Рост e-grocery в России в 2025 в оценке Infoline

Рост рынка онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) по итогам 2025 года замедлился на 11,4 п. п. по сравнению с 2024 годом — показатель вырос на 27%, до 1,6 трлн рублей, сообщили Forbes в Infoline. Доля онлайн на рынке продаж продовольственных товаров увеличилась на 0,6 п. п., до 5,5%.

По данным аналитиков, на темпе роста рынка сказались чувствительность потребителей к ценам и дефицит кадров — курьеров и сборщиков, из-за которого компаниям приходится повышать зарплаты сотрудников. Это ведет к росту издержек, пояснили в Infoline. Драйверами роста e-grocery по итогам прошлого года остались категории готовая еда (готовые блюда, выпечка, кондитерские изделия) и fresh (фрукты, овощи, зелень).

«Ретейлеры все чаще придерживаются стратегии дифференцированного ценообразования с более высокими ценами в онлайн (в том числе в объектах, с которых осуществляется доставка), перекладывая растущие издержки за доставку на покупателя. Наиболее активно дифференцированное ценообразование в онлайн и офлайн используют сети гипермаркетов («Лента», Metro), а также «ВкусВилл», — отметила компания.

Infoline также выяснила, что в 2025 году сохранился, но стал менее выраженным тренд опережающего развития онлайн-продаж продуктов питания в регионах. Наибольший рост e-grocery там показали «Магнит», X5, «Яндекс Лавка» и маркетплейсы. Аналитики отметили, что, в отличие от Москвы и других городов-миллионников, в регионах драйверами роста рынка стали бакалея и непродовольственные товары.

В 2025 году игроки рынка стремились оптимизировать расходы на доставку, одним из основных инструментов стал перевод операций на dark store, добавила компания. Лидерами по количеству таких складов-магазинов, предназначенных только для сборки и быстрой доставки онлайн-заказов, стали «Самокат» и «Яндекс Лавка» — компании увеличили число объектов на 100 и 144 соответственно. Таким образом, число dark store «Самоката» выросло с 2300 до 2400, «Яндекс Лавки» — с 572 до 716.

Абсолютным лидером рынка e-grocery в России по итогам 2025 года остается X5 Digital («Перекресток», «Пятерочка доставка», «Впрок», «Чижик», «Много Лосося»), чей оборот онлайн-продаж за год вырос с 222,7 млрд до 323,7 млрд рублей (+45,3%). Второе место занял «Самокат», который, по оценке Infoline, увеличил оборот на 12,3%, до 279,3 млрд рублей. Топ-3 замыкает «ВкусВилл», нарастивший онлайн-продажи на 16,7%, с 189,5 млрд до 221,1 млрд рублей. Следом идут Ozon и Ozon Fresh с оборотом категории food в размере 207,2 млрд рублей (+61,1% за год), «Яндекс Лавка» заняла пятое место с результатом 203,1 млрд рублей (+42,4%).

По данным компании, «Самокат» последние пять лет лидирует на рынке по числу заказов: в 2025 году курьеры — партнеры сервиса доставляли в среднем в день более 785 500 заказов по всей стране, рост показателя за год составил 10,5%. Доля «Самоката» на рынке онлайн-продаж продовольственных товаров в 2025 году составила 16%. В Infoline добавили, что игроки рынка активно развивают экспресс-доставку: «ВкусВилл» бесплатно привозит заказ от 30 минут и платно — за 15 минут, «Самокат», «Яндекс Лавка» и Ozon Fresh — за 15-30 минут, «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит» — от 30 минут.

Глава Infoline Михаил Бурмистров пояснил, что замедление e-grocery в 2025 году обусловлено оптимизацией расходов потребителями, растущей разницей в ценах на товары в онлайн и офлайн и ростом расходов на зарплаты курьерам и сборщикам. Кроме того, на темп повлияли ограничения маркетинговых инвестиций как ретейлерами, так и поставщиками товаров в условиях низкой маржинальности и, как правило, отрицательной рентабельности онлайн-продаж по EBITDA.

При этом игроки рынка активно расширялись в новых городах и населенных пунктах, отметил он. «В 2025 году сеть жестких дискаунтеров «Чижик» тиражировала доставку почти по всей географии (43 региона). «Яндекс Лавка» запустилась по франшизе в ноябре во Владимире и Иванове, и на конец 2025 года «Яндекс Лавка» работает в 24 регионах (в том числе в 9 — по франшизе). «Монетка» в 2025 году расширила зону доставки благодаря сотрудничеству с «Яндекс Едой», «Деливери» и «Купером» более чем до 1000 объектов в 15 городах: Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Уфе, Перми, Тюмени, Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Сургуте, Стерлитамаке, Кургане, Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Нижневартовске», — рассказал Михаил Бурмистров.

Управляющий директор X5 Digital Сергей Паньков рассказал Forbes, что цифровой бизнес стал одним из ключевых драйверов роста компании в 2025 году благодаря развитию собственных каналов экспресс-доставки, технологического контура и расширению географии присутствия. Кроме того, компания показала способность эффективно работать с большими объемами заказов и последовательно развивала собственную сеть dark store в крупных городах, а также запустила первый в стране роботизированный dark store — пилотный проект с долей роботизации 70%, отметил он. На конец 2025 года компания предоставляла экспресс-доставку из 9544 магазинов, включая 7315 магазинов «Пятерочка», 909 супермаркетов «Перекресток» и 1320 «жестких» дискаунтеров «Чижик», в 75 регионах России, добавил Сергей Паньков.