100 российских компаний, которые выходят на IPO, или собираются

Мы несколько раз писали, что в условиях закрытого рынка акций и в условиях высоченной ставки ЦБ одним из самых важных инструментов становится IPO. Инвесторам – для того, чтобы хоть как то выйти из денег и попытаться сохранить и увеличить если повезёт. Компаниям – чтобы получить деньги на развитие (или даже оборотные средства) чтобы не кредитоваться по запретительной ставке.

У больших финансовых игроков и ПИФов – свои интересы.

После сильной коррекции рынка весны-лета 2024 перспективность IPO уменьшилась, но не тотально.

Автор VC Stonks собрал почти всех действующих и потенциальных претендентов и уше вышедших на IPO игроков.

 

Собрал всю доступную информацию по компаниям, которые рассматривают проведение IPO в ближайшей перспективе
Сейчас таких компаний насчитывается около сотни, большая часть часть из них относится к IT (42), также много компаний из финансового сектора (9), девелопмента и недвижимости (6), сельского хозяйства (5), FMCG (5) и ритейла (4)

Список компаний:

1. ВсеИнструменты.ру

Компания является лидером онлайн-сегмента российского рынка DIY (строительных товаров) и входит в топ-10 по онлайн-обороту среди всех компаний в РФ. В мае ВсеИнструменты объявили о желании в течение нескольких месяцев провести на Мосбирже IPO объемом 15–20 млрд руб.

2. Промомед

Одна из ведущих фармацевтических компаний в России с портфелем из 300+ лекарственных препаратов. “Промомед” планирует до конца 2024 года провести IPO и привлечь около 10 миллиардов рублей

3. РТК-ЦОД

Крупнейший оператор дата-центров и крупнейший провайдер облачных сервисов для государственного сектора. Дочерняя компания “Ростелекома” контролирует 33% российского рынка аренды стойко-мест и размещения оборудования и 24% облачных услуг IaaS и PaaS. Аналитики оценивают компанию в 210-280 млрд руб, а выход на биржу может состояться уже в этом году

4. Озон-фармацевтика

Второй по величине производитель препаратов-дженериков (дешевых аналогов известных лекарств) в России. IPO планируется на осень 2024 года, эмитент может привлечь более 10 миллиардов рублей

5. Cosmos Hotel Group

Дочерняя компания АФК Системы. Один из крупнейших российских гостиничных операторов. Компания уже полностью готова к IPO и может выйти на биржу уже в 2024 г.

6. Апри

Группа компаний “АПРИ” с 2014 года занимается возведением жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером с долей рынка около 30%. Компания рассматривает возможность выхода на IPO летом 2024 года

7. GloraX

Федеральный девелопер из Санкт-Петербурга, специализируется на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и социальных объектов. Компания планирует провести IPO в 2025 году

8. РТС-тендер

Универсальная федеральная электронная площадка для проведения госзакупок. За время работы площадки суммарно было размещено более 12 млн процедур на сумму свыше 42 трлн рублей. IPO компании может состояться уже в 2024 году

9. Аренадата

Второй по величине разработчик системы управления базами данных (СУБД). IPO объемом 5 млрд рублей планируется провести в конце 2024 года

10. IDF Eurasia

У холдинга 2 крупных проекта: микрофинансовая организация MoneyMan и коллекторское агентство ID Collect, также компания на базе недавно купленного банка планирует развивать розничное и корпоративное кредитование с фокусом на digital-продукты. IDF Eurasia уже представлена на рынке облигаций и может провести IPO в 2024 г.

11. Selectel

Компания, когда-то созданная для управления серверами ВКонтакте, на данный момент входит в топ-3 игроков на рынке облачной инфраструктуры в России. О планах на IPO Selectel сообщили СМИ в 2021 г., а в 2023 начали активный процесс подготовки к размещению, которое может состояться уже в 2024 г. Компанию оценивают в 40–50 млрд руб. Предполагается, что она предложит инвесторам 15–20% акций

12. КИФА

Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в B2B-сегменте. IPO планируется провести до конца 2024 года. Объем привлеченных средств может составить от 1,5 до 2 миллиардов рублей, что соответствует капитализации на уровне 6-7 миллиардов рублей

13. JetLend

Компания JetLend специализируется на кредитовании малого бизнеса с 2018 года. О намерении выйти на IPO компания заявила в конце прошлого года, для этого были выпущены облигации на 80 миллионов рублей. Листинг на Московской бирже планируется на ноябрь-декабрь 2024 года, а капитализация может составить от 11 до 20 миллиардов рублей

14. Skillbox

Один из крупнейших игроков на российском рынке онлайн-образования. Контрольный пакет акций компании принадлежит VK. Предполагается, что IPO может состояться в 2024 году с возможной оценкой в 55 миллиардов рублей

15. Skyeng

Вторая по размеру Edtech-компания в России с оценкой в 40-50 миллиардов рублей. IPO может состояться уже в 2024 году, а привлеченное финансирование может составить 3-5 миллиардов рублей

16. Ламбумиз

Крупный производитель упаковки для молока и молочных продуктов. IPO может состояться в интервале с четвертого квартала 2024-го по середину 2025 года

17. Медси

Дочерняя компания АФК Системы. Управляет крупнейшей российской сетью частных медицинских клиник. Компания уже полностью готова к IPO, которое может состояться уже в 2024 году

18. Системы Папилон

Российский разработчик систем биометрической идентификации. В ноябре 2023 г. стало известно, что компания рассматривает возможность проведения IPO на горизонте 1-2 лет

19. Икс холдинг

Российский многопрофильный ИТ-холдинг, объединяющий несколько компаний в сфере кибербезопасности, производства вычислительной техники и систем связи. Компания оценивается в 300 млрд руб. и рассматривает возможность выхода на IPO в 2024 г.

20. Sokolov

Крупный производитель ювелирных украшений с сетью собственных торговых точек. В 2021 заявляли о планах провести двойной листинг в Нью-Йорке и Москве через 2 года, и по состоянию на 2023 год по-прежнему сохраняют стремление выйти на биржу. В 2022 г. разместили дебютный облигационный заем и сейчас ждут окно возможностей для проведения IPO

21. Ладога

Ещё один российский производитель алкоголя, выпускающий водку «Царская». Ladoga планирует размещение на Московской бирже, IPO может пройти уже в 2025 году

22. Synergetic

Synergetic на фоне ухода западных игроков стал одним из лидеров импортозамещения бытовой химии. Листинг акций на бирже может состояться в начале 2025 года. Вероятный объем IPO — до 3 млрд рублей, потенциальная капитализация — 28 млрд рублей

23. Биннофарм

Дочерняя компания АФК Системы. Одна из ведущих фармацевтических компаний в России. Компания уже полностью готова к IPO, которое может состояться в ближайшие пару лет

24. Big Data

IT-сервис для лидогенерации. Ведущий игрок в сфере больших данных. Прибыль Big Data в 2023 году составила около  220-230 миллионов рублей. Компания, по ее предварительным оценкам планирует с аккумулировать не менее 5 миллиардов инвестиционных средств, выставив на торги до 10% акций

25. Комос Групп

Седьмая по величине селькохозяйственная компания в России и третья по продажам молочной продукции. Активы компании расположены в Удмуртии, Пермском крае, республиках Татарстан и Башкортостан. Компания находится в процессе подготовки к IPO

26. Маркет Эксперт

E-commerce компания, которая импортирует товары из Китая для продажи на российских маркетплейсах. Маркет Эксперт планирует провести IPO в 2025 году и рассчитывает привлечь порядка 300 млн рублей

27. Самолет плюс

Цифровая платформа девелопера «Самолет», запущенная в 2022 году. Предлагает сервисы для покупки, продажи, аренды недвижимости по всей России, а также различные дополнительные услуги, включая помощь в переезде и меблировке и страховые услуги. К 2025 году планируется вывести сервис на IPO

28. Страна-девелопмент

Российская девелопер, реализует проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в крупных российских городах. Компания объявила о намерении провести первичное размещение акций на фондовой бирже в 2025 году

29. МТС AI

Разработчик продуктов в сфере компьютерного зрения и обработки естественного языка. Дочка МТС может выйти на IPO в первой половине 2025 года

30. Дом.РФ

Финансовый институт развития в жилищной сфере, принадлежащий государству, может провести IPO в 2025 году. Концепция размещения уже согласована, согласно ей, 50%+1 акций останется в государственной собственности

31. Интерлизинг

Один из лидеров российского рынка лизинга. Подготовка к IPO началась в марте 2024 года, само размещение может состояться уже в 2025 году

32. Hobby World

Лидер рынка настольных игр в России. Компания планирует увеличить долю на отечественном рынке до 20% в ближайшие годы и нарастить продажи в СНГ. Размещение акций компании может произойти уже в начале 2025 года

33. Грузовичкоф

Крупнейший игрок на рынке грузоперевозок Москвы и Санкт-Петербурга. Компания сейчас находится в процессе подготовки к IPO, которое может состояться в течение нескольких лет

34. Solar-staff

Сервис для автоматизации документооборота и выплат распределенным командам и фрилансерам. В 2025 году компания планирует выйти на IPO

35. АЛМАР – алмазы Арктики

Компания обладает лицензиями на освоение двух месторождений алмазов в Якутии. В планах АЛМАР с 2024 года добывать до 1 млн карат алмазов в год и занять 0,5% рынка в мире. IPO планировалось еще в 2022 году на Санкт-Петербургской бирже, по состоянию на конец 2023 года компания сохраняла планы по выходу на биржу

36. Monopoly.Online

Крупнейшая онлайн-платформа для поиска грузоперевозчиков в России и СНГ. ГК “Монополия” планирует IPO в 2025 году, сохранив листинг поглощенного ей Globaltruck

37. Arenza

Лизинговая компания, специализация – финансовый лизинг оборудовании для малого бизнеса. Входит в АФК Система и по количеству сделок находится в ТОП-5 компаний по лизингу оборудования в России. В 2023 году директор компании заявил, что выход на Московскую биржу может произойти в ближайшие два года

38. Таврос

Крупнейший агрохолдинг Республики Башкортостан. Вертикально-интегрированный проект производства высококачественной свинины, полный цикл производства столового яйца, растениеводство, производство комбикормов и сахарного песка – основные направления холдинга. Компания находится в процессе подготовки к IPO

39. OPEN OIL MARKET

B2B-маркетплейс по продаже и мгновенной покупке нефтепродуктов, а также песков и глины. Компания сейчас проводит pre-IPO объемом 1 млрд рублей, и в течение 1,5 лет также планирует выйти на биржу

40. Балтийский лизинг

Одна из ведущих лизинговых компаний России. Входит в топ-10 лидеров лизингового рынка в стране. Компания рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже в ближайшие полтора года. Представитель компании заявил, что листинг акций может произойти весной 2025 года, но также рассматриваются осенние окна 2024 и 2025 гг.

41. Naumen

SaaS для автоматизации бизнес-процессов. Компания разрабатывает ПО для бизнеса и госсектора, и может выйти на IPO в 2025 году

42. Племхоз Лазаревское

Одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний в Тульской области. Специализируется на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. Возможность выхода на IPO рассматривается на горизонте 2-3 лет

43. Бери заряд!

Крупнейший сервис шеринга повербанков, работающий в России, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане. В мае 2024 компания успешно провела pre-IPO, за три дня удалось привлечь 750 млн рублей для развития бизнеса и усиления позиций на рынке. IPO компании планируется в течение двух лет

44. Sunlight

Крупная сеть ювелирных магазинов, известная широкой публике своими регулярными объявлениями о «закрытии»‎. В октябре 2023 г. генеральный директор компании заявил о готовности компании к проведению IPO

45. DOGMA

Пятый по величине девелопер в России. Компания находится в процесс подготовки к IPO

46. IBS

Один из крупнейших российских системных интеграторов, ранее уже торговавшийся на Франкфурсткой бирже. Через 4 года после делистинга в 2014 году компания заявила о желании разместить 30-35% своих акций на Московской бирже, но позднее дважды переносила свои планы из-за рыночной волатильности. Согласно последним заявлениям в декабре 2022 г. компания перенесла планы IPO на 2025-2026 гг.

45. РЕСО-Лизинг

Лизинговая компания в РФ, входящая в десять крупнейших игроков в своей отрасли. Компания уже представлена на рынке облигаций и может выйти на IPO в 2025 г, но по словам председателя совета директоров это произойдет только после снижения ключевой ставки

48. Суточно.ру

Крупнейший сервис онлайн-бронирования квартир в России, который обрел огромную популярность на фоне ухода AirBnb с российского рынка. В 2023 году компания привлекла инвестиции от фонда pre-IPO ВИМ-Инвестиции (согласно информации из ЕГРЮЛ) и сейчас находится в процессе подготовки к IPO

49. IEK Group

Российский производитель электротехнического оборудования, предлагающий решения для проектов в строительстве, промышленности и энергетике. Компания планирует выйти на IPO в 2025 году. Ранее IEK Group размещала два выпуска облигаций по 2 миллиарда рублей каждый

50. ВкусВилл

Шестая по выручке ритейл-компания в РФ и топ-3 игрок на рынке онлайн-доставки продуктов питания. IPO должно было состояться на NASDAQ и Московской бирже еще в 2022 году, но акционеры были вынуждены перенести размещение. На фоне отличных результатов по росту IPO акционеры компании могут вывести её на IPO уже в ближайшие годы

51. Синергия

Вторая по размеру Edtech-компания в России. В состав корпорации входит более 50 бизнесов, большая часть – образовательные. Среди них – одноименные университет, колледж, школа бизнеса и онлайн-школа, а также платформа Sinergy kids для обучения дошкольников, центр переподготовки, языковой центр. Синергия планирует выйти на pre-IPO и IPO до 2027 года. В корпорации еще не решили, в каком виде будет проходить IPO, объединение компаний в холдинг и размещение его акций – лишь один из вариантов, пояснили в пресс-службе «Синергии»

52. Автоdом

Дилерская группа, является одним из крупнейших в России холдингов по продажам и обслуживанию автомобилей классов премиум и люкс. Ранее заявляли о намерении провести IPO в 2025 году, но перенесли свои планы на 2026-2027 гг., в ожидании восстановления автомобильного рынка

53. РТК Солар

Разработчик ПО для кибербезопасности в РФ, входит в ТОП-5 крупнейших компаний на рынке. Дочерняя компания Ростелекома рассматривает возможность выхода на IPO после 2024 года, при условии благоприятной рыночной конъюнктуры

54. Ред Софт

Один из крупнейших разработчиков ОС, а также ПО в области хранения и управления базами данных и виртуализации. Выход на IPO состоится в ближайшие годы, после достижения кредитного рейтинга “А”

55. Моторика

Крупный производитель высокотехнологичных протезов и нейроинтерфейсов. В октябре 2023 года компания впервые вышла на биржу со своими облигациями. А в апреле 2024 генеральный директор “Моторики” объявил о том, что к 2026 году акционеры стремятся вывести компанию на биржу

56. Степь

Дочерняя компания АФК Системы. Один из крупнейших агрохолдингов России. Контролирующий акционер рассматривает IPO компании при удачной конъюнктуре рынка, либо привлечение частного инвестора

57. Медскан

Третья по величине сеть частных медицинских клиник в России. В 2023 году генеральный директор «Медскан» заявил о готовности вывести группу на IPO в среднесрочной перспективе

58. Аквариус

Производит серверы, системы хранения данных и широкий спектр клиентских устройств (ноутбуки, планшеты, моноблоки, персональные компьютеры, рабочие станции, тонкие клиенты, смартфоны, принтеры. Компания планирует провести IPO на российской площадке после 2025 года, оценка при размещении может достигнуть 80 млрд руб.

59. Неруд центр

Компания занимается прямыми поставками щебеночной продукции с гранитных, гравийных, песчаных, известняковых карьеров России на строительные объекты РФ. Выручка за 2023 год составила 4,3 миллиарда рублей. Компания находится в процессе подготовки к IPO

60. Алкогольный холдинг РУСТ

Четвертый по величине производитель водки в России. Холдинг планирует провести IPO в среднесрочной перспективе

61. Россельхозбанк

Один из крупнейших банков России со 100 % государственным участием. Известно, что компания прорабатывает возможность проведения IPO, но окончательного решения пока не принято

62. СКБ Контур

Одна из крупнейших IT-компаний в сфере разработки онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса. Выручка компании за 2023 год выросла до 33 миллиардов рублей, IPO может состояться в среднесрочной перспективе

63. Ventra

Федеральный холдинг, предоставляющий решения на рынке аутсорсинга бизнес-процессов, HR-сервисов и HR Tech, входит в топ-2 в сегменте бизнес-услуг и HR-сервисов. Инвестором компании является фонд pre-IPO ВИМ Инвестиции. Ventra планирует выход на IPO в перспективе 2-3 лет

64. Сибур

Крупнейшая нефтехимическая компания в России. Выход СИБУРа на IPO обсуждается с 2007 года, сейчас компания в очередной раз стартовала процесс проработки потенциального размещения

65. Гарант-инвест

ФПК «Гарант-Инвест» владеет и управляет коммерческой недвижимостью в Москве. В портфель компании входят многофункциональные и торговые центры, посещаемость которых превышает 36,5 млн человек в год. В 2024 году президент «Гарант-Инвест» сообщил, что компания готова к потенциальному IPO

66. МТС travel

Дочерняя компания МТС, предоставляющая онлайн-сервис по бронированию отелей. Владелец АФК “Системы” выделяет компанию, как одного из потенциальных кандидатов на IPO в обозримом будущем

67. Ультра

Один из лидеров на рынке производства строительных сеток. IPO компании планируется на 2026 год

68. МТС Медиа

Объединяет развлекательные активы группы ПАО “МТС” (Kion, книжный сервис “Строки”, МТС Live, МТС Лейбл, “МТС Музыка”). В 2023 году выручка сегмента “медиа” МТС составила 18,8 миллиардов рублей. Президент “МТС” допускает возможность выхода компании на IPO, при этом точные сроки не уточняются

69. PravoTech

Лидер российского рынка LegalTech, создающий продукты для автоматизации юридических процессов. Компания находится в процессе подготовки к IPO

70. Холдинг «Эволюция»‎

Российская многоотраслевая финансово-промышленная группа. В числе активов компании — предприятия нефтегазового и горнодобывающего сектора, фармацевтической и инфраструктурной отраслей, девелоперские и управляющие компании. В актуальной стратегии компании содержится пункт о проведении IPO до 2027 г., но рассматриваются и более ранние сроки

71. Объединенные пивоварни

Бывшее предприятие нидерландского холдинга Heineken. Компания является одним из крупнейших производителей пива в России и рассматривает опцию выхода на IPO

72. ДАРС-Девелопмент

Крупный девелопер, специализирующийся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Компания находится в процессе подготовки к IPO

73. Агро Зерно Юг

Один из крупных российских экспортёров растениеводческой продукции. Компания рассматривает возможность проведения IPO

74. ПКБ

Российская компания, специализирующееся на покупке портфелей просроченной задолженности у банков. Лидер рынка коллекторских услуг России по географическому охвату и объёму долгового портфеля. Компания рассматривает возможность проведения IPO

75. Этажи

Одна из крупнейших риелторских компании в России. Глава компании заявил о намерениях выйти на IPO к 2027 году. Планируется передать в обращение не более 3-5% акций, заявленная цель – достичь оценки компании в районе 50-60 миллиардов рублей

76. ИВИ

Второй по размеру онлайн-кинотеатр в России. Компания рассматривет возможный выход на IPO еще с 2021 года

77. Касперский

Международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочего. IPO рассматривается как одна из опций развития компании

78. UDP auto

Продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии. Компания планирует провести IPO после 2026 года

79. Simple Solutions Capital

Инвестиционный холдинг, ключевым активом которого является лизинговая компания «ПР-Лизинг». Холдинг планирует разместить свои акции на бирже в течение 2-3 лет. Оценка стоимости компании может составить от 4,5 до 8 млрд рублей

80. Автобан

Российская дорожно-строительная компания. Является лидером по объёмам реализованных проектов ГЧП в дорожно-транспортной инфраструктуре. Автобан рассматривает возможность выхода на IPO

81. Bell Integrator

ГК Softline допускает проведение IPO дочерних компаний после 2026 года. Одним из наиболее вероятных кандидатов является компания Bell Integrator, предоставляющая российским и зарубежным компаниям инновационные решения в сфере ML, AI, VR, IoT

82. Qummy

Foodtech-стартап, развивающий технологию умной заморозки блюд. Основатель компании допускает проведение IPO в течение трех лет

83. СЛ Софт

ГК Softline допускает проведение IPO дочерних компаний после 2026 года. Одним из наиболее вероятных кандидатов является компания СЛ Софт, российский разработчик бизнес-приложений для государственных и корпоративных заказчиков

84. Mriya Resort&Spa

Премиальный санаторно-курортный комплекс, расположенный в Крыму. Компания находится в процессе подготовки к IPO

85. MVS

MVS производит высокотехнологичные программно-аппаратные решения для медицины. Компания находится в процессе подготовки к IPO

86. МТС ВЕБ Сервисы

Холдинг объединяет облачные сервисы CloudMTS, ЦОД-инфраструктуру МТС, а также некоторые ИБ-сервисы МТС RED. Президент МТС еще в 2021 году заявлял о намерении вывести МВС на IPO, компания

87. Глобал драйв

Крупная торговая онлайн-площадка, которая занимается продажей моторной и водной техники. Компания находится в процессе подготовки к IPO

88. ВИС

Российский инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Компания рассматривает возможность проведения IPO

89. Доброзайм

Микрофинансовая организация, которая предлагает краткосрочные займы. Компания рассматривает возможность проведения IPO

90. Владхлеб

Владхлеб является лидером в области производства хлебобулочных и кондитерских изделий на Дальнем Востоке. Компания рассматривает возможность проведения IPO

91. Dodo Brands

Крупнейшая российская сеть пиццерий. IPO на протяжении долгого времени остается наиболее вероятным сценарием развития компании

92. Евровент

Российский производитель энергоэффективного климатического оборудования. Компания находится в процессе подготовки к IPO

93. Нептун Логистикс рус

Нептун Логистикс занимается международными грузоперевозками из всех городов Китая в Среднюю Азию, Россию, Монголию и прочие страны. Компания находится в процессе подготовки к IPO

94. Реиннольц Лаб

Инжиниринговая компания, производитель теплообменного оборудования, оборудования для подготовки воды и очистки сточных вод. Компания рассматривает возможность проведения IPO

95. АО Кама

Разработчик электромобиля “Атом”. Компания планирует проведение IPO в будущем

96. Инферит

Финансовый директор ГК Softline допускает проведение IPO дочерних компаний после 2026 года. Одним из наиболее вероятных кандидатов является компания Инферит, производитель компьютерной техники, серверного оборудования и инфраструктурного программного обеспечения

97. ТеплостройПроект

Инжиниринговая компания, которая выполняет проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы в сфере теплоснабжения зданий, сооружений, районов и городов. Компания находится в процессе подготовки к IPO

98. Квазар

Квазар занимается снабжением предприятий трубопроводной арматурой, вентиляционным и прочим промышленным оборудованием. За 2023 год выручка компании составила 4,8 миллиона рублей. Компания находится в процессе подготовки к IPO

99. Мобиустех

Поставщик услуг технологического консалтинга и сервисного обслуживания IT-инфраструктуры среднего и крупного бизнеса в России и странах СНГ. Компания находится в процессе подготовки к IPO

100. Остров мечты

Крупнейший российский парк развлечений, расположенный в Москве. Компания находится в процессе подготовки к IPO

0

Автор публикации

не в сети 2 дня

Задорожный Сергей

32
Комментарии: 9Публикации: 5074Регистрация: 04-02-2020

Добавить комментарий