Mediascope: самые главные слайды про аудиторные показатели и про топ бренды

Основные тезисы по e-com в цифрах (на основе данных Mediascope, октябрь 2024 года)

1. Доступ и охват

• 80% россиян 12+ заходят на e-com ресурсы хотя бы раз в месяц (+1%).
• 51% россиян 12+ заходят на e-com ресурсы ежедневно (+9%).

1. Потребление времени

• Средний пользователь тратит 25 минут в день на e-com ресурсы (+12%).
• На e-com приходится 5% всего времени в интернете (+12%).

1. Источник

• Данные Mediascope Cross Web, охват — мобильные и десктопные устройства, вся Россия, аудитория 12+.

 

Динамика e-com ресурсов (Mediascope Cross Web, октябрь 2024)

1. Среднесуточный охват (% населения):

• Октябрь 2021: 33%.
• Постепенный рост в течение двух лет, с выходом на плато в 49% с сентября 2023 года.
• Октябрь 2024: 51% (+2% с начала 2024 года).

2. Время на пользователя (минут в день):

• Октябрь 2021: 19 минут.
• Динамика показывает устойчивый рост, достигая пика в 25 минут в октябре 2024 года.
• За два года время увеличилось на 6 минут (на 32%).

3. Тренды:

• Рост охвата и времени подтверждает увеличение популярности e-com платформ среди населения 12+ в России.
• Максимальные приросты наблюдаются в начале 2023 года, что может быть связано с активным развитием маркетплейсов и онлайн-торговли.

Категории e-com (октябрь 2024, Mediascope Cross Web)

1. Лидеры по охвату:

• Универсальные маркетплейсы:
  • Охват в месяц: 76%.
  • Охват в сутки: 43%.
  • Sticky Factor: 56% (самый высокий среди категорий).
• Аптеки:
  • Охват в месяц: 30%.
  • Охват в сутки: 3.9%.
  • Sticky Factor: 13%.
• Техника и электроника:
  • Охват в месяц: 25%.
  • Охват в сутки: 2.7%.
  • Sticky Factor: 11%.

2. Средние показатели:

• Одежда, обувь, аксессуары; строительство и ремонт:
  • Охват в месяц: 15%.
  • Охват в сутки: 1.6%.
  • Sticky Factor: 10%.
• Косметика:
  • Охват в месяц: 9%.
  • Охват в сутки: 1.1%.
  • Sticky Factor: 9%.

3. Низкий охват:

• Книги и мебель/товары для дома:
  • Охват в месяц: 5%.
  • Охват в сутки: 0.3%.
  • Sticky Factor: 6%.

4. Тренды:

• Универсальные маркетплейсы лидируют благодаря удобству и высокой вовлеченности пользователей.
• Нишевые категории, такие как косметика и товары для дома, имеют ограниченный, но стабильный спрос.
• Sticky Factor показывает уровень лояльности — чем выше, тем чаще пользователи возвращаются к данной категории.

 

Sticky Factor — это показатель вовлеченности пользователей, который отражает долю аудитории, возвращающейся на платформу (например, e-com площадку) регулярно в течение определенного периода.

 

Маркетплейсы: данные за октябрь 2024 (Mediascope Cross Web)

1. Охват за месяц (% населения):

• Wildberries: 62%.
• Ozon: 61%.
• Я.Маркет: 36%.
• AliExpress: 24%.
• Мегамаркет: 15%.

2. Эксклюзивная аудитория:

• Wildberries: 13% пользователей заходят только сюда и не используют другие топ-5 площадки.
• Ozon: 9% эксклюзивных пользователей.
• Я.Маркет: 3%.
• AliExpress: 2%.
• Мегамаркет: 1%.

3. Тренды:

• Лидеры Wildberries и Ozon практически равны по охвату, но Wildberries имеет более высокую долю эксклюзивной аудитории.
• Я.Маркет, AliExpress и Мегамаркет заметно отстают в охвате, а также имеют низкую эксклюзивность.

4. Выводы:

• Основные конкуренты на рынке — Wildberries и Ozon, которые активно закрепляют лояльную базу пользователей.
• Более мелкие игроки испытывают сложности с привлечением уникальной аудитории.

 

Профильные магазины: охват за месяц (% населения, октябрь 2024)

1. Техника:

• DNS: 15%.

2. Аптеки:

• Apteka.ru: 13%.

3. Строительство:

• Леман ПРО: 8%.

4. Спорт:

• Спортмастер: 7%.

5. Товары для детей:

• Детский мир: 6%.

6. Обувь:

• KARI: 5%.

7. Одежда:

• Lamoda: 4%.

8. Украшения:

• Sunlight: 4%.

9. Косметика:

• Л’Этуаль: 3%.

10. Дом:

• Hoff: 3%.

11. Книги:

• Читай-город: 3%.

12. Зоотовары:

• Четыре лапы: 1%.

Выводы:

• Лидеры категорий: DNS (техника), Apteka.ru (аптеки) и Леман ПРО (строительство).
• Специализированные магазины демонстрируют высокий охват в своих нишах, но уступают универсальным маркетплейсам по вовлеченности и масштабам аудитории.
• Нишевая направленность позволяет удерживать лояльных клиентов, но ограничивает рост охвата.

Топ e-com площадок по возрастным группам (октябрь 2024)

Возрастная группа 12–24:

1. Wildberries
2. Ozon
3. AliExpress
4. Яндекс.Маркет
5. DNS (выделенный профильный e-com)

Возрастная группа 25–34:

1. Wildberries
2. Ozon
3. Яндекс.Маркет
4. AliExpress
5. Детский мир (выделенный профильный e-com)

Возрастная группа 35–44:

1. Wildberries
2. Ozon
3. Яндекс.Маркет
4. AliExpress
5. Мегамаркет

Возрастная группа 45–54:

1. Wildberries
2. Ozon
3. Яндекс.Маркет
4. AliExpress
5. Мегамаркет

Возрастная группа 55–64:

1. Ozon
2. Wildberries
3. Яндекс.Маркет
4. AliExpress
5. Мегамаркет

Возрастная группа 65+:

1. Ozon
2. Wildberries
3. Яндекс.Маркет
4. AliExpress
5. Apteka.ru (выделенный профильный e-com)

Выводы:

• Wildberries и Ozon лидируют во всех возрастных группах.
• Молодые пользователи (12–24) отдают предпочтение DNS, что связано с интересом к электронике.
• Взрослые аудитории (55+) чаще используют Apteka.ru и Мегамаркет, что отражает специфические потребности в аптечных товарах и бытовой технике.
• Яндекс.Маркет и AliExpress стабильно занимают средние позиции в большинстве возрастных категорий.

Структура поискового интереса в e-com (октябрь 2024)

Общая картина (e-com):

• Одежда и обувь: 17%.
• Дом: 12%.
• Гаджеты: 11%.
• Строительство: 7%.
• Бытовая техника: 4%.

По маркетплейсам:

1. Wildberries:
   • Одежда и обувь: 24% (лидер).
   • Дом: 14%.
   • Гаджеты: 8%.
   • Строительство: 5%.
   • Бытовая техника: 4%.
2. Ozon:
   • Одежда и обувь: 16%.
   • Дом: 13%.
   • Гаджеты: 11%.
   • Строительство: 9%.
   • Бытовая техника: 5%.
3. Я.Маркет:
   • Гаджеты: 20% (лидер в категории).
   • Дом: 15%.
   • Одежда и обувь: 10%.
   • Строительство: 9%.
   • Бытовая техника: 8%.
4. AliExpress:
   • Гаджеты: 29% (максимум среди всех площадок).
   • Одежда и обувь: 15%.
   • Дом: 7%.
   • Строительство: 9%.
   • Бытовая техника: 3%.
5. Мегамаркет:
   • Бытовая техника: 15% (лидер среди всех категорий).
   • Дом: 13%.
   • Одежда и обувь: 5%.
   • Строительство: 7%.
   • Гаджеты: 1%.

Выводы:

• Одежда и обувь лидируют на Wildberries и Ozon.
• Гаджеты — ключевой запрос на Я.Маркет и AliExpress.
• Бытовая техника доминирует на Мегамаркете, что указывает на его специализацию.
• Wildberries сохраняет наиболее широкую аудиторию с акцентом на одежду и дом.

Доля поиска брендов в e-com (октябрь 2024)

Основные показатели:

• 19% всех поисковых запросов в e-com включают в себя упоминание бренда.

Лидеры по доле брендированных запросов:

1. Игры и консоли: 69%.
2. Смартфоны: 63%.
3. Подгузники: 61%.
4. ПК: 37%.
5. Аудиотехника: 35%.
6. Уходовая косметика: 35%.
7. Обувь: 23%.

Низкий интерес к брендам:

• Декор и интерьер: 3%.
• Мебель: 3%.
• Товары для отдыха и пикника: 2%.

Категория “Обувь”:

• Wildberries: 18% брендированных запросов.
• Lamoda: 47% брендированных запросов.

Выводы:

• Категории с высокой технологической составляющей (игры, смартфоны, ПК) лидируют по доле брендовых запросов, что указывает на важность бренда для потребителей в этих сегментах.
• В нише обуви Lamoda демонстрирует более высокий уровень приверженности к брендам, чем Wildberries.
• Товары для дома и отдыха менее ориентированы на бренды, что говорит о предпочтении пользователей к функциональности и цене.

Топ брендов в поиске (октябрь 2024)

Рейтинг по количеству запросов:

1. Xiaomi
2. Apple
3. Samsung
4. Geforce
5. Realme
6. Nike
7. Honor
8. Huawei
9. Алиса
10. Poco

Выводы:

• Лидеры: Xiaomi, Apple и Samsung удерживают топовые позиции благодаря широкому ассортименту и популярности в сегменте электроники.
• Geforce и Realme заняли высокие места, демонстрируя стабильный интерес к производительности (видеокарты) и доступным смартфонам.
• Nike остаётся единственным брендом из fashion-индустрии, входящим в топ-10.
• Бренд Алиса (голосовой помощник) находится на 9 месте, и это единственный российский бренд.
• Poco завершает десятку, укрепляя позиции среди доступных смартфонов.
• Доминирование технологий в поисковых запросах показывает, что потребители продолжают активно интересоваться электроникой.