Россияне испытывают давление: продажи тонометров в декабре 2024 резко выросли
📊 Российский рынок тонометров в 2024 году: рост на фоне стабильного спроса
По итогам 2024 года российский рынок тонометров, включая e-commerce, достиг 13,3 млрд руб. в розничных ценах (с НДС). Согласно данным RNC Pharma, динамика рублёвых продаж относительно 2023 года составила +12,1%, а натуральное потребление выросло на +13,6%. Всего за год россияне приобрели почти 6,8 млн штук этих приборов.
📈 Сезонные колебания спроса
В течение года продажи тонометров демонстрировали два выраженных пика — в марте и декабре.
🔹 В марте фиксировался всплеск спроса, после чего рынок начал замедляться к лету.
🔹 Самые низкие продажи пришлись на июнь: 470 тыс. тонометров (на 935 млн руб.).
🔹 Осенью интерес к приборам снова начал расти, а декабрь стал рекордным месяцем — 741 тыс. проданных устройств на сумму 1,4 млрд руб.
После январского спада 2025 года спрос вновь начал увеличиваться: в феврале было продано 729 тыс. приборов (1,4 млрд руб.).
🏆 Кто лидирует на рынке?
В 2024 году в продаже было представлено 55 торговых марок, но три главных игрока занимали 72% рынка в рублях:
🥇 Omron — 28,4%
🥈 A&D (Эй Энд Ди) — 28,3%
🥉 B.Well (Би.Велл) — 15,7%
Также на рынок зашли два новых бренда китайского производства: Pecam и Serca.
💡 Связь с рынком гипотензивных препаратов
Хотя тонометры — устройства длительного использования, а гипертония — хроническое заболевание, их спрос частично коррелирует с продажами препаратов для лечения артериальной гипертензии. В декабре фиксировался абсолютный пик продаж не только тонометров, но и гипотензивных препаратов (19,8 млн упаковок на 8,4 млрд руб.).
🔹 ТОП-3 бренда гипотензивных препаратов:
1️⃣ Эдарби (Нижфарм) — 11,8% от рублёвых продаж
2️⃣ Нолипрел (Servier) — 7%
3️⃣ Трипликсам (Servier) — 6,3%
Примечательно, что спрос на Трипликсам вырос рекордными темпами: +44,5% в рублях и +32,1% в упаковках по сравнению с 2023 годом.
📌 Вывод: российский рынок тонометров продолжает расти, при этом он остаётся высококонкурентным. Несмотря на сезонные колебания, спрос на эти устройства остаётся стабильным, а новые игроки начинают осваивать нишу. 🚀
Подробности от RNS Pharma
По итогам 2024 г. российский розничный рынок тонометров (включая e-com сегмент) достиг 13,3 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж медицинской техники в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma рублёвая динамика относительно 2023 г. фиксировалась на уровне 12,1%. При этом натуральное потребление соответствующих изделий увеличилось на 13,6%. За минувший год в российской рознице было реализовано почти 6,8 млн шт. тонометров.
В течение прошлого года спрос на приборы имел явные пики в марте и декабре. После мартовского всплеска объём реализации начал снижаться и летом фиксировалось самое низкое потребление тонометров, к примеру в июне россияне приобрели всего 470 тыс. приборов, потратив при этом 935 млн руб. К началу осени вновь фиксируется увеличение продаж, а пиковых значений спрос достигает к декабрю— в этом месяце в рознице было продано почти 741 тыс. шт. приборов на сумму 1,4 млрд руб. После традиционно низкого спроса на тонометры в январе 2025 г., в феврале снова наблюдается рост, реализовано свыше 729 тыс. приборов (на сумму 1,4 млрд руб.).
На розничном рынке тонометров в 2024 г. насчитывалось 55 торговых марок, но первая тройка обеспечивала более 72% рублёвых продаж. Лидером в категории остается продукция японского бренда Омрон с долей рынка в рублях 28,4%, вторую позицию рейтинга с сопоставимой долей занимают изделия «Эй Энд Ди» (28,3%). Замыкает тройку лидеров швейцарская Би.Велл (15,7%). Кроме того, в 2024 г. на российский рынок поступило два новых бренда Пекам и Сэрца, китайских производителей «Шэньчжэнь Пекам» и «Джойтек Хелскеа» соответственно.
Тонометры относятся к приборам длительного использования, а артериальная гипертензия —хроническое заболевание, поэтому здесь нет явной зависимости с сезонными колебаниями спроса на препараты для лечения артериальной гипертензии (С09 препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему, по классификации EphMRA). Однако, корреляция здесь определённо есть, особенно заметен синхронный рост спроса на товары на протяжении летних и осенних месяцев с абсолютным пиком по итогам декабря. В этом месяце было реализовано 19,8 млн упак. на сумму 8,4 млрд руб., это максимальный объём продаж, который был зафиксирован в течение года, как в денежном, так и в натуральном выражении. Более 11,8% всех рублёвых продаж в группе формирует бренд Эдарби от компании «Нижфарм». Около 7% приходится на торговую марку Нолипрел и свыше 6,3% на бренд Трипликсам — оба препарата производит компания «Сервье». Продажи первой тройки лидирующих торговых марок за год существенно выросли, как в рублях, так и в упаковках. Максимальные показатели отмечаются у Трипликсама — относительно 2023 г. динамика продаж фиксируется на уровне +44,5% в руб. и +32,1% в упак.
Рис. Динамика продаж тонометров и препаратов для лечения артериальной гипертензии (С09 — препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему) на розничном рынке России (включая онлайн канал), за период с января 2024 г. по февраль 2025 г.
