ЦБ предлагает открыть экосистемы банков и маркетплейсов
Глава Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России обсуждает с правительством модель «открытых экосистем» для банков и маркетплейсов. Идея — дать всем банкам равный доступ к финансовым сервисам на платформах, включая кешбэк, кредиты и рассрочку, чтобы устранить преференции собственным картам маркетплейсов.
Инициатива появилась на фоне конфликта между банками и онлайн-площадками. Банки жалуются на скидки при оплате картами платформ, а маркетплейсы — такие как Wildberries и Ozon — считают запрет таких программ угрозой для конкуренции и предупреждают о возможном росте цен для покупателей.
Подробности от Forbes
Набиуллина сообщила, что ЦБ предлагает банкам и ретейлу открыть свои экосистемы друг для друга, чтобы обеспечить справедливую конкуренцию. Важно, чтобы среди сервисов электронной торговли и банков не было преференций для одних в ущерб другим, заявила она. Глава ЦБ сообщила, что регулятор обсуждает с правительством открытую модель предоставления любых финансовых услуг на маркетплейсах. Ранее у маркетплейсов и банков возник конфликт, так как онлайн-площадки делают скидки при оплате с карты маркетплейса
Центробанк предлагает банкам и маркетплейсам обсудить подход, при котором принцип равной удаленности и доступности инфраструктуры для продаж товаров и услуг будет применяться ко всем крупнейшим компаниям с экосистемной моделью бизнеса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков с руководством регулятора.
Глава ЦБ сообщила, что регулятор обсуждает с правительством открытую модель предоставления любых финансовых услуг на маркетплейсах. У всех банков должна быть возможность предложить свои бонусы и кешбэк на маркетплейсе, это же относится к кредитам и рассрочкам, отметила она. Но аналогичные правила должны действовать и для партнерских проектов внутри экосистем, которые развивают торговые сети, уточнила Набиуллина.
Важно, чтобы среди сервисов электронной торговли и банков не было преференций для одних в ущерб другим, заявила она. Условия партнерства должны быть заранее известны всем, например, размещены на сайте, так как прозрачные условия конкуренции важны потребителям, считает глава Банка России.
Сейчас Минэкономразвития совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Центробанком анализируют программы лояльности, которые используют маркетплейсы, торговые сети и банки, рассказала Набиуллина. Изначально претензии были к работе маркетплейсов, но другие участники рынка, в том числе крупные банки, используют те же практики, уточнила она.
По ее словам, регулятору важны справедливые правила конкуренции внутри финансового сектора. Сейчас обсуждается разработка меморандума, который закрепит лучшие конкурентные практики, в том числе принцип открытой модели, уточнила она. Содержание документа будут обсуждать с онлайн-платформами и банками, важно участие обеих сторон в разработке документа, иначе он не будет работать, заявила Набиуллина.
Глава ЦБ считает, что Ассоциация банков могла бы сыграть ключевую роль в этом вопросе. Регулятор планирует подвести первые итоги работы на Финансовом конгрессе в июле, поделилась Набиуллина. «Также мы с правительством обсуждали, что если меморандум не будет работать либо к нему не все присоединятся, то нужно будет вносить соответствующие изменения в законодательство», — пояснила она.
20 ноября 2025 года главы «Сбера», ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и бонусные программы. 24 ноября того же года Набиуллина предложила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты, а в качестве дополнительного контролера этого процесса подключить ФАС.
Основательница Wildberries Татьяна Ким (№34 в рейтинге 146 миллиардеров России — 2025 Forbes, состояние — $4,6 млрд) в связи с этим обвинила банки в попытке цинично уничтожить конкурентов. В Ozon в комментарии Forbes предупреждали, что предложение банков о запрете на маркетплейсах бонусов и скидок приведет к росту цен для покупателей, а также сдержит рост бизнеса сотен тысяч предпринимателей. В случае принятия запрета скидок цены для потребителей вырастут на 15–20%, говорили в Wildberries & Russ.
Набиуллина отмечала, что изменение цены в зависимости от способа оплаты мешает отслеживать злоупотребления. Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в конце декабря прошлого года сообщил, что Владимир Путин высказался за поиск справедливого решения спора маркетплейсов и банков, передавал «Интерфакс». По словам Шохина, Набиуллина одобрила допуск банков к программам лояльности маркетплейсов при условии сохранения баланса в интересах игроков.
Комментарий EH
Предложение главы Эльвира Набиуллина об «открытии экосистем» между банками и маркетплейсами — попытка решить один из ключевых конфликтов современной платформенной экономики. Но на практике такая модель может сработать лишь частично. Причины — в экономике платформ, структуре экосистем и мотивации игроков.
Ниже — основные факторы, которые могут как ограничить эффективность этой идеи, так и наоборот сделать её рабочей.
1. Экосистемная экономика против принципа «равной удалённости»
Крупные цифровые платформы строят экосистемы именно для того, чтобы удерживать пользователя внутри собственного контура услуг.
Например:
• маркетплейс стимулирует оплату собственной картой
• банк стимулирует использование собственных сервисов
• экосистема снижает транзакционные издержки внутри себя
У Wildberries, Ozon, Сбер и других игроков эта логика лежит в основе бизнес-модели.
Поэтому требование «равной удалённости» банков от маркетплейса фактически разрушает ключевой механизм экосистемной конкуренции.
Проще говоря, экосистема создаётся именно для неравных условий внутри неё.
2. Экономика кешбэков и скидок
Конфликт возник из-за механики скидок при оплате «своими» инструментами.
Маркетплейсы субсидируют:
• скидки
• кешбэки
• бонусы
чтобы стимулировать:
• использование собственной карты
• рост оборота
• снижение комиссии эквайринга.
Если обязать маркетплейсы давать равные условия всем банкам, то:
• исчезает экономический смысл субсидии
• падает эффективность программ лояльности
• уменьшается маржа платформ.
Поэтому платформы могут сильно ограничить реальные преимущества внешних банков, даже формально выполняя требования.
3. Техническая и инфраструктурная сложность
Открытая модель предполагает:
• интеграцию десятков банков
• доступ к программам лояльности
• кредитные продукты
• BNPL и рассрочку.
Но каждая экосистема имеет собственные:
• API
• риск-модели
• антифрод
• скоринг клиентов.
Открытие инфраструктуры означает масштабную перестройку IT-архитектуры, что дорого и рискованно.
Поэтому компании могут затягивать внедрение или ограничивать доступ.
4. Конфликт стратегий банков и маркетплейсов
Банки хотят:
• доступ к аудитории маркетплейсов
• конкурировать за платежи
• предлагать кредиты и рассрочку.
Маркетплейсы хотят обратного:
• развивать собственные финтех-продукты
• контролировать платежный поток
• получать данные о покупателях.
Например:
• Ozon развивает Ozon Банк
• Wildberries создал Вайлдберриз Банк
• Яндекс строит Яндекс Банк
В такой ситуации открытие экосистем означает добровольный отказ от части будущего финтех-рынка.
Это ключевой конфликт.
5. Возможный обход правил
Даже если формально условия будут одинаковыми, платформы могут применять косвенные механизмы:
• приоритетное размещение своих сервисов
• более удобный UX для собственной карты
• дополнительные бонусы внутри подписки
• кросс-субсидирование.
Это типичная практика платформенной экономики.
Регулятору будет сложно доказать дискриминацию.
6. Почему предложение всё же может сработать
Несмотря на сложности, у идеи есть сильные стороны.
Давление государства
Если меморандум не заработает, ЦБ уже обсуждает изменения законодательства.
При жёстком регулировании платформы могут быть вынуждены открыть доступ.
Конкуренция банков
Крупные банки — мощные игроки:
• ВТБ
• Альфа‑Банк
• Т‑Банк
• Совкомбанк
Они обладают:
• сильными программами кешбэка
• кредитными продуктами
• технологическими платформами.
Если им дадут доступ к аудитории маркетплейсов, это может реально усилить конкуренцию.
Выгода для пользователей
Открытая модель может привести к:
• большему выбору кредитов и рассрочек
• более выгодным кешбэкам
• конкуренции между банками.
Для покупателей это потенциально выгодно.
Снижение конфликта банков и платформ
Сейчас конфликт уже вышел на уровень:
• ЦБ
• ФАС
• правительства
• Госдумы.
Меморандум может стать политическим компромиссом, позволяющим избежать жёсткого регулирования.
Итог
Идея ЦБ — попытка внедрить принцип «open ecosystem» в российской цифровой экономике.
Но проблема в том, что экосистемы строятся именно для закрытия пользователя внутри собственной инфраструктуры.
Поэтому наиболее вероятный сценарий:
• формально открытая модель
• частично ограниченный доступ
• продолжающаяся конкуренция банков и маркетплейсов.
То есть предложение может снизить остроту конфликта, но вряд ли полностью устранит его.
