👉 Рынок уже не просто растёт

В 2019 году оборот TOP-500 оценивался в €40 млрд. В 2020 году он вырос до €53 млрд, в 2021-м — до €58 млрд, в 2022-м — до €62 млрд. Затем последовала просадка до €50 млрд в 2023 году и восстановление до €69,5 млрд в 2024-м.

В 2025 году TOP-500 вышел на €86 млрд. Формально это сильный рост, но сам рынок уже описывается не как фаза экспансии, а как более зрелая стадия: компании переходят от наращивания оборота любой ценой к эффективности, маржинальности и устойчивости операционной модели.

👉 Кто входит в TOP-10

В десятку крупнейших европейских cross-border B2C-ритейлеров вошли IKEA, JYSK, H&M, Zalando, Lego, MediaWorld, Pandora, Lidl, Notino и Adidas.

Состав рейтинга хорошо показывает структуру зрелого кросс-бордера. В верхушке не только чистые онлайн-платформы, но и мультиканальные ритейлеры, сильные бренды-производители и компании с развитой логистикой, узнаваемостью и большим доверием покупателей.

👉 Концентрация усиливается

На TOP-10 игроков приходится около 20% продаж внутри TOP-500. Это важный сигнал: европейский кросс-бордер становится рынком, где заметную долю забирают крупные и хорошо организованные компании.

Для новых игроков простой выход «в соседние страны» уже не выглядит лёгким способом роста. Нужно конкурировать не только ассортиментом и ценой, но и скоростью доставки, возвратами, локальными способами оплаты, клиентским сервисом, качеством сайта, языковой адаптацией и доверием к бренду.

👉 Что становится главным

Cross-border e-commerce всё меньше похож на витрину с товарами из других стран и всё больше — на сложную операционную модель.

Компании инвестируют в логистику, автоматизацию цепочек поставок, снижение издержек, удержание клиентов и омниканальный опыт. Искусственный интеллект тоже становится частью этой модели: персонализация, прогнозирование спроса, динамическое ценообразование и управление поставками постепенно переходят из модной темы в рабочий инструмент.

👉 Почему это важно для российского рынка

Для России европейский пример полезен как ориентир. У нас кросс-бордерная полка только заново собирается вокруг маркетплейсов, крупных ритейлеров, логистических операторов и нишевых посредников.

Европейский рынок показывает, что следующий этап будет не про сам факт наличия зарубежного ассортимента. Главный вопрос — кто сможет сделать международную покупку понятной и предсказуемой для клиента: с финальной ценой без сюрпризов, нормальной доставкой, возвратом, поддержкой и гарантией.

👉 Комментарий EH

Кросс-бордер взрослеет довольно неприятным для романтиков образом. Чем крупнее рынок, тем меньше в нём остаётся магии «продавать по всей Европе» и тем больше обычной тяжёлой экономики: логистика, маржа, возвраты, локальные правила, удержание клиента и операционная дисциплина. В этом смысле европейский TOP-500 — не просто рейтинг ритейлеров, а карта того, во что постепенно превращается международная онлайн-торговля.

Сообщение Европейский кросс-бордер перешёл из гонки роста в режим взрослой экономики появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Продажи брендовых вещей на Авито по сравнению с прошлым годом выросли на 57%. При этом больше половины продаж (56%) составила одежда в новом состоянии. Запуск в конце июля этого года раздела Авито Премиум, в котором собраны люксовые бренды с подтвержденной подлинностью, значительно увеличил спрос на люксовые марки. Так в июле-сентябре этого года заметно выросли продажи вещей от Balenciaga (+173%), Christian Dior (+87%), Dolce & Gabbana (+70%), Chanel (+66%) и Prada (+62%). А самым популярным брендом премиального сегмента по объему продаж стал Gucci  —  он вошел в топ-10 самых востребованных брендов на площадке, не только в разделе Авито Премиум. Продажи итальянской марки выросли на 85% за год.

«Мы видим, что самыми востребованными брендами на платформе стали марки миддл-сегмента: Nike, Adidas, Zara, New Balance и H&M. В категории женской одежды в тройку лидеров также вошел бренд Massimo Dutti, а в мужской  —  Stone Island. При выборе брендовых вещей 85% пользователей перед покупкой проверяют продавца на надежность, а вещь — на аутентичность. Брендовым товарам, которые прошли профессиональную проверку партнером Авито, одним из международных лидеров рынка проверки фэшн-изделий, присваивается значок “Оригинал”. Еще один тренд   —  рост спроса на премиальные марки. По нашим данным, проверенные брендовые вещи собирают на 40% больше просмотров в разделе Премиум, чем в общей категории товаров. Ежедневно мы фиксируем более 760 тыс. запросов с названиями люксовых брендов», – комментирует Никита Шашкевич, руководитель категории Fashion в Авито.

По данным исследования СберМаркетинга, 15% россиян покупают одежду люксовых брендов. Еще 14% приобретают любимые бренды, но ищут варианты, как сэкономить, а 29% перешли на более доступные бренды премиум-сегмента. Оставшиеся 42% не видят потребности в покупке люксовой одежды.

Россияне стали больше тратить на одежду

Продажи женской одежды и обуви в целом на Авито выросли на треть (31%). При этом женская одежда лидирует по доле продаж и составляет 40% от всех сделок в категории «Одежда, обувь и аксессуары». Средний чек покупки составил 2 800 рублей. Похожий средний чек и в категории «Женская обувь» — 2 860 рублей.

Популярнее онлайн-шоппинг стал и у мужчин. Так, мужскую обувь покупали чаще на 66%, а одежду — на 62%. Средний чек покупки мужской обуви составил — 4700 рублей, а мужской одежды – 3350 рублей.

В полтора раза увеличилось количество сделок в категориях «Сумки, рюкзаки и чемоданы» (+53%) и «Аксессуары» (+50%) — пользователи стали чаще покупать головные уборы, ремни, очки, кошельки и прочее. Средняя цена в этих категориях составила 3860 и 2060 рублей

Результаты опроса^[1] СберМаркетинга на платформе маркетинговых исследований Анкетолог показали, что ежеквартально значительная часть россиян (44%) тратит на одежду и аксессуары от 10 до 30 тысяч рублей. Расходы менее 10 тысяч рублей  —  у 38% респондентов.

От 30 до 60 тысяч рублей тратят 12% опрошенных, от 60 до 90 тысяч рублей – 4%. А вот бюджеты более 90 тысяч рублей могут позволить себе 2% пользователей.

Участники опроса назвали самые популярные места покупки одежды: торговые центры – 72%, маркетплейсы – 61%, интернет-магазины – 57%, рынок – 22%. При этом 12% заглядывают в секонд-хенды, а еще 9% изучают соцсети в поисках предметов гардероба.

Топы по категориям и брендам и средний чек

Суммарно больше всего продаж в категории «Одежда и аксессуары» на Авито пришлось на спортивный бренд Nike. Продажи выросли на 67% год к году, средний чек составил 3690 рублей. Марка стала самой востребованной сразу в четырех категориях — аксессуары, женская обувь, мужская одежда и мужская обувь. На втором месте по количеству сделок Adidas (средняя цена — 3260 рублей), на третьем — Zara (1940 рублей). Пятерку лидеров закрывают New Balance (5570 рублей) и H&M (1250 рублей).

Значительнее всего вырос спрос на бренд Coach в категории «Сумки, рюкзаки и чемоданы» — на 199%, средняя цена товара составила 5340 рублей. Также почти в три раза выросли продажи мужской обуви Asics (+181%) и New Balance (+161%). Средние чеки составили 4820 и 6020 рублей соответственно. Последний бренд стал популярнее и у покупательниц женской обуви — продажи выросли на 176%, средний чек — 4860 рублей.

Ресейл набирает популярность

Ресейл-платформами для покупки или продажи одежды в этом году пользовались 47%, а 53% пока еще не пробовали. Интересно было узнать, чем был обусловлен выбор ресейл-платформ. Пользователи могли выбрать несколько вариантов ответов. Для 53% респондентов – это возможность сэкономить, 52% нравится удобство использования, а 40% привлекает возможность купить редкие вещи или те, которых уже нет в магазинах. Еще 15% таким образом заботятся о сохранении окружающего мира.

55% россиян стали чаще покупать вещи российских дизайнеров

Большинство россиян не почувствовали уход части брендов одежды. 52% россиян приобретают необходимые товары в доступных магазинах и не видят потребности в приобретении одежды за рубежом. Покупают или заказывают одежду за рубежом 14%, еще 14% хотят, но пока не пробовали.

Большинство опрошенных (55%) в этом году стали чаще покупать отечественные бренды одежды, а 32% – пока нет. У 10% пользователей гардероб состоит из одежды российских дизайнеров. И только 3% ориентированы на иностранные бренды.

^[1] Опрос проводился на платформе маркетинговых исследований Анкетолог в ноябре 2023 года среди мужчин (41%) и женщин (59%). В нем приняли участие более 1,5 тысяч пользователей со всей России.

Сообщение Продажи популярных брендов одежды на Авито выросли более чем в полтора раза появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Подход ритейлера — революционный для Европы, где бесплатный возврат является нормой и частью культуры доставки — нет примерки и распаковки на месте — но можно вернуть.

H&M не наступает на грабли WB и оставляет большую лазейку для клиентов — нору в свою программу лояльности

Источник: Retail Detail Донат новости Retail.ru

H&M начал взимать плату за возврат товаров, причем конкретные правила отличаются в зависимости от страны. В Бенилюксе возврат интернет-заказа в «кирпичном» магазине остается бесплатным, тогда как британские клиенты теперь должны будут за это платить и при покупке в электронном и физическом магазине.

Теперь бельгийские клиенты должны платить 1,95 евро, если хотят вернуть заказ, сделанный онлайн, и эта сумма удерживается из возврата средств за товар. Однако существуют ряд исключений: они по-прежнему могут возвращать товары в реальный магазин H&M бесплатно.

Доставка и возврат также остаются бесплатными для членов программы Plus. Это клиенты, которые участвуют в бесплатной программе лояльности H&M и набрали более 300 баллов, совершая покупки (1 евро = 1 балл) или, например, перерабатывая одежду или приглашая друзей. В последнее время H&M активно акцентирует внимание на своей программе лояльности. Например, те, кто хочет взять в аренду праздничную одежду через новый сервис аренды, также должны быть участниками этой программы.

Однако правила возврата отличаются в зависимости от страны. В Великобритании, например, взимается доплата в размере 1,99 фунта стерлингов за возврат почтой и возврат в магазинах.

Сообщение H&M делает возврат кое-где кое для кого платным появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Поразительный, конечно, пример бизнес-наивности показала логистическая компания «Логистикаспецтранс». Компания с уставным фондом в 15 000 рублей и офисом в комнате на первом этаже жилого дома выигрывает тендер на доставку для одного из самых больших фэшн-ритейлеров. Своего автопарка, как требуется по условиям конкурса у них нет. И они его покупают. В лизинг, конечно. А потом внезапно, 21 февраля, 24 февраля, 3 марта и прочее. И внезапно, логисты вспоминают, что им «обещали» что все будет хорошо и долго будет хорошо.

«Обманули, ****!» — думают они в августе 2023 года. И подают в суд. Не на тех, кто заставил компании уйти (не говоря об остальном), а на H&M. Убытки и упущенную выгоду. Упущенную выгоду, Карл! Видели ли вы много живых людей, кроме окологосударственных мужей, кому компенсировали ли бы упущенную выгоду, если она сто раз не прописана в договоре?

Верим ли мы в многолетние контракты больших ритейлеров с логистами, где гарантируются объёмы поставки? И в этом договоре шведы обещают ООО компенсировать упущенную выгоду, если чо

Вопросы к российскому H&M тоже есть. Как у вас тендер выигрывает компания, у которой нет автопарка — хотя это условие конкурса. И под этот выигрыш покупает авто. И, конечно, российский менеджмент шведского ритейлера никак не связан с «Логистикаспецтранс». Никак, мы уверены.

Но суд наверняка выиграет. Хватит ли остатков денег — вопрос?

Подробности от Forbes

Логистический подрядчик H&M — компания «Логистикаспецтранс» — через суд потребовал взыскать с нее 245,8 млн рублей. В результате ухода ретейлера из России объемы грузоперевозок по договору с ним существенно сократились, а «Логистикаспецтранс» вынуждена была нести и расходы на транспорт, который закупался специально под требования H&M

Сообщение Пример необычайной наивности российского логиста и одновременно необыкновенной сметливости появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

«Пришедшие» (совместный оптимизм NF Group и Interfax)

В январе-марте 2023 года на российский рынок вышли пять иностранных торговых брендов, это уже 45% от годового показателя 2022 года, подсчитали в NF Group.

«По итогам I квартала 2023 года на российский рынок вышли пять новых международных брендов, за аналогичный период 2022 года — всего один. Несмотря на влияние геополитической обстановки, количество выходов новых игроков за три месяца показало позитивную динамику и составило практически половину (45%) от годового показателя 2022 года», — говорится в исследовании.

В Россию пришли ритейлеры из Турции, они представлены в таких профилях, как «одежда и обувь» и «товары для дома» и работают в ценовом сегменте «средний» и «выше среднего».

Отмечается, что до конца года планируется выход еще не менее четырех новых игроков, в том числе открытие в апреле первого магазина-аналога IKEA — белорусского бренда Swed House, который планирует запустить в России до 10 магазинов в 2023 году.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, в 2023 году продолжается активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе торговых центров и аутлетов.

C 2022 года о приостановке деятельности сообщили более 180 международных ритейлеров. Об уходе из России объявили 23 иностранные компании (некоторые из них — частично) из сферы торговли и общественного питания (из них 74% ритейлера развивались полностью или частично в торговых центрах в формате отдельно стоящих магазинов).

Но не все из них прекратили бизнес окончательно, некоторые продолжают работать и продавать остатки, есть и те, которые могут вернуться на рынок под другими именами. Кроме того, было зафиксировано 34 ребрендинга под новыми брендами и перехода бизнеса к локальным владельцам.

«Остающиеся»

Ушедшие

Сообщение Обзор брендов-арендаторов — ушедших, пришедших, перекинувшихся — от NF Group на конец марта 2023 в России появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

_______________________________________

Комментарии EH

• проверка нельзя сказать, что пользуется спрсом у продавцов. 9000 проверенных и помеченных товаров с октября — это очень мало.
• если даже бесплатно предоставляемая услуга пользуетсятаким малым спросом — значит в ней мало добавленной ценности для селлера
• как найти эти бейджи «Оригинал» — одному Авито известно. Фильтра нет, в поиске не ищет

Резюме — сыро и неполезно.

_______________________________________

Аутентификация заключается в оценке представленных продавцом фотографий – профессиональный эксперт анализирует товар по серии фото, сделанных по специальным требованиям, и выдает свое мнение о подлинности изделия. Аутентификацию проводит партнер Авито – один из международных лидеров рынка проверки фэшн-изделий. Каждый товар проверяет от двух до четырех опытных аутентификаторов. После успешного прохождения проверки объявление получает специальный бейдж «Оригинал», а также попадает в отдельный одноименный фильтр на площадке.

Для аутентификации доступны все категории одежды, за исключением детской, более 90 популярных брендов, от масс-маркет до люкс- сегмента, следующего ценового диапазона  –  от 3 до 150 тыс. руб. Проверка происходит исключительно онлайн и по желанию продавца товара, пользователю не нужно оплачивать доставку до центра аутентификации и обратно. В период запуска Авито будет предоставлять услугу без оплаты со стороны продавца, чтобы продавцы смогли познакомиться с ней и оценить функционал, а в дальнейшем сервис станет платным.

«Покупка одежды онлайн  –  это современная норма. Так, на Авито именно категория одежды, обуви и аксессуаров заняла первое место по продажам за 2022 год. Всего за прошлый год, по нашим данным, рост продаж предметов гардероба составил 83%. Особенно активно пользователи интересуются брендовыми вещами, так, в марте-ноябре прошлого года россияне активно покупали товары таких брендов, как Zara, adidas, Nike, H&M  –   их продажи на платформе выросли в два раза. Кроме того, популярностью пользуется люкс  –  Chanel (+78%), Louis Vuitton и др. При этом, при любых покупках онлайн пользователям бывает сложно оценить подлинность брендового товара по фотографиям. Услуга по аутентификации брендовых вещей от Авито поможет дальнейшему развитию рынка ресейла и повысит уверенность покупателей при заключении сделок. А для продавцов  –  это дополнительный инструмент для привлечения внимания к своему товару», – отмечает Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

В октябре 2022 года Авито запустил аналогичный сервис проверки обуви и аксессуаров. С момента старта услуги более 2 500 продавцов воспользовались услугой, а бейдж «Оригинал» получили больше 9 тыс. товаров. В среднем, как Авито наблюдает по категории «Обувь и аксессуары», объявления с бейджиком «Оригинал» привлекают на 25% больше внимания пользователей.

Приложение. Список брендов, которые можно проверить

Сообщение Авито запускает услугу по проверке брендовой одежды на подлинность и называет некоторые числа по сумкам и обуви появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Так, согласно полученным результатам, более половины (56%) респондентов никак не ощутили на себе ухода зарубежных брендов одежды. По их мнению, в торговых центрах и в онлайне достаточное количество самых разных магазинов. Еще 23% подтвердили, что выбор остался действительно по-прежнему большой, но цены сильно выросли. Лишь 3% продолжают искать полюбившиеся бренды, такие как Zara и H&M, на маркетплейсах. А вот 12% не знают, где теперь одеваться и ждут возвращения гигантов. 6% открыли для себя отечественные бренды.

При этом 39% россиян вообще не обращают внимания на страну-изготовителя. 32% опрошенных напротив считают, что российские бренды могут составить достойную конкуренцию зарубежным и шьют не хуже. 19% согласны с этим тезисом, но считают, что отечественные продавцы завышают цены. А 10% привыкли, что импортное всегда лучше.

В компании также поинтересовались, стало ли по мнению респондентов больше рекламы российских производителей и магазинов. Чуть больше четверти, 29%, действительно обратили внимание на увеличившееся количество рекламных сообщений как в интернете, так и в оффлайне. А вот большинство на такие изменения не обращают внимания.

По данным специалистов группы компаний Коkос Group, начиная с марта, когда новостная повестка стала напряженной, ситуация в онлайн-продажах получила незамедлительную реакцию. Зарубежные бренды одежды были вынуждены распродавать остатки, а для поддержания коммуникации с базой клиентов распределили 100% бюджета на CRM-маркетинг. Это, в свою очередь, позволило отечественным игрокам нарастить свое присутствие в интернет-пространстве. По итогам 2022 года локальные бренды увеличили долю продаж на маркетплейсах на 70% по сравнению с 2021 годом. Это привело к росту конкуренции на агрегаторах, в связи с чем многие компании вплотную занялись продвижением своего бренда, используя комплексный подход: контекстную рекламу в Яндекс, CRM-маркетинг (работа с существующей клиентской базой), CPA-сети и другие digital-инструменты.

“По итогам прошлого года у большинства брендов прослеживается зависимость доли продаж от новостной повестки: в феврале и сентябре в ряде кейсов наблюдалось падение выручки до 20% по сравнению с 2021 годом. Причинами таких провалов стали ощущение нестабильности, желание сэкономить из-за возможного увольнения, релокация россиян в другие страны, рост цен на продукты и многое другое”, — отметил Владимир Лоскутов, CEOProfitator (Коkос Group).

“Предыдущий год нам показал, что изменилась роль каналов, работа по клиентской воронке, но это скорее тактические изменения, которые происходили и ранее. На 2023 год уже определились два тренда — аналитика потребительского поведения, более глубокая и вдумчивая, и контент, так как за внимание пользователя все еще нужно сражаться. И заслужить его можно, только повышая качество материалов”, — рассказал Сергей Макаров, директор по цифровому маркетингу FINNFLARE.

По мнению представителей fashion-индустрии в России сейчас активно развиваются относительно новые каналы продвижения, в частности, Telegram, который со временем может стать хорошей площадкой для performance. Однако, как считает Виталий Чистяков, Digital Performance Supervisor Fiba Retail Group, сейчас основным коммуникационным каналом он быть не может или, по крайней мере, не для большого ecom. Но перспективы у Telegram все же интересные.

Несмотря на то, что в 2022 году в мире произошли значительные изменения, которые уже повлияли на основные тренды всех сфер деятельности россиян, fashion-индустрия равно как и рекламный рынок остается на плаву: локальные производители применяют все более комплексные рекламные подходы для наращивания клиентской базы, что позволяет полностью заместить уход крупных зарубежных игроков fashion-рынка.

Сообщение 39% россиян не обращают никакого внимания на страну-производителя появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Источник: FACT THIS FASHION Перепечатка

С марта 2022 года более 70 международных fashion ритейлеров приняли решение о закрытии своих представительств и остановке бизнеса в РФ. Вначале речь шла о «временной приостановке» работы, но к концу года все компании окончательно определились с процессом своего ухода. Часть компаний ушли однозначно и полностью (например, H&M, UNIQLO, LVMH и др), другие передали или продали свой бизнес в управление своим локальным партнерам на условиях ребрендинга и смены вывески (например, LPP, INDITEX, REEBOK и др.).

Больше всего уходов пришлось на премиальный сегмент модного рынка – более 2/3 топ-люксовых компаний сообщили о своем уходе, преимущественно с большим сожалением и буквально «со слезами на глазах». Российские руководители универмагов и бутиков в течение всего года старались не потерять деловые и личные связи со своими многолетними зарубежными партнерами. И целый ряд компаний, несмотря на закрытие собственных магазинов, частично продолжают оптовые поставки своих коллекций в рамках санкционного порога закупочных цен в 300 долл/евро.

Безусловно, возникшие ограничения в международных закупках развернули мультибрендовые премиальные магазины в сторону локальных дизайнерских брендов. Российские авторские марки, обладающие известностью и профессиональной репутацией, почувствовали активно возросший интерес со стороны байеров и покупателей. Локомотивами этого активного разворота можно назвать универмаги и крупные мультибренды – это ЦУМ в Москве, ДЛТ в Санкт-Петербурге, LUKSE в Новосибирске, AVENUE VIP в Казани, а также мульт концепт-сторы КМ20, LEFORM, где активно продаются российские стритвирные линии, например, CH4RM, Nina Donis, J. Kim, «Рассвет», Vereja, Jackson De Ville, Red September и др.

Уход иностранных игроков массового сегмента был тяжелейшим ударом по бизнесу торговой недвижимости: освободились или попали в ситуацию ускоренного ребрендинга, то есть смены арендатора и вывески, около 2 млн.м2  торговых площадей. Наиболее остро эти изменения почувствовали крупнейшие торговые центры в городах миллионниках, где доля международных арендаторов составляла до половины и даже 2/3 площадей (например, все МЕГА моллы). В таких ТЦ трафик сократился от трети до половины посетителей. Согласно информации, опубликованной Российским Советом Торговых Центров, около 200 торговых центров выставлены на продажу.

Многие локальные компании в ситуации ухода иностранных игроков заняли проактивную позицию. Фактически сегодня только локальные бренды готовы брать на себя все риски, связанные с решениями, которые принимаются в ситуации неопределённости экономической перспективы и спада потребительского спроса на одежду и обувь. Прежде всего – это крупные российские сети – лидеры, такие как Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Спортмастер, Jamilco. Так, Gloria Jeans сообщила об открытии и переезде в 2022г. на новые площади уже около 70 своих магазинов. Melon Fashion Group завил о планах по открытию 500 магазинов. Спортмастер в 2022 г. заявил о планах открытия 50 гиперсторов.

Так же 2022 г. стал годом ренессанса российских универмагов. Это консолидированные мультибрендовые форматы большого размера (до 4-5 тыс кв м), которые презентуют на площади с едиными торговыми стандартами брендовые корнеры локальных марок — это Телеграф (Москва), Slava и Slava kids (Санкт-Петербург), Concept.m store (Москва), HiLight (Екатеринбург), Oda brands (Казань), проект «Теплица» (Омск). В некотором роде – такие магазины – это современная версия популярного формата универмага, исчезнувшего из РФ четверть века назад. Они становятся флагманами в ТЦ, которые заменяют крупных международных «генераторов трафика» c широким предложением, которыми были H&M, INDITEX, UNIQLO.

Одновременно на фоне ухода сильных международных конкурентов появилась новая волна специализированных ритейлеров, которые занимают в торговых центрах небольшие площади. В ТЦ начали активнее и смелее выходить со своими магазинами не только небольшие авторские бренды, но и производственные компании из Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Узбекистана, начинающие развивать в РФ свои собственные розничные бренды.

Весной ожидалось, что на рынок придут новые международные ритейлеры из дружественных стран, прежде всего, Китая и Индии. Но этого не случилось. Для новичков сегодняшний российский рынок слишком сложный и высоко рисковый. Все иностранные компании, которые проявили какую-либо активность — это турецкие и китайские компании, которые уже давно работают на российском рынке и имеют сильный штат локальных специалистов. Это:

• китайская компания FES Retail (Far East Service), которая взяла на себя управление 500 розничными площадями польского ритейлера LPP.
• турецкий холдинг Flo Retailing, который выкупил российский бизнес Reebok, на месте магазинов отрывает спортивный мультибренд Sneaker Box, где продолжатся продажи Reebok.
• Eroglu Holding, развивающий в России Colin’s заявил о своих планах вывода на рынок бренда LOFT.
• Fiba Retail, развивавший франшизу Gap, Marks & Spencer, Banana Republic планирует выводить на российский рынок премиум бренды Beymen Club и W Collection.
• Ayaydin-Miroglio Group вместе к компанией «Джамилько» выводят турецкие брендами Ipekyol и Twist, первые магазины уже открылись в ТЦ Афимолл.

Единственным знаковым исключением, иностранным новичком на российском рынке можно назвать крупную ливанскую компанию Daher Group, которая взяла на себя управление основными розничными площадями Inditex (к 2022г. INDITEX имел 502 магазина в РФ).

В борьбу за временно «бесхозных» покупателей ушедших брендов очень активно включились локальные интернет-площадки, а именно, маркетплейсы. Так, например, на WB локальные поставщики сегодня – 72% от всего предложения. Первым шагом борьбы за внимание были официальные распродажи коллекций уходящих брендов. Так, например, INDITEX с целью полной ликвидации передал свои коллекции Wildberries. авторизованные коллекции UNIQLO предлагаются на Lamoda. Сегодня коллекции международных ушедших брендов уже поступают на маркетплейсы не только от самих брендов, но и завозятся разнообразными неавторизованными селлерами по параллельному импорту. В частности, на Ozon можно купить товары, маркированные как H&M, Uniqlo, Marks&Spencer, а на Wildberries широко представлены товары ушедших спортивных брендов Nike, Adidas, Puma.

По результатам 2022г. можно уверенно говорить о том, что на высоко конкурентном модном рынке продолжает работать правило «свято место пусто не бывает». Любая появляющаяся ниша сразу же заполняется альтернативными предложениями. И в 2022 — это либо серьезные локальные торговые марки и швейные производства, либо инициативные предприниматели, которые быстро уловили новые коммерческие возможности параллельного импорта. Никакой «дефицит платьев», костюмов, юбок, брюк россиянам абсолютно не грозит. Для модного бизнеса главное, чтобы был платежеспособный спрос, чтобы у людей были средства и настроение на обновление гардероба. Спрос — это внешний фактор, который вне контроля бизнеса, компании его улавливают и адоптируются.

А массовый спрос неизбежно перемещается в сторону:

• Бюджетного предложения. Если структура спроса на модном рынке в 2014 году была: премиальный сегмент — 10%, средний сегмент — 41%, бюджетный сегмент — 49%, то в 2022 г — премиальный сегмент — 8%, средний сегмент- 20%, бюджетный сегмент – 72%.
• Приоритет локальных культурных кодов и ценностей, отличающихся от ведущих тем глобальной повестки. Этот тренд проявился в 2022г. даже в сегменте массовой молодежной одежды.
• Рост массового спроса на предложение традиционных устойчивых стилей. Например, несмотря на все технологические инновации, главным фактором в оценке качества при покупке, продолжает оставаться натуральность состава ткани. Покупатели отдают предпочтение долгосрочной функциональности, меньше интересуясь остромодными оригинальными, но при этом временными и быстро уходящими трендами.

В финале 2022 г. можно говорить о том, что локальные ритейлеры и торговые марки заняли лидирующую позицию практически во всех каналах (онлайн и офлайн) и во всех сегментах спроса: повседневная одежда, вечерняя одежда, спортивная одежда, белье.

Можно прогнозировать, что основная конкуренция за потребителя в 2023 году переместилась в поле соревнования между локальными брендами. И, судя по тенденциям 2022, к этой конкуренции в 2023 году добавится новый ракурс: борьба за покупателя между брендами-правообладателями и селлерами параллельного импорта.

Свойство российского модного рынка – его гибкость и адаптивность. Ритейлеры и бренды, прошедшие за последние десятилетия кризисы 1998, 2008, 2014, 2020, натренированы на «кризисное управление», и в 2022 бизнес быстро адаптировался и к новым турбулентным изменениям.

____________________

Вы нам очень поможете, если подпишитесь на наш Telegram

Сообщение Российский фэшн-ритейл. 2022. Итоги года от Анны Лебсак-Клейманс появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Среди ушедших брендов россияне активно продавали и покупали товары класса «люкс» (Louis Vuitton, Gucci, Chanel и др.), спортивную одежду (Nike, adidas, Reebok и Puma), а также масс-маркет и детскую одежду. 20% размещенных к продаже товаров в разделе «Одежда, обувь, аксессуары» составили новые вещи.

«Многие россияне предпочитают вещи уже привычных брендов, поэтому ищут на Авито именно их. Мы видим, что при выборе брендовых вещей 85% пользователей перед покупкой проверяют продавца на надежность, а вещь на аутентичность. Брендовым товарам, которые прошли профессиональную проверку партнером Авито, одним из международных лидеров рынка проверки фэшн-изделий, присваивается значок «Оригинал». Эта проверка является дополнительной опцией для продавцов, и проводится по их желанию. По нашим данным, проверенные брендовые вещи покупают в два раза активнее. Еще один популярный способ — проверка продавца по рейтингу и отзывам. По данным Авито, 9 из 10 покупателей обращают внимание на отзывы и изучают историю продаж продавца, а также его дату регистрации на платформе«, – комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито

Премиум-сегмент

Наибольшей популярностью среди люксовой одежды и обуви пользовался бренд Louis Vuitton – в марте-ноябре этого года его продажи выросли на 36%, а средняя стоимость товара на Авито в России составила 10 250 рублей, на 15% дешевле, чем в прошлом году.

Товары Gucci покупали на 54% активнее по сравнению с мартом-ноябрем прошлого года. Приобрести брендовую одежду, обувь или аксессуары на платформе в России можно в среднем за 8 630 рублей, с 2021 года цена снизилась на 6%.

Не менее востребованным оказался бренд Chanel – в этом году продажи знаменитых сумок и одежды на платформе в России выросли на 78%, а средняя стоимость вещи составила 9 320 рублей, что на 31% дешевле, чем в прошлом году.

Одежду и аксессуары Burberry на Авито приобретали на 38% чаще по сравнению с мартом-ноябрем прошлого года. Покупка брендового товара на платформе в России обойдется пользователям в среднем в 8 050 рублей.

Вещи Hermès и Saint Laurent также активно покупали на Авито в России – в марте-ноябре этого года продажи обоих брендов выросли в два раза, а средняя стоимость товаров на платформе составила 10 480 рублей (-13%) и 7 130 рублей (-20%) соответственно.

Масс-маркет

Наиболее популярными брендами среди мидл-сегмента оказались Zara и Massimo Dutti, входящие в испанскую компанию Inditex. В марте-ноябре этого года продажи одежды, обуви и аксессуаров Zara выросли в 2,2 раза, а Massimo Dutti – на 72%. Приобрести такие товары на Авито в России можно в среднем за 2 340 рублей и 4 490 рублей соответственно.

Также россияне активно покупали одежду H&M – в этом году продажи товаров бренда на Авито в России выросли в два раза, а их покупка обойдется пользователям в среднем в 1 230 рублей. Mango, в свою очередь, приобретали на 78% активнее по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость товара на платформе составила 1 530 рублей.

Продажи одежды Levi’s в марте-ноябре этого года выросли на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а UNIQLO – в 2,5 раза. Приобрести одежду таких брендов можно в среднем за 3 050 рублей и 2 420 рублей соответственно.

Товары бренда Victoria’s Secret покупали на 57% активнее по сравнению с мартом-ноябрем 2021 года, а средняя стоимость одежды и аксессуаров на Авито в России составила 1 970 рублей.

Спортивные бренды

В этом году россияне активно интересовались одеждой и обувью Nike – по сравнению с 2021 годом их продажи выросли в 2,8 раза, а средняя стоимость товара на Авито в России составила 3 920 рублей. Популярностью пользовался и adidas – в марте-ноябре этого года одежду и обувь бренда покупали в два раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их приобретение обойдется в среднем в 3 470 рублей.

Продажи Reebok в этом году выросли на 73% по сравнению с 2021 годом, а Puma – в 2,2 раза. Средняя стоимость спортивной одежды брендов на Авито составила 2 690 рублей и 2 610 рублей соответственно.

Сообщение Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Zara, H&M, Nike, adidas и другие на Avito в этом году появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Источник: «Известия» Перепечатка

Уйти по-шведски

Несмотря на вырученные средства от распродажи, которую устроил H&M перед закрытием своих магазинов в РФ, ритейлер отказался оплатить счета, выставленные за аренду торговыми центрами. Об этом «Известиям» сообщил член президиума РСТЦ Дмитрий Москаленко. В сумме шведская компания задолжала моллам не менее 1 млрд рублей, сказал он. «Известия» направили запрос в H&M.

В такой ситуации ТЦ вынуждены подавать к компании иски, отметил представитель РСТЦ. По данным базы СПАРК, в 2022 году заведено 15 дел, по одному из них суд уже арестовал 215 млн рублей на счету H&M. Но не факт, что моллы смогут получить деньги даже при решении в пользу истцов, допустил Дмитрий Москаленко.

— Если говорить о перспективах выиграть сами судебные иски, то есть практически стопроцентная гарантия успеха. Но решение суда само по себе не залог получения возмещения пострадавшей стороной, — сказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Основной риск — это банкротство российского юридического лица шведского ритейлера, считает директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

В этой ситуации важную роль будет играть скорость работы российской судебной системы, считает Шамиль Султанов. Прошедшая распродажа остатков товаров позволяет предположить, что на счетах H&M есть каких-либо финансовые активы, поэтому можно успеть забрать, например, арестованные деньги, пояснил юрист.

По словам создателя универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка», юриста Александра Перемятова, H&M платил аренду с момента временного закрытия магазинов до их открытия на распродажу, а потом под любыми предлогами переводил оплату или в неполном объеме, или с задержками.

В надежде договориться

В сложившейся ситуации торговые центры недополучают выручку, но при этом продолжают платить налоги, сказал Дмитрий Москаленко. H&M же должен был погасить арендодателям еще и компенсации за досрочное расторжение договоров, отметила Надежда Цветкова.

— Штрафы как минимум должны полностью или частично покрыть недополученную аренду за время неведения коммерческой деятельности, а также вклад арендодателя в компенсацию отделки ритейлера. Учитывая достаточно большое количество магазинов, сумма штрафов в отношении H&M очень внушительная, — сказала она.

Как ранее писали «Известия», торговые центры находятся не в лучшем положении — каждый второй молл в стране рискует обанкротиться.

Впрочем, по словам генерального директора компании «Этерна» Дмитрия Томилина, с частью ТЦ H&M расстался хорошо и оплатил все счета. Во время распродаж у шведской компании в три-четыре раза увеличивались обороты, и деньги в первую очередь шли на погашение задолженностей сотрудникам, которых увольняли без выходного пособия, сказал эксперт. Эту несправедливость компания стремилась устранить в первую очередь, а затем уже гасила другие долги, добавил он.

По информации Александра Перемятова, во многих случаях H&M оставил помещения в ТЦ со всем оборудованием, включая машинки для проверки купюр, — это выгодный предлог, чтобы выйти из неудобных договоров без последствий в виде штрафа.

Западные бренды, как правило, стараются уходить из РФ без долгов, отметил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Многие владельцы торговых центров сохраняют надежду договориться с уходящими ритейлерами и получить свои деньги, добавил он.

Но для большинства моллов сложилась действительно патовая ситуация, что может привести к их закрытию, отметил эксперт. За последние годы совпало много негативных факторов: падение покупательной способности, пандемия коронавируса, уход западных брендов и освобождение части площадей, снижение спроса на аренду и доступности кредитования, рост неплатежей арендаторов, пояснил специалист.

H&M опровергает

Сообщение Торговые центры начали судиться с H&M появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.