Серия интервью президента X5 Retail Group Екатерины Лобачёвой на ВЭФ. Планы по магазинам, “Чижик”, СТМ etc

Екатерина Лобачёва (президент X5 Retail Group) рассказала о планах группы в серии нескольких интервью. Мы постарались свести их воедино, убрав дубли.

 

Базовое РИА Новости.  Дальний Восток, планы развития, “Чижик”, СТМ, потребительское поведение, перерегистрация

– Какие у компании планы по расширению на Дальний Восток?

– На форуме мы подписали соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и планируем выход на Дальний восток в ближайшее время. Собираемся открыть магазины в четырех регионах: Приморский край, Хабаровский и Забайкальский края и Амурская область. Всего планируется открыть около 100 магазинов в 2023 году. Мы также планируем строительство распределительного центра, без него тут никак. В целом объем инвестиций в течение трех лет оцениваем в порядка 10 миллиардов рублей.

– В марте Х5 объявляла о прекращении открытия новых магазинов в России, изменилась ли ситуация сейчас? Какие у компании в целом планы по расширению на этот и на следующий год?

– Да, в марте мы действительно приостанавливали программы развития и реконструкции магазинов, но на достаточно короткий срок, уже к концу апреля вернулись к открытиям. В этом году мы планируем открыть более 1800 магазинов: около 1400 «Пятерочек» и более 400 «Чижиков». В начале августа мы объявили о решении ускорить развитие «жестких дискаунтеров» «Чижик», увеличив число открытий в этом году до более чем 400 магазинов. Таким образом, к концу года сеть будет присутствовать в 11 регионах и насчитывать около 500 «жестких дискаунтеров».На следующий год у нас тоже очень амбициозный план развития – открыть не менее 2000 магазинов разных форматов, будем оценивать ситуацию при подготовке бюджета следующего года.

– Как обстоят планы по развитию собственных торговых марок (СТМ) магазинов Х5? Какие планы по доле СТМ в ассортименте магазинов в этом и следующем году? Планируете ли вводить ли новые категории или отказаться от старых, если они не эффективны для сети?

– Развитие СТМ остается нашим фокусом, мы считаем, что их развитие – это ответ на уход различных брендов, и сейчас это особенно востребовано потребителем. Больше всего представленность СТМ будет в «Чижике»: в их планах увеличение доли собственных торговых марок в обороте до 50% к концу текущего года, сейчас уже более 40%. В «Перекрестке» у нас сейчас порядка 18% СТМ, в «Пятерочке» – около 25%.

– Нет ли проблем с поставками, дефицита каких-то товаров? Есть категории, где надо экстренно заменить ушедший бренд собственной маркой или новыми поставками?

– Ассортимент X5 сейчас стабилен, ассортиментная матрица полностью наполнена всеми позициями, которые нужны нашим покупателям, поставки идут регулярно. Действительно, в марте мы очень хорошо поработали над замещением различных брендов и с помощью введения новых СТМ, и путем более интенсивной работы нашего прямого импорта. Сейчас у нас проблем с наполнением ассортимента нет.

– Вернулось ли потребительское поведение россиян к уровню прошлого года или доковидному времени? Как изменился средний чек?

– Мы наблюдали изменение потребительского поведения начиная с марта, когда был ажиотажный спрос, и в марте-апреле граждане приобретали товары впрок под влиянием новостей об уходе того или иного бренда. Затем мы видели тренд на снижение спроса, потому что закупленные впрок товары нужно было еще употребить. А сейчас мы вышли на достаточно стабильную для этого периода времени линию потребления. Конечно, нельзя не учитывать инфляцию, и потребительская корзина, и чек видят эти изменения. Количество товаров в чеке чуть сократилось, но не глобально, сам средний чек с учетом инфляции остается таким же.

– Какие планы по росту выручки, рентабельности по EBITDA до конца этого года?

– На 2022 год компания придерживается ранее заявленного ориентира по EBITDA margin на уровне 7%. Прогноз по выручке и чистой прибыли до конца года мы не раскрываем.

– Х5 недавно заявила о запуске программы фудшеринга. Есть ли какие-то первые итоги, с какими проблемами столкнулись?

– В конце июля мы запустили фудшеринг в нескольких магазинах Москвы и Челябинска в пилотном режиме, показатели очень хорошие. В среднем каждый пилотный магазин за месяц собирал и передавал нуждающимся более 120 килограммов хлеба. В сентябре мы начнем подключать к проекту супермаркеты «Перекресток» в Москве и Санкт-Петербурге.Конечно, есть и трудности, самое основное для нас сейчас – это продолжить диалог с госорганами о снятии НДС с передаваемых безвозмездно товаров. НДС на больших объемах товаров – существенная цифра, значительно превышающая траты на утилизацию. Последнее время тема отмены НДС часто поднимается, мы считаем, что такое решение действительно бы помогло многим компаниям заниматься фудшерингом системно и в еще больших объемах.

– Компания Х5 зарегистрирована в Нидерландах, планируется ли перерегистрация в России?

– Мы пока все также зарегистрированы в Нидерландах, но продолжаем изучать различные варианты, пока каких-то конкретных решений нет.

– Россия денонсировала соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Почувствовала ли уже компания это на себе?

– Мы не успели ощутить на себе негативный эффект, решение вступило в силу с 2022 года. До декабря 2021 года мы выплатили промежуточные дивиденды, они не подпадали под действие этого соглашения. Финальные дивиденды за 2021 год мы не выплачивали по решению набсовета и за 2022 год тоже пока возможностей осуществить выплаты не видим.

– Как сейчас обстоит ситуация с глобальными депозитарными расписками (ГДР) компании, которые «подвисли» на Лондонской бирже? Какие планы по решению этого вопроса в ближайшей перспективе?

– Еще в марте наши ГДР, как и акции многих других российских компаний, были заморожены на Лондонской бирже по решению самой биржи, торги ими не осуществляются. Надеемся, что ситуация будет меняться.

– Аналитики и эксперты полагали, что компания рассмотрит выход на Гонконгскую биржу. Нет ли таких планов?

– Мы рассматриваем и анализируем доступные варианты и пока решений нет. Практически на каждом шаге в процессе перевода листинга сталкиваемся с рядом технических трудностей, которые сейчас просто не преодолеть.

 

Интерфаксу. Прямой импорт, закрытие “Каруселей”, дивиденды, слияния и поглощения, онлайн-ритейл, Сибирь, Prisma

— Как изменился ассортимент Х5 с конца февраля? Сократился ли он? Какие новые поставщики появились, из каких стран?

— Ассортимент Х5 стабилен. Естественно, мы немного скорректировали его начиная с марта. Но он не только остался на 100% заполнен всеми позициями, которые нужны нашим покупателям, но даже стал богаче. Это произошло в том числе потому, что у нас появились новые зарубежные поставщики. В марте, когда некоторые западные бренды ушли с российского рынка, наше подразделение, которое занимается прямым импортом, активизировалось, и мы очень активно работали над тем, чтобы заменить и расширить ассортимент. В итоге у нас к концу июля количество импортируемых позиций превысило 700, тогда как в феврале этого года мы ввозили около 600. И поэтому у нас сейчас не только 100-процентная наполненность всей ассортиментной матрицы, но и появились новинки, которые, как нам кажется, будут популярны у наших потребителей.

Из новых стран могу назвать Индию. Мы уже начали импорт крепкого алкоголя оттуда, изучаем ассортимент риса, специй. Все остальные страны у нас и так были в матрице, но мы больше стали обращать внимание на те новинки, которые есть на рынках Турции, Узбекистана, Китая, Египта, Армении и Азербайджана.

— Можно ли говорить, что Х5 адаптировалась к изменившимся рыночным условиям с точки зрения ассортимента, логистики?

— Х5 полностью адаптировалась к текущим рыночным условиям, обеспечивает полноценный ассортимент и бесперебойную логистику.

— То есть со сроками поставок нет никаких проблем?

— Сроки немного изменились, но с системностью и с планированием поставок у нас проблем нет.

— Продолжает ли компания развивать направление прямого импорта, и какая доля приходится на него сейчас? Если она скорректировалась, то как?

— Прямой импорт — очень важное направление нашего бизнеса, которое мы, конечно, продолжаем развивать. На его долю на конец 2021 года приходилось 5,7%. С начала этого года объемы прямого импорта выросли на 20%. До конца 2022 года будет еще рост.

— Какой CAPEX новых открывающихся магазинов планируется?

CAPEX по итогам года ожидаем немного ниже прошлогоднего как раз за счет приостановки развития в марте-апреле и оптимизации расходов в первой половине года, но эффект от экономии направим в следующем году на более агрессивное развитие «Чижика» и масштабирование цифровых бизнесов.

— Сохранит ли компания оставшиеся гипермаркеты «Карусель»? Или же они будут закрыты? Когда завершится программа трансформации этого формата (в сентябре 2019 года было объявлено, что программа рассчитана на два года)?

— Мы планируем завершить трансформацию «Карусели» в первом квартале 2023 года. Сейчас осталось 20 гипермаркетов, и это хорошие магазины. По ним, в том числе, определяем возможности для нового применения внутри X5. Но «Карусель» как сеть сворачивается в 2023 году, то есть весной 2023 года «Карусель» перестает существовать, потому что тренд к перетоку в магазины «у дома» из гипермаркетов сохраняется.

— Планирует ли компания рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в текущем году или это будет отложено на более дальний горизонт?

— Дивиденды мы пока выплатить, к сожалению, не можем. Как у компании, зарегистрированной в Нидерландах, и компании с большим количеством миноритарных акционеров — западных фондов, у нас пока нет возможности довести выплаты до каждого акционера, поэтому в целях соблюдения их прав и интересов пока дивиденды выплачивать не будем. При этом у компании достаточный денежный поток и достаточно чистой прибыли, и как только санкционные ограничения будут сняты, мы планируем вернуться к выплатам.

— Какие у компании планы по развитию в Сибири с учетом планируемой сделки по покупке двух локальных ритейлеров? И сколько собственных магазинов планируется открыть в этом регионе?

— Ходатайства о приобретении «Красного Яра» и «Слаты» рассматривает Федеральная антимонопольная служба. Как только получим решение, сделка будет закрыта, это почти 600 магазинов. Сейчас у нас в Сибири работает около 1,1 тыс. «Пятерочек», и до конца года планируем открыть еще больше 50.

— Стоит ли на повестке вопрос покупки других активов? И если да, то в каких регионах?

— Мы всегда рассматриваем активы к приобретению, если они экономически целесообразны, но пока конкретных планов нет. При этом мы по-прежнему делаем ставку на органическое развитие — открываем около 2 тыс. магазинов в год. И одновременно хотим развивать стратегические партнерства с региональными игроками по модели того, как мы сделали это в Сибири.

— Как планируете развивать онлайн-бизнес и на какую модель будете делать акцент — быстрой доставки или закупок впрок?

— Онлайн-бизнес остается в фокусе компании, и мы планируем быть лидером среди продовольственных ритейлеров в этом сегменте. У нас сейчас фокус на три направления. Это экспресс-доставка, доставка впрок, и мы продолжаем развивать многоформатные дарксторы, из которых будем обеспечивать любую потребность потребителя, как в быстрой доставке, так и в большой закупке впрок.

— Планируете ли развиваться своими силами или все-таки привлекать партнеров? Будете ли развивать партнерство с агрегаторами?

— Сотрудничество с крупнейшими агрегаторами мы начали в начале августа. Мы видим интерес пользователей и планируем подключать новых партнеров. Привлекать стратегического партнера не планируем, приняли решение о сохранении X5 Digital в структуре X5.

— На какую долю на рынке ритейла и отдельно в сегменте e-grocery рассчитывает компания?

— В продовольственном ритейле мы рассчитываем на лидерство и будем продолжать прилагать к этому все усилия. Цифр сказать не сможем.

— Недавно вы начали пилотировать фудшеринг. Какие сложности по его масштабированию вы можете выделить?

— У нас есть несколько инициатив в области поддержки людей. Одна из них, которую мы начали пилотировать в конце июля, — это фудшеринг. На первом этапе мы передаем благотворительным фондам-партнерам хлеб с истекающим в течение 1-2 дней сроком годности. Таким образом мы и помогаем нуждающимся людям, и потенциально сокращаем количество товаров, которые после истечения срока годности пойдут на утилизацию. На наш взгляд, это перспективная история, однако есть сложности.

Во-первых, нужно наладить все процессы сбора и оперативной передачи волонтерам еды, обучить персонал, это требует времени. Во-вторых, остаются налоговые ограничения: при такой благотворительной передаче продуктов мы все еще уплачиваем НДС, будто эти товары были проданы. При небольших объемах эти траты несущественны, но при масштабировании фудшеринга на большее количество магазинов — значительные суммы, существенно превышающие затраты на утилизацию. Конечно, мы будем рады, если в итоге НДС на благотворительную передачу еды будет отменен, уже ведутся такие обсуждения в различных ведомствах.

 

ТАСС’у. Заморозка “Перекрёста”, больше о планах на онлайн, утечки данных, СБП

— Добрый день! Начну с одной из актуальных тем этого года. В последнее время все чаще появляются сообщения об утечках информации клиентов тех или иных компаний. Какую работу ведет Х5 для предотвращения подобных инцидентов? Какой объем инвестиций был направлен на внедрение технологических решений в этом году?

— Мы очень бережно относимся не только к персональным данным, но и вообще к любой нашей информации. Защита данных для нас — это действительно важнейший вопрос, и наша компания достаточно давно начала вкладывать средства во внедрение и расширение систем информационной безопасности. Мы надеемся, что внедренная нами система безопасности позволит не допускать нам утечек информации. В марте этого года нам пришлось изменить состав вендоров, которые нас обслуживают, и добавить ряд новых решений. Мы опираемся на собственную разработку и технологические продукты от производителей, так и на решения с открытым исходным кодом. Объем инвестиций мы озвучить не можем, но в любом случае мы будем держать этот вопрос в фокусе и продолжать инвестировать столько, сколько будет необходимо.+

— Вы сказали, что изменился состав вендоров. Имеется в виду поставки от поставщиков из дружественных стран?

— Да, имеется в виду, что те технологические решения, которые у нас есть, мы сейчас дополняем и российскими аналогами, и аналогами из дружественных стран.

— Насколько сложно идет процесс и в какие сроки планируется завершить?

— Сейчас мы полностью укомплектованы с точки зрения информационной безопасности. Но если нам нужно будет дальше развивать какие-либо дополнительные сервисы, то мы будем продолжать это делать. В том числе планируется внедрять такие системы при реализации всех новых проектов. Данные клиентов Х5 будут в безопасности.

— Недавно была выделена новая структура Х5 Digital. Расскажите, пожалуйста, про ее планы на ближайшие год и дальнейшую перспективу. 

— Да, создали объединенную структуру Х5 Digital, которая будет отвечать за экспресс-доставку, не превышающую интервал в 40 минут, из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также за работу инфраструктуры больших дарксторов с расширенным ассортиментом под брендом Vprok.ru. Управление этими сервисами в рамках единого подразделения позволит обеспечить бесшовный переход между потребностями во всех каналах и мобильных приложениях X5, а также максимальную операционную эффективность бизнеса.

— В какие сроки планируется завершить реализацию проекта и вывести его на полную мощность? 

— Мы начали развитие дарксторов, в том числе объединенных на базе наших магазинов — сейчас их четыре. До конца 2023 года их количество планируется расширить до 40. Но пока окончательные цифры называть рано, мы должны посмотреть, как пойдет этот процесс, потому что дарксторы начинают окупаться только после выхода на полную мощность.

— О какой мощности дарксторов идет речь?

— Они должны набирать не менее 50000 заказов в месяц. Тогда они, по сути, выходят на свою проектную мощность, когда их можно полностью загружать, и экономически становятся целесообразны. Этот показатель, как я уже сказала, может быть достигнут к 2023 году.

— Планируется ли открывать новые магазины «Перекресток» в этом году?

— В этом году мы не открываем новые «Перекрестки», поскольку мы работаем над изменением CVP этой сети, поэтому сейчас делаем акцент на реконструкции уже существующих магазинов. Только после этого мы будем думать про планы по развитию, но это точно произойдет не в 2022 году.

 

— Давайте поговорим о планах по развитию новых сетей. Недавно Х5 объявила о планах по приобретению контрольных долей «Слата» и «Красный яр». Рассматривает ли компания возможность заключения аналогичных сделок в других регионах?

— Пока мы не получили одобрение ФАС, как только получим решение, сможем закрыть эту сделку. Я хотела бы подчеркнуть, что мы развиваем новую модель, по которой раньше не работали. Мы не покупаем целиком эти торговые сети, мы вступили с ними в стратегическое партнерство, приобретая контрольную долю. Это делается для того, чтобы сохранить те компетенции, которые имеют сети в регионах присутствия, чтобы сохранить их навык работы с местными потребителями и поставщиками, но при этом привнести свой опыт в возможностях логистики и в работе с федеральными поставщиками. Если такой формат будет успешен, то, возможно, мы будем применять его при заключении последующих сделок. Мы всегда рассматриваем активы к приобретению, если они экономически целесообразны, но на данный момент конкретных планов нет. При этом мы по прежнему делаем ставку на органическое развитие.

— Какие у вас планы по открытию магазинов «Слата» и «Красный яр»?

— Обе сети совокупно насчитывают около 600 магазинов. «Пятерочек» сейчас в Сибири 1100 и до конца года планируем открыть еще больше 50. То есть в совокупности в Сибири у нас будет около 1800 магазинов, но прежде, чем думать о планах по новым открытиям, необходимо дождаться решения антимонопольной службы.

 

— Недавно в Х5 вошли магазины финской сети Prisma. Что сейчас с ними происходит? Какие операционные показатели достигнуты? Какие планы по их дальнейшему развитию?

— Сейчас все Prisma работают под брендом «Перекресток». Но при этом мы провели ребрендинг с относительно небольшими капитальными затратами, потому что магазины были похожи по стилистике и наполнению. Пока какие-то конкретные результаты рано озвучивать, потому что мы только завершили ребрендинг. Но уже сейчас можно сказать, что есть магазины, которые показывают результат лучше, чем некоторые «Перекрестки» в Санкт-Петербурге. На чем мы сфокусировались? Во-первых, сохранен весь персонал, который работал в Prisma. Сохранили некоторые изюминки Prisma. Например, сладко-соленая рыба, которая была бестселлером Prisma, сохранилась в магазинах, ребрендированных в «Перекресток», и мы бы хотели ее продавать во всех магазинах сети в Петербурге.

— Сколько составили капитальные затраты в реализацию этого проекта?

— Мы не раскрываем цифры, но я скажу, что они не были большими. Обычно основной объем затрат приходится на оборудование, в случае с Prisma его менять не пришлось. По сути, мы только переделали вывески и сделали небольшой косметический ремонт.

— Еще одна из новинок Х5 – это внедрение системы быстрых платежей. Как сейчас проходит реализация этого проекта? Какие дальнейшие планы по его реализации?

— Мы внедрили СБП на кассах самообслуживания «Пятерочки», и могу сказать, что пилотный проект проходит очень хорошо. Общий объем покупок через систему СБП достиг уже 650 млн рублей. В дальнейшем мы планируем расширять проект на кассы самообслуживания «Перекрестка», а затем и на обычные кассы всех магазинов сети, в том числе и «Чижика». С точки зрения выгоды для нас, это конечно хорошая инвестиция, потому что дешевле обычного эквайринга и с ростом популярности этого способа платежа экономия может значительно увеличиться.

— Сколько потребителей уже воспользовались этой услугой?

— С момента запуска СБП, который произошел в июне этого года, услугой воспользовались 1,8 млн человек.

— В сентябре снова начался подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Планирует ли в связи с этим Х5 вводить масочный режим в магазинах сети?

— Мы постоянно мониторим цифры, как по России, так и по нашей сети, и видим рост заболеваемости. Мы готовы к введению масочного режима в офисах и магазинах. Как только цифры покажутся нам критичными, мы, не дожидаясь распоряжений Роспотребнадзора, будем его вводить.

— Меняли ли Х5 прогноз по капитальным затратам на текущий год? Сколько он составит?

— Объем капитальных затрат будет чуть ниже уровня прошлого года за счет того, что в марте-апреле мы замораживали развитие и приостанавливали некоторые проекты. Не глобально ниже, но все, что мы сэкономим в этом году, мы как раз планируем направить на ускоренное развитие «Чижиков» в следующем году.

— На какие направления будут направлены средства?

— Приоритетом для нас является органическое развитие. Кроме того, мы традиционно много инвестируем в IT-инфраструктуру и в новые процессинговые решения. Не исключаю, что мы можем направлять средства и на проведение сделок, если сочтем их целесообразными.

— Х5 также раньше сообщало о том, что ведет переговоры с партнерами из Индии для расширения альтернативных каналов поставок. Скажите, пожалуйста, чем завершились эти переговоры? Удалось ли договориться? 

— Да, наши коллеги из подразделения X5 Import в апреле этого года начали переговоры с индийскими партнерами по ряду ассортиментных позиций, которые мы хотим видеть в наших торговых сетях. Сейчас первые позиции – в первую очередь, крепкий алкоголь – уже поставлены на наши полки. Мы смотрим на ассортимент из риса, приправ, морепродуктов и надеемся, что поставки из Индии станут достаточно весомой частью нашего импорта.

— Они заменяют каких-то поставщиков или просто расширяют ассортимент продукции, который уже есть в магазинах сети?

— Они, скорее, расширяют ассортимент продукции, выступая новым каналом импорта.

— С кем еще из поставщиков из других стран удалось договориться в этом году? 

— В целом объем импорта растет. Мы видим, что по сравнению с 2021 годом рост составляет около 20%. При этом по итогам 2021 года доля импорта в общем объеме была равна 5,7%. У нас вообще поставки идут из 60 стран, поставщиками выступают порядка 1500 компаний. Если на конец 2021 года мы импортировали около 600 ассортиментных позиций, то сейчас их количество превышает 700. Конечно, какая-то часть ассортимента – это замена товаров, но все же очень много новинок, например среди моющих средств, бытовой химии, средств личной гигиены.

— Переведены ли расчеты с этими поставщиками из долларов в евро в национальные валюты?

— Мы обсуждаем этот вопрос, он не такой простой. Пока у нас каких-либо глобальных проблем с оплатами нет, но мы готовы перейти на национальные валюты в любой момент в случае необходимости.

— Насколько вообще велика зависимость от импортных поставщиков? Сейчас идет тренд на импортозмещение. Насколько реально перейти только на российских поставщиков или все равно будет?

— Импорт будет всегда, но он составляет лишь небольшую часть, даже с учетом его роста.  Его вообще нельзя назвать зависимостью, это всего лишь часть ассортиментной матрицы, потребитель хочет видеть на полке в том числе и иностранные товары. Я не могу сказать, что по каким-то категориям у нас нет российских аналогов, но мы пытаемся дать потребителю максимально широкий выбор. Кстати, среди российских брендов, в той же категории гигиены и косметики также оказалось очень много достойных производителей. Сейчас они занимают место на полке, им пошел на пользу уход зарубежных производителей, потому что рынок их заметил.

0

Автор публикации

не в сети 22 часа

Задорожный Сергей

32
Комментарии: 9Публикации: 4704Регистрация: 04-02-2020

Добавить комментарий