Онлайн-продажи электроники в России. Первое полугодие 2024. Итоги от Фёдора Вирина

По оценке Фёдора Вирина из Data Insight, объём онлайн-продаж электроники в России за 2024 год составит 1,55-1,6 трлн рублей, при этом почти две трети этих продаж приходятся на маркетплейсы.

Экстракт

📊 Онлайн-продажи электроники в России: итоги первого полугодия 2024 года от Фёдора Вирина (Data Insight) 💻📱

По оценке Фёдора Вирина из Data Insight, объём онлайн-продаж электроники в России за 2024 год составит 1,55-1,6 трлн рублей, при этом почти две трети этих продаж приходятся на маркетплейсы.

🔍 Ключевые цифры за первое полугодие 2024 года:

• Общий объём продаж электроники за первое полугодие составил 750 млрд рублей.
  • 465 млрд рублей — продажи на 4 крупных маркетплейсах.
  • 290 млрд рублей — продажи через специализированные магазины из топ-1000 интернет-торговли.
• Прогноз по году: с учётом сезонных колебаний и новогодних распродаж, ожидается, что общий объём продаж электроники за 2024 год достигнет 1,55-1,6 трлн рублей.

📉 Отсутствие роста:

• В 2024 году практически не наблюдается роста продаж электроники по сравнению с 2023 годом. Рынок демонстрирует стагнацию как в онлайн-, так и в оффлайн-каналах. Влияние инфляции также сказывается на общей динамике.
• Переход на маркетплейсы продолжается, но этот процесс происходит медленно, и в целом рост доли онлайн-продаж замедлился.

📦 Ключевые тренды рынка электроники:

1. Снижение среднего чека: Пользователи переходят на покупку более дешёвых брендов или отказываются от покупок. Вместо привычных дорогих марок на рынок выходят новые, более доступные бренды.
2. Собственные торговые марки (СТМ): Неспециализированные магазины начинают продвигать собственные бренды электроники. Пока их доля невелика, но она будет расти, так как сети заинтересованы в увеличении доли своих марок.
3. Рост кроссбордерных продаж: Платформы вроде Ozon, Яндекс Маркета и Wildberries активно развивают продажи товаров из-за рубежа, однако их влияние пока остаётся незначительным. Ожидается, что снижение беспошлинного порога для покупок из-за рубежа до 200 долларов сведёт влияние этого фактора на рынок к минимуму.

🛠 Сравнение с другими категориями:

• Электроника уступает свою долю онлайн-продаж категориям одежды и обуви, которые уже заняли второе место по объёмам продаж. Лидером по-прежнему остаётся сектор DIY и Home Improvement (товары для ремонта и дома).

📊 Будущее рынка:

Фёдор Вирин отмечает, что рынок электроники находится в стадии насыщения, особенно в онлайн-каналах. Чтобы изменить баланс между онлайн- и оффлайн-продажами, потребуется долгосрочное изменение потребительских привычек, например, смена поколений.

---

#Электроника #ОнлайнПродажи #DataInsight #Рынок #ФёдорВирин #Маркетплейсы #Тенденции

 

Прямая речь

Объем продаж электроники онлайн в 2024 году: 1,55-1,6 трлн рублей. Из них маркетплейсы – почти две трети.

За первое полугодие 2024 года 4 основных маркетплейса продали электроники суммарно на 465 млрд рублей. Еще примерно на 290 млрд рублей продали специализированные магазины из топ1000 интернет-торговли. Суммарно всего объем продаж потребительской электроники на маркетплейсах и в специализированных магазинах за первое полугодие 2024 года составил чуть больше 750 трлн рублей.

Роста продаж 2024 относительно 2023 практически нет (по всему рынку) и не предвидится дальше. Это означает, что первое полугодие составляет 0,47-0,48% от всего года. Это означает, мы можем ожидать по году объем в 1,55-1,6 трлн рублей с учетом сезонной динамики (и нового года).
Эти цифры включают все продажи на маркетеплейсах, специализированных магазинах по категориям потребительской электроники и бытовой техники, но не включают Авито, а также не включают продажи электроники через неспециализированные каналы, но не маркетплейсы (например, продажа фена в Метро или продажа наушников в Лавке).

Электроника в этом году точно уступит свое второе в пироге онлайн-продаж одежде и обуви. На первом же месте с приличным отрывом уже – DIY и HD, но об этом напишу чуть позже.

На рынке любопытно то, что практически нет роста ни в онлайн-каналах, ни в каменных магазинах. Есть отдельные всплески и удачные действия игроков, но вообще рынок почти не растет (с учетом инфляции) в деньгах. Плюс есть некоторый переток продаж на маркетплейсы, но, в целом, очень небольшой. Отсутствие роста в онлайн-каналах продаж в этой ситуации говорит о том, что рынок находится в некоторой фазе насыщения (доли онлайн), а следовательно, в ближайшее время, если магазины не начнут специально переводить все в онлайн (например, изменяя условия получения в онлайне и в оффлайне), ситуация будет стабильной. Ее дальнейшее развитие (изменение баланса между каналами продаж) определяется уже не рынком, а долгосрочными изменениями потребителей (смена поколений в первую очередь).
На рынок также оказывает влияние три фактора:
1. Перенос покупок пользователей в более дешевые сегменты и / или отказ от покупок (первое вернее). С учетом инфляции рынок показывает, скорее, стабильность, но уровень покупаемых марок падает. Новые бренды здесь также играют свою роль.
2. Появление собственных брендов у неспециализированных магазинов (как СТМ). Объем пока очень небольшой, но гарантированно будет расти, поскольку универсальные и FMCG магазины заинтересованы в росте доли своих марок
3. Рост продаж товаров из-за рубежа через витрины универсальных маркетплейсов и магазинов (Озон, который запустил кроссбордер), Яндекс и WB, которые запускают его сейчас. Пока влияние этого фактора также незначительно, как и предыдущего. Снижение беспошлинного порога ниже 200 долларов сведет влияние этого фактора до нуля.