OZON, II квартал 2024. Итоги
OZON отчитался о результатах II квартала 2024 года. Всё растёт — продажи, рекламная выручка, финтех, доля селлеров, число селлеров, убытки.
Значим рост финтеха и ритейл медиа, где Озон остаётся лидером среди маркетплейсов. Саме тревожное, конечно, масштабирование убытков
OZON. Прямая речь
Короткая версия
Начнем неделю с зарядки бодро — подводим итоги за II квартал вместе с вами.
- С апреля по июнь наш оборот вырос на 70% год к году — до 633 млрд руб.
- Продавцы по традиции нас опередили: их оборот увеличился на 77%. Ну а самих предпринимателей на маркетплейсе уже больше 550 тысяч.
- Продолжаем инвестировать в развитие — и это дает результат. За три месяца доставили 335 млн заказов для 51,1 млн покупателей. Каждый из них делает уже не 17 заказов в год, а 24.
- Продуктами финтеха пользуется уже 24 млн клиентов или на 74% больше, чем год назад. Они доверили нам в 10 раза больше средств, чем годом ранее — уже 94 млрд руб. А заняли у нас в 2,5 раза больше — 58 млрд руб.
- Продолжаем сокращать расстояние до покупателей, то есть инвестировать в логистику. По итогам квартала площадь складов нарастили до 2,8 млн кв. м. — и это дает результат: по итогам квартала каждый четвертей заказ доставили жителям городов, где живет меньше 50 тыс. человек.
- Выручка год к году выросла на треть до 122,5 млрд руб. за счет роста доходов финтеха и выручки от рекламы. В сумме эти направления обеспечили 37,5% от всей выручки.
- Из-за активных инвестиций в логистику и рост платформы скорректированная EBITDA во II квартале составила -0,7 млрд руб, а по итогам 6 месяцев 2024 года — остается положительной и превышает в 8,5 млрд руб.
- Прогноз на 2024 год сохраняем: планируем нарастить оборот примерно на 70% и рассчитываем на положительную EBITDA по итогам года.
Версия длиннее
Ozon Holding PLC объявляет неаудированные финансовые результаты Группы за 2 квартал 2024 года. В результате инвестиций в развитие e-commerce бизнеса оборот от продаж (GMV), вкл. услуги, во 2 квартале 2024 года увеличился на 70%. Финтех-вертикаль и реклама обеспечили 37,5% выручки Группы. Компания сохраняет прогноз на 2024 год по росту GMV в районе 70% и ожидает положительную скорр. EBITDA по итогам полного года.
Консолидированные финансовые результаты Группы
Выручка Ozon выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 122,5 млрд рублей за счет растущей монетизации рекламных услуг и роста процентной выручки финтеха.
Выручка от услуг год к году выросла на 30% до 71,1 млрд рублей. Наибольший вклад в рост показателя внес 86% рост рекламной выручки – во 2 квартале 2024 года она достигла 27,6 млрд рублей.
Выручка от комиссий во 2 квартале 2024 года увеличилась на 3% год к году. Замедление темпов роста показателя связано, в первую очередь, с переходом на агентскую модель оказания некоторых услуг продавцам. С 4 квартала 2023 года продавцы напрямую оплачивают стоимость услуг сторонних поставщиков, выручка Ozon учитывает только комиссию площадки за организацию предоставления этих услуг. Это привело к соответствующему уменьшению выручки и себестоимости сервисной выручки. Валовая прибыль осталась неизменной.
Валовая прибыль во 2 квартале 2024 года увеличилась на 59% год к году до 15,6 млрд рублей. Компания продолжает повышать операционную эффективность: год к году доля операционных расходов от оборота снизилась с 4,9% во 2 квартале 2023 года до 4,5% в текущем периоде.
Из-за инвестиций в развитие, а также роста затрат на операционный персонал скорр. EBITDA во 2 квартале 2024 года была отрицательной и составила 0,7 млрд рублей. При этом, накопленным итогам за 6 месяцев 2024 года скорр. EBITDA осталась положительной и достигла 8,6 млрд рублей. Эти же факторы, а также рост финансовых и амортизационных расходов повлияли на увеличение чистого убытка: во 2 квартале 2024 года он составил 28,0 млрд рублей по сравнению с 13,1 млрд рублей во 2 квартале 2023 года
E-commerce
Оборот e-commerce сегмента (GMV), включая услуги, вырос на 70% год к году и превысил 633 млрд рублей, несмотря на высокую базу 2 квартала 2023 года (118% роста). Быстрый рост GMV обеспечили результаты предпринимателей – во 2 квартале 2024 года их оборот на Ozon вырос быстрее, чем у компании – на 77%. Доля GMV продавцов в обороте маркетплейса достигла 86,1%. Число активных продавцов также увеличилось и превысило 550 тыс предпринимателей, более 80% которых живут в регионах России.
Ozon продолжает инвестировать в развитие платформы и логистической инфраструктуры с фокусом на регионы. Благодаря этому активных покупателей год к году стало больше на треть – 51,1 млн человек против 39,5 млн во 2 квартале 2023 года. Лояльность аудитории также существенно выросла: по итогам квартала каждый покупатель в среднем заказывает на Ozon уже 24 раза в год. В результате за 2 квартал 2024 года компания доставила 334,8 млн заказов – на 60% больше, чем годом ранее.
С апреля по июнь 2024 года компания нарастила логистические площади на 65% год к году до 2,8 млн кв. м. Развитие региональной инфраструктуры привело к росту доли заказов из малых городов: по итогам 2 квартала 2024 года каждый четвёртый заказ на Ozon был доставлен в населенные пункты, где живет менее 50 тыс жителей.
Выручка направления год к году выросла на 21% до 109,7 млрд рублей за счет роста рекламной выручки.
Fintech
Активное развитие кредитных и транзакционных продуктов помогло Финтех-направлению за год увеличить базу активных пользователей на 74% до 24 млн клиентов. Благодаря этому процентная выручка сегмента во 2 квартале 2024 года выросла в 4 раза до 9,8 млрд рублей, а общая выручка Финтеха год к году утроилась и составила 18,4 млрд рублей. На 30 июня 2024 года линейка финтех-продуктов включает в себя факторинговые и кредитные сервисы, расчетно-кассовое обслуживание, а также Ozon Карту, депозиты и накопительные счета.
Компания активно развивает банковский бизнес за пределами маркетплейса. На 30 июня 2024 года сумма средств клиентов на депозитах и текущих счетах год к году увеличилась почти в десять раз до 94,4 млрд рублей по сравнению с 9,5 млрд рублей на 30 июня 2023 года.
Объем займов, выданных клиентам, вырос более чем в 2,5 раза с 22,2 млрд рублей на 30 июня 2023 года до 57,9 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2024 года.
[2] Общая выручка Финтеха включает процентную и комиссионную выручку по кредитным продуктам для клиентов сегментов B2B и B2C, комиссию за предоставление гибкого графика выплат и факторинговые услуги для продавцов, выручку от услуг по обработке платежей, премиум-подписок, расчетно-кассового обслуживания и обслуживания банковских карт.
[3] На 30 июня 2024 и 2023 г.г.
[4] На 30 июня 2024 и 2023 г.г.
[5] Процентная выручка включает выручку от начисления процентов и комиссионных по финансовым активам Финтеха, которые учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки
Комментарии Marcetplace_biz
Акции Ozon Holdings сегодня падают на 4,5%
Связано ли это с публикацией компанией отчётности за 2 квартал, либо вызвано общим падением акций на рынках хз 
Подробности от Shoppers
Ozon нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 70% в апреле—июне год к году, до 633,1 млрд руб. Об этом сообщила компания. Общая выручка группы увеличилась на 30%, до 122 млрд руб.
Показатели оказались немного ниже прогнозов. Так, аналитики «БКС Мир инвестиций» ожидали замедление роста оборота до 72%, до 641 млрд руб., с учетом возросшего масштаба бизнеса, и роста выручки — на 33%, до 125 млрд руб. Консенсус-прогноз «Интерфакса» был еще выше — 126 млрд руб. выручки. Тем не менее динамика может быть «волатильна по кварталам» и в целом рост оборота остался высоким, отмечает «БКС Мир инвестиций».
Темпы роста оборота снизились к апрелю—июню 2023 г. из-за высокой базы: во II квартале 2023 г. оборот увеличился сразу на 118% из-за резкого роста числа заказов (на 131%) и базы лояльных покупателей. Главная причина роста оборота сейчас — рост числа заказов на 60%, до 334 млн штук.
Выручка увеличилась благодаря четырехкратному росту процентной выручки финтех-сервисов до 9,8 млрд руб. и продажам рекламы: они увеличились на 86% год к году, до 27,6 млрд руб. Выручка финтех-сервисов в свою очередь выросла благодаря росту числа активных пользователей «Ozon карты» — на 74%, до 24 млн клиентов. Тогда как число активных покупателей выросло на 30%, до 51,1 млн человек. Таким образом, платежные сервисы Ozon использует почти каждый второй активный покупатель.
Число покупателей растет благодаря развитию инфраструктуры с фокусом развития на российские регионы. Логистические площади маркетплейса выросли на 65%, до 2,8 млн кв. м. Теперь каждый четвертый заказ на Ozon доставляется в населенные пункты, где живет менее 50 000 человек.
Убыток Ozon за II квартал вырос более чем вдвое, до 28 млрд руб. Это больше прогноза «БКС Мир инвестиций» (21 млрд руб.). Компания связывает рост убытка с ростом финансовых и амортизационных расходов, инвестициями в развитие и увеличившимися тратами на персонал. По той же причине скорректированная EBITDA стала отрицательной (минус 700 млн руб.). Хотя по итогам первого полугодия 2024 г. она осталась положительной и достигла 8,6 млрд руб.
После публикации отчета акции Ozon начали снижаться. В ходе торгов на Мосбирже они опустились на 4,15% к 15:57, до 3574 руб. за ценную бумагу.
По итогам 2024 г. Ozon ожидает увеличения оборота на 70% и положительной скорректированной EBITDA. В таком случае оборот площадки достигнет почти 3 трлн руб. В 2023 г. оборот Wildberries, главного конкурента Ozon, составил 2,5 трлн руб., говорила его основательница Татьяна Бакальчук. По ее прогнозу, оборот площадки за 2024 г. может вырасти на 60%, тогда он достигнет 4 трлн руб. За I и II кварталы 2024 г. Wildberries не отчитывался.
