Рынок аптечных сетей в России за 2023 год продемонстрировал значительный рост и динамику, что отражено в итогах исследования, охватывающего ключевых игроков отрасли.

• Лидеры рынка:
  • Ригла (Москва): Выручка составила 153 409 млн рублей, что на 15% больше по сравнению с 2022 годом. Компания занимает лидирующую позицию с 4 100 аптек и средней выручкой на одну аптеку в месяц 3,29 млн рублей, что составляет 8,63% рынка.
  • Апрель (Краснодар): Выручка достигла 124 185 млн рублей, увеличившись на 10,5%. Сеть включает 7 434 аптеки, средняя выручка на одну аптеку — 1,36 млн рублей, доля рынка — 6,98%.
  • Планета здоровья (Пермь): Компания показала выручку 110 924 млн рублей с приростом 14,5%. Общее количество аптек — 3 429, средняя выручка — 2,7 млн рублей, доля рынка — 6,24%.
• Динамика роста:
  • Имплозия (Самара): Выросла на 20,9%, достигнув выручки 102 186 млн рублей. Сеть насчитывает 4 907 аптек с средней выручкой 1,83 млн рублей на одну аптеку.
  • Твой доктор (Тула): Увеличение выручки на 19,2% до 18 408 млн рублей при наличии 397 аптек и средней выручке 1,85 млн рублей на одну аптеку.
• Региональное разнообразие:
  • Москва: Большинство лидеров рынка расположены в Москве, включая «Ригла», «Нео-Фарм» и «Аптечная сеть 36,6», что подчеркивает важность столичного региона для отрасли.
  • Краснодар: Регион представлен компаниями «Апрель», «Магнит Аптека» и «Губернские аптеки», что свидетельствует о развитии рынка на юге России.
• Эффективность сети:
  • Здоров.ру (Москва): Средняя выручка на одну аптеку составляет 18,35 млн рублей, что является одним из самых высоких показателей на рынке.
  • Сбер Еаптека (Москва): Сеть включает всего 196 аптек, однако средняя выручка на одну аптеку достигает 12,38 млн рублей.
• Рыночная доля и конкуренция:
  • Несмотря на наличие крупных игроков, рынок остается высококонкурентным, с большим количеством сетей, имеющих небольшие доли рынка. Например, компании «Фармимэксп» и «Сириус» занимают доли около 0,5%, но продолжают развиваться и увеличивать свою выручку.

Сообщение ТОП-200 аптечных сетей России за 2023 по данным VM-навигатор появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Примечание: Оборот «Аптечная сеть 36,6» приведен совокупно с «Родник здоровья&ЛекОптТорг» с ноября 2023 года; оборот «Родник здоровья&ЛекОптТорг» приведен за январь-октябрь 2023 года

Источник: DSM Group

Сообщение ТОП-65 аптечных сетей по данным DSM Group появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Источник: «Фармацевтический вестник» Перепечатка

ТОР аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам 2023 года

Направления активностей для ритейла, по оценкам аналитиков, могут быть самыми разными: от активизации процесса развития инфраструктуры и формирования новых ассоциативных форматов, до вопросов расширения ассортимента, который разрешен к продаже в рамках аптечного канала.

После провала, который был летом, российская фармрозница по части развития базовой инфраструктуры возобновила количественный рост. По данным на декабрь 2023 года, в стране работают около 80,7 тыс. аптечных учреждений — на 2,6 тыс. точек больше, чем в 2022 году. К примеру, компания «Апрель» в 2023 году расширила число аптечных учреждений на 2062 штуки, второй результат из числа классических аптечных сетей у «Риглы», она выросла на 523 объекта. Агрегативный формат в прошлом году наиболее активно развивал «Пульс» с интернет-аптекой Polza.ru.

Процесс борьбы за расширение ассортимента эксперты не могут назвать интенсивным, но в этой области тоже проводится работа. Так, с очередным предложением разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптеках выступила «СоюзФарма». Аналитики называют идею слабой, так как общий объем продаж ветеринарных препаратов в ритейле в 2023 году составил 35,3 млрд руб. Это около 1,5% от общего объема российской фармрозницы, а суммарный ассортимент препаратов, который представляет интерес для аптек, исчисляется 15—20 торговыми марками.

«В общем это не те деньги, которые даже в теории представляют интерес для участников рынка, а если учесть, что инициатива фактически «похоронит» сегмент ветеринарных аптек с довольно специфической продуктовой матрицей, последствия вообще крайне сомнительные», — считают в RNC Pharma.

Другая интересная инициатива — предложение по развитию мобильных аптек, которое Госдума РФ должна рассмотреть уже в весеннюю сессию 2024 года. В этом же ряду можно обозначить идею о наделении правом продажи лекарств участковых больниц в регионах. Пока что эксперты воспринимают это только в качестве грубых суррогатов отработанного формата онлайн-продаж.

Сообщение ТОП-27 фармритейлеров России. 2023. Итоги по RNC Pharma появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

____________________

Вы нам очень поможете, если подпишитесь на наш Telegram

Сообщение ТОП-500 аптечных сетей России в 2022 по AlphaRM появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Источник: RNC Pharma Перепечатка

После мартовского ажиотажа общая ситуация в фармацевтической рознице довольно быстро пришла в норму, но кризис естественно не прошёл полностью бесследно, точечные проблемы с дефектурой наблюдаются до сих пор, более того, поставщики начали процесс глобального пересмотра эффективности продуктовых портфелей. Объективности ради надо сказать, что этот процесс не обязательно проходит в сторону сокращения, особенно активно растут портфели у отечественных компаний. А вот зарубежные производители список SKU заметно почистили, причём надо полагать этот процесс к середине лета находился в самом разгаре. Тем не менее глобальных проблем с ликвидностью на рынке нет, да и прогноз тут скорее позитивный.

В отношении перспектив он-лайн продажи Rx-препаратов тоже вроде как наступила определённость, правда в положительном аспекте эту реальность воспринимать довольно сложно. Очевидно, что процесс сознательно или нет затягивается, и опция, которая могла бы придать колоссальную динамику развитию он-лайн формата в федеральном масштабе, откладывается по меньшей мере на три с половиной года. Хотя за те регионы, где планируется проводить пилот, конечно, можно в какой-то степени порадоваться, но глобально это всё-таки победой назвать очень и очень сложно.

Между тем российскому фармритейлу дополнительная динамика бы очень не помешала, вторая половина 2022 г. для отрасли может оказаться весьма сложным периодом, и прежде всего в отношении падения активности спроса. Реальные располагаемые доходы населения по итогам 1-2 кв. 2022 г. корректировались согласно официальной статистике Росстата в пределах -0,8%, показатель весьма комфортный, учитывая тот объём ограничений, с которыми сталкивается российская экономика. Но проблема в том, что кризис будет совершенно точно иметь отсроченный эффект, более того, текущая ситуация в ряде случаев маскируется за счёт разовых выплат, которые получают сотрудники отдельных компаний при увольнении по соглашению сторон. Единовременные выплаты в размере 4-8 месячных окладов едва ли будут расходоваться на повседневные нужды, скорее можно предполагать роста объёма банковских депозитов или покупку товаров длительного пользования. А вот вопрос будущего трудоустройства таких сотрудников никто гарантировать на 100% не сможет, сворачивание бизнеса только одной «ИКЕЯ» вернёт на рынок труда до десяти тысяч человек, а перезапуск подобных гигантов, как показывает опыт «Вкусно и точка», задача архисложная.

На этом фоне общее количество аптек в России уже начало сокращаться, по состоянию на 1 июля 2022 г. в нашей стране работала 71 981 аптека, это на 275 объектов меньше, чем тремя месяцами раньше. Пока коррекцию сложно назвать значительной, тем более что речь идёт о летнем периоде, на который многие планируют ремонты, переезды и прочее. Но всё же заметим, что последний раз инфраструктурная составляющая российского фармритейла сжималась примерно 20 месяцев назад в результате ковидных ограничений.

Об уменьшении числа точек

Источник: КоммерсантЪ Перепечатка

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что пока сходят с дистанции в основном единичные аптеки или небольшие сети. По его словам, сокращение числа точек связано с падением платежеспособности покупателей, а также с изменением политики фармкомпаний в отношении продвижения своей продукции. Кроме того, некоторые аптеки закрылись на ремонт или переезд летом, когда в фармрознице отмечается сезонное сокращение спроса, уточняет он.

Гендиректор рязанской «Аптека Фарма» Александр Миронов подтверждает тенденцию ухода с рынка небольших сетей и одиночных аптек: «В Москве, где мы начали открывать точки, много предложений по аренде помещений, которые раньше занимала аптека». Лидер фармрозницы по доле рынка «Ригла» получает предложения о покупке «регулярно», а в 2022 году в сети стали уделять больше внимания этому направлению, рассказал ее гендиректор Александр Филиппов. В апреле «Ригла» приобрела тульскую сеть «СПАР-Аптека», включающую 34 точки.

Александр Миронов полагает, что владельцы аптек уходят из бизнеса на фоне снижения выручки.

По его словам, небольшие сети в последние два года поддерживались за счет продаж, связанных с пандемией. После ажиотажного спроса в марте, в первые недели военных действий на Украине, когда продажи аптек выросли год к году на 72,5% в деньгах, месяц к месяцу выручка фармритейлеров начала падать, следует из данных DSM Group. Год к году в денежном выражении рынок сохранял рост, но в упаковках снижался — в июне на 10%.

Уход небольших сетей сказался на усилении консолидации рынка федеральными игроками. Лидером по числу новых точек стал «Апрель», у которого за второй квартал открылась 621 аптека, а в целом сеть достигла 4,1 тыс. точек. В результате «Апрель» сместил на третью позицию объединенную сеть «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов» и «Мелодия здоровья»). «Апрель» развивается более чем в 60 регионах через органический рост, говорит коммерческий директор компании Ольга Козленко. По такому же пути в основном развивалась во втором квартале «Ригла», указывает Александр Филиппов. За апрель—июнь сеть расширилась на 39 аптек, а 49 точек было закрыто по причине их низкой эффективности.

Консультанты рынка недвижимости пока не отмечают ощутимых изменений спроса на аренду со стороны фармрозницы.

Этот сегмент сохраняет планы по экспансии, говорит директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца. Развиваются сейчас в Москве «Горздрав» (группа «36,6»), «Планета здоровья», «Неофарм», перечисляет директор направления стрит-ритейла Knight Frank Russia Ирина Козина.

«Ригла» рассчитывает и дальше наращивать число розничных точек. «Апрель» запланировал на конец ноября открытие 5000-й аптеки. Но сейчас рынок скорее переживает затишье, так как «все, что могло случиться, уже случилось», говорит руководитель воронежской «Фармии» Роман Кубанев.

Многие сети несколько лет подряд занимались оптимизацией своего бизнеса, что могло стать одной из причин сокращения точек, предполагает Ирина Козина. Николай Беспалов добавляет, что вряд ли без переоценки эффективности существующих аптек обойдутся и крупные игроки. Он прогнозирует, что эта тенденция достигнет пика к концу года и отрасль может потерять 1–2% объектов.

Сообщение ТОП российских аптечных сетей по числу точек и первое уменьшение числа точек за 2 года появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.

Мы, по прежнему видим

• высокую конкуренцию на рынке — значения доли рынка отличаются ц участников мало и позиции лидеров подвижны;
• нет монополии или даже олигополии — у лидера только 7% от доли рынка, значения отличий у других лидеров рейтинга — доли процента;
•  отсутствие в рейтинге также говорит о многом — в ТОП-10 нет «Магнит Аптеки» — это единственный проект «Магнита», который пока не забрал существенной доли рынка.

Источник: «Фармацевтический Вестник»

Перепечатка

TOP10 аптечных сетей по итогам I квартала 2022 года

Источник: AlphaRM

По итогам января — марта 2022 года из тройки лидеров рейтинга аптечных сетей ушла «Имплозия», она переместилась на четвертое место. На шестом месте оказалась объединенная сеть «Эркафармы» и «Мелодии здоровья» (ЭРКА&МЗ).

Почти год назад было объявлено о покупке компанией «Катрен» 51% группы «Эркафарм». Ближе к 2021 году сети «Мелодия здоровья», которая входит в группу «Катрен», и «Эркафарм» объявили об объединении. Объединенная сеть не заявляла, какую долю на рынке планирует занять. По итогам первого квартала у сети 4,9%, и она на шестом месте.

Отдельно в 2021 году «Эркафарм» была пятом месте, «Мелодия» – на десятом. По расчетам AlphaRM, если бы обе сети работали как объединенная с начала года, то в рейтинге объединенная сеть по итогам 2021 года встала бы на вторую строку с долей 5,55%.

Амбициозные планы были у сети «Апрель». В августе 2021 года ее владелец Вадим Анисимов рассказывал «ФВ», что к 2022 году сеть планирует выйти на третье место, а к концу 2023-го – на первое. Пока у сети все идет по плану.

В первой десятке есть новичок – «Ирис», включающая несколько сетей. Объединение сетей «Фармаимпекс» (Ижевск), «Фармакопейка» (Омск), «Новая аптека&Аптека миницен» (Хабаровск), «Твой Доктор» (Тула), Farmani&Аптечество (Нижний Новгород), «Ставропольские Городские Аптеки» (Ставрополь), «Шах» (Астрахань), по информации AlphaRM, объединение произошло в январе 2022 года.

Сообщение ТОП-10 аптечных сетей России в первом квартале 2022 появились сначала на ECOMHUB - о E-Commerce, омниканальном ритейле, логистике, технологиях, соцсетях.