eCom империи: кто и где правит рынком онлайн-торговли в мире

📦 Кто и где правит рынком

• Amazon — №1 более чем в 16 странах
• MercadoLibre — лидер в Латинской Америке (Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Перу)
• Shopee (Sea Ltd.) — лидер в Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам)
• Flipkart (Walmart) — лидер в Индии
• Pinduoduo (PDD Holdings) — абсолютный лидер в Китае

🧨 Темпы роста GMV за 2024 год
• Shopee — $100,5 млрд
• MercadoLibre — $51,5 млрд
• Temu/Pinduoduo — в Китае показатели не раскрываются, но рост экспорта + взрывной запуск в 2022–2024

🏠 Местные чемпионы не сдаются

• Bol.com — лидер в Нидерландах (принадлежит Ahold Delhaize)
• Coupang — Южная Корея
• Allegro — Польша
• Takealot.com — ЮАР
• Skroutz A.E. — Греция (GMV $1,5 млрд в 2023)

🔍 Почему локальные маркетплейсы держатся?
• Быстрая логистика
• Глубокое понимание локального спроса
• Нет смысла заходить глобальным игрокам в небольшие или географически сложные регионы
• Пример: в Греции Amazon невыгодно развивать логистику на острова — лидирует Skroutz

📊 Ключевой вывод
PDD Holdings — самый вероятный претендент на смещение Amazon с мирового пьедестала. Успех Temu в Европе может стать началом новой глобальной перестройки на рынке eCommerce.

 

 

PDD Holdings вскоре может заменить Amazon в качестве ведущего маркетплейса в мире.

Сейчас Amazon и MercadoLibre являются лидерами маркетплейсов в Америке и Европе соответственно, однако PDD Holdings постепенно выходит в лидеры и может занять первое место.

Amazon, MercadoLibre и Shopee — доминируют, но локальные маркетплейсы не сдаются

Большинство из нас знакомо с такими маркетплейсами, как Amazon, MercadoLibre и Shopee. Но что насчёт Bol.com, Skroutz или Takealot.com? Хотя они значительно меньше ведущих глобальных гигантов электронной коммерции, эти площадки успешно работают в своих странах и вносят разнообразие в мировую eCommerce-сцену.

Amazon, MercadoLibre и Shopee — лидеры в ключевых регионах

Amazon обладает наибольшим глобальным охватом, занимая позицию №1 на более чем 16 национальных рынках. Благодаря раннему запуску и стремительной экспансии, американская платформа стала эталоном для многих eCommerce-бизнесов по всему миру.

Похожие по масштабам игроки — MercadoLibre и Shopee (принадлежит Sea Ltd.), которые в 2024 году достигли объёмов валового товарооборота (GMV) в $51,5 млрд и $100,5 млрд соответственно. Каждая из этих платформ — лидер в пяти странах: MercadoLibre в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии и Перу, Shopee — в Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме.

Секрет их успеха — широчайший ассортимент товаров, покрывающий почти все категории. При этом каждая платформа следует своей географической модели: Amazon силён в западных странах (США, Канада, Австралия, Европа), MercadoLibre — в испаноязычной и португалоязычной Южной Америке, Shopee — в Юго-Восточной Азии.

Walmart обошёл Amazon в Индии, а PDD Holdings — лидер в Китае

Лишь немногие рынки оказались вне зоны доминирования Amazon — и почти все они расположены в Азии. В Индии, одной из двух самых населённых стран мира, лидерство удерживает не Amazon, а его главный конкурент из США — Walmart, благодаря дочерней компании Flipkart.

В Китае абсолютное лидерство принадлежит PDD Holdings с маркетплейсом Pinduoduo. Пока единственной страной за пределами Китая, где PDD также занимает первую позицию, остаётся Финляндия — через международный проект Temu. Но, судя по ажиотажу вокруг Temu с момента его запуска в 2022 году, эта география вполне может расшириться. PDD Holdings уже всерьёз рассматривается как будущий конкурент Amazon, способный победить лидера на его поле.

Немного локальных рынков всё ещё остаются вне глобального контроля

В некоторых странах крупные международные игроки пока не смогли вытеснить местных лидеров. Особенно это заметно в небольших экономиках, где местные маркетплейсы оказались ближе к потребителям.

Так, в Нидерландах лидирует Bol.com — маркетплейс, изначально запущенный немецкой медиагруппой Bertelsmann как европейский аналог Amazon. После того как Bol. выкупила компания Ahold Delhaize, его влияние сосредоточилось в Бенилюксе, при этом в Нидерландах платформа сохранила статус №1. Ранний старт дал Bol. конкурентное преимущество.

Похожие истории наблюдаются в Южной Корее (Coupang), Южной Африке (Takealot.com) и Польше (Allegro). Все эти компании смогли построить сильные позиции, которые пока не под силу преодолеть даже глобальным гигантам.

Сила локальности

Не только время, но и локальные особенности играют решающую роль. В Греции, например, география с множеством островов и логистической концентрацией в Афинах сделала выход Amazon экономически нецелесообразным. Это открыло путь для платформы Skroutz A.E., основанной в 2005 году. В 2023 году она достигла GMV в $1,5 млрд.

В целом, локальные маркетплейсы, фокусируясь на одном конкретном рынке, могут эффективнее адаптировать логистику и быстрее реагировать на запросы покупателей. Именно это делает их жизнеспособной альтернативой мировым игрокам.

Источник: ecdb.com