OZON IPO. Удачно. Поздравляем

Капитализация превысила $7,4 млрд. Компания продала инвесторам 33 млн бумаг за $990 млн. Торги ценными бумагами Ozon начались на бирже NASDAQ. На открытии торгов стоимость ценных бумаг составила $42,3 за штуку. Стоимость акций Ozon взлетела на Мосбирже более чем на 30% к цене IPO. В первые 30 минут торгов на пике цена достигла 3 023 рубля за американскую депозитарную акцию.

 

NASDAQ

Торги американскими депозитарными акциями (ADS) компании Ozon стартовали на американской фондовой бирже NASDAQ, следует из данных торговой площадки.

На открытии торгов стоимость ценных бумаг составила $42,3 за штуку.

По состоянию на 21:23 мск ADS торговались на отметке $42,145, что на 0,37% ниже уровня открытия сессии, но на 40,48% выше по отношению к цене IPO.

Как стало известно в начале ноября, Ozon подал проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с целью листинга ценных бумаг на Nasdaq Global Select Market. Ранее Ozon установил цену размещения в ходе IPO на уровне $30 за ADS.

 

Мосбиржа

Стоимость акций Ozon после старта торгов на Московской бирже взлетела более чем на 30% к цене IPO, согласно данным торговой площадки.

В первые 30 минут торгов на пике цена достигла 3 023 рубля за ADS (американскую депозитарную акцию).

Ранее Ozon установил цену размещения в ходе IPO $30 ADS (2 274 рубля по курсу Мосбиржи на 18:40).

Капитализация превысила $7,4 млрд.

Компания продала инвесторам 33 млн бумаг за $990 млн

 

Организаторы размещения

Андеррайтерами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Они получили 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн ценных бумаг после размещения.

 

И собственники тоже продали

Еще $135 млн компания получила от своих акционеров Baring Vostok и АФК «Система», продав им по 67,5 млн акций в ходе частного размещения. До размещения «Система» и Baring владели 45,2 и 45,1% Ozon соответственно, после доля каждого снизилась до 37,2%. Еще 7,8% было у группы топ-менеджеров и членов совета директоров Ozon, их доля снизилась до 6,2%. Фонду Index Ventures принадлежало 6%, а Princeville Global — 5,6% ретейлера, их доли сократились до 4,7 и 4,5% соответственно (общая сумма превышает 100%, поскольку учитывает доли всех держателей акций после конвертации всех долговых обязательств).

 

Источники: РБК и ТАСС 2