Сделка дня и сделка года на рынке маркетплейсов. «Магнит» покупает KazanExpress

Покупка дня, конечно, та что «Магнит» покупает KazanExpress. «На базе нового актива ритейлер запустит собственный маркетплейс «Магнит Маркет».»

Отметим, что это отличная новость для селлеров маркетплейса, которые получат свои деньги.

Полное отсутствие фантазии у строителей маркетплейсов поражает. Ещё один «Маркет»?! Вы издеваетесь?!

Прогнозировать успех проекта не будем. «Магнит» поразительно бессистемно развивал свой e-com и e-grocery. Вопрос Петровского ещё актуален «Где возьмут трафик?». Наш вопрос – как переманят покупателя с тройки маркептлейсов? Как перенести модель, основанную на супербыстрой доставке, на всю географию «Магнита»? Как приспособить логистику «Магнита» к маркетплейсу? Как делать последнюю милю? – быстро набрать ПВЗ? Выдавать на кассах Магнита, как 5Post? Вопросов много, а “Магнит” неповоротлив, тем более при собственниках окологосах.

Симптоматичен и выход китайцев и собственников из бизнеса.

Оценка в 10 миллиардов рублей – откровенно завышенная.

__________________________________________

Прямая речь “Магнита”

Краснодар, 19 октября 2023 г.: «Магнит», один из ведущих ритейлеров в России, достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress. На базе нового актива ритейлер запустит собственный маркетплейс «Магнит Маркет».

«Магнит» достиг соглашения о приобретении 100% «КазаньЭкспресс» у AliExpress Россия, предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС России). Ожидается, что сделка будет профинансирована за счет собственных средств.

Платформа и сильная команда KazanExpress в сочетании с закупочной силой «Магнита», его сетью из 28 тысяч магазинов по всей стране и развитой логистической инфраструктурой позволит ритейлеру стать значимым игроком в динамично растущем сегменте маркетплейсов. Ожидается, что сделка окажет сильный синергетический эффект на основной бизнес «Магнита», равно как и на бизнес KazanExpress, а также позволит ритейлеру сделать рывок в реализации своей омниканальной стратегии.

В сделку войдет вся инфраструктура маркетплейса KazanExpress: технологическая платформа, пункты выдачи заказов (ПВЗ), склады, автопарк, а также интеллектуальная собственность. Кроме того, «Магнит» получит наработанный пул из 12 тысяч российских продавцов маркетплейса.

В контуре группы компаний «Магнит» KazanExpress сменит название и будет развиваться под брендом «Магнит Маркет». Компания рассчитывает задействовать экспертизу команды KazanExpress и возможности собственного e-grocery бизнеса в масштабировании маркетплейса.

По оценке INFOline, по итогам 2022 года KazanExpress находился на пятом месте среди маркетплейсов по количеству заказов. Аудитория маркетплейса превышает 5 млн человек в месяц. Ассортимент насчитывает около 1,5 млн SKU более чем в 20 категориях, таких как электроника и бытовая техника, одежда и обувь, красота и здоровье, бытовая химия и личная гигиена, товары для дома, строительства и ремонта, детские товары, товары для спорта и отдыха, зоотовары, книги, и др. «Магнит» продолжит сотрудничество с представленными на площадке продавцами, будет развивать товарные категории и привлекать новых селлеров.

Сеть ПВЗ KazanExpress сейчас насчитывает более 500 точек в 120 городах. Планируется, что в рамках развития маркетплейса «Магнит Маркет» география и число пунктов выдачи будут кратно увеличены за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнит» всех форматов, что позволит покупателям получать заказы в удобной локации рядом с домом, а ритейлеру – привлечь дополнительный трафик.

Гюванч Донмез, директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит»:
«Покупая KazanExpress, мы получаем технологическое решение и ассортиментную базу для эффективного запуска маркетплейса. Наличие собственной инфраструктуры – десятков распределительных центров, автопарка из тысяч грузовиков и самой большой в стране сети из 28 тысяч магазинов, на базе которых будут организованы пункты выдачи, – позволит нам быстро нарастить присутствие в этом динамичном сегменте рынка и войти в число лидеров электронной коммерции в России. На «Магнит Маркете» мы планируем собрать все необходимое, от продуктов питания до товаров для ремонта, которые будут доступны к заказу в пункты выдачи в шаговой доступности от покупателя или с курьерской доставкой. Мы рассчитываем, что налаженные отношения с ведущими поставщиками позволят нам сформировать уникальное ценовое предложение в наиболее востребованных категориях товаров – ключевым преимуществом «Магнит Маркета» станут традиционно низкие цены «Магнита».

Андрей Бодров, директор по инвестициям, стратегии и развитию бизнеса розничной сети «Магнит»:
«Это стратегическая сделка для «Магнита», она позволит нам расширить присутствие на рынке и придаст дополнительный импульс развитию бизнеса компании, следуя нашей стратегии омниканальности и мультиформатности. «Магнит» уже является одним из лидеров в традиционном ритейле и заметным игроком в e-grocery, а выход в сегмент маркетплейсов даст нам возможность вывести предложение для покупателей на новый уровень».

Сергей Гречин, генеральный директор AliExpress Россия:
«AliExpress Россия – крупнейший маркетплейс для покупок товаров из других стран. В будущем мы сосредоточимся на развитии кросс-бордерного бизнеса, как фокусного для себя, и также продолжим развивать другие направления. В свою очередь, такой быстро растущий бизнес, как KazanExpress, нуждается в большем локальном фокусе для дальнейшего развития и масштабирования. Мы считаем, что «Магнит» обладает нужными ресурсами и сможет использовать талант и целеустремленность команды, логистические и инфраструктурные активы для того, чтобы достичь амбициозных результатов и доли рынка».

Линар Хуснуллин, основатель и генеральный директор KazanExpress:
«Для нашего маркетплейса пришло время совершить новый рывок и открыть свои возможности для большинства жителей нашей страны. Мы рады, что теперь пойдем с «Магнитом» – компанией, которую знают в каждом уголке России, у которой великолепные логистические и закупочные мощности, а также миллионы преданных клиентов. Покупатели «Магнита» и KazanExpress вскоре смогут приобретать все нужное еще комфортнее: с еще более широким ассортиментом, удобной доставкой и множеством поставщиков».

 

 

Прямая речь KazanExpress

Партнеры, привет!

У нас грандиозная новость. Прямо сейчас, пока вы это читаете, выходит официальное объявление о покупке 100% KazanExpress одной из ведущих розничных сетей в России — «Магнит». А также о создании маркетплейса «Магнит Маркет» на базе этого объединения.
Теперь в нашей и вашей жизнях начинается новый этап, а на российском e-com рынке происходит по-настоящему историческое событие.

Покупка KazanExpress поможет «Магниту» успешно войти в сегмент маркетплейсов и привлечь покупателей в свои собственные магазины и на платформу сервиса. Все это произойдет не сиюминутно: одобрение сделки в ФАС, интеграция и постепенный переход займут какое-то время. До этого момента мы продолжаем работать как работали. И без долгов перед вами: действующие партнеры поддержат ежедневные выплаты и частично закроют отставание, а после одобрения сделки ФАС закроем отставание полностью. Когда это случится — зависит от ФАС.

«Магнит» искренне надеется, что все действующие продавцы останутся с нами и приумножатся в ближайшем будущем. Эта сделка открывает перед вами перспективы доставлять свои товары в 28 000 магазинов «Магнит» и пункты выдачи по всей России. Будет круто, мы это точно знаем!

С любовью,
ваш KazanExpress

 

Подробности от РБК

«Магнит» (MGNT) договорился о покупке 100% ООО «КазаньЭкспресс» (развивает маркетплейс KazanExpress). Продавцы — структура «AliExpress Россия» (по данным Rusprofile, 56,3% долей в ООО принадлежит ее «дочке» «Агрегатор-онлайн»), владелец казанского холдинга FIX Сергей Еремеев (33,8%), а также основатели маркетплейса Линар Хуснуллин (7,8%) и Кевин Ханда (2,1%). О сделке РБК рассказали представители «Магнита» и AliExpress. Ее сумма не раскрывается. Представитель «Магнита» лишь сообщил, что сделка будет профинансирована из собственных средств ретейлера.

Как рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон, после подписания соглашения о покупке KazanExpress «Магнит» подаст ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

 

Что такое KazanExpress

KazanExpress был запущен в 2017 году. По итогам 2022-го, согласно оценке Data Insight, он входил в число крупнейших российских маркетплейсов по количеству заказов, уступая Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, «СберМегаМаркет» и самой «AliExpress Россия». Сейчас аудитория площадки превышает 5 млн человек в месяц. С площадкой сотрудничают 12 тыс. российских продавцов, ассортимент насчитывает около 1,5 млн SKU (Stock Keeping Unit — код, присваиваемый для отслеживания товара) более чем в 20 категориях. Сеть пунктов выдачи заказов насчитывает более 500 точек в 120 городах. При этом маркетплейс не присутствует в Москве и Санкт-Петербурге, но прошлой осенью Ханда заявил о плане выхода в крупнейшие российские города.

С момента основания KazanExpress привлекал инвесторов дважды: в 2018 году — $2 млн от холдинга FIX, а в 2021-м — «миллиарды рублей» от российского AliExpress. Оценка стоимости маркетплейса в ходе этих сделок не раскрывалась. В прошлом году его выручка выросла почти в четыре раза, до 2,8 млрд руб., чистый убыток составил 1,6 млрд руб., что в два раза выше, чем за год до того. Кредиторская задолженность равнялась 3,8 млрд руб.

Как пояснял Ханда в одном из интервью в сентябре прошлого года, AliExpress заинтересовался компанией, рассчитывая сделать в России локальный сервис с местными складами, продавцами и пунктами выдачи, некоего внутреннего конкурента своей локальной площадке. Он также подчеркивал, что оба инвестора помогали развитию маркетплейса: FIX — в привлечении пользователей, с AliExpress была синергия на уровне инфраструктуры и логистики (например, посылки AliExpress можно было забирать в пунктах выдачи KazanExpress).

Представитель пресс-службы «AliExpress Россия» объяснил выход из KazanExpress тем, что они сфокусированы на развитии трансграничного бизнеса, а средства от продажи актива пойдут на собственное развитие в России, включая совершенствование логистики и сокращение сроков доставки зарубежных заказов для российских пользователей.

 

Зачем «Магниту» KazanExpress

По итогам 2022 года выручка «Магнита» составила 2,35 трлн руб. По этому показателю компания занимает второе место среди российских ретейлеров, после X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»). По итогам истекшего первого полугодия у «Магнита» насчитывалось более 28,3 тыс. магазинов в 4,1 тыс. населенных пунктов России, следует из презентации для инвесторов. Ретейлер, по собственным оценкам, занимал 12,8% продовольственного рынка страны. Общая выручка в первом полугодии этого года составила 1,2 трлн руб., на 8,2% больше, чем за тот же прошлогодний период. Чистая прибыль выросла на 16,5%, до 37,3 млрд руб.

 

Кому принадлежит «Магнит»

Сеть магазинов «Магнит» основал в 1994 году бизнесмен Сергей Галицкий. Сначала это был дистрибьютор бытовой химии, а первые магазины розничной сети открылись в 1998-м. В 2018 году владелец продал 29,1% акций структурам ВТБ, которые в течение последующих нескольких лет постепенно продавали свой пакет инвестиционной Marathon Group. На конец 2022-го 66,8% акций ретейлера находилось в свободном обращении, 29,2% принадлежало Marathon Group, 3,7% было у АО «Тандер», а 0,3% — у менеджмента компании. С минувшего лета «Магнит» реализует программу выкупа акций у иностранных инвесторов.

У «Магнита» работает собственная доставка, но электронная коммерция пока приносит небольшую долю продаж: так, во втором квартале общий онлайн-оборот товаров составил 8,3 млрд руб. К онлайн-доставке подключено 11,7 тыс. магазинов, а основная часть выручки от электронной коммерции генерируется за пределами Москвы и Петербурга. В 2021 году «Магнит» анонсировал увеличение доли онлайн-продаж в общем обороте до 5% к 2025-му. Согласно операционным результатам X5 Group за минувший третий квартал, доля цифровых бизнесов компании (включает сервисы Vprok.ru, экспресс-доставку, 5Post и «Много лосося») составила 3,7% (или 29,2 млрд руб.) от общей чистой выручки.

По словам представителя «Магнита», на базе нового актива ретейлер намерен запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Он уточнил, что география и число пунктов выдачи будут «кратно увеличены» по сравнению с тем, что есть у KazanExpress за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнита». Ретейлер намерен также развивать товарные категории и привлекать новых продавцов на площадку.

По словам источника РБК, близкого к сделке, покупка готового маркетплейса ускорит выход компании в этот сегмент на два—четыре года. Кроме того, затраты на приобретение актива ниже по сравнению с суммой на запуск площадки с нуля. Он отметил, что экономия времени и инвестиций происходит за счет получения готовых технологий и инфраструктуры, которые у KazanExpress хорошо развиты и позволят сразу интегрировать SKU «Магнита» на площадке. Интерес «Магнита» к сегменту маркетплейсов в целом источник объясняет тем, что доля того на рынке стремительно растет и по некоторым категориям, например косметики, уже достигает 50%. Это также позволит компании, которая сейчас представлена преимущественно в офлайне, стать омниканальной, то есть развивать и взаимно интегрировать в единую систему оба канала продаж.

В ближайших планах «Магнита» — вывод маркетплейса на рынки Москвы и Санкт-Петербурга, а затем расширение на всю географию ретейлера, рассказал собеседник РБК. Он утверждает, что «Магнит» пока не ставит перед собой план обогнать крупнейшие маркетплейсы, отмечая, что «Магнит Маркет» будет принципиально от них отличаться за счет интеграции продуктовой розницы с товарами, уже представленными на KazanExpress.

Представитель «Магнита» отказался комментировать эту информацию.

По данным «INFOLine-Аналитики», оборот розничной торговли в прошлом году составил 42,57 трлн руб., на долю e-commerce пришлось 13,4%. По итогам этого года показатели могут вырасти до 46,5–47 трлн руб. и 17,4% соответственно. Рынок онлайн-продаж начал существенно ускорять темпы роста в 2020-м, по итогам которого динамика составила 43,6%. В текущем году оборот e-commerce может вырасти на 45% по сравнению с прошлогодним, до 8,1 трлн руб. Наиболее высокий уровень проникновения онлайн в непродовольственных товарах — в 2022-м, 23,5%; а по итогам 2023-го этот показатель вырастет до 29,7%.

Оборот KazanExpress в минувшем первом полугодии составил 9,2 млрд руб. — на 7,4% больше, чем годом ранее. Для сравнения, оборот Wildberries и Ozon за тот же период — 991,8 млрд и 636 млрд руб. соответственно. Доля KazanExpress на рынке маркетплейсов достигла 0,3%, тогда как у крупнейших игроков — 28,6 и 18,4% соответственно. Несмотря на невысокую долю рынка, за счет интеграции с «Магнитом» маркетплейс приобретет существенный потенциал роста и по количеству пунктов выдачи заказов сможет стать сразу третьим игроком рынка (лидеры — Wildberries и Ozon), отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сумма сделки, по его оценке, может составить около 10 млрд руб.; и это значительно меньше, чем «Магнит» мог потратить, создавая маркетплейс с нуля.