Онлайн-аптеки России. 2021. Итоги от Data Insight

В Data Insight полнейшим образом проанализировали интернет-аптеки России,  их работу за 2021 год. Определены лидеры и посчитаны многие другие интересные вещи.

Данные иногда могут рассказать довольно забавные вещи.

Оригиналом можно насладиться здесь

Безумно жаль, что не посчитаны маркетплейсы в части их продаж лекарств.

• Всего за 2021 год был оформлен 101 миллион заказов на сумму 168 миллиардов рублей, логично что средний чек 1670 руб. Суммарное количество заказов в интернет-аптеках составило 6% от всех заказов, сделанных у ритейлеров, входящих в ТОП-1000.
• За 2021 год в интернет-аптеках было оформлено на 30% больше заказов, чем за 2020 год
• Сегмент интернет-аптек показал значительные темпы роста. Сегмент занял второе место после продуктов питания по росту в деньгах (+34%). Категория аптечных товаров наряду с детскими товарами, косметикой, зоотоварами и украшениями входит в число наиболее быстрорастущих непродовольственных категорий.
• Конверсия в сегменте составила 9,5% – по данному показателю интернет-аптеки опережают большинство сегментов, уступая только магазинам продуктов питания, зоотоваров и универсальным маркетплейсам.
• Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru соответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось больше трети (35%) от всей онлайн-выручки сегмента.
• Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 63% из них – курьерскую доставку.

 

О методике

В исследовании приведены данные по 57 аптекам, входящим в ТОП-1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов в 2021 году.

В отчет не включены интернет-магазины, специализирующиеся на продаже очков и линз, медицинского оборудования, БАДов и других нелекарственных товаров для здоровья, также не учитываются продажи лекарств и других товаров для здоровья универсальными интернет-магазинами.

 

Данных масса почти все до крайности важные для отрасли

 

 

Лидеры рынка

 

Динамика год-к-году

 

 

 

 

 

Конверсия в покупки от визитов на площадку

9,5 % конверсии – чрезвычайно высокая  для рынка, что можно объяснить только двумя факторами – высокой мотивацией к покупке (мотивы “на лекарствах не экономят”, “покупаю для близких – не торгуюсь”) и высокой лояльностью к какой-либо площадке (потребитель привязан и лоялен к площадке, не сравнивает на нескольких). Это феномен может быть связано с продажей пока относительно недорогих безрецептурных препаратов и низким чеком, после (надеемся удачного) эксперимента с продажей рецептурных препаратов ситуация может измениться. Сочетание высокой цены и снижения уровня жизни даст порядочный повод сравнивать, искать и конверсия снизится.

 

Регионы распределения

Интересны данные о распределении регионов, в которых основаны или зарегистрированы онлайн-аптеки. Москва, как порт пяти морей и столица империи, конечно, лидирует. А вот второе место Урала и азиатской части говорит и о ритейл-сепаратизме Сибири, Дальнего Востока и Урала, которые до последнего сопротивляются “московским” федералам. Эта тенденция хорошо видна на примере трудностей с проникновением в эти регионы  федеральных “Пятёрочки” и “Магнита”.

Второй фактор, вносящий вклад, это местные производители на “натуральном” сырье (травах и прочее), которое используется если не в производстве, то в рекламе. И выросшие из них ритейлеры, конечно.

 

Способы доставки

Здесь лидерство самовывоза пока просто как день – в большинстве случаев онлайн-игроку, обложенному нормативами проще выдавать через свои оффлайн аптеки. Или можно договориться с партнёрскими сетями.

Да и маленький откровенно средний чек диктует “дешёвые” способы доставки. ПВЗ, в основном, дешевле курьерской доставки

 

Устройства

Приложения

Источники траффика

Здесь тоже всё пока ясно. Отрасль держится на прямой лояльности и поиске конкретных препаратов. Ни в социальные сети, ни в медийную рекламу, ни в рассылки лояльной аудитории (и работа с контентом и экспертностью) новички (как правило) eCommerce не умеют или не хотят. Профессионалов из “продвинутных” категорий пока не привлекают, с экспертами работают мало

 

Соцсети

Печаль и царство олдскульного подхода. А что делать то? Иных уж нет, а те – далече.

 

CMS и почтовая рассылка

Отсутствие почтовой рассылки – это диагноз. См “источники траффика” выше

 

Использование сервисов

Неизвестно что делать, смеяться или плакать. Яндекс.Маркет не у всех?

Почему так высока доля DoubleClick.Net? Не скрывается ли за этим процентом просто размещение в Google Ads?

 

Новости, собранные DI

Новости в России

Февраль Продажи российских аптек достигли 1,5 трлн рублей за год – рекордного значения за последние 5 лет
Апрель Отделения Сбер Еаптеки появятся в медицинских офисах Инвитро
AliExpress Россия запустил заказ лекарств
Май     Онлайн-продажи интернет-аптек выросли на 240%
Июнь   Ozon получит разрешение дистанционной продажи рецептурных препаратов
Июль   Почта России получила оптовую фармацевтическую лицензию
Август  В Сбер Еаптеке количество заказов с доставкой выросло на 71%
ВкусВилл начал доставлять лекарства из аптек
Сентябрь Магнит запустил онлайн-аптеку в регионах
 Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств
Ноябрь Минздрав и Почта России составят «дорожную карту» мероприятий по организации продажи лекарственных средств в отделениях связи
Декабрь Доля e-commerce в российской фармрознице достигла 13,3% в I-III кв. 2021 г.

Отметим, что мы в EH довольно много пишем на тему ePharma, но не были удостоены ни одной ссылки – ред.

Новости в мире

Февраль Акции биофармацевтической компании Horizon Pharma продолжают расти
Май Рост интернет-заказов в индийских аптеках составил 25-65%
Июль Как электронная коммерция меняет рынок аптек
Сентябрь Аптечная сеть Канады Mednow запускает Mednow Virtual Care – виртуальную консультацию врачей
Американский бренд аптек Walgreens купила крупнейшего аптечного разработчика Shields
Октябрь Китайское приложение для доставки еды и лекарств Meituan Waimai вышло на 1 место по количеству загрузок
Ноябрь Ведущая платформа e-commerce в Индии Flipkart покупает фармацевтический маркетплейс SastaSundar
Декабрь Прогноз рынка мобильных приложений для здоровья: ожидается среднегодовой рост 27,54%