенному нормативами проще выдавать через свои оффлайн аптеки. Или можно договориться с партнёрскими сетями.

Да и маленький откровенно средний чек диктует “дешёвые” способы доставки. ПВЗ, в основном, дешевле курьерской доставки

 

Интернет аптеки 2021 DI 11

Устройства

Интернет аптеки 2021 DI 12

Приложения

Интернет аптеки 2021 DI 13

Источники траффика

Здесь тоже всё пока ясно. Отрасль держится на прямой лояльности и поиске конкретных препаратов. Ни в социальные сети, ни в медийную рекламу, ни в рассылки лояльной аудитории (и работа с контентом и экспертностью) новички (как правило) eCommerce не умеют или не хотят. Профессионалов из “продвинутных” категорий пока не привлекают, с экспертами работают мало

 

Интернет аптеки 2021 DI 14

Соцсети

Печаль и царство олдскульного подхода. А что делать то? Иных уж нет, а те – далече.

Интернет аптеки 2021 DI 15

 

CMS и почтовая рассылка

Отсутствие почтовой рассылки – это диагноз. См “источники траффика” выше

Интернет аптеки 2021 DI 16

 

Использование сервисов

Неизвестно что делать, смеяться или плакать. Яндекс.Маркет не у всех?

Почему так высока доля DoubleClick.Net? Не скрывается ли за этим процентом просто размещение в Google Ads?

Интернет аптеки 2021 DI 17

 

Новости, собранные DI

Новости в России

Февраль Продажи российских аптек достигли 1,5 трлн рублей за год – рекордного значения за последние 5 лет
Апрель Отделения Сбер Еаптеки появятся в медицинских офисах Инвитро
AliExpress Россия запустил заказ лекарств
Май     Онлайн-продажи интернет-аптек выросли на 240%
Июнь   Ozon получит разрешение дистанционной продажи рецептурных препаратов
Июль   Почта России получила оптовую фармацевтическую лицензию
Август  В Сбер Еаптеке количество заказов с доставкой выросло на 71%
ВкусВилл начал доставлять лекарства из аптек
Сентябрь Магнит запустил онлайн-аптеку в регионах
 Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств
Ноябрь Минздрав и Почта России составят «дорожную карту» мероприятий по организации продажи лекарственных средств в отделениях связи
Декабрь Доля e-commerce в российской фармрознице достигла 13,3% в I-III кв. 2021 г.

Отметим, что мы в EH довольно много пишем на тему ePharma, но не были удостоены ни одной ссылки – ред.

Новости в мире

Февраль Акции биофармацевтической компании Horizon Pharma продолжают расти
Май Рост интернет-заказов в индийских аптеках составил 25-65%
Июль Как электронная коммерция меняет рынок аптек
Сентябрь Аптечная сеть Канады Mednow запускает Mednow Virtual Care – виртуальную консультацию врачей
Американский бренд аптек Walgreens купила крупнейшего аптечного разработчика Shields
Октябрь Китайское приложение для доставки еды и лекарств Meituan Waimai вышло на 1 место по количеству загрузок
Ноябрь Ведущая платформа e-commerce в Индии Flipkart покупает фармацевтический маркетплейс SastaSundar
Декабрь Прогноз рынка мобильных приложений для здоровья: ожидается среднегодовой рост 27,54%

0

Автор публикации

не в сети 12 часов

Задорожный Сергей

26
Комментарии: 1Публикации: 1497Регистрация: 04-02-2020

Добавить комментарий