Магнит послушался Дамира Губейдулина и хочет продать один формат
Мы с Дамиром Губейдулиным наперегонки рассуждали о том наборе форматов, которые наплодил Магнит. Кажется одному из них, который был в фаворитах даже у Галицкого, а теперь стагнирует – гипермаркету – приходит конец. В отличие от X5, который давно и тихо закрыл карусели, Магнит (возможно) продаст их Ленте.
🏬 Гипермаркетам — выход? Магнит может продать крупноформатные магазины Ленте
🛒 Магнит, похоже, окончательно отказывается от гипермаркетов. По данным “Ъ”, компания ведёт переговоры с Лентой о продаже части или всех своих объектов крупного формата — 251 гипермаркет «Экстра» и 195 супермаркетов «Семейный» общей площадью 922,6 тыс. м².
📉 Причины — снижение интереса потребителей к гипермаркетам, рост онлайна и фокус на магазинах у дома. Магнит развивает ультрамалые форматы, включая «Заряд от Магнита» (до 100 м²), тогда как Лента, напротив, укрепляет своё присутствие в крупном формате и ищет точки роста.
💬 В самой Ленте и Магните комментировать сделку не стали. Но эксперты называют это логичным шагом:
• Сегмент гипермаркетов тормозит — рост замедлится до 5,2%
• За I квартал закрылись 11 гипермаркетов Магнита
• Онлайн-ритейл за тот же период увеличил объёмы складов на 33%, до 8,4 млн м²
🏗 По данным Infoline, в I квартале 2025 года рынок гипермаркетов потерял почти 100 тыс. м² торговых площадей — рекорд с 2018 года. Основной вклад в это внесли закрытие Selgros и оптимизация Магнита.
🛍 Лента, в отличие от конкурентов, усиливает гиперформат:
• В её портфеле — 582 гипермаркета и супермаркета (10,7% всех точек)
• По итогам 2024 года выручка Ленты выросла на 44,2% (до 883,3 млрд руб.)
• Чистая прибыль — 22,5 млрд руб. против убытка годом ранее
⚡ В то время как X5 давно и тихо закрыла «Карусели», Магнит, возможно, пойдёт другим путём — продав гипермаркеты стратегическому игроку. Это позволит Ленте быстро нарастить присутствие в регионах без затрат на строительство.
📦 Одновременно с этим крупные игроки фокусируются на эффективности: переформатируют гипермаркеты, создают дарксторы, уплотняют продажи. На фоне роста складской логистики и e-commerce спрос на традиционный «мегастор» теряет актуальность.
Подробности от Ъ
«Магнит» мельчает
«Лента» собирается выкупить его гипермаркеты
«Магнит» (MOEX: MGNT) пытается избавиться от своих гипермаркетов, сосредоточившись на развитии форматов поменьше — магазинов «у дома» и ультрамалых объектов. По данным “Ъ”, основным претендентом на эти торговые площади на данный момент считается сеть «Лента», у которой гипермаркеты показывают положительную динамику, несмотря на замедление темпов роста всего сегмента. Потребители, активно пользующиеся доставкой продуктов, сейчас менее охотно посещают большие магазины традиционного формата.
О том, что «Лента» рассматривает возможность приобрести гипермаркеты сети «Магнит», рассказал источник “Ъ” на розничном рынке. Еще два собеседника “Ъ” называют логичным для «Магнита» продажу гипермаркетов. В «Магните» и «Ленте» от комментариев отказались.
Собеседники “Ъ” пока не знают всех деталей возможной сделки и войдут ли в нее все объекты или только часть. Один из них добавляет, что «Магнит» рассматривает возможность избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, включая гипермаркеты, супермаркеты, и сосредоточиться на развитии малоформатных концепций. Ранее компания заявляла о планах увеличивать число магазинов «у дома» и ультрамалых магазинов «Заряд от Магнита» (до 100 кв. м каждый).
«Магнит» основан Сергеем Галицким в 1994 году. В 2018 году он продал свой пакет ВТБ за 138 млрд руб. Спустя три года банк передал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сейчас сеть насчитывает около 30 тыс. магазинов в России. По итогам 2024 года ее выручка увеличилась на 19%, до 3,04 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 24,4%, до 50 млрд руб.
«Лента» основана в 1993 году, основной акционер — «Севергрупп» Алексея Мордашова. В 2024 году выручка увеличилась на 44,2% год к году, до 883,3 млрд руб., чистая прибыль достигла 22,463 млрд руб. против убытка в размере 2,63 млрд руб. годом ранее. На гипермаркеты и супермаркеты у «Ленты» приходится 10,7% от общего числа магазинов, или 582 объекта. Всего к концу первого квартала у ритейлера более 5,4 тыс. магазинов.
В марте общая площадь крупноформатных магазинов «Магнита» достигала 922,6 тыс. кв. м. В этот портфель входит 251 гипермаркет «Магнит Экстра» и 195 супермаркетов «Магнит Семейный».
Интерес покупателя к гипермаркетам в целом снижается, и ритейлерам все сложнее удерживать трафик. В этом году, по оценке Infoline, темпы роста в сегменте гипермаркетов в денежном выражении могут замедлиться на 2 процентных пункта, до 5,2%. В то же время «Лента», развивая гипермаркеты, сможет предложить более широкий ассортимент, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.
Для ритейлера покупка гипермаркетов «Магнита» — возможность расширить свое присутствие в разных регионах без вложения на открытие объектов с нуля, отмечает один из собеседников “Ъ”. Больший интерес к этой сделке проявляет сама «Лента», которая сейчас активно ищет возможности для роста, в том числе и через подобные сделки, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Так, в январе о возможной сделке «Ленты» по покупке гипермаркетов «О`кей» сообщала «Фонтанка.ру». Но источник “Ъ” на рынке поясняет, что эта сделка до сих пор не закрыта.
Подробности про кризис гипермаркетов
Гипермаркеты рекордно сократили площади
При этом у интернет-продавцов на треть увеличился объем складских площадей
В начале года 200 крупнейших российских гипермаркетов рекордно сократили площади — почти на 100 тыс. м2. В числе причин — закрытие Selgros и сокращение числа магазинов «Магнит» большого формата, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Infoline.
Так, в первом квартале общая площадь сократилась до 5,2 млн м2. Общее число магазинов этого формата с учетом закрытий и открытий снизилось на 12 точек до 1019. Для сравнения, за весь прошлый год показатель сократился на одну точку, а общая торговая площадь — на 66 тыс. м2.
Объем закрытых площадей стал рекордным как минимум с 2018 года, когда аналитики Infoline начали считать динамику. Последнее крупное закрытие площадей состоялось в пандемию, тогда во втором квартале 2020 года закрылись 93 тыс. м2.
С января по апрель, по подсчетам Infoline, прекратили работу 11 крупноформатных объектов «Магнита» торговой площадью более 17 тыс. м2. Теперь сеть активно развивает формат «у дома».
При этом по итогам первого квартала объем складских площадей, занимаемых онлайн-ритейлерами, в целом по России увеличился на 33% год к году, до 8,4 млн м2. Это следствие активного развития онлайн-торговли и ввода крупных складских объектов, строительство которых началось ранее.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подтверждает, что ретейлеры занялись оптимизацией торговых площадей. Этому способствует сокращение трафика. В этих условиях они стремятся повысить эффективность и плотность продаж на имеющихся площадях, например, запускают в гипермаркетах дарксторы.
Это всего 1,4% от общего количества магазинов сети (включая «Дикси»), подсчитали аналитики Infoline. Все супермаркеты и гипермаркеты, находящихся у «Магнита» в собственности, могут стоить около 100 млрд руб., подсчитал партнер NF Group Станислав Бибик. Другой консультант на рынке торговой недвижимости предполагает, что цена может варьироваться от 45 тыс. до 75 тыс. руб. за 1 кв. м.
Сергей Галицкий, основатель сети «Магнит», февраль 2018 года:
«Если инвесторы “Магнита” хотят изменений, они должны их получить».
В то же время, как отмечают в Infoline, количество больших объектов сети «Магнит» продолжает снижаться: по итогам прошлого года был закрыт 31 магазин, с января по апрель 2025 года — более десяти. Ранее один из собеседников “Ъ” предполагал, что закрывшиеся гипермаркеты «Магнит» может переделать под магазины сети «Азбука вкуса», которую ритейлер приобрел весной этого года (см. “Ъ” от 30 апреля).
