Инсайты страховщиков: рейтинг осторожности и признаки фрода у селлеров

🚚 Инсайты страховщиков: рейтинг осторожности и признаки фрода у селлеров

Платформа сопровождения страхования Zunami подвела итоги I полугодия 2025. Цифры и тренды показывают, какие категории грузов чаще страхуют селлеры, какие маршруты в приоритете и где страховщики видят риски.

Что чаще всего перевозят

• Запчасти — 31,2% от всех застрахованных грузов

• Документы — 16,2%

• Комплектующие — 14,4%

• Промышленное оборудование — 7,7%

Транспорт в основном автомобильный (92% перевозок), на втором месте экспресс-доставка (2,2%) и авиа (1,9%).

География и премии

Главные узлы — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Львиная доля перевозок — внутри ЦФО.

Что страхуют чаще всего

По полисам лидируют:
1️⃣ Документы — 14,7%
2️⃣ Комплектующие — 12,9%
3️⃣ Расходные материалы — 7,7%
4️⃣ Медтовары и ветпрепараты — 5,8% (+17% за счет аптечных сетей)
5️⃣ Приборы — 4,9%

Рост числа застрахованных грузов за полгода составил +21,4%.

Урегулирование претензий

• Время урегулирования снизилось на 64% к 2024 г. и на 81,8% к 2023 г.

• Доля удовлетворенных претензий выросла до 80,9% (+20 п.п. к 2024 г.).

Антифрод: ТОП-5 признаков мошенничества

🔸 Фальсификация страхового случая — 45% (поврежденный груз, поддельные документы).
🔸 Систематические претензии с высокой убыточностью — 20%.
🔸 Превышение суммы возмещения — 15%.
🔸 Мошенничество с документами — 10%.
🔸 Связанные лица (юр. и физ.) — 10%.

📌 Вывод: страховщики усиливают контроль, фиксируют рост числа полисов и снижают сроки урегулирования, но отмечают, что схемы фрода становятся изощреннее.

 

Подробности

Итоги первого полугодия 2025 в Zunami
Аналитики цифровой платформы сопровождения страхования Zunami подвели итоги первого полугодия 2025
Грузы и транспорт

По итогам первых шести месяцев чаще всего перевозили запчасти (31,21% от всех застрахованных грузов, зарегистрированных на платформе Zunami), документы (16,2%), комплектующие (14,4%), промышленное оборудование (7,7%).

Лидирующим видом транспорта для перевозок остаются автомобили – более 92% от всех застрахованных перевозок, сопровождаемых на платформе Zunami. Среди других типов перевозок лидирует экспресс доставка (2,2%) и авиаперевозки (1,9%).

Маршруты

По наблюдениям Zunami, рейтинг городов, которые задействованы в маршрутах грузоперевозчиков остаются стабильными. В топе городов по количеству перевозок и сумме премии сохраняются Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Так абсолютное большинство перевозок продолжает совершаться внутри Центрального Федерального округа.

Страховки

По данным на конец июня рост количества обрабатываемых застрахованных грузов составил 21,4%. Больше всего страховок было оформлено на документы (14,74% от всех полисов), комплектующие (12,89%), расходные материалы (7,71%), медицинские товары и ветеринарные препараты (5,75%), приборы (4,94%). Грузоперевозчики при этом отмечают рост спроса на некоторые категории, лидирующие в рейтинге по количеству страховок –спрос на перевозки в аптечные сети вырос на 17%, что влияет и на количество страховок на медицинские товары.

Урегулирование

Время урегулирования претензий за первые полгода 2025 в сравнении с показателями 2024 и 2023 годов сократилось на 64% и на 81,8%.

За первое полугодие 2025 доля удовлетворенных претензий составила 80,9%. Аналитики Zunami зафиксировали рост этого показателя на 20 п.п. по сравнению с тем же периодом в 2024 году и на 23,2 п.п. – в 2023.

Антифрод

С помощью модуля Антифрод на платформе Zunami фиксируются признаки мошеннических действий в страховании. В первом полугодии 2025 среди всех мошеннических признаков больше всего было выявлены пять ключевых признаков.

Фальсификация страхового случая (45% от всех претензий с мошенническими признаками) – например, сдача заведомо поврежденного груза, подделка документов, умышленное скрытие дефектов.
Значительное превышение суммы страхового возмещения (15%) – предоставление завышенных оценок стоимости груза.
Мошенничество с документами (10%) – подделка договоров, накладных, товарных чеков.
Систематические претензии с высокой убыточностью (20%) – такие клиенты регулярно подают претензии по аналогичным схемам.
Связанные друг с другом физические и юридические лица (10%).