Розничный онлайн-импорт в Россию. Исследование от Data Insight и GBS

В 2023 году объем продаж розничного онлайн-импорта в России составил 313 миллиардов рублей – 3,96% от объема продаж внутрироссийской онлайн-торговли. Число заказов достигло 174 миллионов штук, что составляет 3.38% от общего числа посылок в российской электронной коммерции​. Data Insight и GBS

Источник: DI

 

В КАКИХ СТРАНАХ ПОКУПАЮТ?

• По нашей оценке, в 2023 году доля китайских заказов в Россию составила 171 миллион штук, что составляет около 98% от общего числа заказов онлайн-импорта.В рублях доля китайских заказов достигла 282 миллиардов рублей, что составляет около 90% от всей суммы заказов онлайн-импорта;
• По мнению опрошенных нами покупателей из России, Китай является абсолютным лидером среди стран, поставляющих товары в Россию через онлайн-импорт, занимая долю 79% от общего числа доставок. Турция и Германия следуют за ним с долей около 16% и 10%. У Соединённых Штатов – 10%. Другие страны, включая Казахстан и Южную Корею, также заметно присутствуют в этом списке с долей около 9%.

То есть покупатели говорят, что они много где покупают, но в реальности большинство покупает в Китае. “Машина может быть любого цвета, при условии, что она чёрная”

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РОЗНИЧНОГО ОНЛАЙН-ИМПОРТА

1. Интернет-ритейлеры и маркетплейсы с кроссбордерной полкой

• AliExpress. Это самый важный игрок в онлайн-импорте в Россию в настоящий момент по числу заказов и сумме выручки;
• Ozon Global. Часть крупного российского маркетплейса Ozon, специализирующаяся на трансграничных покупках. Самый успешный российский пример развития кроссбордерной полки на российских онлайн-площадках;
• Joom. Онлайн-платформа, предлагающая товары из различных стран. Традиционно высока доля китайских заказов, но площадка постоянно работает над расширением географии.

 

2. Мейлфорвардеры с витриной

• Cdek.Shopping. Самый успешный пример мейлфорвардера с витриной товаров с возможностью покупок из Китая, ОАЭ, Турции и других стран;
• Brandly. Онлайн-платформа, предоставляющая широкий выбор иностранных брендов и товаров, доступных для заказа из России;
• Shopotam. Мейлфорвардер с витриной, упрощающий процесс покупки и доставки товаров из-за границы;
• Usmall. Комбинирует функции мейлфорвардера и интернет-магазина, предлагая товары из различных стран с удобной платформой для российских пользователей.

 

3. Мейлфорвардеры без витрины

Компании типа BXB, Qwintry (Бандеролька), и Litemf.cоm и другие. Эти сервисы покупают товары за границей по указанию потребителя и занимаются их доставкой в Россию.

 

4. Брокеры и серые посредники

Включают группы в соцсетях, чаты и перепродавцов, например, на платформе Авито. Эти игроки предлагают доступ к эксклюзивным или редко доступным товарам, часто без необходимости совершения международных покупок и сложностей, связанных с международными платежами и доставкой.

 

5. Сервисы по созданию кроссбордерной полки и таможенные брокеры

• GBS. Сервис добавления на витрину товаров из-за рубежа под ключ, для магазинов и маркетплейсов (включая таможенные услуги);
• Юнитрейд. Специализируется на таможенном оформлении и консультациях по вопросам внешней торговли;
• Танаис Экспресс. Таможенный брокер, оказывающий широкий спектр услуг по растаможиванию товаров​.

 

Логистические компании и транспортные операторы, работающие в сфере кроссбордера в России

• Почта России
• GBS. Международная логистика и таможенное оформление; сервис по созданию кроссбордерной полки
• СДЭК (последние несколько лет постоянно увеличивает свою долю доставки онлайн-импорта за счет посылок AliExpress Russia и Cdek.Shopping)
• «Цайняо» (Cainiao). Логистическая платформа Alibaba, обеспечивающая транспортировку товаров и доставку через сеть постаматов
• Boxberry
• 5Post (cлужба доставки от X5 Retail Group)
• Деловые Линии, ПЭК, и КИТ (играют большую роль в магистральной доставке трансграничных отправлений)

 

ПОТРЕБИТЕЛИ

• Материальное положение. 40% респондентов, по данным ВЦИОМ, ощутили ухудшение своего финансового состояния за прошедший год, в то время как у 24% опрошенных ситуация улучшилась. Большинство (72%) ожидают рост цен в ближайшие 1–2 месяца, что может привести к потребности в экономии и поиске более доступных товаров​​.
• Поведение потребителей. Большинство потребителей онлайн-импорта покупают товары для личного использования, и делают это не впервые. Для 86% опрошенных онлайн-покупки за рубежом не являются новинкой; 58% совершили три и более покупки за последние шесть месяцев. Большинство заказов (65%) содержали не более двух предметов​​.
• Доставка. 75% респондентов сообщили о бесплатной доставке своего последнего заказа. Основным методом доставки были службы доставки, такие как Почта России или СДЭК​​​​.
• Оплата. Подавляющее большинство (68%) использовали российские банковские карты для своей последней покупки из зарубежных интернет-магазинов, что указывает на доступность традиционных методов оплаты для кроссбордерных покупок​​​​.
• Проблемы. Опрос Data Insight показал, что основной проблемой для тех, кто сократил свои кроссбордерные покупки, являются сложности с доставкой, включая более длительные сроки ожидания и более высокую стоимость доставки. Такой ответ дали 31% респондентов.

 

Самые интересные слайды