Регулятор сам не понял, чего натворил. Отзыв лицензии QIWI Банка, как признание в некомпетентности

ЦБ России долго не отзывал лицензии кредитных учреждений, но уж отозвал, так отозвал. Регулятор отозвал лицензию у QIWI Банка, но. кажется, плохо представлял все возможные последствия для сферы услуг, банковского сектора, онлайн-торговли, агрегаторах доставки и такси и по цепочки далее.

• Из около-ecom более всего пострадают онлайн-рителеры (и селлеры маркетплейсов), которые традиционно во множестве работали с банком “Точка” (банк был тесно связан с QIWI);  курьеры Достависты и другие службы доставки (основанные на выполнении заказов конкурентной средой исполнителей), у которых  это был один из способов оплаты за доставку; что будет с компаниями экосистемы QIWI, которые принадлежали киви или сделки были в стадии завершения (Риалвеб, Флоктори, ROWI) – большой вопрос.
• Все, кто держал там (в Киви кошельке) средства в России, разумеется – 15 миллионов кошельков – десятая часть россиян. Альтернативные кошельки не подешевеют из-за ухода конкурента – ждём роста комиссий

• Множество российских банков заявили о проблемах, так как использовали инструменты QIWI в перечислениях физлицам и в переводах за границу. Райффайзенбанк, Металлинвестбанк и ОТП Банк.
• Многим российским эмигрантам обрубили один из немногих каналов пересылки денег, и они больше ограничены в отправке.
• Трудовые мигранты – ещё минус канал пересылки денег на родину, следовательно, снижение привлекательности работы в России – ещё меньше мигрантов – ещё больше кадровый голод

• Некоторые такси-агрегаторы, которые для расчёта с водителями использовали киви-инструменты.

Можно сказать, что по финтеху в России нанесён удар

Кажется, над санкциями успешно работают с двух сторон навстречу друг другу. Скоро наступит смычка

 

Самый главный бенефициар (верим, что сам того не желая) – Яндекс. Госбанки – получат много дополнительного трафика в оплате услуг – не удивимся, если появятся комиссии.

О том, что регулятор не осознавал, что делает, хорошо видно по реакции на ту очевидную новость, что держатели кошельков QIWI пострадали

  1. Кошельки – не банковские счета и страхованию не подлежат
  2. Держатели кошельков могут подать требования о компенсации
  3. Денег на компенсацию хватит после реализации активов и возврата по счетам (застрахованным) на вкладах
  4. Надо создать механизм по компенсации (защите) денег на электронных кошельках.

Это провал. Ведомство, которое ранее олицетворяло компетентность, как и любые другие системы показывает деградацию.

 

Подробности от РБК

Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка, который входит в группу QIWI. Это первый отзыв банковской лицензии в России за полтора года. Свое решение ЦБ объяснил тем, что банк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора.

«Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг», — сказал представитель ЦБ. Регулятор также выявил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без ведома последних и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Как указано на сайте компании, в QIWI открыто 13,8 млн активных кошельков.

ЦБ использовал эту крайнюю меру, после того как уже несколько раз вводил ограничения на операции с кошельками QIWI. В июле 2023 года регулятор ввел ограничения на вывод средств с кошельков QIWI на банковские счета и другие кошельки, а также запрет на снятие наличных с QIWI-карт. Эти ограничения действовали до последнего времени. Тогда ЦБ в качестве причины указал выявленные в ходе проверки недочеты при составлении отчетности и ведении документации, которые характерны для крупных организаций уровня QIWI. До этого в декабре 2020 года Банк России оштрафовал QIWI Банк на 11 млн руб. и запретил на полгода проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

Банк России проводил с QIWI Банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в высокорисковые операции, но тот постоянно использовал различные схемы и способы обхода наших мер, заявил представитель регулятора: «В течение последних 12 месяцев к банку пять раз применены меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций».

QIWI была одной из инфраструктурных компаний на российском платежном рынке. Кроме кошельков у нее также были система трансграничных денежных переводов Contact, обслуживание самозанятых, онлайн-сервисы и платежные терминалы для оплаты услуг ЖКХ и т.д., перечислил председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Он считает, что решение ЦБ является сигналом для всех банков, которые проводят высокорискованные платежи.

По данным Banki.ru, QIWI Банк занимал 285-е место среди банков по объему привлеченных депозитов физических лиц (на 1 января 2024 года такие остатки составляли символические 11 тыс. руб.). На ту же дату на текущих счетах клиентов (в том числе юрлиц и индивидуальных предпринимателей) хранилось всего 8,4 млрд руб., следует из оборотной ведомости QIWI Банка. Для сравнения: QIWI оценивала объем переводов через свои платежные сервисы за девять месяцев 2023 года в 1,45 трлн руб. согласно отчетности компании по МСФО.

Проблемы с возвратом средств

ЦБ порекомендовал клиентам, у которых денежные средства хранились на счетах в QIWI Банке, обратиться за выплатами в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Однако пояснил, что страховка не распространяется на средства в электронных кошельках. Таким образом, держатели QIWI-кошельков не могут рассчитывать на страховые выплаты в АСВ.

Системой обязательного страхования вкладов также не покрываются средства, размещенные без открытия счета, то есть в системе денежных переводов Contact, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. «Тем не менее обладатели таких средств (в QIWI-кошельке и системе Contact. — РБК) не утрачивают право требовать от банка их возврата. Другое дело, что возврат этих средств возможен за счет средств самого банка», — говорит юрист. Он добавляет, что вероятность удовлетворения требований напрямую зависит от количества активов, которыми обладает банк. Эти требования имеет смысл адресовать в АСВ, так как оно выполняет функции временной администрации банка. Отзыв лицензии влечет за собой банкротство, в рамках которого держатели электронных кошельков могут подать заявление о включении их требований в реестр, добавляет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Никакого приоритета такие требования, впрочем, не имеют и будут удовлетворяться в общем порядке, что снижает вероятность их удовлетворения в полном объеме», — рассуждает Федюкин.

ЦБ пояснил, что у QIWI Банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан. «Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества», — объяснил представитель ЦБ. Владельцы электронных кошельков для возврата средств должны подать заявление в АСВ с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в QIWI Банке. Результаты рассмотрения заявления станут известны в течение 30 рабочих дней, объяснил механизм возврата средств представитель АСВ. Для возврата застрявших средств в системе денежных переводов Contact необходимо будет также обратиться в АСВ, уточнил представитель ЦБ.

В целом Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования как в части страхования средств на электронных кошельках, так и в части идентификации клиентов через банковских платежных агентов, сказал представитель регулятора.

Какие сервисы перестали работать

После отзыва лицензии у QIWI Банка стали недоступны операции с помощью QIWI-кошельков, перестали работать система трансграничных денежных переводов Contact и платежные терминалы QIWI, которые используются для оплаты услуг сотовой связи, ЖКУ и т.п. О проблемах с онлайн-оплатой услуг связи сообщили Райффайзенбанк, Металлинвестбанк и ОТП Банк, так как проводили эти операции через сервисы QIWI. Также отзыв лицензии затронул часть клиентов банка «Точка», которые обслуживались в QIWI Банке, в том числе для осуществления ВЭД, сказал РБК представитель кредитной организации.

QIWI предоставляла банкам сервис по оплате различных услуг, с помощью которого кредитные организации могли предоставлять своим клиентам платежи за сотовую связь, онлайн-игры, услуги зарубежных провайдеров или переводить деньги за рубеж, всего более тысячи услуг, говорится на сайте QIWI. Платеж поступал через онлайн-банк, банкомат, терминал или кассу банка-партнера, затем шел в QIWI Банк, а тот, в свою очередь, рассчитывался за сотовую связь, ЖКХ, игры, интернет, телевидение и т.д.

При этом финтех-платформа для финансирования малого и среднего бизнеса ROWI, которая также входит в группу QIWI, планирует переключиться с QIWI Банка на новый банк — партнера для дальнейшего проведения операций, сказал РБК представитель компании. Он добавил, что деятельность компании автономна с финансовой и инфраструктурной точки зрения. «Финансирование по факторингу и Sellplus производятся в рабочем порядке, возможны незначительные задержки платежей в связи с переключением платформы на новый банк — партнера для осуществления расчетов. Выдачи банковских гарантий по ранее одобренным АО «QIWI Банк» заявкам клиентов, а также обслуживание расчетных счетов, открытых в АО «QIWI Банк», приостановлены и будут навигированы на другие банки-партнеры», — пояснил представитель ROWI.

В то же время на пользователях может напрямую отразиться отключение Contact, в частности на уехавших из страны россиянах. Они могли использовать эту систему для вывода денежных средств на карты иностранных банков. После введенных США санкций против «Юнистрима», ограничивших его возможности, из наиболее популярных систем денежных переводов оставались «Золотая корона» и Contact. При этом «Золотая корона» не проводит переводы с карт подсанкционных банков.

QIWI в своем телеграм-канале пояснила, что бизнес группы, не связанный с деятельностью QIWI Банка, работает в обычном режиме. Например, к таким решениям могут относиться маркетплейс рекламных площадок, сервисов и услуг Centra, Digital-агентство полного цикла Realweb, сервисы компании «Киви-Технологии» и т.п.

Как отзыв лицензии повлияет на раздел бизнеса компании

30 января 2024 года QIWI объявила о завершении сделки по продаже российских активов. В рамках нее российские активы компании (QIWI Банк, «QIWI Кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие проекты) были консолидированы в АО «Киви» и проданы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Международные активы QIWI остались в контуре QIWI plc, которую возглавил Алексей Мащенков. Сделка была оценена в 23,75 млрд руб.

Как отмечали в группе, сделка по разделу бизнеса позволит сохранить листинг его ценных бумаг на NASDAQ (здесь компания провела IPO в 2013 году) и Московской бирже (здесь торгуются депозитарные расписки на акции компании, в день отзыва лицензии к 14:00 мск они потеряли более 40% стоимости). Американская биржа в феврале 2022 года приостановила торги акциями QIWI, а в марте 2023 года объявила об их делистинге. Но QIWI удалось договориться о сохранении листинга на NASDAQ при условии разделения бизнеса на российский и международный.

Ограничения в отношении банка явились одним из драйверов принятия решения о разделении бизнеса группы на российский и зарубежный сегменты в условиях роста риска отзыва лицензии, считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Отзыв банковской лицензии никак не повлияет на уже завершившуюся сделку по разделу активов QIWI, полагает глава Blaze Consulting Леонид Никитин. На международный бизнес компании факт отзыва лицензии в России влияния не окажет, отмечает эксперт. «В странах присутствия QIWI в зависимости от их законодательства должен быть локальный платежный агент — банк или небанковская финансовая организация. То есть бизнес группы в каждой конкретной стране зависит от возможности функционирования локального платежного агента. Отзыв лицензии банка в России препятствует проведению финансовых операций в России, но не препятствует бизнесу в других странах», — объясняет Никитин. Но эксперт признает, что трансграничные переводы из России в страны постсоветского пространства, которые теперь становятся невозможными, вероятно, были значимой частью бизнеса QIWI.

Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота, напротив, видит существенные риски в отзыве лицензии в России и для уже завершенной сделки, и для последующей оценки международного бизнеса QIWI.

«За последние полтора года QIWI не менее двух раз проводила независимую оценку своих акций. При этом акционеры QIWI рассматривали минимальный мультипликатор (P/BV) этой сделки по меньшей мере 2.0х от капитала. Это обусловлено особенностями бизнес-модели QIWI. Доходное ядро компании находилось в плоскости транзакционного бизнеса: платежи, расчеты и т.п. Кредитование не являлось значимым элементом бизнес-модели QIWI. Отсутствие кредитного риска и устойчивость комиссионного дохода эмитента обуславливали довольно высокий уровень оценки», — объясняет эксперт.

По мнению Бархоты, банковская лицензия «была легитимной оболочкой для осуществления транзитных и платежных операций», на квазирасчетно-кассовом обслуживании банка QIWI находились целые неконвенциональные индустрии. Он не исключает, что «в этой связи существенные условия сделки по отчуждению акций группы QIWI, вероятно, будут пересмотрены», и даже допускает «отмену всей сделки». Эти же факторы будут влиять и на перспективы листинга и биржевого обращения бумаг компании, указывает эксперт.

Подробности о “Точке” от ТАСС и PIM Solution

Отзыв лицензии у Киви-банка затронул часть клиентов банка “Точка”, для них в ближайшее время будут запущены новые опции. Большинство сервисов и продуктов “Точки” работают в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

“Точка” продолжает работать как раньше – на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года. Киви-банк (АО) и ООО “Банк Точка” – разные юрлица, поэтому отзыв лицензии у “Киви” не влияет на нашу работу. Большинство сервисов и продуктов “Точки” работают в обычном режиме. Действительно, отзыв лицензии затронул часть наших клиентов, которые обслуживались на филиале в Киви-банке – для таких клиентов уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для ВЭД”, – сообщили в “Точке”.

__

Отзыв лицензии у КИВИ Банка повлиял и на клиентов банка Точка, в котором обслуживаются многие екоммерсанты, в т.ч. селлеры маркетплейсов. Хотя КИВИ продал акции Точки еще в 2021 году, а у банка для предпринимателей есть своя лицензия, некоторые клиенты все еще используют услуги и счета КИВИ Банка. Точнее, использовали. Сейчас они не могут проводить расчёты, менять валюту, снимать наличные. Это все, конечно, исправят, но какое-то время придется подождать.

 

Подробности от Digital Marketing Club Russia

ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором, и назначил временную администрацию из АСВ.

Такими операциями Киви занимался давно, почему ЦБ решил действовать именно сейчас. Совсем недавно произошло разделение международного и российского контуров группы, и рекламный бизнес (Риалвеб, Флоктори) остался в российском контуре. Киви в целом казался хорошим партнером, который готов был инвестировать в развитие и особо не вмешиваться в операционные задачи. Жаль, что эта история заканчивается.

Пока ситуация коснулась только финансового бизнеса группы, операционно рекламный бизнес работает самостоятельно. Тут подробнее про состояние рекламного бизнеса.

Но есть несколько рисков:
– Сделка Киви и Риалвеб еще не конца завершена + плюс были определенные договоренности по опционам
– Это скорее всего наложит ограничения на инвестиции в развитие
– Пока непонятна дальнейшая судьба Киви и какие планы у нового владельца на рекламную часть бизнеса

Надеюсь для коллег из Риалвеба и Флоктори все сложится хорошо.

 

QIWI реклама

 

 

0

Автор публикации

не в сети 1 день

Задорожный Сергей

32
Комментарии: 9Публикации: 4752Регистрация: 04-02-2020

Добавить комментарий