Онлайн-аптеки России. 2021. Итоги от Data Insight

12.05.202212.05.2022 Задорожный Сергей 0 Comments Data Insight, Eapteka.ru, ePharma, Zdravcity.ru, Аптека.ру, интернет-аптеки, лекарства онлайн, онлайн-аптеки

В Data Insight полнейшим образом проанализировали интернет-аптеки России, их работу за 2021 год. Определены лидеры и посчитаны многие другие интересные вещи.

Данные иногда могут рассказать довольно забавные вещи.

Оригиналом можно насладиться здесь

Безумно жаль, что не посчитаны маркетплейсы в части их продаж лекарств.

Всего за 2021 год был оформлен 101 миллион заказов на сумму 168 миллиардов рублей, логично что средний чек 1670 руб. Суммарное количество заказов в интернет-аптеках составило 6% от всех заказов, сделанных у ритейлеров, входящих в ТОП-1000.
За 2021 год в интернет-аптеках было оформлено на 30% больше заказов, чем за 2020 год
Сегмент интернет-аптек показал значительные темпы роста. Сегмент занял второе место после продуктов питания по росту в деньгах (+34%). Категория аптечных товаров наряду с детскими товарами, косметикой, зоотоварами и украшениями входит в число наиболее быстрорастущих непродовольственных категорий.
Конверсия в сегменте составила 9,5% – по данному показателю интернет-аптеки опережают большинство сегментов, уступая только магазинам продуктов питания, зоотоваров и универсальным маркетплейсам.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru соответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось больше трети (35%) от всей онлайн-выручки сегмента.
Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 63% из них – курьерскую доставку.

О методике

В исследовании приведены данные по 57 аптекам, входящим в ТОП-1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов в 2021 году.

В отчет не включены интернет-магазины, специализирующиеся на продаже очков и линз, медицинского оборудования, БАДов и других нелекарственных товаров для здоровья, также не учитываются продажи лекарств и других товаров для здоровья универсальными интернет-магазинами.

Данных масса почти все до крайности важные для отрасли

Лидеры рынка

Динамика год-к-году

Конверсия в покупки от визитов на площадку

9,5 % конверсии – чрезвычайно высокая для рынка, что можно объяснить только двумя факторами – высокой мотивацией к покупке (мотивы “на лекарствах не экономят”, “покупаю для близких – не торгуюсь”) и высокой лояльностью к какой-либо площадке (потребитель привязан и лоялен к площадке, не сравнивает на нескольких). Это феномен может быть связано с продажей пока относительно недорогих безрецептурных препаратов и низким чеком, после (надеемся удачного) эксперимента с продажей рецептурных препаратов ситуация может измениться. Сочетание высокой цены и снижения уровня жизни даст порядочный повод сравнивать, искать и конверсия снизится.

Регионы распределения

Интересны данные о распределении регионов, в которых основаны или зарегистрированы онлайн-аптеки. Москва, как порт пяти морей и столица империи, конечно, лидирует. А вот второе место Урала и азиатской части говорит и о ритейл-сепаратизме Сибири, Дальнего Востока и Урала, которые до последнего сопротивляются “московским” федералам. Эта тенденция хорошо видна на примере трудностей с проникновением в эти регионы федеральных “Пятёрочки” и “Магнита”.

Второй фактор, вносящий вклад, это местные производители на “натуральном” сырье (травах и прочее), которое используется если не в производстве, то в рекламе. И выросшие из них ритейлеры, конечно.

Способы доставки

Здесь лидерство самовывоза пока просто как день – в большинстве случаев онлайн-игроку, обложенному нормативами проще выдавать через свои оффлайн аптеки. Или можно договориться с партнёрскими сетями.

Да и маленький откровенно средний чек диктует “дешёвые” способы доставки. ПВЗ, в основном, дешевле курьерской доставки

Устройства

Приложения

Источники траффика

Здесь тоже всё пока ясно. Отрасль держится на прямой лояльности и поиске конкретных препаратов. Ни в социальные сети, ни в медийную рекламу, ни в рассылки лояльной аудитории (и работа с контентом и экспертностью) новички (как правило) eCommerce не умеют или не хотят. Профессионалов из “продвинутных” категорий пока не привлекают, с экспертами работают мало