Оценка рынка одежды и обуви в России в 2024 от Фёдора Вирина
Партнёр Data Insight Фёдор Вирин опубликовал оценку российского рынка одежды и обуви в 2024.
Экстракт
📊 Фёдор Вирин о состоянии российского рынка одежды и обуви в 2024 году 👗👟
Партнёр Data Insight, Фёдор Вирин, представил оценку российского рынка одежды и обуви за первое полугодие 2024 года, а также прогнозы на весь год. Согласно его данным, онлайн-продажи одежды и обуви продолжают активно расти, что демонстрирует значительное перераспределение рынка в сторону интернет-каналов.
🔑 Основные данные:
- За первое полугодие 2024 года онлайн-продажи одежды и обуви в России составили 875 млрд рублей.
- Ожидается, что к концу 2024 года объём онлайн-продаж достигнет 2,2 трлн рублей.
- Из этих 875 млрд рублей:
- 700 млрд рублей приходится на 4 крупнейших маркетплейса (без учёта возвратов).
- 90 млрд рублей — это продажи специализированных маркетплейсов и магазинов из топ-100, причём 3/4 этих продаж приходятся на Lamoda.
- Вне топ-100 магазины продали чуть меньше 90 млрд рублей.
🛒 Структура продаж:
- В категории одежды и обуви значительную долю занимают DTC-магазины (Direct-to-Consumer), которые растут в числе, но их доля в продажах не увеличивается из-за более быстрого роста маркетплейсов.
- Онлайн-продажи этой категории выросли примерно на 30% в год, что увеличивает долю первого полугодия в общем объёме до 39%.
🧮 Ожидания по году:
- В 2024 году общий объём продаж одежды и обуви через интернет составит около 2,2 трлн рублей.
- В этот расчёт включены маркетплейсы, специализированные магазины, DTC магазины. Но не учтены продажи через социальные медиа, платформы вроде Авито, а также покупки из-за рубежа, которые значительно сократились после ухода Asos и других крупных зарубежных игроков.
📉 Разница в оценках общего объёма рынка:
Фёдор Вирин также отметил расхождение в данных о рынке одежды и обуви. По его оценкам, общий рынок (включая онлайн и оффлайн) составляет около 7-8 трлн рублей, что в 2-3 раза превышает ранее опубликованные цифры в 2-3 трлн рублей. Он подчёркивает, что данные по крупнейшим игрокам, таким как Wildberries, известны, что даёт уверенность в его оценках.
📝 Комментарий:
“Фактически онлайн-продажи уже равны оффлайну. Разница в 100-200 млрд рублей допустима, но не в 1,5-2 раза. Мы уверены в наших данных, что указывает на необходимость пересмотра общей оценки рынка одежды и обуви,” — говорит Фёдор Вирин.
#Одежда #Обувь #DataInsight #Рынок #ОнлайнПродажи #Аналитика #ФёдорВирин
Прямая речь
Одежда и обувь по первому полугодию в продажах онлайн 875 млрд рублей и по году 2,2 трлн рублей. Это 2024 год. Детали ниже.
За первое полугодие 2024 года онлайн-продажи одежды на 4 основных неспециализированных маркетплейсах составили около 700 млрд рублей. Это объем продаж без учета невыкупа и возвратов после покупки (то есть их не считаем). Еще 90 млрд рублей выручки у специализированных маркетплейсов и магазинов, входящих в топ100, из которых 3/4 приходится на Lamoda. Без учета кросс-продаж крупнейших магазинов на маркетплейсах. Иными словами, только магазины и маркетплейсы в топ100 продали чуть меньше 800 млрд рублей. Это все без учета покупок одежды и обуви на всех этих площадках из-за рубежа (в основном из ближнего зарубежья).
У одежды и обуви, в отличие от почти всех других категорий, очень высока доля небольших магазинов (не входящих в топ100). В этой категории самое высокое количество из всех категорий DTC-магазинов, и все они (или почти все) не входят в топ100 онлайн-магазинов России. При этом количество DTC-магазинов в одежде растет (и будет расти), правда доля продаж в DTC не растет, потому что продажи через маркетплейсы и Lamoda растут быстрее.
Специализированные в категории магазины и маркетплейсы за пределами топ100 за первое полугодие продали чуть меньше 90 миллиардов, почти столько же, сколько магазины, которые входят в топ100. Итого всего первое полугодие онлайн-продаж одежды и обуви в России 875 млрд рублей.
Первое полугодие в этой категории в прошлом, 23 году составило 37% от всего года, и в этом году мы считаем, что будет примерно 39%. Это много (приличный рост), и обусловлено двумя составляющими:
1. Канал онлайн-продаж прилично растет. Это не значит, что растет рынок (который может расти), но это точно означает перераспределение продаж в сторону онлайн-каналов. Этот рост составляет около 30% в год, что дает долю первого полугодия в районе 44% от года (только за счет такого роста)
2. В одежде и обуви большая сезонность, причем разная в деньгах и штуках. Грубо говоря, летом мы покупаем много дешевой одежды, а зимой не очень много, но существенно более дорогой. Чуть проще с обувью, но также большая разница в стоимости зимней и летней обуви. Это дает нам еще 5% разницы между полугодиями для 2024 года.
Это дает нам за год объем около 2,2 триллиона рублей выручки по одежде и обуви в 2024 году в течение всего года. В эту оценку входят: маркетплейсы, специализированные магазины без ограничений их размера (мы считаем хвост по всему списку магазинов), DTC магазины. В эту оценку не входят: доставки из оффлайновых магазинов через агрегаторы доставки (Яндекс.Еда, Delivery Club), которые ничтожны, продажи из-за рубежа прямыми покупками (которые тоже ничтожны в общем объеме после ухода Asos и Co), продажи через социальные медиа, если их больше нигде нет (тут может быть не очень мало, но объем снижается), и продажи через Авито.
Из этого расчета следует одна сложная вещь: если сравнить это с рапортуемым (не нами) объемом всего рынка одежды и обуви, то цифры не бьются: фактически онлайн уже равен оффлайну. Мы в большой степени уверены в наших цифрах – это просто: данные WB известны, а это очень большая доля рынка, то есть может быть расхождение в 100-200 ярдов, если мы что-то не досчитали или наоборот пересчитали, но не может быть расхождение в 1,5-2 раза. Поскольку мы уверены в этих цифрах, то это говорит о том, что весь рынок Одежды и обуви, по нашим оценкам должен составлять около 7-8 триллионов рублей (а не 2-3, которые сейчас опубликованы на рынке).
Поведение потребителей в покупке одежды и обуви можно изучить вот в этом исследовании:
https://datainsight.ru/DI_Consumer_behaviors_fashion_2024
Автор публикации
