ТОП-10 ритейлеров России в первой половине 2021. Тектонические изменения и интересная динамика

InfoLine  опубликовал очередной рейтинг InfoLine Retail Russia Top-100. Как всегда большая часть скрыта под платной подпиской. Мы познакомим читателей с первой десяткой. Но и рассмотрение ТОП-10 даёт массу информации для размышления и показывает в какую сторону движется российский ритейл.

 

Наша публикация будет состоять из трёх частей:

1. – исходные данные по ТОП-10 ритейлерам России;

2. Размышления “Коммерсанта” о том, почему сдают свои позиции Ашан и Метро. Дословно;

3. Наши размышления о двух самых важных факторах в российском ритейле сегодня

 

1. ТОП-10 ритейлеров России в первом полугодии 2021

Компания Выручка в млрд руб. (без НДС) Прирост год-к-году в %
1 X5 Group (“Пятерочка”, “Перекресток”, “Карусель”) 1051,3 9,3
2 “Магнит” 801,6 7,7
3 Mercury Retail Group (“Бристоль” и “Красное & белое”) 330 26,7
4 Wildberries 241,3 70,7
5 DNS 227,2 37,7
6 “Лента” 214,9 0,7
7 “М.Видео-Эльдорадо” 212,8 22,3
8 Leroy Merlin 207 40
9 Ozon 141,9 108,4
10 “Светофор” 120,5 34,6

 

Топ 10 ритейлеров России 2021

 

2. Размышления “Коммерсанта” о том, почему сдают свои позиции Ашан и Метро

Смена потребительских предпочтений повлияла на рейтинг крупнейших ритейлеров в России. По итогам первой половины 2021 года основные сети гипермаркетов Auchan и Metro покинули десятку игроков по объему выручки, а их места заняли маркетплейс Ozon и жесткий дискаунтер «Светофор». Гипермаркеты продолжают терять трафик в пользу других форматов, отмечают эксперты. Но в Auchan и Metro оптимистично настроены относительно развития бизнеса.

По итогам января—июня 2021 года сети гипермаркетов Auchan и Metro покинули десятку крупнейших российских ритейлеров, где занимали два последних места, свидетельствуют данные Infoline. По оценкам аналитиков, год к году выручка Auchan сократилась на 17,3%, до 99,1 млрд руб., выручка Metro осталась на уровне 96,1 млрд руб. Теперь девятое место в рейтинге Infoline занял Ozon с оборотом 141,9 млрд руб. (без НДС), а десятую строчку — сеть дискаунтеров «Светофор» с выручкой 120,5 млрд руб.

Auchan не первый год испытывает сложности на российском рынке. Выручка операционной компании ООО «Ашан» снижается пять лет подряд: в 2020 году показатель был 223,16 млрд руб., что на 12,2% ниже, чем годом ранее. Кроме того, компания продолжает оптимизацию сети. С начала 2021 года было закрыто 17 точек, теперь в Auchan входит 238 магазинов, включая 95 гипермаркетов и 143 супермаркета. Бизнес Metro в России также долго находился под давлением. Выручка ООО «Метро Кэш энд Керри» снижалась с 2016 года по 2019 год, в прошлом году увеличилась на 7,69%, до 224,01 млрд руб. Metro, по собственным данным, управляет в России свыше 90 гипермаркетами.

Как отмечает гендиректор Infoline Иван Федяков, Auchan в последние годы не успевал за ростом конкурентов. Сеть пыталась развивать более мелкие форматы, конкурировать с «Пятерочкой» (входит в X5 Group), но существенных результатов в непрофильном бизнесе Auchan достичь не удалось, отмечает он. У Metro, продолжает господин Федяков, ситуация не столь плачевная: компании удалось занять хорошие позиции в онлайн-канале, который уже формирует 10% оборота сети.

В Auchan с оценкой Infoline не согласились. Гендиректор сети в России Иван Мартинович заявил “Ъ”, что в этом году выручка компании растет на 3%, EBITDA — на 66%, а сопоставимые продажи (LfL) — на 5% год к году. По его словам, Auchan инвестирует в клиентский сервис, цифровые решения и продолжит развиваться на российском рынке. В Metro не готовы комментировать финансовые показатели до официальной публикации, но рассчитывают на хорошую динамику продаж до конца года. Там добавили, что результаты первого полугодия для сети непоказательны, продажи в третьем квартале растут, а четвертый квартал традиционно занимает большую долю в годовой выручке.

Тем не менее эксперты констатируют продолжающееся снижение интереса потребителей к гипермаркетам. Как отмечает консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова, гипермаркеты отнимают много времени и требуют больших затрат на покупку впрок, а со снижением доходов покупатели предпочитают разбить траты на всю неделю. По словам аналитика Райффайзенбанка по потребительскому рынку Егора Макеева, формат испытывает сложности и из-за вводимых на фоне пандемии COVID-19 ограничений в ряде регионов на посещение торгцентров, где расположены многие гипермаркеты.

По словам Ивана Федякова, перед операторами гипермаркетов сейчас стоит вопрос оптимизации сети. Их площади можно дополнить dark store, а также кафе и ресторанами, работающими в том числе на доставку, отмечает Егор Макеев. И Auchan, и Metro имеет смысл в целом больше сфокусироваться на онлайн-канале, уверен он. «Или мы можем увидеть перерождение Auchan, как это было в Китае, где бизнес был продан Alibaba Group. Но предпосылок для таких поглощений в России пока нет»,— добавляет Иван Федяков. Глава департамента ритейла CBRE Марина Малахатько говорит, что торгцентры в случае закрытия гипермаркетов могут заполнить освободившуюся площадь мебельным ритейлером или магазином электроники, так как оба сегмента показывают хорошую динамику.

 

3. Секреты успеха российского ритейла в 2021 по мнению Ecomhub

Начнём с самого простого и проранжируем ТОП-десятку по темпам прироста

Топ 10 ритейлеров России динамика 2021

При таком подходе мы моментально увидим первый секрет успеха.

A. Выход в электронную коммерцию и/или в омниканальность

Здесь не только первые два места занимают почти чистые онлайн-ритейлеры Ozon и Wildberries, но и далее первые строчки занимают ритейлеры, которые вовремя начали движение к омниканальности. Leroy Merlin, скажем не только попал в ТОП-10, но и “обскакал” двух важных соперников OBI (главного и успешного конкурента в своём сегменте DIY) и Auchan (ритейлера из той же семьи Мюлье). Выиграл он в большой мере из-за того, что раньше их начал системно развивать eCommerce-направление. Тот же фактор хорошо играет на руку DNS и группе “М.Видео-Эльдорадо”. М.Видео, по-сути, и обогнал то Эльдорадо на своём eCommerce.

B. Другой фактор хоть и идёт вторым ничуть не менее важный – работа с ценой. Эта работа состоит из двух важных вещей – получить от производителя минимальную цену (но, чтобы он не ушёл) и дать покупателю минимальную цену (но так, чтобы остаться в плюсе). Мы несколько раз писали о важности работы с ценой в ритейле России. Особенно в России, где лояльность бренду сохраняется только и исключительно там, где массовый покупатель видит для себя минимальную цену на базовый набор продуктов. Так лидером долго оставлялся Auchan, но как только разучился работать с ценой – пошёл вниз. Так “Магнит” проиграл “Пятёрочке”, которая построила “акционную машину” и для покупателя стала “лучшей ценой за потраченное время”.

Фактор цены, как ни странно, лучше всего работает и тех же Ozon и Wildberries, игроков, которые более всего выигрывают от первого фактора. Оба ритейлера, по-существу, не прекращают распродажи, у Wildberries это происходит и вполне себе насильственно. “Бесконечная полка” онлайн-ритейлеров помогает быстро убрать или задвинуть в невыдачу несогласных ритейлеров.

Leroy Merlin – выиграл у OBI и за счёт более низкой цены (в том числе из-за более недорого ассортимента).

DNS – выигрывает в динамике у М.Видео из-за того, что выбрал стратегию дискаунтера электроники и бытовой техники

“Светофор” и вовсе классический дискаунтер”. Лидер нового дисконтного движения.

“Красное & белое” и “Бристоль” – алкодискаунтеры.

О “Пятёрочке” мы уже сказали.

Есть ли шансы у других игроков вернуться в ТОП? Теоретически – вполне. “Ленту” вытеснить может и Auchan. Если вернёт свою работу с ценами, конечно. Но для физического магазина определяющим станет решение стать дискаунтером. Открытым или тайным, смешанным или чистым – это уже им решать. Но дискаунтером.

 

 

 

0

Автор публикации

не в сети 3 дня

Задорожный Сергей

23
Комментарии: 0Публикации: 922Регистрация: 04-02-2020

Добавить комментарий